Chinese carmakers represent 8.5% of the European BEV market in the first quarter of 2024
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Les constructeurs chinois détiennent 8,5% du marché européen des BEV au premier quadrimestre 2024
- Alors que les constructeurs chinois détiennent seulement 2,5% du marché européen VP+VUL toutes motorisations confondues sur les quatre premiers mois de 2024 (27 pays de l’Union européenne + Royaume-Uni + Suisse + Norvège), ils détiennent déjà 8,5% du marché européen VP+VUL des véhicules 100% électriques (BEV) sur la même période. Ils ont immatriculé en effet un peu plus de 50 000 BEV sur 594 000 BEV de toutes origines entre janvier et avril 2024.
- Cette situation démontre que les constructeurs chinois ont surtout percé en Europe grâce à leurs modèles 100% électriques, et ce volume de ventes ne tient pas compte des modèles européens importés de Chine, comme les Smart ou les Dacia Spring. Si l’on compte ces trois modèles, la part de marché des BEV importées de Chine passe à 11% sur les quatre premiers mois de 2024.
- Si l’on compte également les BMW iX3 et les Tesla Model 3 importées de Chine qui ne sont pas fabriquées dans des usines appartenant à des constructeurs chinois, la part de marché des BEV importées de Chine monte à 17%.
- Quelles sont les marques chinoises de BEV les plus vendues en Europe durant le premier quadrimestre 2024 ?
- La marque MG (appartenant au groupe SAIC) est en tête et représente 27 000 ventes de BEV sur la période, soit 54% de l’ensemble des marques chinoises, c’est-à-dire plus de la moitié.
- En seconde position, BYD réalise 10 000 ventes de BEV, en forte croissance par rapport aux quatre premiers mois de 2023 (soit 20% de l’ensemble des marques chinoises).
- En troisième position, Polestar (6 500 ventes, soit 13% de l’ensemble des marques chinoises).
- L’ensemble des autres marques chinoises représente 6 500 ventes soit 13% de l’ensemble des marques chinoises.
The range of BEVs of GM in USA is expanding
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La gamme GM USA 100% électrique se précise
- Après avoir investi timidement le marché des voitures 100% électriques avec la Chevrolet Bolt puis le pick-up Silverado EV, le groupe GM annonce s’investir plus massivement sur le marché des BEV avec des modèles à forte marge. Cette stratégie ne tient pas compte des voitures 100% électriques vendues en Chine sous les marques Wuling et Baojun qui sont de petites voitures spécialement conçues pour le marché chinois. En Amérique du Nord, le groupe GM cible la clientèle des SUV de moyenne gamme et de gamme haute qui sont les véhicules les plus demandés dans cette région.
- Le groupe GM avait conclu en 2022 un accord avec le japonais Honda pour concevoir et fabriquer de nouveaux véhicules 100% électriques destinés principalement au marché américain. Mais cet accord a été dénoncé récemment par Honda et le groupe GM doit continuer seul dans la voie de l’électrification de ses modèles.
- La plateforme 100% électrique conçu par GM et Honda n’aura donc connu que deux concrétisations chez Honda (Honda Prologue et Acura ZDX) mais elle concerne déjà six modèles chez GM (Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, Buick Electra E4, Buick Electra E5, Cadillac Lyriq, Cadillac Optiq) auxquels d’autres modèles pourraient être ajoutés dans le futur.
- Cette plateforme appelée GM BEV3 chez le constructeur américain concerne les véhicules de 4,75 m à 5,00 m et sera à moyen terme épaulée par une plateforme GM BEV2 plus petite pour les modèles compacts (4,50 m à 4,75 m) et à plus long terme par une plateforme GM BEV1 destinés à des modèles subcompacts (4,25 m à 4,50 m). Par rapport à Tesla, les modèles BEV de GM se distinguent par un design différent et adapté à chaque marque. Les volumes produits (250 000 unités par an dans le monde pour l’ensemble des six modèles), seront toutefois très inférieurs à ceux de Tesla (1,2 million de SUV produits dans le monde en 2023).
The Suzuki Baleno is the most produced car in India in 2023
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La voiture la plus produite en Inde en 2023 est la Suzuki Baleno
- L’Inde est le cinquième pays producteur mondial d’automobiles (5,8 millions de VP+VUL produits en 2023) derrière la Chine, l’UE, les Etats-Unis et le Japon. Grâce à ses petites voitures, le japonais Suzuki occupe la plus grande part du marché indien et de la production automobile indienne depuis les années 80. Aujourd’hui encore, Suzuki représente 40% du marché indien et de la production automobile indienne.
- Pendant de longues années et jusqu’en 2017, la petite Suzuki Alto occupait la première place du marché et de la production locale, mais, depuis, le marché indien et la production indienne se sont relativement embourgeoisés.
- Pas de modèle haut de gamme dans le Top 10 mais les modèles présents dans ce Top 10 sont un peu plus gros et un peu plus chers que l’ancienne Alto. On dénombre sept modèles Suzuki dans le Top 10 en 2023. Il n’y a pas de modèle leader incontesté qui devance largement les autres modèles. Les écarts entre les dix premiers modèles demeurent faibles.
- Le modèle le plus produit l’an dernier est la Suzuki Baleno (berline de segment B) qui devance la Suzuki Swift (berline de segment B), la Suzuki Wagon R (SUV de segment B) et la Suzuki Dzire (berline de segment B = Swift avec un coffre apparent). Suivent les Tata Nexon (SUV de segment B), Suzuki Brezza (SUV de segment B = Suzuki Vitara), Hyundai Creta (SUV de segment B), Tata Punch (SUV de segment A), Suzuki Ertiga (monospace de segment B) et Suzuki Eeco (minivan rustique de segment A).
- L’Inde reste donc un pays de petites voitures (segments A et B). L’électrification du parc est encore balbutiante (0,5% de BEV sur le marché indien en 2023).
The Chevrolet Onix is the most produced car in Brazil in 2023
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La voiture la plus produite au Brésil en 2023 est la Chevrolet Onix
- Le Brésil (2,2 millions de VP+VUL produits en 2023) est tombé à la huitième place mondiale en 2023, derrière la Corée du Sud et le Mexique, mais ce pays demeure un pays à fort potentiel compte tenu de sa population et du (lent) développement de sa classe moyenne. Les trois constructeurs les plus importants du pays restent traditionnellement GM, Fiat et Volkswagen.
- La voiture la plus produite au Brésil l’an dernier reste la Chevrolet Onix lancée en 2012 et renouvelée en 2022. Ce modèle qui est d’ailleurs le modèle le plus vendu en Amérique latine en 2023 occupe cette place de leader au Brésil depuis 2016. Elle succède à la Volkswagen Gol qui occupa la place de leader pendant plusieurs décennies et qui aujourd’hui a complètement disparu. La Hyundai HB20 qui est sa concurrente directe est en deuxième position, talonnée par le pick-up Fiat Strada. En quatrième position, la Volkswagen Polo en progrès ne fait pas aussi bien que l’ancienne Gol. Derrière, différents modèles se situent « dans un mouchoir », comme les Renault Kwid, Volkswagen T-Cross, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta et Fiat Argo.
- Globalement, le Top 10 brésilien en terme de production ressemble de plus en plus au Top 10 indien, avec des modèles de segments A et B, addition de petites berlines (cinq modèles dans le Top 10) et de petits SUV (quatre modèles dans le Top 10), illustrant le pouvoir d’achat encore relativement faible de la clientèle brésilienne. La clientèle indienne qui part de loin a rattrapé en partie le pouvoir d’achat de la clientèle brésilienne, du moins lorsque l’on compare le Top 10 des deux pays.
- L’électrification du parc est encore balbutiante (0,7% de BEV sur le marché brésilien en 2023).
The Hyundai Avante is the most produced car in Korea in 2023
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La voiture la plus produite en Corée en 2023 est la Hyundai Avante
- La Corée du Sud figure aujourd’hui parmi les plus grands producteurs d’automobiles (sixième position avec 4,3 millions de VP+VUL produits en 2023 derrière la Chine, l’UE, les USA, le Japon et l’Inde) même si cette industrie demeure récente comparée à la plupart des autres grands pays producteurs, puisqu’elle date des années 80.
- Associés depuis la fin des années 90, Hyundai et Kia, se partagent la plus grande part de la production automobile coréenne (près de 80%). On dénombre ainsi huit modèles de ces deux marques dans le Top 10. Pourtant il n’y a pas de modèle leader incontesté qui devance largement les autres modèles. Les écarts entre les dix premiers modèles demeurent faibles.
- La voiture la plus produite en Corée en 2023 est la berline Hyundai Avante, de segment C (que l’on connaît sous le nom de Hyundai Elantra sur les autres marchés) qui est d’ailleurs la seule berline du Top 10, puisque les neuf autres modèles sont des SUV.
- En 2023, le Kona est le second modèle le plus produit en Corée derrière l’Avante. Le Tucson est sixième. Son concurrent le Kia Sportage est cinquième. Les troisième et quatrième places sont occupées par les SUV Chevrolet Trailblazer et Chevrolet Trax qui bénéficient de ces places enviables grâce notamment à une forte exportation vers l’Amérique du Nord. Le groupe GM dispose en effet d’une usine en Corée qui lui permet de produire des véhicules à bas prix et de les exporter vers l’Amérique du Nord.
- La Hyundai Sonata (berline de segment D) qui a fait longtemps partie du Top 3 en Corée n’en fait plus partie depuis plusieurs années, la clientèle s’étant reportée massivement sur les SUV (Tucson, Sportage, Niro, Sorento, Palisade, Seltos).
- L’électrification du parc en est encore à ses débuts (9,5% de BEV sur le marché coréen en 2023).
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