Automobile production in Germany did not exceed 3.8 million units in 2022
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La production automobile en Allemagne n’a pas dépassé 3,8 millions d’unités en 2022
- Le volume de la production VP+VU réalisé en Allemagne est longtemps resté au niveau de 6 millions d’unités par an (entre 2005 et 2008 et entre 2011 et 2017). A partir de 2017, ce volume s’est effondré progressivement, passant de 6 millions d’unités en 2017 à 5 millions en 2018, 4 millions en 2019 et 3,5 millions en 2021. L’année 2022 marque une légère remontée mais pas au-delà des 3,8 millions d’unités.
- Qu’est ce qui explique cette chute de la production automobile en Allemagne ? Tout d’abord, son premier marché – l’Allemagne – a reculé d’un million d’unités depuis 2019, passant de 3,5 millions de VP à 2,5 millions. Ensuite, les constructeurs ont réduit drastiquement leurs exportations en direction de la Chine pour produire directement dans ce pays. Egalement, les délocalisations (qui ont commencé plus tard que celles de la France) vers les pays de l’Europe de l’Est et le Mexique ont joué un rôle non négligeable. Le VW T-Roc qui a pris 200 000 clients à la Golf chaque année est produit au Portugal et non en Allemagne. L’affaiblissement des filiales américaines Opel et Ford ont aussi participé au déclin de l’industrie automobile allemande. Enfin, la politique des constructeurs allemands de s’engager dans le véhicule électrique de haut de gamme donc cher a nui à la production allemande qui s’est retranchée sur un volume plus réduit mais aux tarifs bien plus élevés.
- Cette politique s’inscrit dans une stratégie plus large des constructeurs européens de produire moins de voitures mais de produire des voitures plus chères (le passage de la VW Passat vers la VW ID7 électrique est un cas typique). Dernier point, la VW ID3 électrique produite en Allemagne n’a pas atteint ses objectifs qui étaient deux fois plus importants que ses ventes actuelles.
The global automotive market (PC+LUV) fell by 2% in 2022
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Le marché automobile mondial (VP+VUL) a baissé de 2% en 2022
- Selon les calculs d’Inovev, le marché mondial des véhicules légers (VP+VUL) a baissé de 2% en 2022 par rapport à 2021, représentant une perte de près de 2 millions de véhicules.
- Les ventes de voitures particulières ont légèrement augmenté (+0,4%), portées par une forte croissance enregistrée en Chine (+ 2 millions d’unités) et en Inde (+ 700 000 unités), qui a compensé la chute des ventes de voitures particulières en Europe, en Russie et aux Etats-Unis (- 2,3 millions pour l’ensemble de ces trois marchés).
- Par contre, ce sont les ventes de véhicules utilitaires qui ont plombé les résultats enregistrés en 2022. Celles-ci ont affiché une chute globale de 12,5% (-1,9 million d’unités) imputable en premier lieu à la Chine (- 1,5 million d’unités) et en second lieu à l’Europe (- 365 000 unités) et aux Etats-Unis (- 335 000 unités). Ces trois marchés ont fait perdre 2,2 millions de véhicules utilitaires en 2022, modestement compensées par une augmentation de 300 000 unités en Inde.
- Au total, Inovev estime le marché automobile mondial (VP+VUL) à 73 millions de véhicules légers en 2022 contre 74,5 millions en 2021, 72 millions en 2020 et 80 millions en 2019.
- Sauf émergence possible d’une récession mondiale, on peut estimer que l’année 2023 connaîtra une croissance modeste, qui pourrait permettre de retrouver un niveau de 74 millions de véhicules légers vendus sur l’ensemble de l’année, ce qui représente une légère hausse de 1,5%. A noter qu’en 2022, la Chine représente 35% des ventes mondiales, contre 33% en 2021.
The Brazilian passenger vehicle market increases by 1.2% in 2022 compared to 2021
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Le marché brésilien des véhicules particuliers augmente de 1,2% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile brésilien des voitures particulières a atteint 1 576 960 unités en 2022 contre 1 558 322 en 2021, ce qui représente une modeste augmentation de 1,2%, mais ces chiffres sont très inférieurs à ceux des années 2018-2019 qui avaient dépassé les 2 000 000 unités par an et plus encore à ceux des années 2011-2013 qui avaient dépassé les 2 500 000 unités par an.
- Le marché brésilien reste à un niveau très faible, malgré un léger progrès enregistré en 2022, mais la chute des immatriculations a été telle entre 2013 et 2016 (- 1 000 000 véhicules en trois ans) qu’il sera difficile de retrouver rapidement de tels niveaux de ventes. Le Brésil connaît régulièrement des crises économiques et politiques qui perturbent gravement le marché automobile. En 2021 et 2022, on retrouve pratiquement les niveaux médiocres du début des années 2000.
- Dans ce contexte difficile et incertain, le groupe Stellantis devance largement tous ses concurrents sur le marché brésilien, avec une part de marché de 28%, détenue principalement par Fiat qui un acteur de très longue date dans le pays, mais aidé par Peugeot et Citroën arrivés beaucoup plus tard. En seconde position, le groupe GM occupe 17% du marché brésilien, héritage d’un long passé dans le pays avec la marque Chevrolet. Le groupe VW (16%) est troisième, lui aussi auréolé d’un riche passé dans le pays (sa présence remonte aux années 50). Le groupe Hyundai-Kia (12%) arrivé récemment dans le pays supplante le groupe Renault-Nissan (10%) et le groupe Toyota (9%). On note la quasi-disparition du groupe Ford (4%) qui était autrefois un acteur important sur ce marché. Les constructeurs chinois (2%) font une entrée timide sur ce marché.
The Polish passenger car market declines by 6% in 2022 compared to 2021
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Le marché polonais des véhicules particuliers recule de 6% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile polonais des voitures particulières est le sixième marché européen, derrière l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et l’Espagne. En 2022, il a représenté 419 749 voitures particulières, contre 446 647 en 2021, ce qui représente une baisse de 6,0%. Surtout, le niveau des ventes de 2022 s’est fortement éloigné de celui des années 2018 et 2019, où le marché polonais avait atteint un pic d’immatriculations, à plus de 500 000 unités par an (555 000 en 2019).
- Ce pic d’immatriculations avait été atteint après une croissance des ventes ininterrompue entre 2013 et 2019, car le marché polonais s’établissait à 300 000 unités par an entre 2007 et 2013. C’est l'enrichissement des classes moyennes qui a permis de construire cette croissance de 2013 et 2019, mais l’année 2020 a mis un coup d’arrêt à cette tendance haussière.
- Il faut aussi relativiser ces bons chiffres, car à 80% de la population de l’Espagne, la Pologne ne réalise que 50% des ventes effectuées en Espagne. Il y a donc encore un écart à combler par rapport aux marchés d’Europe de l’Ouest.
- En outre, l’électrification du marché demeure très faible en Pologne, les ventes de BEV n’atteignant que moins de 40% de celles observées en Espagne.
- Le leader des ventes du marché polonais en 2022 reste le groupe Volkswagen (25% de part de marché), grâce à la forte présence de la marque Skoda (2e marque du marché derrière Toyota). Le groupe Toyota se situe derrière le groupe Volkswagen (19% de part de marché) mais devant les groupes Hyundai-Kia (15%), Renault-Nissan (10%) et Stellantis (9%).
The Argentine passenger vehicle market increases by 8.4% in 2022 compared to 2021
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Le marché argentin des véhicules particuliers augmente de 8,4% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile argentin des voitures particulières a atteint 260 847 unités en 2022 contre 240 676 en 2021, ce qui représente une augmentation de 8,4%, mais ces chiffres sont très inférieurs à ceux des années 2017-2018 qui avaient dépassé les 600 000 unités par an et plus encore à ceux des années 2011-2013 qui avaient dépassé les 700 000 unités par an.
- Le marché argentin reste au creux de la vague, malgré un léger progrès enregistré en 2021 et 2022, mais la chute des immatriculations a été telle entre 2018 et 2020 (- 400 000 véhicules en deux ans) qu’il sera difficile de retrouver rapidement de tels niveaux de ventes. L’Argentine connaît régulièrement des crises économiques qui perturbent gravement le marché automobile. En 2021 et 2022, on retrouve pratiquement les niveaux catastrophiques du début des années 2000.
- Dans ce contexte difficile et incertain, le groupe Stellantis devance largement tous ses concurrents sur le marché argentin, avec une part de marché de 39%, détenue principalement par Fiat qui un acteur de très longue date dans le pays, mais aidé par Peugeot et Citroën arrivés beaucoup plus tard. En seconde position, le groupe Toyota occupe 22% du marché argentin, ce qui marque un progrès par rapport aux années précédentes, les constructeurs japonais étant arrivés fort tard en Amérique du Sud. Le groupe Renault-Nissan suit avec 13% de part de marché (IKA Renault était déjà présent sur ce marché dans les années 60).
- Suivent le groupe GM (10%) et le groupe VW (10%). On note la quasi-disparition du groupe Ford (4%) qui était autrefois un acteur important sur ce marché. Les constructeurs coréens et chinois font une entrée timide sur ce marché.
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