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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Lire la suite... Produits/Services fournis par la PFA - FILIERE AUTOMOBILE & MOBILITES. (9)

Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les constructeurs européens et américains, leaders du marché des petits SUV en Asie,

- Dans les deux marchés émergents d’ASIE, à savoir l’ASEAN et l’Inde, les berlines sedan et hatchback de segment B ont fortement baissé.Au contraire, les SUV sont eux en croissance. Pour les SUV, dans l’ASEAN 5 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam), le volume des ventes 2014 est équivalent à celui de l’année précédente, à 350 000 unités, dont une croissance de 15,7% (76 000 unités) pour les petits SUV. Au même moment, en Inde, le marché des SUV a cru de 3,2% à 358 000 unités, dont une croissance remarquable de 14,3% (121 000 unités) pour les petits SUV.

- La progression des ventes de SUV en Inde et ASEAN est à mettre au profit de l’amélioration du pouvoir d’achat, due à la croissance économique et l’urbanisation. Jusqu’à présent, la forte demande pour les moyens et gros SUV était surtout poussée par les mauvais états des routes dans les campagnes de l’ASEAN et d’Inde, quand la demande en petits SUV a grandi dans les zones urbaines.

- Dans ce cadre, les constructeurs européens et américains, à savoir Ford et Renault, ont réussi à accroitre leurs ventes dans le segment des petits SUV. Depuis 2013, les ventes du Fort Ecosport ont atteint 70 000 unités/an et celles du Renault Duster 40 000 unités/an en ASEAN et Inde. En Inde, sur ce segment, Ford et son modèle détiennent 40% de part de marché, tandis que Renault en a 30%. En ASEAN, le Ford Ecosport représente 15% du segment. Pour les autres marques en Inde, Fiat a lancé en Octobre 2014 l’Avventura, basée sur la Fiat Punto et VW a lancé en Janvier 2015, la Cross Polo, basée sur la Polo. De plus, Hyundai a lancé l’i20 Active en Mars 2015, basée sur la i20. Le constructeur coréen prévoit également de sortir dans le courant de l’année, la iX25, positionnée sous la iX35 (Tucson), aussi bien en Inde qu’en ASEAN.

- La stratégie des constructeurs japonais varie de constructeur à constructeur. Toyota a lancé la version Cross de l’Etios en Mai 2014, alors que Honda a sorti en novembre 2014 la HRV, basée sur la Jazz. Mazda prévoit de lancer la CX3 en ASEAN, qui est sortie au Japon en Février 2015. Dans les prochaines années, le retour des constructeurs japonais à travers l’offensive sur les petits SUV va certainement être marquant.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

La production indonésienne a progressé de 7,5% à 1,29 millions d’unités,

- La production indonésienne a progressé de 7,5% en 2014, à 1,29 millions d’unités, enregistrant une hausse historique pour la cinquième année consécutive. Le volume de production a augmenté grâce à l’arrivée en septembre 2013 de modèles répondant à la norme LCGC et grâce aux efforts des constructeurs pour positionner l’Indonésie comme une nouvelle base d’exportation, après la Thaïlande. Pour 2015, bien que la demande locale devrait être au même niveau qu’en 2014, si les exports continuent sur la même voie, la production globale devrait dépasser les 1,3 millions d’unités.

- Par catégorie, les véhicules particuliers ont progressé de 9,5% à 1,01 millions d’unités, alors que les véhicules utilitaires ont progressé de 0,8% à 285 000 unités. Les véhicules particuliers ont progressé grâce à la poussée des modèles répondant à la norme LCGC et grâce au lancement de nouveaux modèles chez Toyota et Honda, dépassant pour la première fois 1 million d’unités produites. A contrario, les véhicules utilitaires, restent au même niveau que l’an dernier, à cause de la baisse de deux digits des véhicules utilitaires de 5 tonnes et plus et aux bus de 10 tonnes et plus, reflet du ralentissement de l’économie locale.

- Par constructeur, Toyota et Honda se portent bien, avec des progressions respectives de 28,6% et 95,3%. Toyota a débuté la production de la Vios (sedan– segment B) a la fin de l’année 2013 et de la Yaris en Mars 2001 ont porté la production. La production de Honda a presque doublé grâce aux fortes ventes du Mobilio (MPV – Segment C) et de la Brio Satya (LCGC – Segment A). Les MPV de Daihatsu ont baissé de 20%, souffrant de l’arrivée de la Mobilio sur le marché. Cependant, la progression des exports de la Agya (berline – segment A), produite pour Toyota, a au contraire permis à la marque Daihatsu de progresser globalement de 2,9%. Suzuki est en baise de 4,5% suite aux faibles résultats de la Ertiga (MPV – Segment B). Quant à GM, la Chevrolet Spin (MPV – Segment C) est sortie des lignes de production en 2013; cependant en juin 2015, les ventes déçoivent et la production continue de décroitre.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les exports depuis l’Inde ont augmenté de 5,9% à 710 000 unités en 2014,

- Le volume des exports de véhicules en provenance d’Inde a progressé en 2014 de 5,9% à 707 431 unités. Malgré une baisse de 1,5% en raison de la demande locale, les exports restent dynamiques. Par conséquent, la part des exports dans la production totale indienne progresse de 1,3 points pour en représenter 18,4%. Par catégorie de véhicule, les véhicules particuliers, qui représente plus de 77% de tous les exports, ont baissé de 2,6% à 547 087 unités. Les véhicules utilitaires qui intègrent les SUV, ont été multiplié par 2,3 fois et les petits monospaces montrent une forte croissance de 94,2%. Dans ce contexte, Hyundai et Maruti Suzuki ont renforcé la position de l’Inde en tant que base d’export vers les marchés africains, du Moyen Orient et de l’Amérique latine.

- Le premier exportateur d’Inde, Hyundai, a baissé de 20,2%, à 201 909 unités. Cette baisse est à mettre sur le compte du transfert de production des i10 et i20, (exportées vers le marché européen) de l’Inde vers la Turquie. Hyundai a maintenant pour ambition de positionner l’Inde comme base d’export vers la zone Moyen Orient et Asie-Pacifique. Nissan est en progression de 7,4% à 119 228 unités. En plus des exports croissants de la Micra, la Datsun Go a aussi aidé à cet état. Les exports devraient cependant décroitre à partir de 2016, avec le transfert de production de la future Micra vers l’usine Renault en France. Cependant, les exportations des véhicules à bas prix de la marque Datsun, qui ont commencé en Juin 2014, devrait contrebalancer cette baisse. Maruti Suzuki est en croissance de 7,8% à 118 439 unités. Cependant, le volume des exports des véhicules particuliers est quasi équivalent à celui connu l’an dernier, le véhicule utilitaire Ertiga ayant progressé et porté le volume des exports total. Ford a progressé de 96,1% à 76 998 unités, alors que VW a multiplié par 3,3 fois ses exports à 64 120 unités. Les exports de Ford ont progressé grâce à l’Ecosport, qui est exporté depuis 2014. Les volumes de VW ont été tirés par le début des exports de la Vento au Mexique en Novembre 2013. De plus, les exports de la version restylée de la Polo au Mexique (dont les exportations ont commencé en Novembre 2014), devrait booster les volumes en 2015.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les ventes de véhicules particuliers par région en Chine en 2014 : La demande reste forte dans le Centre et l’Ouest,

- Les immatriculations de véhicules neufs en Chine ont progressé de 13,1% en 2014, à 16,97 millions de véhicules. En regardant les données par région, la part des immatriculations des provinces de l’Est de la Chine est passée de 55,8% à 50,2%, alors que celle de la Chine centrale a progressé de 16,9% à 21% au cours de la même période. Tirées par les provinces du Henan, du Hunan et de l’Hubei, les provinces du centre de la Chine ont progressé de 97,9% entre 2010 et 2014, alors que l’Ouest de la Chine, avec la Sichuan, le Schaanxiand Chongqing, ont cru de 73,9%.

- L’Est et le Nord Est de la Chine ont progressé respectivement de 43,6% et 54,5% au cours des cinq dernières années, soit une progression plus faible en comparaison avec la Chine Centrale et de l’Ouest. Au même moment, Guangdong, première province administrative en terme de vente, a progressé de 25,4% à 1,58 millions d’unités. Cependant, l’Est de la Chine, qui concentre les 10 plus grosses provinces administratives en terme de PIB, reste le principal terrain de bataille pour le marché des véhicules particuliers. L’introduction de règlementations sur les immatriculations dans certaines villes entraine progressivement la demande vers la Chine intérieure, qui compte pour plus de 50% de la population chinoise.

- En regardant la répartition du marché par région, l’offensive des constructeurs européens depuis 2010 est un succès. Ils ont dépassé les constructeurs japonais dans l’Est de la Chine et ont pris des positions préférentielles dans le Centre et l’Ouest, en surpassant les constructeurs chinois. L’Est de la Chine est devenu le marché principal des véhicules de segment D et E, par la concentration des populations riches, alors que les véhicules de segment C ont une part prédominante dans la Chine centrale. Dans l’Ouest de la Chine, les SUV ont la part de marché la plus importante, même au niveau national.