Germany has regained its position as Europe's leading BEV market
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L’Allemagne a retrouvé sa position de premier marché électrique européen
- Même si l’Allemagne était passée derrière le Royaume-Uni sur le marché européen des voitures 100% électriques au premier trimestre 2024 (suite à l’arrêt des subventions accordées par le gouvernement allemand à l’achat de voitures 100% électriques), ce pays a retrouvé sa place de leader sur les 9 premiers mois de 2024, avec 276 390 unités (en baisse de 28,6% par rapport aux 9 premiers mois de 2023) devant le Royaume-Uni (269 931 unités, +13,2%) et la France (216 841 unités, +6,0%).
- Toutefois, les BEV représentent seulement 13% du marché allemand sur les 9 premiers mois de 2024, contre 18% sur les 9 premiers mois de 2023, alors qu’au Royaume-Uni, ils représentent aujourd’hui 18% du marché et 17% en France.
- Tous pays européens confondus, les BEV représentent 14,7% du marché européen sur les 9 premiers mois de 2024, contre 15,2% sur les 9 premiers mois de 2023, avec un volume de 1 433 225 unités contre 1 472 190 unités respectivement.
- En terme de part de marché, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, les trois pays qui achètent le plus de BEV en Europe restent au milieu du peloton, loin derrière les pays scandinaves, en premier lieu la Norvège (88% de part de marché) suivie du Danemark (48%), de la Suède (34%) et de la Finlande (28%).
- On note aussi les bonnes performances des pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) avec des parts de marché de BEV de 27% à 32% selon les pays. Enfin, la Suisse (19%) et le Portugal (18%) font mieux que le Royaume-Uni ou la France. Les pays situés à l’Est de l’Europe et au sud de l’Europe restent les moins favorisés (moins de 7,5% de BEV sur ces marchés).
Towards a recovery of the European BEV market?
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Vers un reprise du marché européen des BEV ?
- Le marché automobile européen des BEV est-il en train de reprendre ? Alors que le marché européen (31 pays) des voitures 100% électriques (BEV) avait progressé de 3,5% sur le premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, puis de 1,6% sur le premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, il a baissé de 2,6% sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2024 par rapport aux 9 premiers mois de 2023. Mais en septembre 2024, il augmente de 13,9%.
- Cela signifie que l’évolution des ventes de BEV sur les 9 premiers mois de 2024 est globalement négative par rapport à celle de 2023, la part de marché des BEV étant tombée à 14,7% en Europe à fin septembre 2024 contre 15,2% à fin septembre 2023. Mais l’augmentation observée en septembre laisse entrevoir une relance au cours des trois prochains mois de l’année.
- On n’assiste donc pas à un effondrement des ventes de BEV en Europe, mais à une stagnation voire un repli des ventes dans certains pays comme l’Allemagne (-28,6%), la Suède (-18,9%), la Finlande (-31,4%) ou la Suisse (-9,5%). Les nouveaux modèles 100% électriques de prix inférieurs à ceux pratiqués aujourd’hui pourraient supporter le marché européen de l’électrique.
- En ce qui concerne les autres motorisations, l’essence continue à perdre du terrain en Europe (34% du marché contre 37% en 2023 et 38% en 2022), comme le diesel (11% du marché contre 12% en 2023 et 15% en 2022). L’hybride rechargeable reste stable à 7% du marché. L’hybride non rechargeable (ou full-hybride) continue sa croissance spectaculaire (14% du marché contre 10% en 2023 et 8% en 2022). Le micro-hybride (MHEV) progresse à 17% du marché et reste la seconde technologie en terme de motorisation derrière la motorisation essence deux fois supérieure en terme de part de marché.
The European passenger car market grows by 1% over 9 months 2024
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Le marché automobile européen des VP progresse de 1% sur 9 mois 2024
- Le marché automobile européen des voitures particulières (31 pays) a reculé de 4,2% en septembre 2024 par rapport à septembre 2023, à 1 118 083 unités contre 1 167 637, après avoir reculé de 16,5% en août 2024 et stagné à +0,4% en juillet 2024. Du coup, le marché n’augmente que de 1% sur l’ensemble des 9 premiers mois de 2024, à 9 779 605 unités contre 9 685 850 sur les 9 premiers mois de 2023, le premier semestre 2024 ayant été largement positif (+4,4%).
- Les pays européens qui voient leurs ventes augmenter en 2024 (sur 9 mois) sont la Pologne (+13,8%), la Bulgarie (+18,4%), la Croatie (+12,0%), la Hongrie (+7,3%), la Roumanie (+4,3%), le Royaume-Uni (+4,3%), la Tchéquie (+2,6%), la Slovénie (+6,8%), l’Espagne (+4,7%) et Chypre (+6,2%). Ainsi, on observe que les pays qui ont vu leurs ventes augmenter sont très majoritairement ceux situés à l’Est de l’Europe (à part l’Espagne), c’est-à-dire ceux qui achètent très peu de véhicules électriques (y compris l’Espagne). Une exception : le Royaume-Uni qui est un des plus gros acheteurs de BEV et dont le marché global progresse de 4,3%.
- Les pays européens qui voient leurs ventes baisser fortement en 2024 (sur 9 mois) sont la Finlande (-19,1%), la Suède (-7,9%) et la Norvège (-3,9%) qui sont parmi les pays les plus demandeurs de véhicules électriques. Notons que l’Allemagne voit ses ventes baisser de 1% et la France de 1,8%, ces pays étant parmi les plus gros acheteurs de véhicules électriques en volume.
- Il semble que les pays acheteurs de véhicules électriques soient affectés par la baisse de la demande en BEV et que ceux qui achètent très peu de BEV soient au contraire très peu affectés.
Which carmakers are making progress in Europe over 9 months 2024?
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Quels constructeurs progressent en Europe sur 9 mois 2024 ?
- Alors que le marché automobile européen (31 pays) a augmenté de 1,0% sur les 9 premiers mois de 2024, quels sont les constructeurs qui ont vu leurs ventes augmenter fortement et ceux qui ont vu leurs ventes reculer fortement ?
- Déjà en terme de volumes, le groupe Volkswagen avec ses huit marques reste le leader du marché européen, occupant 26% de part de marché en 2024 (stable par rapport à 2023), devant le groupe Stellantis avec ses onze marques (Chrysler, Dodge et Ram ne sont pas commercialisées en Europe de manière officielle), qui occupe 16% de part de marché en 2024 (contre 17% en 2023).
- Derrière, le groupe Renault (9,6% de part de marché, stable) devance le groupe Hyundai (8,4% de part de marché contre 8,8% en 2023), le groupe Toyota (7,7% de part de marché contre 6,9% en 2023), le groupe BMW (6,9% de part de marché, stable) et le groupe Mercedes (5,2% de part de marché, stable).
- Les constructeurs qui progressent le plus en 2024 sont Volvo (+37%), grâce au succès du modèle compact EX30 électrique importé de Chine et Honda (+35%) grâce au lancement simultané de trois SUV compacts. Suzuki (+16,7%) grâce à ses modèles peu coûteux, Nissan (+14,4%) grâce à la forte progression des ventes de Mitsubishi, Toyota (+12,3%) grâce au succès de ses Yaris et Yaris Cross hybrides. On note la bonne tenue de SAIC-MG (+10,4%) malgré les divers obstacles placés devant les constructeurs chinois.
- Les constructeurs qui baissent le plus en 2024 sont Ford (-17,9%), qui délaisse volontairement le marché européen, Tesla (-8,7%) dont les modèles attirent moins le public et Stellantis (-6,0%) qui traverse une période difficile et transitoire entre fin de vie d’anciens modèles et démarrage progressif de nouveaux modèles.
The share of electrification by carmakers in Europe in 2024
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La part d’électrification des constructeurs en Europe sur 9 mois 2024
- Sur un ensemble de BEV qui représente 14,7% du marché européen des voitures particulières (VP) sur les neuf premiers mois de l’année 2024, le groupe Volkswagen a immatriculé 275 161 BEV et reste le leader des ventes de BEV en Europe devant Tesla (235 588 unités). Suivent le groupe Stellantis (160 148 unités), le groupe BMW (128 717 unités), le groupe Geely (121 182 unités), le groupe Hyundai-Kia (99 225 unités), le groupe Mercedes (98 076 unités), le groupe Renault (68 481 unités) et le groupe SAIC (60 684 unités). Derrière, très détachés, suivent les groupes Toyota (24 434 unités), Nissan (21 979 unités) et Ford (18 414 unités).
- Quelle est la part d’électrification (BEV) chez chacun des grands groupes automobiles en 2024 en Europe ? Parmi ces grands groupes automobiles, Tesla est évidemment le constructeur qui enregistre la part la plus importante de BEV dans ses ventes avec 100% devant Geely (42%) et SAIC (35%) mais il est bon de préciser que les autres constructeurs chinois qui enregistrent encore des ventes très faibles en Europe, sont pour la plupart proches de 100% de BEV dans leurs ventes, comme Tesla.
- Derrière, les constructeurs Premium européens BMW et Mercedes enregistrent des parts de BEV comparables dans leurs ventes en Europe, 20% et 19% respectivement. Ils devancent assez largement les groupes Hyundai-Kia (13,3%), Volkswagen (11,7%) et Stellantis (10,7%). Derrière, très détachés, suivent les groupes Nissan (8,2%), Renault (7,8%), Ford (5,5%) et Toyota (3,9%).
- Les constructeurs qui proposent le plus de BEV en Europe à leur catalogue sont les groupes Stellantis (30), Volkswagen (15), Mercedes (15), Geely (12), BMW (10), Hyundai-Kia (10) et SAIC (10).
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