Production in France rose more than the UK in the 1st half 2015

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La production en France progresse plus que celle du Royaume-Uni au 1er semestre de 2015,

 

- La production automobile (VP+VUL) en France progresse plus que celle du Royaume-Uni au premier semestre de 2015. La France a fabriqué 1,035 million de véhicules contre 1,0 million au premier semestre de 2014, ce qui représente une augmentation de 3,5%. De son côté, le Royaume-Uni a fabriqué 0,834 million de véhicules contre 0,826 million d’unités un an plus tôt, ce qui représente une augmentation de 1% seulement.


- La France continue donc de creuser l’écart avec le Royaume-Uni depuis un an et demi, puisque l’écart qui était de 10% seulement entre la production française et la production britannique en 2013, s’est accru en 2014 à 17% et s’approchera des 20% à la fin de l’année 2015.


- Même si la relance du marché européen (+8,2% sur le premier semestre) a profité aux deux pays, des facteurs spécifiques ont été la cause d’une progression de la production française plus importante que celle du Royaume Uni. En France, l’arrivée des Renault Trafic à Sandouville, ainsi que le montée en cadences de la Peugeot 308 a permis de compenser largement le recul d’autres modèles plus anciens. En Angleterre, le départ du Renault Trafic de Luton vers Sandouville, ainsi que celui d’une partie des Mini de Cowley vers Born (Hollande) a impacté la production locale. En outre, la chute des exportations vers la Russie a largement plus défavorisé la production britannique, puisque l’Angleterre exportait jusqu’alors en Russie 10 fois plus de véhicules que la France.


- Quand bien même une reprise du marché russe attendue en 2016-2017 pourrait permettre à la production britannique de croitre, les projets évoqués d’ouverture d’usines en Slovaquie (pour la production du futur Land Rover Defender) et aux USA (Jaguar et Land Rover) pourraient être un frein à sa croissance. En France, les capacités supplémentaires disponibles ainsi que l’arrivée de nouveaux modèles (Renault Talisman en 2015, Nissan Micra en 2016) jouent plus en faveur de la production locale.

 

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The VW Golf is the best selling car in Europe since 2005

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La VW Golf est la voiture la plus vendue en Europe depuis 2005,

 

- Malgré l’émergence de nouveaux modèles et de nouvelles carrosseries (MPV et SUV), la Volkswagen Golf est leader du marché européen depuis 2005. Elle s’est vendu en moyenne entre 450 000 et 500 000 unités chaque année, à l’exception de l’année 2000 où elle a approché les 600 000 unités dans un marché européen qui avait globalement connu un pic des ventes et en 2009 où elle a dépassé les 600 000 unités grâce aux primes à la casse instaurées en Allemagne.

- Lorsque l’on compare la courbe des ventes de la Golf à celles de ses concurrentes les plus directes comme la Ford Focus, l’Opel Astra et la Renault Mégane, on constate que la chute de plus de 20% enregistrée par le marché européen dans son ensemble entre 2007 et 2013 n’a pas eu d’impact sur la Volkswagen Golf puisque sur cette même période le bilan est positif, alors que les Focus, Astra et Mégane ont subi des baisses de 50%, 57% et 49% respectivement.

- La Golf se vend principalement en Allemagne, où elle atteint dans ce pays 50% en moyenne de ses ventes européennes (jusqu’à 60% en 2009). Elle est classée numéro 1 dans ce pays depuis des décennies. La Grande-Bretagne est le second pays de ventes de la Golf où elle a intégré progressivement le top 5.

- Il existe de nombreuses raisons qui expliquent la position actuelle de la Golf, mais entre autre on peut citer un historique fort et continu depuis la première génération et donc un nom « Golf » qui sonne comme une référence. On peut aussi citer le positionnement marketing à cheval entre la catégorie des généralistes et la catégorie des premiums (concurrent des Audi A3 – BMW Série 1 et Mercedes Classe A) comme la Passat dans le segment D. Enfin l’achat par les entreprises est aussi un facteur important du succès et du maintien de ce véhicule dans le top européen.

- A l’avenir, la position du véhicule ne devrait pas évoluer, ce modèle étant une valeur sûre du marché européen mais qui n’a pas trouvé le même écho sur les autres marchés asiatiques et américains, moins friands des carrosseries berlines hatchback. 

 

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Which carmakers have benefited from the recovery of the US market

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Quels constructeurs ont profité de la relance du marché américain ?,

 

- Le marché américain a augmenté de 58,2% entre 2009 et 2014. Durant cette période d’après-crise, c’est avant tout la production locale américaine qui a profité de la relance du marché, puisque la production a doublé entre 2009 et 2014 alors que les importations n’ont progressé que de 10% et les exports ont presque quadruplé durant cette même période.


- Premier constat : tous les constructeurs ont profité de la relance du marché américain, à l’exception de deux constructeurs : Volvo (-8,3%) et Suzuki (qui n’est plus présent). Volvo a vu les ventes de ses modèles phares de 2009 (S70, XC90, S40/V50) décliner jusqu’en 2014, en attendant leur renouvellement. Pour Suzuki, dont les ventes sont confidentielles depuis longtemps, sa gamme de véhicules (petits modèles, berlines et SUV) n’ont pas correspondu à la demande en gros SUV, pick-up et berlines. Suzuki a progressivement disparu du marché américain.


- Deuxième constat : ce sont les groupes allemands (BMW, Daimler et VW), coréens (Hyundai-Kia), français (Renault-Nissan) et italien (FCA) qui ont le plus profité de cette relance. A contrario, les groupes leaders historiques américains (GM et Ford) et japonais (Toyota, Honda, Mazda et Mitsubishi) ont moins profité de cette relance et ont donc perdu quelques dixièmes de points en part de marché. Cela a profité aux exportations européennes, moins aux exportations japonaises.


- Par groupe, c’est le groupe Fuji Heavy avec sa marque Subaru qui a le plus profité de cette relance, avec une hausse de 137,1% de ses ventes aux USA en cinq ans. Suivent les groupes FCA (+124,5%), Volkswagen (+88,7%), Renault-Nissan (+80,1%), Daimler (+78,8%), Hyundai-Kia (+77,6%) et BMW (+63,8%). Ces groupes ont donc accru leur part de marché aux USA.


- A l’inverse, les groupes suivants ont moins progressé que le marché américain entre 2009 et 2014 : Ford (+52,9%), Mazda (+47,2%), Mitsubishi (+43,8%), GM (+42,3%), Toyota (+34,1%) et Honda (+33,9%). Ces groupes ont vu se réduire leur part de marché.

 

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In 2014, Indonesia became the first market in the ASEAN region

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En 2014, l’Indonésie est devenue le premier marché de la zone ASEAN,

 

- Trois pays principaux représentent l’ASEAN (Association des Nations du Sud-Est Asiatique) en terme de marché et de production automobile : l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. L’Indonésie a supplanté récemment la Thaïlande en tant que premier marché automobile de l’ASEAN.

- La Thaïlande est passée de 1 330 000 véhicules vendus en 2013 à 882 000 en 2014 (contre 1 425 000 en 2012). Le pays souffre en effet d’une situation politique et économique devenue instable, ce qui a eu pour conséquence une baisse de son marché et de sa production automobile. Pôle important au niveau mondial de fabrication de pick-up, sa production est restée la première de l’ASEAN, avec 1 878 000 véhicules fabriqués en 2014, contre 2 460 000 en 2013 et 2 450 000 en 2012, mais l’écart avec l’Indonésie s’est fortement réduit.

- Malgré une légère baisse de son marché (facteurs liés au cours de la monnaie et à la hausse des prix des carburants) en 2014 (1 208 000 véhicules en 2014, contre 1 230 000 en 2013, l’Indonésie reste de son côté sur une croissance élevée (+150% entre 2010 et 2014), accompagnant la croissance économique du pays et grâce au succès des véhicules dits « LCGC - Low Cost Green Cars». Sa production a atteint 1 289 000 véhicules en 2014, contre 1 117 000 véhicules en 2013 grâce à la production de modèles répondant aux normes régionales « LCGC » et à l’utilisation du pays comme base d’exportation.

- La Malaisie est le troisième pays de l’ASEAN, en tant que marché et en tant que producteur. Elle enregistre une faible croissance depuis 2005 avec 600 000 véhicules produits en 2014 et un peu plus de 600 000 véhicules vendus, soit des chiffres presque équivalents à ceux de 2005. La Malaisie devance cependant les Philippines et le Vietnam qui représentent un volume largement inférieur (270 000 ventes en 2014 pour les Philippines et 135 000 pour le Vietnam).

 

15-17-1  

 

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Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Reorganization Becoming Urgent Issue

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Surcapacité dans l’industrie automobile chinoise : Une réorganisation devient nécessaire,

 

- Suite aux effets des surcapacités, certains constructeurs locaux (100% chinois), qui font face à des difficultés sur leurs marchés, sont rachetés par des constructeurs “sino-étrangers”. Ainsi, en mars 2015, Changan Ford avait annoncé le rachat de l’usine de Hafei Motor située dans la province de Heilongjiang, laissant au constructeur chinois une seule usine dans la province de Shandong. La capacité annuelle de production acquise par la joint venture est de 200 000 unités. Changan Ford a l’intention de garder la ligne de production existante, qui est utilisée actuellement pour la production du modèle Changan Alsvin V3, et de construire une nouvelle ligne à destination de modèles Ford.


- Bien que le rachat de constructeurs locaux par des JV sino-étrangères soient l’une des voies de réduction des surcapacités, elle peut aussi causer rapidement le déclin de l’industrie automobile chinoise. Par conséquent, le gouvernement central ne peut promouvoir activement cette tendance.


- De ce fait, et pour solutionner le problème des surcapacités, les constructeurs 100% chinois devraient s’engager dans une phase de réorganisation et de regroupement. En Chine, des dizaines de constructeurs locaux ont été poussés par des gouvernements régionaux afin de développer l’économie locale. Cependant, beaucoup d’entre eux souffrent de faibles taux d’utilisation de leurs usines. Les constructeurs de petites et moyennes tailles devraient être absorbés par les constructeurs tels que SAIC, FAW, Changan, Dongfeng et autre grands constructeurs chinois, afin d’éliminer cette surcapacité. Si une réorganisation n’est pas directement poussée par le gouvernement central, un fort support à la R&D est nécessaire afin d’améliorer les produits proposés.


- Concernant le marché automobile chinois, une croissance modérée est attendue pour les années à venir. Par conséquent, si les constructeurs 100% chinois ne s’attaquent pas au problème de surcapacité, ils risquent d’être distancés pour de bon par les constructeurs “sino-étrangers”.

 

15-16-9  

 

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  1. The Smart Fortwo is mainly sold in two countries
  2. Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Factory Operating Rate Drops Below 60% in 2014
  3. World Sales Volume of Tata Motors Declines 9.4 Percent to 970,000 units
  4. Inovev expects an production of 50 000 BMW 7 Series per year
 
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