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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Transfert de modèles dans la zone NAFTA – 6/6,

- Entre 2005 et 2015, les constructeurs sous contrôle américain ont diminué leur production aux USA et au Canada pour l’augmenter au Mexique. Alors que sur la même période, les constructeurs japonais ont augmenté leur production dans les 3 pays de la zone NAFTA.

- On pourrait donc croire que les constructeurs américains ont délocalisé leur production vers le Mexique, mais en fait non. En effet, entre 2005 et 2015, aucun transfert de véhicule n’a eu lieu entre les USA et le Mexique. Au contraire des modèles ont été transférés du Mexique vers les USA.

- Sur la même période, d’autre transferts ont eu lieu entre les trois pays de la zone NAFTA. Du Canada vers les USA, quatre véhicules ont été transférés représentant en moyenne 200 000 unités/an. Du Canada vers le Mexique, deux véhicules ont été transférés représentant 200 000 unités/an. Des USA vers le Canada, deux modèles ont été transférés soit 200 000 unités/an en moyenne. Et donc du Mexique vers les USA, six modèles ont été transférés soit 180 000 unités en moyenne par an.

- Même si il n’y a pas eu de transfert direct de production de véhicules entre les USA et le Mexique, les constructeurs sous contrôle américain ont néanmoins fortement contribué à la croissance de la production mexicaine par le transfert de modèles produits au Canada mais aussi par le lancement au Mexique de nouveaux modèles jamais produits sur le sol américain auparavant. C’est ainsi que des modèles de segments B (Ford Fiesta, Chevrolet Aveo/Sonic) ou SUVs compacts (Chevrolet Trax/Captiva, Cadillac SRX et Lincoln MKZ) et Ford Fusion ont démarré leur production au Mexique, soit l’équivalent de 750 000 unités/an.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Production au Canada – 3/6,

- La production (VP+VU) au Canada est passée de 2,6 millions à 2,4 millions en 10 ans, soit une baisse moyenne de moins de 1% par an. Cependant, en 2015, la tendance à la baisse s’est accélérée avec un recul de 6,5% par rapport à 2014.

- En 2015, les entreprises sous contrôle américain (GM et Ford) représentaient 35% de la production automobile du pays (contre 49% en 2005 sans Chrysler). Le fait marquant vient de la progression des constructeurs sous contrôle japonais qui sont devenus les premiers producteurs du Canada, puisque les groupes Toyota et Honda représentaient en 2015, 43% de la production totale du pays (contre 24% en 2005). Chrysler sous contrôle italien représente 21% de la production canadienne en 2015 (0% en 2005). Les constructeurs allemands, jadis propriétaires de Chrysler via Daimler, ne sont plus présents au Canada, alors qu’ils représentaient 27% de la production en 2005.

- En volume, les entreprises sous contrôle américain ont produit 850 000 unités en 2015 (1,25 millions en 2005). Les entreprises sous contrôle japonais en ont produit 1,05 million de véhicules (630 000 en 2005) et Chrysler (FCA - Italie) a produit 500 000 véhicules contre 700 000 en 2005 lorsqu’il était encore sous contrôle de Daimler.

- Au Canada, la stabilité de la production (hors période de crise économique) a été le fait des constructeurs japonais qui ont augmenté leurs volumes tandis que les constructeurs américains ont eux réduit leur production.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché américain en 2015 - Modèles,

- Le marché automobile américain est composé à près de 57% de VUL et 43% de VP. Globalement, la catégorie des VP a reculé de 2,3% en 2015 alors que celle des VUL a progressé de 12,8%.

- En analysant le TOP 20 des modèles vendus dans la catégorie des VUL, les carrosseries des SUV représentent la majorité des ventes (54,7%), suivi par les Pick-Up (40,5%), tandis que les MPV n’en représentent que moins de 5%.

- Dans la catégorie des VP, le TOP 20 est dominé par les marques japonaises (36,4% des ventes – hors Nissan), tandis que les modèles de marque américaines ne représentent sur 25,4% des ventes (hors Chrysler). Les marques sous contrôle européen (incluant Nissan et Chrysler) représentent 21,6% du TOP 20 et les marques coréennes 16,6%.

- Cependant dans la catégorie des VUL, et grâce aux ventes des Pick-up, les marques américaines restent les plus représentées du TOP 20 (44% des ventes), devant les marques sous contrôle japonais (31% des ventes) et européen (25% des ventes). A noter l’absence des marques coréennes de ce TOP 20.

- Par modèle, malgré une stagnation de ses ventes, la Toyota Camry reste leader du marché des VP. Dans la catégorie des VUL, le Ford Série F domine largement son marché, avec une progression de ses ventes de 3,5% par rapport à 2014.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Production aux USA – 4/6,

- La production (VP+VU) aux USA a retrouvé son niveau d’avant crise, passant de 12,1 millions en 2005 à 12,2 millions en 2015. En 2015, la croissance de la production est légèrement moins forte avec une progression de 4% par rapport à 2014.

- En 2015, malgré la bonne tenue de la production du pays, les groupes automobiles sous contrôle américain ne représentent que 39% de la production totale, contre 52% en 2005. Les constructeurs sous contrôle japonais ont eux renforcé leur présence sur le sol américain, représentant 24% de la production US (contre 21% en 2005). Après la vente de Chrysler par Daimler en 2007, les constructeurs allemands ne représentent en 2015 que 7% de la production US (15% en 2005). Le groupe italien FCA a lui nettement renforcé sa présence avec le rachat de Chrysler, pour représenter 16% de la production en 2015 (0% en 2005). Le groupe français Renault-Nissan maintient sa présence avec 8% de la production locale (7% en 2005). Enfin les constructeurs sous contrôle coréen se sont nettement développés avec une part de 6% de la production US en 2015 contre à peine 1% en 2005.

- En volume, la dégradation de la position des constructeurs américains se retrouvent avec 4,7 millions de véhicules produits en 2015 contre 6,3 millions en 2005. Les constructeurs japonais (2,8 millions de véhicules en 2015 contre 2,6 millions en 2005) restent le second pays producteur aux USA. Seuls les constructeurs coréens ont connu une réelle envolée de leur volume de production avec 750 000 unités produites en 2015 (contre 100 000 en 2005). La reprise du marché et de la production automobile aux USA n’a donc pas profité aux constructeurs américains mais bien aux constructeurs étrangers.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Introduction – 1/6,

- Dans la zone NAFTA, le marché automobile dominant est naturellement celui des USA. Ce marché était jusqu’il y a une dizaine d’années principalement alimenté par la production locale et par la production venue du Canada. Avec la croissance du Mexique et de sa production automobile, le positionnement des trois pays de la zone s’en trouve bouleversé.

- En effet, la question se pose sur la place du Mexique face au Canada et aux Etats-Unis dans la fourniture de véhicules pour le premier marché de la région. Est-ce que le Mexique est devenu un pays de délocalisation de la production de véhicules américains ? Est-ce que les constructeurs américains qui produisent au Canada se tournent maintenant vers le Mexique ? Ce sont à ces questions que nous chercherons à répondre dans les analyses qui suivent.

- Pour y parvenir, il nous faut analyser l’évolution des volumes de production dans chaque pays de la région, l’influence des constructeurs américains et les transferts de production entre les trois pays de la zone NAFTA.