The utilisation rate of European plants rose to 67% in 2023
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Le taux d’utilisation des usines en Europe est remonté à 67% en 2023
- Après avoir enregistré de bons taux d’utilisation en 2017, 2018 et 2019 (autour d’un taux d’utilisation moyen de 80%), les usines automobiles européennes ont subi le choc de la crise sanitaire en 2020, de la crise des semi-conducteurs en 2021 et des conséquences de la guerre en Ukraine en 2022 (hausse du prix du carburant, de l’électricité et des matières premières) et une demande stagnante. Du coup, les usines automobiles européennes ont fonctionné autour de 61-62% de leurs capacités en 2020, 2021 et 2022, ce qui a mis en péril plusieurs usines largement surdimensionnées.
- Quatre usines européennes ont fermé durant cette période 2020-2022 : les deux usines Honda de Swindon (Angleterre) et Gebze (Turquie) et les deux usines Nissan de Barcelone (Espagne) et d’Avila (Espagne). Beaucoup d’autres usines ont vu leur activité diminuer fortement, mais on a évité d’autres fermetures en vue d’une relance des marchés et de la production à partir de 2023.
- Certes, la relance a eu lieu en 2023, mais celle-ci demeure modeste puisque l’on est passé d’un taux d’utilisation des usines européennes de 61% en 2022 à 67% en 2023, loin des résultats enregistrés avant 2020.
- Les constructeurs ont maintenu certaines de leurs usines peu actives, pensant que le marché européen pourrait revenir rapidement au niveau d’avant Covid tout en conservant un bon niveau d’exportations vers l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. On note toutefois que 16 usines européennes bénéficient en 2023 d’un taux d’utilisation égal ou supérieur à 90% (voir graphe ci-dessous) avec une forte représentation des groupes Volkswagen, BMW et Toyota.
The Dacia Sandero was the most produced car in the region Europe + Morocco + Turkey in 2023
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La Dacia Sandero a été la voiture la plus produite en Europe + Maroc + Turquie en 2023
- Au sein du périmètre Europe 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège + Serbie + Maroc + Turquie), c’est à dire la zone économique EEZ selon Inovev (la Serbie, le Maroc et la Turquie exportant vers l’Europe la majeure partie des voitures produites sur leur sol), la Dacia Sandero produite au Maroc est devenue la voiture la plus produite en 2023 (293 787 unités) devant la Renault Clio (262 714 unités) produite en Turquie.
- La Dacia Sandero qui est la seconde voiture la plus vendue en Europe en 2023 devance la Tesla Model Y (voiture la plus vendue en Europe en 2023) en production car celle-ci est approvisionnée à la fois d’Allemagne (à 77%) et de Chine (à 23%), alors que la Sandero est approvisionnée uniquement du Maroc depuis le second semestre 2022.
- En 2024, la part de l’approvisionnement des Tesla Model Y à partir de l’Allemagne devrait encore augmenter pour s’approcher progressivement des 100% suite à l’augmentation des capacités de l’usine de Gruenheide.
- La première place de la Dacia Sandero est une performance dans la mesure où ce modèle n’était au départ qu’un modèle à bas prix destiné principalement aux pays émergents et aux pays semi-émergents situés à l’Est de l’Europe. En fait, ce modèle est devenu un modèle accessible qui pouvait plaire à l’ensemble de la clientèle européenne qui pouvait trouver trop coûteuses nombre de voitures proposées aujourd’hui, notamment les voitures 100% électriques et les SUV de milieu de gamme. Notons que le Dacia Duster se situe dans ce classement en troisième position parmi les SUV derrière les VW Tiguan et Nissan Qashqai.
Hungarian production of passenger cars has exceeded Polish production
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La production de voitures particulières en Hongrie a dépassé la production polonaise
- D’abord pays producteur de moteurs, la Hongrie a commencé la production automobile en 1991 avec l’implantation du japonais Suzuki. Au cours des années suivantes, les constructeurs Premium allemands Audi puis Mercedes ont débuté la production automobile dans ce pays, délocalisant une partie de leur production d’Allemagne vers la Hongrie. BMW est également en train d’y construire une usine. Et le chinois BYD, l’un des plus grands producteurs de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables au niveau mondial, a annoncé récemment qu’il allait y construire une usine d’assemblage.
- La production automobile hongroise a donc le vent en poupe et s’est substituée à la Pologne concernant l’implantations d’usines de voitures particulières.
- Aujourd’hui, la production automobile hongroise a réussi à supplanter la production polonaise en terme de volume, puisqu’en 2023, la Hongrie a fabriqué près de 500 000 voitures particulières (Audi, Mercedes, Suzuki) soit deux fois plus que la Pologne (250 000 unités).
- La Pologne rattrape son retard sur la Hongrie en produisant des véhicules utilitaires légers (environ 250 000 unités) alors que la Hongrie n’en fabrique pas. Il n’en demeure pas moins que la Hongrie attire de plus en plus de constructeurs dans la mesure où la Tchéquie et la Slovaquie ont fait carton plein au début des années 2000, en attirant vers elles plusieurs grands constructeurs automobiles, mais connaissent désormais une saturation en terme d’implantations d’usines. Ces implantations se sont désormais déplacées vers la Hongrie.
Comparison between the seven largest European producers of PCs: Germany clearly the leader
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Comparaison entre les sept plus grands producteurs européens de VP : Allemagne nettement en tête
- L’Allemagne devance largement les autres pays européens. On note que la France a cédé sa seconde position à l’Espagne en 2010.
- On note également le lent déclin de l’Angleterre et de l’Italie, et parallèlement les fortes progressions de la Tchéquie et de la Slovaquie qui devancent aujourd’hui l’Angleterre et l’Italie.
The production of passenger cars in Poland returns to 1970s level
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La production de véhicules particuliers en Pologne revient au niveau des années 70
- La production automobile polonaise a progressé tout au long des années 50, sous la direction du parti communiste qui a dirigé la Pologne jusqu’en 1989. Le constructeur italien Fiat s’était implanté dans ce pays dès les années 20. C’est ce constructeur qui permit à la Pologne de s’équiper en automobiles, bien plus tôt que l’Espagne par exemple. La production automobile polonaise passa progressivement à 400 000 voitures particulières en 1980 et jusqu’à 465 000 en 1989, principalement des Fiat. Une période de transition s’instaure alors jusqu’en 1996, revenant alors à 400 000 voitures particulières produites sur le sol polonais.
- La production automobile polonaise étant largement tributaire de l’évolution locale des productions Fiat, l’arrêt de la Cinquecento provoque un effondrement de la production, passant de 500 000 voitures particulières en 1999 à moins de 300 000 en 2003.
- La localisation de la Fiat Panda en Pologne en 2003 puis de la Fiat 500 en 2007 a toutefois relancé la production polonaise de manière spectaculaire : le pic de production fut atteint en 2009, avec 950 000 voitures particulières produites dont 300 000 Fiat Panda et 200 000 Fiat 500. Le reste se répartit principalement en 125 000 Opel Astra et 110 000 Ford Ka.
- Les années suivantes ont été très médiocres pour la production automobile polonaise. La relocalisation de la Fiat Panda en Italie, le déclin de Ford et Opel, ainsi que l’arrêt des Daewoo et des Chevrolet, ont fait chuter la production polonaise jusqu’à 200 000 voitures particulières en 2022. En 2023, celle-ci est légèrement remontée à 250 000 unités. Aucune compensation pour la Pologne qui a vu les projets de constructions d’usines se multiplier en Tchéquie, en Slovaquie et en Hongrie. L’avenir repose sur la décision de Stellantis (propriétaire des usines de Tichy et de Gliwice) de rester en Pologne ou pas.
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