In 2023, Chinese brands sold 353,276 cars in Europe (29 countries)
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En 2023, les constructeurs chinois ont vendu 353 276 voitures en Europe (29 pays)
- Les constructeurs chinois ont poursuivi leur offensive commerciale en Europe en 2023 (analyse sur 29 pays : UE moins Malte + UK + Suisse + Norvège), à travers une offre constituée principalement de BEVs (véhicules 100% électriques) à des prix très compétitifs comparés aux modèles européens. Le bilan des ventes des constructeurs chinois en Europe 29 pays s’établit en 2023 à 353 276 unités. Même en France, pays qui a décidé en fin d’année 2023 d’ajouter des critères de cycle de vie au bonus écologique (montant de 5 000 Euros) et qui impactent les modèles chinois fabriqués en Chine, ces derniers demeurent néanmoins compétitifs. En particulier certains constructeurs chinois ont décidé de baisser leurs prix voire de prendre provisoirement à leur charge le bonus écologique.
- Les constructeurs chinois ont vendu également 454 786 voitures en Russie (véhicules pratiquement tous importés, et non fabriqués sur place), 59 097 en Turquie et 3 233 en Ukraine, soit un total de 870 392 sur cette « Europe au sens large ». Et ce total n’inclut pas Volvo, marque propriété du chinois Geely.
- Par rapport à 2022, les constructeurs chinois ont donc plus que doublé leurs ventes sur « l’Europe au sens large » puisqu’à l’époque on n’avait pas atteint les 350 000 ventes dont 200 000 unités dans l’Europe 29 pays.
- Une analyse par marque montre que MG (filiale du groupe chinois SAIC) reste le leader chinois sur le marché européen des 29 (avec 230 000 ventes, soit deux ventes sur trois) alors qu’en Russie et en Turquie, c’est la marque Chery qui devance tous ses concurrents, avec une vente sur deux. BYD n’a vendu que 16 000 voitures en Europe en 2023 (aucune en Russie) même si ce constructeur a décidé de construire une usine d’assemblage en Hongrie. Les ventes des constructeurs chinois en Europe devraient continuer à croître en 2024 et dépasser pour la première fois le million d’unités sur l’ensemble du continent européen si l’on inclût la Russie et la Turquie.
Diesel only made 12% of passenger car sales in Europe in 2023
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Le diesel ne représente plus que 12% des ventes de voitures particulières en Europe en 2023
- Le diesel ne représente plus que 12% des ventes de voitures particulières en Europe en 2023, chiffre le plus bas depuis plusieurs décennies. Le scandale du « dieselgate » chez Volkswagen en 2015 et l’exploitation politique qui en a été faite ont accéléré la chute de ce type de motorisation chez tous les constructeurs qui avait déjà commencé à décliner à partir de 2011, passant de 56% cette année-là à 52% en 2015. A partir de 2015, c’est d’un réel effondrement dont il faut parler, la part du diesel dans les ventes de voitures particulières en Europe passant à 45% en 2017, 32% en 2019, 18% en 2021 et 12% en 2023.
- Le diesel subsiste encore sur certaines berlines et certains SUV des segments supérieurs mais peut-être plus pour très longtemps. Les premiers modèles à avoir abandonné progressivement le diesel ont été les berlines des segments inférieurs (A, B, C).
- Tous les pays ont subi en même temps l’effondrement des ventes de voitures diesel, mais cet effondrement a été d’autant plus violent pour les pays qui avaient été les plus diéselisés, comme la France dont la part du diesel avait dépassé les 70% du marché certaines années. En 2023, cette part est tombée progressivement à 10%.
- Ce sont surtout les motorisations alternatives qui ont remplacé le diesel, comme les full-hybrides (HEV), les hybrides rechargeables (PHEV) et de manière plus nuancée les 100% électriques (BEV). Mais certains clients se sont aussi reportés sur les moteurs essence.
- Ajoutons que le diesel reste encore prédominant dans la catégorie des véhicules utilitaires (83% des ventes de véhicules utilitaires légers en Europe en 2023 et plus de 95% des ventes de poids-lourds).
The Toyota group sold 11.23 million vehicles in 2023
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Le groupe Toyota a vendu 11,23 millions de véhicules en 2023
- Le groupe Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino) a vendu 11,23 millions de véhicules dans le monde en 2023 contre 10,48 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 7,2%. Ce volume se compose de 9 483 137 Toyota (+6%), 824 258 Lexus (+32%), 790 441 Daihatsu (+3,2%) et 135 203 Hino (-9,8%).
- Le groupe Toyota consolide sa première place mondiale devant les groupes Volkswagen et Hyundai-Kia, alors qu’il est pratiquement absent du marché du 100% électrique (90 000 ventes de BEV en 2023, soit moins de 1% de ses ventes mondiales). Toyota a tout misé sur le moteur hybride (2 645 000 ventes de FHEV en 2023, soit près du quart de ses ventes mondiales). Les hybrides rechargeables (PHEV) ne dépassent pas les 95 000 ventes. Rappelons que Lexus est la marque Premium du groupe, Daihatsu la marque dédiée au petites voitures et Hino la marque dédiée aux véhicules utilitaires.
- Sur les 11,23 millions de véhicules vendus par le groupe Toyota en 2023, 2 304 809 unités ont été commercialisés au Japon (le constructeur occupe traditionnellement près de 50% de ce marché). Presqu’autant, soit 2 248 417 unités ont été écoulées aux Etats-Unis (+6,6%) et 1 907 587 unités l’ont été en Chine (-1,7%). La plus grande progression est enregistrée en Europe (+9,1%) où le groupe Toyota a vendu 1 126 107 véhicules. Le Moyen-Orient est le cinquième grand marché mondial du groupe Toyota.
- En terme de production, le groupe Toyota a fabriqué 11,52 millions de véhicules en 2023 contre 10,08 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 8,6%. Le volume de production au Japon atteint 4 308 730 unités (+18%) soit près de 4 voitures sur 10. Toyota a produit 1 752 748 véhicules en Chine (-4,7%), 1 229 516 aux Etats-Unis (+8,8%), 797 871 en Europe (+0,7%) et 621 156 en Thaïlande (-5,8%). La plupart des pick-up Toyota Hilux sont produits en Thaïlande.
The Nissan group sold 3.37 million vehicles in 2023
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Le groupe Nissan a vendu 3,37 millions de véhicules en 2023
- Le groupe Nissan (officiellement détaché du groupe Renault depuis l’an dernier) a vendu 3 374 271 véhicules dans le monde en 2023 contre 3 225 632 en 2022, ce qui représente une augmentation de 4,6%. On est toutefois très loin des chiffres enregistrés entre 2013 et 2019, qui étaient supérieurs à 5 millions d’unités par an.
- En 2023, 480 578 véhicules ont été écoulés au Japon (+6,9% par rapport à 2022) qui est son marché d’origine et son troisième marché mondial derrière les Etats-Unis (898 795 ventes; +23,2%) et la Chine (793 768 ventes; -16,1%). L’Europe a représenté 343 891 ventes, en hausse par rapport à 2022 (+20,1%). La Chine demeure un point de préoccupation pour le groupe Nissan qui fait partie des constructeurs qui déclinent fortement sur ce marché, notamment en raison d’une gamme peu électrifiée (115 000 ventes de BEV en 2023). Déjà, Mitsubishi a complètement disparu du marché chinois et Nissan veut éviter le même écueil que son partenaire dont il détient 34% du capital.
- En terme de production, le groupe Nissan a fabriqué 3 444 164 véhicules en 2023 contre 3 250 800 en 2022, ce qui représente une augmentation de 5,9%. Sur ce total, 718 527 véhicules ont été fabriqués au Japon (+28,5% par rapport à 2022) et 2 725 637 en dehors du Japon, dont 605 241 aux Etats-Unis (+12,3%), 779 756 en Chine (-19,2%), 615 744 au Mexique (+57,5%) et 325 218 en Europe (+36,5%). A la lecture de ces chiffres, il est évident que le marché US de Nissan est approvisionné non seulement par la production US mais également par la production mexicaine et même par des importations en provenance du Japon.
- Enfin, précisons que le groupe Nissan se situe en 2023 en huitième position mondiale, derrière Honda et Ford, et devant BYD et Suzuki.
Indian market grows by 8.1% in 2023 compared to 2022
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Le marché indien augmente de 8,1% en 2023 par rapport à 2022
- Le marché automobile indien (voitures particulières) a poursuivi en 2023 sa croissance entamée en 2021, avec une augmentation de 8,1% par rapport à 2022. Les ventes de voitures sont passées de 2,5 millions d’unités en 2020 à 3,1 millions en 2021, 3,8 millions en 2022 et 4,1 millions en 2023. En fait, le marché indien poursuit la tendance observée entre 2014 et 2018, tendance qui avait été cassée en 2019-2020 notamment par la crise sanitaire. Le marché indien a donc établi un nouveau record en 2023, toutefois le volume de 4,1 millions d’unités reste encore faible si l’on compare ce volume à celui enregistré en Chine, pays de population égale à celui de l’Inde. En Chine, ce sont 26 millions de voitures neuves qui ont été vendues l’an dernier, soit 6,3 fois plus qu’en Inde.
- Le marché indien se situe néanmoins en quatrième position l’an dernier, derrière la Chine, les Etats-Unis et l’Europe (29 pays) en ce qui concerne les ventes de voitures particulières. Et il se situe désormais devant le Japon.
- Par constructeurs, le groupe Suzuki (marque Maruti) reste de loin le leader du marché indien en 2023, grâce à ses petits modèles bien adaptés à la demande, avec 42% des ventes de voitures particulières, devant le groupe coréen Hyundai-Kia (21% de part de marché, soit deux fois moins que Suzuki-Maruti). Suivent les groupes nationaux Tata Group (14% de part de marché) et Mahindra (11% de part de marché). Les constructeurs chinois n’occupent ici que 1% du marché indien.
- En 2024, le marché indien des VP devrait se situer entre 4,3 millions et 4,5 millions d’unités.
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