The Indian automobile market grew by 7.3% in the first half of 2024
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Le marché automobile indien a augmenté de 7,3% au premier semestre 2024
- Le marché automobile indien des voitures particulières a nettement été influencé en avril-mai 2024 par la tenue des élections législatives qui ont eu lieu du 19 avril au 1er juin.
- Le marché s’est toutefois bien repris en juin et il avait anticipé dès le mois de mars cette baisse en avril-mai car le mois de mars a été euphorique, ayant atteint un niveau jamais atteint auparavant, de l’ordre de 475 000 ventes de voitures particulières, ce qui représente un rythme annuel de 5,7 millions d’unités, ce que l’Inde n’a jamais atteint ni de près ni de loin. En 2023, le marché automobile indien a représenté 4,1 millions de voitures particulières et ce fut un record pour le pays.
- Grâce à ses bonnes performances enregistrées en mars et en juin, le marché automobile indien des voitures particulières progresse de 7,3% sur le premier semestre 2024, à 2 161 507 unités contre 2 014 329 unités au premier semestre 2023, ce qui équivaut à un rythme annuel de 4,4 millions d’unités (pour mémoire : premier semestre 2023/premier semestre 2022= +10,0%).
- Suzuki (commercialisé en Inde sous la marque Maruti) demeure largement leader du marché indien, avec 42% de part de marché, une part stable par rapport à l’an dernier. Ce constructeur répond parfaitement à la demande locale qui veut des berlines et des SUV de segments A et B. Les concurrents indiens (Tata, Mahindra) n’ont jamais pu prendre des parts sur Suzuki-Maruti. S’il occupent 25% du marché en 2024 contre 24% en 2023, c’est qu’ils ont pris des parts sur les constructeurs étrangers qui représentent 33% du marché en 2024 contre 34% en 2023.
The Japanese automobile market declined by 12.1% in the first half of 2024
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Le marché automobile japonais a reculé de 12,1% au premier semestre 2024
- Le marché automobile japonais des voitures particulières a reculé de 12,1% sur le premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, passant de 2 047 694 unités à 1 800 077 (pour mémoire : premier semestre 2023/premier semestre 2022 = +19,5%).
- Les raisons principales de cette forte baisse s’expliquent essentiellement par le scandale de la fraude aux tests d’homologation chez Daihatsu, filiale du groupe Toyota et un des deux principaux producteurs de midgets avec Suzuki son concurrent.
- La production de Daihatsu a du être arrêtée pendant plusieurs semaines au cours du premier trimestre 2024, ce qui a entraîné un effondrement des ventes de la marque entre janvier et juin 2024, passant de 229 000 unités au premier semestre 2023 à 69 000 au premier semestre 2024, ce qui représente une chute de 160 000 ventes compensées en partie seulement par Suzuki (+48 000 ventes) et Honda (+61 000 ventes) qui fabriquent aussi des midgets.
- Mais le contrecoup a été ressenti chez Toyota, le propriétaire de Daihatsu, qui a subi lui-même une chute de 166 000 ventes sur le premier semestre 2024, passant de 775 000 ventes à 609 000, chute compensée par aucun autre constructeur.
- Nissan est stable (208 000 ventes contre 209 000) comme Subaru (47 000 ventes contre 46 000). Mazda est même en recul (64 000 ventes contre 93 000). Seul Mitsubishi voit ses ventes augmenter mais fort modestement (52 000 ventes contre 45 000).
- Après le limogeage du PDG de Daihatsu en février 2024, la production de la marque a redémarré progressivement et les choses commencent à redevenir à la normale depuis mai-juin.
The Chinese automobile market grew by 6.3% in the first half of 2024
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Le marché automobile chinois a augmenté de 6,3% au premier semestre 2024
- Le marché automobile chinois des voitures particulières a augmenté de 6,3% sur le premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, à 11 976 050 unités contre 11 268 226 (pour mémoire : premier semestre 2023/premier semestre 2022 = +8,9%).
- Le marché est toutefois en train de ralentir car à fin avril, on était encore à +10,6% puis 8,5% à fin mai. On pourrait terminer l’année à +3% voire +2,5%, à 26,7 ou 26,8 millions d’unités.
- C’est au mois d’avril 2024 que BYD a dépassé pour la première fois le groupe VW qui était leader du marché chinois depuis une trentaine d’années. BYD occupe 13,4% du marché chinois, alors que le constructeur allemand ne représente plus que 10,6% du marché contre 12% l’an dernier, 14% en 2021 et 19% en 2019. Et l’écart entre BYD et VW ne cesse de s’accroître depuis avril.
- Le groupe GM ex-numéro 2 du marché chinois tombe à la sixième place en 2024, avec 5,4% du marché contre 7,0% l’an dernier, supplanté par Geely (9,0%), Chery (8,7%) et Changan (6,9%). Les japonais Toyota, Honda et Nissan reculent également, leur part cumulée passant de 15,2% à 11,9%, alors que Tesla, BMW et Mercedes résistent encore.
- Les autres constructeurs chinois représentent 20,3% du marché chinois, une part de marché stable par rapport à l’an dernier, ce qui démontre que ces constructeurs ne bénéficient pas du même dynamisme que BYD, Geely, Chery ou Changan.
- La Chine représente maintenant 36% du marché automobile mondial.
The US automobile market grew by 3.0% in the first half of 2024
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Le marché automobile US a augmenté de 3,0% au premier semestre 2024
- Le marché automobile US des voitures particulières a augmenté de 3,0% sur le premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, à 7 897 285 unités contre 7 670 589 (pour mémoire : premier semestre 2023/premier semestre 2022 = +14,8%).
- Ce marché reste sur un niveau similaire à celui de 2023 grâce à une conjoncture économique favorable.
- A ce rythme, le marché US pourrait atteindre les 16 millions d’unités sur l’ensemble de l’année, mais les 17 millions avaient été dépassés chaque année entre 2015 et 2019.
- Quels sont les constructeurs qui ont le plus progressé au premier semestre 2024 ?
• Toyota est le constructeur qui a le plus progressé (+14%) au cours de ce semestre et occupe désormais 15% du marché US, juste derrière le groupe GM qui occupe 16% du marché.
• Honda progresse aussi (+9%) et occupe désormais 9% du marché US, se plaçant en cinquième position sur ce marché et devançant pour la première fois le groupe Stellantis représenté principalement par Chrysler, Dodge, Ram et Jeep.
• Stellantis recule fortement (-16%) en raison de l’arrêt des Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Challenger, Jeep Renegade, Jeep Compass, ce qui fait beaucoup. Du coup, Stellantis (9% du marché) est désormais supplanté par Honda et Hyundai-Kia.
• Ford (13% du marché) conserve sa troisième place à bonne distance derrière les groupes GM et Toyota.
• Tesla est stable à la dixième place (3,7% du marché) derrière Volkswagen (4% du marché) mais devant BMW et Mercedes.
Dongfeng will build an assembly plant in Italy
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Dongfeng va construire une usine d’assemblage en Italie
- Dongfeng est un des grands constructeurs automobiles chinois. Il travaille surtout avec des constructeurs étrangers comme Honda, Nissan, Kia, Renault et Stellantis. C’est avec PSA que Dongfeng a commencé en 1992 à travailler avec les constructeurs étrangers. Dongfeng s’appelle alors SAW, ce qui signifie Second Automobile Works, ce constructeur ayant été le second constructeur chinois chronologiquement, le premier étant FAW (First Automobile Works) qui conserve encore ce nom aujourd’hui, avec comme marque phare Hongqi (« Drapeau rouge ») qui produisait les voitures de prestige pour le gouvernement chinois et les membres influents du parti communiste, sur le modèle des ZIL de l’Union soviétique. Dongfeng produira la Citroën ZX sous le nom de Fukang pendant plusieurs décennies tandis que FAW travaillera avec Volkswagen en produisant la Santana durant une période comparable.
- Aujourd’hui, Dongfeng est en net déclin, face à des constructeurs chinois beaucoup plus dynamiques comme BYD, Geely, Chery ou Changan, ayant beaucoup perdu aussi du côté des J.V. avec les étrangers qui reculent constamment sur le marché chinois.
- Pour relancer son activité, Dongfeng a pris la décision de produire des voitures en Europe pour ce marché. Au début du mois d’août, un accord (MOU: Memo of understanding) aurait été signé avec le gouvernement italien (MIMIT : Ministero delle Impresse e del Made in Italy) en vue de la construction d’une usine d’assemblage en Italie.
- L'État italien pourrait prendre une participation minoritaire dans Dongfeng à cette occasion. L’Italie souhaite attirer d’autres constructeurs que Stellantis qui représente la quasi-totalité de la production en Italie, et entend augmenter à court terme la production automobile nationale à 1,3 million de véhicules par an, contre moins de 800 000 en 2023, ce qui reviendrait au niveau de 2007. Le pays serait également en pourparlers avec d’autres constructeurs chinois, dont Chery.
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