NAFTA Vehicle Production Analysis - Production in Mexico – 2/6
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Analyse de la production dans la zone NAFTA - Production au Mexique – 2/6,
- La production (VP+VU) au Mexique est passée de 1,6 millions à 3,5 millions d’unités en 10 ans, soit une croissance moyenne de plus de 11% par an. En 2015, la production automobile du pays a progressé de 7% par rapport à 2014.
- En 2015, les entreprises sous contrôle américain (GM et Ford, donc sans Chrysler) restaient les premiers producteurs du Mexique, avec 32% de la production totale du pays (contre 36% en 2005). Suivent les constructeurs sous contrôle français (Renault-Nissan) avec 22% en 2015 (contre 22% en 2005), italien (FCA) avec 15% en 2015 (0% en 2005), japonais (Toyota, Honda et Mazda) avec 14% en 2015 (3% en 2005) et allemand (VW) avec 13% en 2015 (contre 39% en 2005 avec Chrysler alors sous le contrôle de Daimler).
- En volume, les entreprises sous contrôle américain ont produit 1,1 millions de véhicules (contre 600 000 en 2005). Les entreprises sous contrôle français en ont produits 800 000 en 2015 (360 000 en 2005), les italiens 550 000 en 2015 (0 en 2005), les japonais 500 000 (50 000 en 2005) et les allemands 460 000 (650 000 en 2005).
- Dans un pays dont la production globale est en hausse depuis 2005 (hors période de crise), la part des constructeurs américains est moins importante en 2015 qu’elle ne l’a été en 2005. En effet, les entreprises américaines ont vu leur influence se réduire, suite principalement à la croissance des constructeurs japonais.
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Renault wants to produce in Palencia plant 50% of Kadjar and 50% of Mégane models
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Renault veut fabriquer à Palencia 50% de Kadjar et 50% de Mégane,
- L’usine Renault de Palencia (Espagne), qui dispose d’une capacité de production de 300 000 voitures par an, est devenue le site dédié à la fabrication des berlines, breaks et coupés Mégane depuis le milieu des années 90, afin de décongestionner le site de Douai dédié pour sa part à la fabrication des monospaces Scénic et Grand Scénic.
- Les versions de la Mégane produites à Palencia (unique site pour ces modèles) sont destinées au marché français à 30% . Or le marché français a connu une période de forte baisse entre 2011 et 2013 (-18%). Le marché européen (29 pays) a également connu une forte baisse entre 2011 et 2013 (-9%). De plus, les berlines classiques, au même titre que les monospaces, ont été concurrencés par la croissance des SUV.
- Par conséquent la production du site de Palencia s’est retrouvée en difficulté. Ainsi, de 95% en 2005, le taux d’utilisation de l’usine tomba progressivement à 71% en 2012, 57% en 2013 et 44% en 2014. L’arrivée du Kadjar en 2015 (SUV de segment C partageant sa plateforme avec la nouvelle Mégane de 2016) a inversé la tendance : le taux d’utilisation est légèrement supérieur à 70%.
- En 2016, le démarrage de la nouvelle Mégane et la consolidation des ventes de Kadjar devraient permettre au site de Palencia de retrouver ses meilleurs niveaux. Renault a annoncé vouloir une part de 50% de Kadjar et 50% de Mégane sur ce site, ce qui équivaut à une production de 150 000 Kadjar et 150 000 Mégane par an. La production à Douai (France) du futur Scénic (basé sur la même plateforme que les Mégane et Kadjar), sera également de 150 000 unités par an. Ainsi, pour Renault, ses produits de segment C devraient désormais se répartir ainsi : 33% de berlines/breaks, 33% de SUV et 33% de monospaces.
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The Dongfeng-PSA CMP1 platform will be produced at 1 million units per year
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La plateforme CMP1 de PSA-Dongfeng sera produite à 1 million d’unités par an,
- Le groupe PSA et son partenaire/actionnaire Dongfeng vont utiliser une nouvelle plateforme commune dénommée CMP1, destinée aux futurs modèles de segment B des deux constructeurs. Cette plateforme est en fait le nouveau nom de la plateforme EMP1 dédiées futurs modèles de segment B de PSA.
- La plateforme CMP1 (ex-EMP1) de segment B se situe donc dans la gamme de plateformes PSA entre la plateforme de segment A (B0), d’origine Toyota et utilisée sur les modèles Peugeot 108 et Citroën C1, et la plateforme EMP2 (opérationnelle depuis 2013), de segments C/D, utilisée sur la Peugeot 308 et la Citroën C4 Picasso. Cette même plateforme EMP2 sera utilisée sur les futurs modèles Peugeot 3008, 6008, 508, ainsi que sur les futurs modèles Citroën C4, C5, DS 4 et DS 5.
- D’après le groupe PSA, la plateforme CMP1 (Common Modular Platform 1), sera produite à partir de 2018. D’après Inovev, la plateforme CMP1 pourrait équiper à terme chaque année un million de véhicules des groupes PSA et Dongfeng.
- En 2018, la plateforme CMP1 sera produite dans les usines suivantes : pour PSA en France à Mulhouse (Peugeot 2008) et Poissy (Peugeot 208), en Slovaquie à Trnava (Peugeot 208), au Brésil (Peugeot 208) et en Chine à Wuhan (Peugeot 208 avec Dongfeng). Du côté de Dongfeng, les futurs modèles de segment B seront produits à Wuhan.
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Insight of the US market in 2015 - Carmakers
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Physionomie du marché américain en 2015 - Constructeurs,
- En 2015, le marché automobile US a enregistré son plus haut niveau, avec un volume de vente de 17,47 millions de véhicules (VP+VUL) dont 7,57 millions de VP et 9,90 millions de VUL. En analysant les données d’immatriculations depuis 2004, on peut distinguer trois périodes :de 2004 à 2007 avec un marché en moyenne à 16,6 millions d’unités, de 2008 à 2011 (période de crise), avec un marché moyen à 12 millions d’unités et de 2012 à 2015 (période de reprise) avec un marché moyen à 16 millions d’unités.
- Le marché US reste le second marché mondial, derrière le marché chinois (estimé par Inovev à 24,5 millions d’unités) mais devant le marché européen 29 pays (estimé par Inovev à 16 millions d’unités).
- Les groupes sous contrôle américain (GM, Ford et Tesla) représentent la part la plus importante des ventes aux Etats-Unis (32,7% des ventes), devant les groupes sous contrôle européen (incluant Renault-Nissan et FCA) avec 29,3% des ventes et les groupes sous contrôle japonais avec 29,1% des ventes.
- Le groupe GM (Chevrolet-GMC-Buick-Cadillac) reste leader du marché américain, avec 17,6% de part de marché, devant le groupe Ford (Ford-Lincoln), avec 14,9% du marché, le groupe Toyota (Toyota-Lexus-Scion), avec 14,3% du marché et le groupe FCA (Chrysler-Dodge-Jeep-Fiat-Alfa-Maserati), avec 12,8% du marché. Les autres constructeurs occupent moins de 10% du marché.
Il est intéressant de noter que l’ensemble des constructeurs allemands (VW, BMW, Daimler) occupent ensemble 8% du marché US, soit autant que le groupe coréen Hyundai-Kia et que ce sont les seuls constructeurs à avoir stagné en 2015.
Il est intéressant de noter que l’ensemble des constructeurs allemands (VW, BMW, Daimler) occupent ensemble 8% du marché US, soit autant que le groupe coréen Hyundai-Kia et que ce sont les seuls constructeurs à avoir stagné en 2015.
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China's SUV Market: Local Carmakers Capture more than 50% of the Market
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En Chine, le marché des SUVs est accaparé à plus de 50% par les constructeurs locaux.,
- La croissance du marché des SUVs en Chine (2 et 4 roues motrices) a été depuis 2012 largement supérieure à celle de l’ensemble du marché.
En 2015, les immatriculations des SUVS ont progressé de 52,4% par rapport à 2014, à 6,22 millions d’unités. les constructeurs chinois indépendants ont connu une croissance de plus de 71% à 3,14 millions d’unités, représentant plus de 50% du marché des SUVs.
En 2015, les immatriculations des SUVS ont progressé de 52,4% par rapport à 2014, à 6,22 millions d’unités. les constructeurs chinois indépendants ont connu une croissance de plus de 71% à 3,14 millions d’unités, représentant plus de 50% du marché des SUVs.
- En analysant la segmentation des SUVs des marques chinoises indépendantes, nous pouvons constater que les SUVs de segment C (dont la longueur totale est comprise entre 4,3m et 4,8m) comptent pour plus de 80% des ventes, suivi par le segment B (longueur inférieure à 4,3m) avec 15%, ce qui indique que les constructeurs chinois indépendants se sont concentrés sur les SUVs de milieu et bas de gamme.
- Au niveau des constructeurs chinois, Great Wall est le leader de marché (indépendants et étrangers compris) avec près de 700 000 unités vendues en 2015, suivi par Changan Automobile second du marché (indépendants et étrangers compris) et Jianghuai Automobile (9ème indépendants et étrangers compris). On compte cinq constructeurs dont la part des SUVs est supérieure à 50% de leurs ventes totales, ce qui indique une dépendance à ce type de carrosserie. Ces cinq entreprises sont Great Wall Motor (92.8% des ventes sont des SUVs), Hawtai Motor (73.8%), Jianghuai Automobile (73%), Zotye Holding (68%) and GAC (83%).
- Les fortes ventes de SUVs améliorent la part des constructeurs chinois sur le marché locale, toutes carrosseries confondues. Dans les prochaines années, la compétition va s’intensifier sur le marché des SUVs. Alors que les constructeurs chinois indépendants préparent leur future stratégie sur les SUVs, VW, Honda, Hyundai et autres constructeurs étrangers préparent le lancement de nouveaux SUVs, afin de récupérer des parts de marché.
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