Constructeurs occidentaux et chinois en Chine : un nouveau paradigme II. SAIC et Dongfeng sont les grands perdants de l’industrie automobile chinoise
- Conséquence directe du déclin des constructeurs non chinois en Chine (mis à part Toyota et Tesla), les constructeurs chinois en JV qui fabriquent les modèles occidentaux et qui sont soumis à l’évolution de la demande de la clientèle chinoise voient leur volume de production baisser, parfois dans des proportions importantes.
• Ainsi, SAIC qui assemble des Volkswagen et des modèles du groupe GM (Chevrolet, Buick, Cadillac, Baojun, Wuling), est passé de 7 millions de véhicules fabriqués en 2018 à 5 millions en 2023. Les propres marques chinoises du groupe, comme MG, Roewe ou Maxus n’ont pas pu compenser les pertes énormes dues à la chute des ventes de GM et de Volkswagen (3 millions d’unités au total).
• Dongfeng (DFM) a été le second grand perdant de ces dernières années, son volume de production étant passé de 3,7 millions en 2017 à 2,2 millions d’unités, en raison de la chute des ventes des Kia, Nissan, Honda, Peugeot et Citroën fabriquées en JV.
• BAIC a vu son volume de production baisser de 1,1 million depuis 2016.
• Changan demeure stable sur l’ensemble de la période.
• FAW a vu son volume augmenter légèrement sur la période, profitant de la hausse des ventes des Toyota qu’il fabrique en partie qui a compensé la baisse des ventes de Volkswagen qu’il fabrique.
- Ces cinq grands groupes chinois connaissent donc des situations diverses mais ils sont tous menacés aujourd’hui par les constructeurs chinois indépendants, notamment BYD et Geely, qui ont beaucoup progressé ces dernières années et se rapprochent de leur volume de production. BYD a dépassé la barre des 3 millions de véhicules produits en 2023 et Geely a dépassé celle des 2,7 millions d’unités, prenant ainsi l’ascendant sur Changan, Dongfeng ou BAIC.