Wuling saw its customer base reduced on the Mini EV but increases significantly on the Bingo
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Wuling a vu sa clientèle se réduire sur la Mini EV mais progresser fortement sur la Bingo
- Les voitures de segment A n’ont jamais connu une très forte diffusion en Chine, car la clientèle a toujours préféré les voitures des segments supérieurs, plus habitables et plus statutaires. Le modèle qui connut le plus de succès en Chine dans ce segment fut la Chery QQ et ses dérivés, mais l’arrivée sur le marché chinois en 2020 de la Wuling Mini EV, à motorisation 100% électrique et ne dépassant pas les 3 mètres de long, révolutionna le segment A en Chine. Ce modèle connut une croissance rapide entre 2020 et 2022, jusqu’à devenir un temps la voiture la plus vendue en Chine (553 000 unités en 2022) et permit au segment A de croître substantiellement.
- Le segment A représenta ainsi jusqu’à 5,3% du marché chinois des voitures particulières en 2022, contre 4,0% en 2021, 1,6% en 2020 et 1% les années précédentes. A noter qu’en Europe, pratiquement tous les véhicules de segment A ont des longueurs comprises entre 3,50 m et 3,75 m (seule exception la Smart à 2,70 m). Par contre, certains véhicules non considérés comme des voitures mais labellisés "voiturettes" (segment L6/L7) ont des longueurs inférieures à 3,00 m (exemples : l’Ami de Citroën de longueur 2,40 m).
- En 2023, la chute des ventes de la Wuling Mini EV a ramené le segment A à 2,5% du marché chinois des voitures particulières. A contrario, les nouvelles berlines de segment B Wuling Bingo et BYD Seagull à motorisation 100% électrique ont progressé fortement. Elles pèsent ensemble 516 000 ventes en 2023 (234 000 unités pour la Bingo et 282 000 unités pour la Seagull), alors que la Mini EV est tombée à 118 000 unités l’an dernier, perdant ainsi 435 000 ventes par rapport à 2022.
- Même si aucun lien direct ne peut être établi entre les deux phénomènes, on peut constater que le volume de ventes perdu par la Wuling Mini EV équivaut à peu près au volume gagné par les Wuling Bingo et BYD Seagull l’an dernier. Grâce à ces deux modèles, le segment B a vu sa part progresser de 2,4% du marché chinois en 2022 à 3,6% en 2023, dont 2% représentés par les Bingo et Seagull.
The battery electric Mini Cooper will be produced in Europe from 2026
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La Mini Cooper 100% électrique sera produite en Europe à partir de 2026
- La production de la Mini 100% électrique a commencé chez Great Wall en Chine en janvier 2024. Mais le groupe BMW a annoncé que ce modèle serait fabriqué également en Europe (à Oxford en Angleterre) à partir de 2026, pour le marché européen suivant ainsi la même stratégie que Volvo avec son modèle EX30 qui est produit actuellement en Chine mais sera également fabriqué en Europe (à Gand en Belgique) à partir de 2025.
- On ne sait pas si cette décision est en rapport avec la volonté de certains gouvernements européens de se protéger des importations de voitures chinoises (avec par exemple la suppression de leur bonus écologique in France), mais elle tranche avec les décisions initiales qui prônaient la délocalisation de modèles européens (notamment 100% électriques) vers la Chine.
- Il semble que d’autres modèles pourraient suivre cette voie, comme la Dacia Spring par exemple. Déjà, on sait que la Mini Aceman (SUV compact 100% électrique) qui devait être produite uniquement en Chine, le sera également en Europe (à Oxford) à partir de 2026. Les Mini électrique et Aceman électrique continueront à être aussi fabriquées en Chine pour la demande intérieure.
- Il est possible que l’on assiste à un début de changement stratégie des constructeurs européens concernant la délocalisation de modèles de l’Europe vers la Chine dont une partie à destination du marché européen par le biais d’exportations à partir de la Chine. Ce changement de stratégie permettrait une relocalisation des modèles européens en Europe, relocalisation que certains gouvernements appellent de leurs vœux.
The Mercedes GLC is the most produced PHEV in Europe in 2023 but not the best selling
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La Mercedes GLC est le PHEV le plus produit en Europe 2023 mais pas le plus vendu
- Par rapport à un marché européen (immatriculations 29 pays = UE + UK + EFTA) de 1 million de PHEV (hybrides rechargeables) en 2023, représentant une part de marché de 8%, le volume de production de PHEV a atteint 1 million d’unités l’an dernier dont la grande majorité écoulée en Europe.
- Production : le PHEV le plus produit en Europe en 2023 est le Mercedes GLC (58 000 unités) suivi des Volvo XC60 (55 000 unités), BMW Série 3 (53 000 unités) et Volvo XC40 (51 000 unités). Notons qu’il s’agit de quatre modèles de marques Premium, la technologie PHEV étant populaire chez les constructeurs Premium. Etant donné que les hybrides rechargeables représentent un marché deux fois plus petit que celui des BEV, les volumes de production de ces modèles sont en moyenne deux fois inférieurs à ceux des BEV. Ce marché des PHEV semble d’ailleurs en déclin alors celui des BEV continue à croître.
- Ventes : le PHEV le plus vendu en Europe en 2023 est le Ford Kuga (48 000 unités) suivi des Volvo XC60 (39 000 unités) et Mercedes GLC (30 000 ventes), c’est-à-dire les deux modèles Premium les plus produits en Europe en 2023. Contrairement à ces deux modèles, le Ford Kuga ne s’exporte pas et donc le volume de ventes équivaut au volume de production pour ce modèle.
- Sur les 15 PHEV les plus vendus en Europe en 2023, on compte 9 modèles de marques Premium, preuve que cette technologie est très courante chez ces constructeurs qui ne proposent généralement pas de petits modèles. La technologie PHEV est proposée en effet majoritairement sur des modèles des segments C à F.
The Toyota Yaris Cross is the most produced and the best selling Full-HEV in Europe in 2023
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La Toyota Yaris Cross est le Full-HEV le plus produit et le plus vendu en Europe en 2023
- Par rapport à un marché européen (immatriculations 29 pays = UE + UK + EFTA) de 800 000 Full-HEV en 2023, représentant une part de marché de 6,5%, le volume de production de Full-HEV a atteint 800 000 unités l’an dernier dont la grande majorité écoulée en Europe.
- Production : le Full-HEV le plus produit en Europe en 2023 est la Toyota Yaris Cross (200 000 unités, uniquement fabriquées en France) devant la Toyota Yaris (152 000 unités, fabriquées en France et en Tchéquie) et la Toyota Corolla (122 000 unités, uniquement fabriquées en Angleterre). Toyota reste de loin le premier producteur européen de modèles Full-HEV, mais Renault est parvenu à se placer en seconde position avec 174 000 unités produites l’an dernier (contre 474 000 Toyota) devant les coréens Hyundai et Kia, devant les japonais Nissan et Mazda et devant l’américain Ford.
- Ventes : le Full-HEV le plus vendu en Europe en 2023 est aussi la Toyota Yaris Cross (134 000 unités) entièrement produite en Europe (en France). Les trois modèles Full-HEV les plus vendus en Europe en 2023 sont d’ailleurs les trois modèles Full-HEV les plus produits dans cette région : Toyota Yaris Cross (134 000 unités), Toyota Yaris (126 000 unités), Toyota Corolla (99 000 unités). Une Toyota produite en Turquie se place en quatrième position dans les ventes de Full-HEV en Europe, il s’agit de la Toyota CHR (84 000 unités).
- Les quatre modèles suivants sont de marque Renault : l’Austral (71 000 unités), l’Arkana produite en Corée du Sud (66 000 unités), Captur (58 000 unités) et Clio (39 000 unités). La marque Toyota représente 60% du marché européen des Full-HEV en 2023 alors que la marque Renault dont la proposition Full-HEV est beaucoup plus récente en représente déjà 30%. Ces deux marques représentent donc 90% du marché européen des Full-HEV.
The Tesla Model Y is the most produced and the best selling BEV in Europe in 2023
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La Tesla modèle Y est le BEV le plus produit et le plus vendu en Europe en 2023
- Par rapport à un marché européen (immatriculations 29 pays = UE + UK + EFTA) de 2 millions de BEV en 2023, représentant une part de marché de 16%, le volume de production de BEV a atteint 1,7 million d’unités l’an dernier dont la majorité écoulée en Europe.
- Production : le BEV le plus produit en Europe en 2023 est la Tesla Model Y (193 000 unités) devant l’Audi Q4 E-Tron (106 000 unités) qui supplante les Volkswagen ID4 (85 000 unités) et Skoda Enyaq (82 000 unités). La Fiat 500 e (73 000 unités) est la cinquième voiture 100% électrique la plus produite en Europe malgré son petit gabarit. Elle devance malgré tout la Volkswagen ID3 (72 000 unités) qui avait pour objectif de devenir la plus produite des voitures électriques. Les modèles de haut de gamme BMW i4 (64 000 unités) et Audi Q8 E-Tron (57 000 unités) réalisent quant à eux d’excellentes performances en septième et huitième position, devançant même les Renault Mégane (55 000 unités), Cupra Born (54 000 unités), Peugeot 208 (47 000 unités) et Mini E (42 000 unités).
- Ventes : le BEV le plus vendu en Europe en 2023 est la Tesla Model Y (243 000 unités) dont 50 000 proviennent encore de Chine, devant la Tesla Model 3 (96 000 unités) qui provient intégralement de Chine. Ces deux modèles Tesla devancent les Volkswagen ID4 (78 000 unités) et Skoda Enyaq (76 000 unités) produites en Europe. En cinquième position, la MG 4 (71 000 unités) qui provient de Chine, devance les Audi Q4 E-Tron (67 000 unités), Fiat 500 e (63 000 unités) et Volkswagen ID3 (60 000 unités) produites en Europe. Suivent les Dacia Spring (51 000 unités) produites en Chine, Peugeot 208 (47 000 unités), Volvo XC40 (44 000 unités), BMW i4 (44 000 unités), Cupra Born (43 000 unités) et Renault Mégane (42 000 unités).
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