The Brazilian market grows by 9.1% in 2023 compared to 2022
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Le marché brésilien augmente de 9,1% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile brésilien (voitures particulières) a connu une petite relance en 2023, de l’ordre de 9,1% par rapport à 2022, très inférieure à celle du marché mondial (+12,9%). Le marché brésilien n’a pas dépassé 1,72 million d’unités, ce qui place le Brésil en 8e position derrière la France. Le rattrapage des années 2020-2021-2022 est très modeste puisque les ventes manquées durant ces trois années médiocres sont estimées par Inovev à 2 millions d’unités, ce que n’a pas compensé du tout la petite relance de 2023.
- On qualifiait jadis le Brésil comme un marché à très fort potentiel en raison d’une importante population (215 millions d’individus), d’un taux de motorisation encore faible (350 voitures pour 1 000 habitants) et d’une classe moyenne qui se développe avec des revenus croissants, mais ce marché subit les aléas économiques des pays émergents.
- Le pic des ventes atteint en 2012 (avec 2,8 millions de ventes de voitures particulières) n’a jamais pu être dépassé depuis cette date. La meilleure performance après 2012 fut enregistrée en 2019, avec 2,3 millions d’unités. L’année 2024 devrait poursuivre la relance entamée en 2023, mais sans espoir d’atteindre le niveau de 2019.
- Par constructeurs, le groupe Stellantis demeure le leader du marché brésilien en 2023 (27% de part de marché), grâce à sa filiale Fiat qui est un acteur traditionnel et très présent sur ce marché depuis les années 50. Le groupe Volkswagen est deuxième mais largement distancé (17% de part de marché), devançant les groupes GM (16%) et Hyundai-Kia (11%). Les constructeurs chinois atteignent 5% du marché brésilien en 2023, en constante progression. Tesla n’a vendu que 16 voitures l’an dernier au Brésil.
BEVs represent 24% of the Chinese market in 2023
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Les BEV représentent 24% du marché chinois en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser en Chine en 2023. De 5% du marché chinois en 2020, elles sont passées à 13% du marché en 2021, 21% en 2022 et 24% en 2023, ce qui fait de la Chine le pays le plus électrifié en matière de ventes de voitures neuves. En Europe, la part des ventes de BEV n’a pas dépassé les 16% l’an dernier et aux Etats-Unis, elles atteignent à peine les 8%.
- Il est intéressant de noter qu’un constructeur a émergé d’une manière exponentielle lors du développement rapide et important des ventes de BEV en Chine. Il s’agit de BYD qui s’est accaparé d’un quart du marché chinois des BEV (1,55 million sur 6 millions d’unités), grâce à une gamme bien adaptée à la demande. Grâce à cette montée en puissance tout à fait exceptionnelle, BYD est en train de devenir sur le marché chinois le premier constructeur devant le groupe Volkswagen et un concurrent redoutable pour Tesla, en raison d’une gamme beaucoup plus large.
- Contrairement au marché européen, les ventes de PHEV (hybrides rechargeables) continuent à se développer en Chine, représentant 11% du marché en 2023 contre 7% en 2022 et 3% en 2021. Cette progression des ventes est aussi à mettre principalement au crédit du constructeur BYD qui s’est accaparé de la moitié du marché chinois des PHEV l’an dernier (soit 1,45 million sur 2,8 millions d’unités). Les hybrides non rechargeables restent stables à 3% du marché chinois. Ces modèles ne sont pas appréciés par la clientèle.
France is the European leader in the production of light utility vehicles
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La France est le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers
- La France est devenue progressivement le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers des trois segments disponibles sur le marché (N1-1 : petits utilitaires, N1-2 : utilitaires moyens, N1-3 : grands utilitaires).
- Déjà, il faut savoir que la France est le pays européen qui achète le plus de véhicules utilitaires légers, mais pour une raison simple : les constructeurs proposent sur ce marché spécifiquement des berlines (et également quelques SUV) modifiés à taxe réduite (que l’on pourrait qualifier de faux utilitaires) en quantité non négligeable, 59 000 unités en 2023 contre 51 000 en 2022 et 55 000 en 2021. Ces véhicules représentent environ 15% des VUL vendus en France chaque année.
- Quant aux vrais utilitaires (fourgonnettes et camionnettes), qui représentent 85% des VUL vendus en France, ils représentent également 35% de la production automobile en France en 2023 et 25% de la production de VUL en Europe.
- Alors que la production de voitures particulières en France a été largement délocalisée depuis une vingtaine d’années vers d’autres pays européens, voire en Turquie ou au Maroc, c’est moins vrai pour les véhicules utilitaires légers. Renault par exemple conserve en France la totalité de la production de ses Kangoo (N1-1), Trafic (N1-2) et Master (N1-3), ainsi que de leurs dérivés Nissan. Pour Stellantis, le constat est plus nuancé : ses utilitaires moyens (N1-2) Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, Toyota ProAce sont surtout produits à Hordain, dans le Nord de la France, ainsi qu’une petite quantité d’Opel Vivaro.
- A titre de comparaison, les VUL représentent 9% de la production en Allemagne, 10% en Pologne, 11% en Italie, 16% en Turquie et 17% en Espagne.
BEVs represent 16% of the European market in 2023
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Les BEV représentent 16% du marché européen en 2023
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser en Europe (29 pays) en 2023. De 6% du marché européen en 2020, elles sont passées à 11% du marché en 2021, 14% en 2022 et 16% en 2023. Avec une part de marché qui ne progresse que de 2% par an en moyenne, on atteindrait une part de marché de 30% en 2030 et 40% en 2035.
- En 2023, les ventes de BEV ont dépassé pour la première fois celles des voitures diesel qui n’ont pas dépassé 12% de part de marché et qui continuent à reculer (voir graphes). Elles représentent désormais deux fois les ventes d’hybrides rechargeables (PHEV) qui déclinent. Les hybrides non rechargeables ne progressent plus et restent stables à 8% du marché européen en 2023.
- Les pays dans lesquels les BEV représentent plus que la moyenne européenne en 2023 sont la Norvège (82,4%), la Suède (38,7%), le Danemark (36,3%), la Finlande (33,8%), les Pays-Bas (30,8%), le Luxembourg (22,5%), la Suisse (20,9%), l’Autriche (19,9%), la Belgique (19,6%), l’Irlande (18,6%), l’Allemagne (18,4%), le Portugal (18,2%), la France (16,8%) et le Royaume-Uni (16,5%). Ce sont donc les pays du Nord, du Centre et de l’Ouest qui achètent le plus de BEV.
- A contrario, les pays du Sud et de l’Est sont ceux qui achètent le moins de BEV. Dans ces pays, la part de marché des BEV est inférieure à 10% et le taux le plus bas (moins de 4%) est enregistré en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Croatie. Les taux des pays du Sud sont également très faibles : l’Italie est à 4,2%, la Grèce à 4,7% et l’Espagne à 5,4%.
BMW and Mercedes each sold 2.5 million vehicles in 2023
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BMW et Mercedes ont vendu chacun 2,5 millions de véhicules en 2023
- Le groupe BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce) a vendu 2 555 341 véhicules dans le monde en 2023 (soit +6,5% par rapport à 2022).
Ce volume se répartit en 2 253 835 véhicules de marque BMW (+7,3%), 295 474 véhicules de marque Mini (+0,9%) et 6 032 véhicules de marque Rolls-Royce qui a battu son record de ventes. Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 376 183 unités l’an dernier. Ce volume représente 15% des ventes totales du constructeur qui table sur une proportion de 20% en 2024 et de 25% en 2025. Aujourd’hui, le catalogue de véhicules 100% électriques se compose de 15 modèles différents.
Ce volume se répartit en 2 253 835 véhicules de marque BMW (+7,3%), 295 474 véhicules de marque Mini (+0,9%) et 6 032 véhicules de marque Rolls-Royce qui a battu son record de ventes. Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 376 183 unités l’an dernier. Ce volume représente 15% des ventes totales du constructeur qui table sur une proportion de 20% en 2024 et de 25% en 2025. Aujourd’hui, le catalogue de véhicules 100% électriques se compose de 15 modèles différents.
- Par zone géographique, le groupe BMW a écoulé 943 000 véhicules en Europe en 2023 (+7,5%), 825 000 en Chine (+4,2%) et 396 000 aux Etats-Unis (+9,4%). La croissance de BMW reste inférieure à celle du marché mondial en 2023 (+12,9%).
- Le groupe Mercedes (Mercedes, Smart) a vendu de son côté 2 491 600 véhicules dans le monde en 2023 (soit +1,5% par rapport à 2022) dont 2 043 800 voitures particulières (+0%) et 447 800 véhicules utilitaires légers (+8%). Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) ont atteint 240 600 unités l’an dernier, soit 10% des ventes totales du constructeur, une proportion inférieure à celle du groupe BMW. Pourtant, le catalogue de véhicules 100% électriques du constructeur de Stuttgart se compose comme pour BMW de 15 modèles différents. Mercedes fait savoir que les versions Maybach (concurrentes des Rolls-Royce) ont vu leurs ventes augmenter de 19% l’an dernier. Par zone géographique, le groupe Mercedes a écoulé 939 000 véhicules en Europe en 2023 (+7,3%), 771 000 en Chine (-2,0%) et 373 000 aux Etats-Unis (+1,0%). La croissance de Mercedes reste largement inférieure à celle du marché mondial en 2023.
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