Ford USA has not produced a single Focus since the beginning of the year
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Ford USA n’a pas produit une seule Focus depuis le début de l’année,
- Ford n’a pas produit une seule Focus depuis le début de l’année 2019, alors que ce modèle représentait une bonne partie de la production nord-américaine du constructeur au cours des années 2000-2015 (environ 200 000 unités par an avec un pic de près de 300 000 en 2012 et en 2013). La Ford Focus, qui faisait partie traditionnellement du Top 10 des berlines les plus vendues aux Etats-Unis, est tombée à la 18e place en 2019 et son remplacement n’est toujours pas envisagé.
- Ford n’a ainsi plus de berline de segment C commercialisée sur le marché nord-américain, ce qui est un comble quand ce marché de la berline de segment C représente encore 11% du marché total aux Etats-Unis, tous véhicules confondus.
- La Focus est sans doute une victime de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, puisque Ford avait prévu de fabriquer en Chine la nouvelle génération de la Focus présentée en 2018, et non plus sur le site américain de Wayne (Michigan).
- Or, la forte augmentation des taxes sur les produits chinois vendus aux Etats-Unis a rendu cette opération très délicate, car la Focus n’aurait plus été compétitive en terme de tarif. Le transfert de la Focus en Chine a donc été purement et simplement ajourné.
- Les quelques rares Focus vendues aux USA en 2019 sont issues du stock de production de 2018.
- A noter que GM a également stoppé la production de sa berline de segment C, la Chevrolet Cruze, en mars 2019, laissant ainsi le champ libre aux marques japonaises et coréennes qui n’en espéraient pas tant. Fiat-Chrysler avait été le premier à supprimer ses berlines de segment C (DodgeDart et Chrysler 200) dès 2017.
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Indian passenger car production fell by 8.4% in the first half of 2019
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La production indienne de voitures particulières a reculé de 8,4% sur le premier semestre 2019,
- La production indienne de voitures particulières a reculé de 8,4% sur le premier semestre 2019, à 1,94 million d’unités, alors qu’elle n’avait cessé d’augmenter depuis 2014. En 2018, elle avait encore augmenté de 1,7% (à 4,08 millions d’unités) contre 9,5% en 2017 (à 4,01 millions d’unités). Un ralentissement était donc perceptible dès l’an dernier.
- En réalité, la croissance du volume de production en Inde est passée en négatif dès novembre 2018 (voir graphe ci-dessous). Depuis, cette croissance n’a cessé d’être négative, sauf en janvier 2019, légèrement positive. Le volume de production sur l’ensemble de l’année 2019 sera donc largement inférieur à 4 millions d’unités.
- L’avenir reste problématique car les marchés mondiaux sont orientés à la baisse, même si le marché indien n’importe qu’une très faible quantité de voitures, en raison de taxes très élevées réservées aux voitures importées.
- Les exportations représentent environ 17% de la production indienne de véhicules particuliers. Ces véhicules sont exportés majoritairement vers les pays de l’ASEAN par six constructeurs: Ford, Hyundai, Suzuki, GM, Nissan et VW. Les pays de l’ASEAN imposent de plus en plus de restrictions à l’import, privilégiant les véhicules produits ou assemblés localement. De plus, sur certains marchés, comme le Sri Lanka, la croissance du marché de l’occasion, concurrence la vente de véhicules neufs importés depuis l’Inde.
- Sur les six premiers mois de 2019, les exportations automobiles indiennes n’ont pas dépassé 339 000 unités (VP) contre 357 000 sur la même période de 2018, ce qui représente une baisse de 5,0%.
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US passenger car production fell by 2.2% in the first half of 2019
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La production US de voitures particulières a reculé de 2,2% sur le premier semestre 2019,
- La production US de voitures particulières dans une définition européenne (c’est-à-dire en incluant les SUV et les monospaces) a reculé de 2,2% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait déjà baissé de 1,7% sur l’ensemble de l’année 2018 et de 7,8% sur l’ensemble de l’année 2017. Ces contre-performances sont liées principalement à la baisse des livraisons de voitures fabriquées aux USA et exportées principalement au Canada, au Mexique, en Chine et même en Europe, baisse consécutive à la baisse des marchés mondiaux en 2018 qui s’est accentuée en 2019. Le marché US est parvenu à rester stable sur la même période.
- Les Etats-Unis exportent en effet des voitures principalement allemandes (Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes) notamment en Chine où les taxes sur les voitures importées ont beaucoup augmenté, en réponse à l’augmentation des taxes sur les produits chinois importés aux Etats-Unis. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a donc comme premières victimes les voitures allemandes produites aux Etats-Unis…
- Etant donné que le marché US va probablement décliner au cours de ces prochaines années, en raison du renchérissement du prix des voitures du à l’augmentation du prix des matières premières, autre conséquence de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, et en raison d’un cycle de baisse qui fait suite à un cycle de hausse observé durant huit ans, le volume de production devrait baisser au cours de ces prochaine années. Les propositions de Donald Trump concernant les relocalisations aux USA n’ont eu que peu d’écho, puisque le volume de la production US reste inférieur en 2017, 2018 et 2019 à celui de 2015 et 2016.
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Moroccan passenger car production increased by 3.4% in the first half of 2019
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La production marocaine de voitures particulières a progressé de 3,4% sur le premier semestre 2019,
- La production marocaine de voitures particulières a progressé de 3,4% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait augmenté de 2,3% sur l’ensemble de l’année 2018, une faible croissance du au vieillissement des Dacia Lodgy et Dokker.
- Ces deux modèles n’ont pas répondu aux objectifs du constructeur, puisque les ventes sont deux fois inférieures à ce qu’espérait le constructeur, soit 150 000 ventes de VP+VUL en 2018. Renault a réagi en augmentant régulièrement le volume de production de la Sandero qui est produite dans la même usine de Tanger que les Lodgy et Dokker, tout en réduisant le volume de production de la Sandero dans l’usine roumaine de Pitesti.Aujourd’hui, la Sandero représente près de la moitié du volume de production observé sur le site de Tanger. Les Lodgy et Dokker devraient toutefois être renouvelés en 2020.
- Un autre site de production, beaucoup plus ancien, celui de Casablanca, produit également la Sandero pour le marché local ainsi que la Logan. En 2018, ce site a fabriqué 80 000 voitures.
- Le troisième site de production marocain, tout récent, vient de démarrer son activité cet été. Il s’agit du site de Kenitra qui contrairement aux deux autres, est un site PSA qui y produit la nouvelle génération des Peugeot 208, et qui y produira également l’an prochain la nouvelle génération des Peugeot 301 et Citroën C-Elysée qui seront stoppées sur le site espagnol de Vigo, au moment de l’arrivée de la Peugeot 2008 sur ce site. La production automobile marocaine devrait donc continuer à augmenter au cours des prochaines années, pour atteindre rapidement les 500 000 unités par an.
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The collapse of French brands in China
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L’effondrement des marques françaises en Chine,
- Les marques françaises (Renault, Peugeot, Citroën, DS) ont vu leurs ventes s’effondrer sur le marché chinois, et cela avant même la baisse du marché chinois, puisque chez PSA le retournement de tendance a eu lieu dès 2015, trois ans avant le retournement de tendance du marché chinois. PSA avait pourtant été l’un des premiers constructeurs à s’implanter sur le marché chinois, dès le début des années 90, mais les produits et la stratégie mise en place par le groupe n’ont finalement pas répondu à la demande chinoise, même si le chiffre de 700 000 ventes annuelles avait été atteint et même dépassé en 2014 et en 2015. En 2016, les ventes de PSA sont tombées à 614 000, 384 000 en 2017, 257 000 en 2018 et moins de 150 000 en 2019. De quatre usines en 2014, le groupe PSA ne disposait plus que de trois usines trois ans plus tard et aujourd’hui une seule, puisque Dongfeng (le constructeur chinois qui assemble les Peugeot et Citroën) a décidé d’affecter deux de ses usines à d’autres activités. Dans ce contexte, Dongfeng a décidé de vendre sa participation de 12% dans PSA et le groupe PSA envisagerait maintenant de quitter le marché chinois.
- Pour Renault, arrivé beaucoup plus tard sur le marché chinois, les ventes sur le marché chinois ne sont pas plus importantes que celle de PSA, mais la marque française peut compter sur son partenaire japonais Nissan pour représenter le groupe Renault-Nissan en Chine (Nissan y vend plus d’un million de voitures par an) et d’autre part, la prochaine mise en production de la petite voiture électrique K-ZE pourrait relancer les ventes de la marque Renault sur le marché chinois. Pour l’heure, la marque française pourrait ne pas vendre plus de 20 000 voitures en 2019, contre 50 000 en 2018 et 72 000 en 2017.
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