Argentinian market up 29.9% over the first nine months of 2017
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Le marché argentin en hausse de 29,9% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché argentin (VP+VUL) a augmenté de 14,4% en septembre 2017, ce qui confirme un ralentissement de la croissance de ce marché observé depuis le début de l’année (voir graphique). Sur le cumul 9 mois 2017, le marché argentin a augmenté de 29,9%, à 675 000 unités, alors qu’il avait augmenté de 7,7% seulement en 2016 par rapport à 2015.
- Au rythme actuel, le marché argentin pourrait atteindre 785 000 unités sur l’ensemble de l’année 2017, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 2016. Mais le chemin sera donc encore long avant d’atteindre le chiffre record de 2013, qui était de 945 000 immatriculations.
- Par rapport au marché brésilien auquel il demeure très lié (notamment au niveau de la conjoncture économique de l’ensemble de la région, des importations et des exportations, et bien sûr de sa proximité), le marché argentin a redémarré dès 2016 alors que le marché brésilien (trois fois plus gros) a redémarré lui en 2017.
- Un détail également différencie les deux marchés sud-américains : alors que le marché brésilien se compose de 17 à 18% de véhicules utilitaires légers, cette part atteint 23% pour le marché argentin (principalement les pick-up).
- Quatre marques occupent 56% du marché en 2017 : Volkswagen (16%), Chevrolet (14%), Renault (13%) et Ford (13%). Par rapport au marché brésilien, Renault supplante Fiat sur le marché argentin.
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Canadian market up 5.5% in the first nine months of 2017
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Le marché canadien en hausse de 5,5% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché canadien (VP+VUL) a augmenté de 7,7% en septembre 2017, chiffre qui confirme le poursuite de la croissance de ce marché amorcée depuis 2009, à l’instar du marché américain.
- Sur le cumul 9 mois 2017, le marché canadien a augmenté de 5,5%, à 1,59 million d’unités, dont 68% de light trucks (pick-up, SUV, monospaces) et 32% de voitures particulières.
- La proportion de light trucks dans les ventes au Canada n’a cessé d’augmenter depuis 2009, la proportion était par exemple de 65% de light trucks et 35% de voitures particulières en 2016.
- La part des light trucks au Canada a même dépassé celle observée aujourd’hui dans les immatriculations aux Etats-Unis, qui est de 64% en 2017 contre 60% en 2016. Le Canada est ainsi devenu l’un des marchés les plus demandeurs en light trucks.
- En ce qui concerne le marché canadien dans sa globalité, au rythme actuel, il pourrait atteindre 2,065 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2017, ce qui établirait un nouveau record, ce marché n’ayant jamais atteint ni dépassé la barre des deux millions d’unités. Il s’était fixé à 1,95 million d’unités en 2016.
- Quatre groupes occupent 53% du marché en 2017 : Ford (15%), GM (14%), Fiat-Chrysler (13%) et Toyota (11%). Ces quatre constructeurs produisent d’ailleurs localement.
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The Chinese market is up 4.8% in the first nine months of 2017
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Le marché chinois en hausse de 4,8% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché chinois (VP+VUL) a augmenté de 4,8% sur les neufs premiers mois de l’année 2017 avec un volume de 20,2 millions d’unités.
- Ce résultat confirme la tendance observée depuis le début de l’été, c’est-à-dire une croissance d’environ 5%, beaucoup plus faible que celle enregistrée en 2016 qui avait été boostée par des incitations d’achat (réduction de taxes sur les modèles de moins de 1600cc). A ce rythme, le marché chinois devrait être compris entre 29 millions et 29,5 millions d’immatriculations sur l’ensemble de l’année. Ce chiffre va représenter désormais 30% du marché mondial.
- Rappelons que la Chine compte 46 constructeurs nationaux plus 15 constructeurs étrangers, soit 61 constructeurs au total produisant localement. C’est le pays qui a vu s’implanter le plus de constructeurs. Le nombre de constructeurs devrait diminuer au cours des cinq prochaines années, pour parvenir à un total d’une quarantaine de constructeurs.
- En 2017, sept constructeurs représentent plus de la moitié du marché chinois : le groupe Volkswagen (15%), le groupe GM (14%), Honda (5%), Changan (5%), Geely (5%), Renault-Nissan (5%) et Toyota (5%). Parmi ces sept constructeurs, figurent deux constructeurs chinois indépendants (Changan et Geely), deux européens (Volkswagen et Renault-Nissan), deux japonais (Honda et Toyota) et un américain (GM).
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The Indian market is up 9.1% in the first nine months of 2017
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Le marché indien en hausse de 9,1% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché indien (VP+VUL) a augmenté de 9,1%, avec un volume de 3,0 millions d’unités sur les neufs premiers mois de l’année 2017. L’augmentation a même était de 13,9% en septembre 2017, qui confirme la tendance à l’accélération observée depuis plusieurs mois.
- A ce rythme, le marché indien pourrait atteindre 4 millions d’immatriculations VP+VUL en 2017 contre 3,67 millions en 2016, 3 millions en 2010 et 1 million en 2004. Le constructeur Maruti-Suzuki représente à lui seul 40% du marché indien.
- Le décollage du marché indien date de la même époque que le décollage du marché chinois, même s’il demeure moins important en volume (le marché chinois va se rapprocher des 30 millions d’unités en 2017), malgré une population équivalente en nombre. Les classes moyennes pouvant acquérir des véhicules neufs sont bien plus faibles en Inde qu’en Chine. Le taux de motorisation est trois fois inférieure en Inde qu’en Chine (50 contre 125 voitures pour 1 000 habitants). En outre, la plupart des voitures vendues en Inde sont des modèles de segment A et B, alors qu’en Chine il s’agit plutôt de modèles de segment C et D. La différence entre l’Inde et la Chine est donc importante.
- La croissance du marché indien devrait être soutenue au cours des prochaines années, supérieure même à celle du marché chinois, mais l’écart entre le volume d’immatriculations de ces deux marchés sera toujours important.
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The Japanese market is up 8.8% in the first nine months of 2017
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Le marché japonais en hausse de 8,8% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché japonais (VP+VUL) a augmenté de 8,8% sur le cumul 9 mois 2017. Le volume sur les premiers 9 mois de 2017 représente 4,11 millions d’unités.
- En septembre 2017, la croissance a été cependant moins forte (moins de 5%) ce qui indique un ralentissement par rapport aux six derniers mois. Ce ralentissement de la croissance pourrait s’accentuer dans le dernier trimestre 2017.
- Cette tendance amorcée depuis la fin de l’été déçoit puisque depuis le quatrième trimestre de 2016, le marché japonais avait bien redémarré, après les baisses enregistrées en 2015 et en 2016 (trois premiers trimestres).
- Comme l’indique Inovev depuis plusieurs années, le marché japonais ne pourra pas revenir à ses meilleurs niveaux, du fait d’un taux de motorisation élevé, d’un parc souvent saturé, du vieillissement de la population et du manque d’intérêt des jeunes générations pour ce type de mobilité. Honda récemment est venu corroborer ces prévisions, en indiquant que le marché japonais ne pourrait pas augmenter sur le moyen et le long terme, et c’est une des raisons qui l’ont incité à fermer son usine historique de Sayama où avait commencer l’aventure Honda dans les années 60.
- L’année 2017 devrait donc se terminer sur un volume d’immatriculations de l’ordre de 5,3 millions d’unités contre 5 millions en 2016, mais 5,4 millions en 2014, 5,9 millions en 2005 et 6 millions en 2000.
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