BYD had 25% of the Chinese BEV market in 2023
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BYD détient 25% du marché chinois des BEV en 2023
- Dans une récente Auto Analyse, Inovev avait comparé la part des BEVs dans les ventes mondiales des différents constructeurs européens en 2023. Il semble intéressant et pertinent d’analyser la part des BEVs dans les ventes des différents constructeurs chinois en 2023, en Chine.
- Dans un marché chinois se composant de 24% de BEV en 2023, peu de constructeurs chinois ne proposent que des voitures 100% électriques, même pas BYD qui vend près de la moitié de PHEV. Certains groupes chinois possèdent des marques dédiées à la motorisation électrique mais les marques chinoises indépendantes 100% électriques ne sont aujourd’hui que trois : NIO, Xpeng et Hozon.
- Le constructeur Leapmotor vend un peu moins de 75% de BEV, GAC un peu moins de 55% comme BYD. BAIC vend un peu moins de 50% de BEV, SAIC un peu moins de 35% et Dongfeng un peu moins de 30%. Les autres constructeurs chinois vendent chacun moins de 24% de BEV.
- Si l’on considère maintenant le marché chinois des BEV comme un tout, quels sont les constructeurs leaders sur ce marché ? BYD est le leader incontesté sur ce marché, avec une part de 26%, devant Tesla (15%) qui n’est pas chinois mais qui produit sur place, Wuling (9%), marque chinoise mais avec une part du capital (non majoritaire) possédée par GM, GAC (8%), Geely (6%) et SAIC (6%). Les autres constructeurs occupent chacun moins de 5% du marché chinois des BEV.
Western and Chinese carmakers in China: a new paradigm III. Non-Chinese premium carmakers resist in China
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Constructeurs occidentaux et chinois en Chine : un nouveau paradigme III. Les constructeurs Premium non chinois résistent en Chine
- Contrairement aux constructeurs généralistes non chinois qui voient leurs ventes s’effriter sur le marché chinois depuis quelques années, les constructeurs Premium allemands non seulement résistent mais progressent sans discontinuer depuis leur arrivée sur le marché chinois au début des années 2000. La plupart de leurs modèles sont maintenant produits en Chine, les importations étant devenues de plus en plus rares. Seuls les modèles les plus chers viennent encore d’Allemagne ou des Etats-Unis.
- Le caractère statutaire de ces marques jouent certainement un grand rôle dans leur succès rencontré sur le marché chinois. En 2023, Audi a vendu 670 000 voitures en Chine contre 510 000 en 2015. Mercedes a vendu 690 000 voitures en Chine contre 255 000 en 2015. BMW a vendu 745 000 voitures en Chine contre 287 000 en 2015. Ces chiffres montrent des progressions spectaculaires que l’on retrouve seulement chez les constructeurs chinois indépendants, avec des volumes toutefois plus modestes que chez les grands constructeurs chinois. La part de marché de Audi, Mercedes, BMW en Chine est passée de 4,7% en 2017 à 7,3% en 2023.
- L’avenir des constructeurs Premium allemands n’est toutefois pas garanti à moyen terme et davantage encore à long terme, car les constructeurs chinois s’intéressent de plus en plus aux modèles Premium destinés à la clientèle chinoise la plus aisée, et les lancements de ce type de modèles se succèdent à cadence élevée depuis deux ou trois ans. Souvent de nouvelles marques sont créées pour aborder le haut de gamme. En outre, ces marques intègrent très souvent la motorisation 100% électrique, qui est encore peu développée chez les constructeurs Premium allemands.
Western and Chinese carmakers in China: a new paradigm I. The inevitable decline of non-Chinese carmakers in China
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Constructeurs occidentaux et chinois en Chine : un nouveau paradigme I. Le déclin inéluctable des constructeurs non chinois en Chine
- Sur les dix plus grands constructeurs non-chinois implantés en Chine, seulement deux parviennent à progresser sur le marché chinois depuis cinq ans : Toyota et Tesla.
- Les huit autres (Volkswagen, GM, Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Ford, Mazda et Stellantis) déclinent inexorablement, en raison de la forte concurrence des constructeurs chinois, et de Toyota et Tesla. Certains comme Mazda ou Stellantis sont en train de disparaître du marché chinois, après Suzuki et Mitsubishi qui ont déjà disparu. Volkswagen a perdu 1 million de ventes entre 2017 et 2023, GM en a perdu 2 millions. Honda, Nissan, Hyundai-Kia, Ford en ont perdu de leur côté plusieurs centaines de milliers.
- Cette tendance semble inéluctable sur le futur, car les modèles des constructeurs chinois deviennent de plus en plus compétitifs, ce qui leur a permis de passer de 40% de part de marché en Chine en 2015 à 45% en 2021 et 57% en 2023. Leur ascension est fulgurante. L’étendue de leur gamme qui se développe constamment, leur avance technologique en matière de motorisation électrique, leur design qui a fait d’énormes progrès et s’avère aujourd’hui plus moderne que celui des voitures non chinoises engoncées dans leur tradition, le tout dans un marché où la guerre des prix est féroce. Tous ces facteurs ont permis un vaste transfert de la clientèle chinoise vers les modèles chinois.
- Il sera très difficile pour les constructeurs non-chinois de reprendre les parts de marché perdues. Toyota et Tesla demeurent des exceptions. Certes, la position de Tesla ne semble pas compromise à court terme, mais pour Toyota, ce sera plus délicat car ce constructeur ne propose pas de voiture électrique vendue à grande échelle et déjà le déclin semble amorcé en 2023.
Western and Chinese carmakers in China: a new paradigm II. SAIC and Dongfeng are the big losers in the Chinese automobile industry
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Constructeurs occidentaux et chinois en Chine : un nouveau paradigme II. SAIC et Dongfeng sont les grands perdants de l’industrie automobile chinoise
- Conséquence directe du déclin des constructeurs non chinois en Chine (mis à part Toyota et Tesla), les constructeurs chinois en JV qui fabriquent les modèles occidentaux et qui sont soumis à l’évolution de la demande de la clientèle chinoise voient leur volume de production baisser, parfois dans des proportions importantes.
• Ainsi, SAIC qui assemble des Volkswagen et des modèles du groupe GM (Chevrolet, Buick, Cadillac, Baojun, Wuling), est passé de 7 millions de véhicules fabriqués en 2018 à 5 millions en 2023. Les propres marques chinoises du groupe, comme MG, Roewe ou Maxus n’ont pas pu compenser les pertes énormes dues à la chute des ventes de GM et de Volkswagen (3 millions d’unités au total).
• Dongfeng (DFM) a été le second grand perdant de ces dernières années, son volume de production étant passé de 3,7 millions en 2017 à 2,2 millions d’unités, en raison de la chute des ventes des Kia, Nissan, Honda, Peugeot et Citroën fabriquées en JV.
• BAIC a vu son volume de production baisser de 1,1 million depuis 2016.
• Changan demeure stable sur l’ensemble de la période.
• FAW a vu son volume augmenter légèrement sur la période, profitant de la hausse des ventes des Toyota qu’il fabrique en partie qui a compensé la baisse des ventes de Volkswagen qu’il fabrique.
- Ces cinq grands groupes chinois connaissent donc des situations diverses mais ils sont tous menacés aujourd’hui par les constructeurs chinois indépendants, notamment BYD et Geely, qui ont beaucoup progressé ces dernières années et se rapprochent de leur volume de production. BYD a dépassé la barre des 3 millions de véhicules produits en 2023 et Geely a dépassé celle des 2,7 millions d’unités, prenant ainsi l’ascendant sur Changan, Dongfeng ou BAIC.
Renault add the Trafic to its range of battery electric LUVs
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Renault complète sa gamme de VUL 100% électriques
- Renault a présenté la version 100% électrique de son Trafic, véhicule utilitaire léger (VUL) de segment N1-2, qui complète l’offre VUL 100% électrique composée jusqu’à maintenant des Kangoo ZE (N1-1) et Master ZE (N1-3).
- La gamme des utilitaires Renault 100% électriques est maintenant complète et peut concurrencer à armes égales la gamme 100% électrique des utilitaires Peugeot, Citroën, Opel et Fiat du groupe Stellantis :
1. Le Kangoo ZE rivalise avec les Peugeot e-Partner, Citroën e-Berlingo, Opel e-Combo et Fiat e-Doblo.
2. Le Trafic ZE rivalise avec les Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel e-Vivaro et Fiat e-Scudo.
3. Le Master ZE rivalise avec les Peugeot e-Boxer, Citroën e-Jumper, Opel e-Movano et Fiat e-Ducato.
- Les modèles apparentés au Renault Trafic comme le Nissan Primastar ou le Mitsubishi Express devraient bientôt recevoir la même motorisation 100% électrique que le Renault Trafic, comme les dérivés du Renault Kangoo (Mercedes Citan / T Class et Nissan Townstar) ont reçu la même motorisation 100% électrique que le Renault Kangoo.
- Inovev table sur une production de 10% de Renault Master ZE en 2030 par rapport à l’ensemble des Renault Master (contre 2% en 2023), de 20% de Renault Trafic ZE en 2030 par rapport à l’ensemble des Renault Trafic (contre 0% en 2023) et de 30 à 35% de Renault Kangoo ZE en 2030 par rapport à l’ensemble des Renault Kangoo (contre 15% en 2023).
- En 2023, les VUL 100% électriques de marque Renault ont représenté 10 000 unités environ. Inovev estime ce volume à plus de 60 000 unités en 2030 si la clientèle répond favorablement au lancement de modèles dotés de ce type de motorisation.
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