In China, Chinese carmakers produce less for joint ventures
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En Chine, les constructeurs chinois produisent moins pour les JV
- Les constructeurs automobiles chinois ont fabriqué 27 millions de véhicules (VP+VU) en 2022, contre 26 millions en 2021. Au sein de cette production, la production sous licence via les J.V. a représenté 12 millions de véhicules en 2022 (44% de la production des constructeurs chinois), contre 14 millions en 2021 (54%). La production en Chine a donc augmenté d’un million de véhicules en 2022, mais la production en J.V. a baissé de deux millions d’unités.
- Les grands assembleurs comme SAIC ou FAW ont été les premiers impactés par cette tendance qui a - au contraire - favorisé les constructeurs indépendants, comme BYD ou les nouveaux constructeurs de voitures électriques.
- Geely conserve sa place de premier constructeur chinois indépendant au niveau mondial grâce à son contrôle de Volvo et Proton. BYD est le premier constructeur chinois indépendant en Chine, mais deuxième constructeur chinois indépendant au niveau mondial. En incluant la production sous licence via les J.V. le classement est complètement différent :
1. SAIC est le premier constructeur chinois, avec 4,9 millions de véhicules produits dont 3,8 millions de véhicules en JV.
2. FAW est le second constructeur chinois, avec 3,2 millions de véhicules produits dont 2,6 millions de véhicules en JV.
3. DFM est le troisième constructeur chinois, avec 2,8 millions de véhicules produits dont 1,9 million de véhicules en JV.
4. GAC est le quatrième constructeur chinois, avec 2,4 millions de véhicules produits dont 1,7 million de véhicules en JV.
5. Geely est le cinquième constructeur chinois, avec 2,3 millions de véhicules produits dont aucun en JV.
6. Changan est le sixième constructeur chinois, avec 2,1 millions de véhicules produits dont 400 000 en JV.
7. BYD est le septième constructeur chinois, avec 1,9 million de véhicules produits dont aucun en JV.
Sales decline of joint ventures in China over the 2 months of 2023
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Baisse des ventes de J.V. en Chine sur le cumul des 2 mois 2023
- Sur le cumul des deux premiers mois de 2023, le marché chinois des voitures particulières a reculé de 15% par rapport aux deux premiers mois de 2022. Cependant, c’est surtout le mois de Janvier (avec notamment la période des congés) qui a plombé les ventes de ce début d’année (-33% par rapport à Janvier 2022) alors que le mois de Février est positif (+11% par rapport au même mois l’an dernier).
- Inovev observe une disparité entre les performances des constructeurs chinois et les constructeurs étrangers qui produisent en Chine.
Ces derniers subissent des chutes importantes (souvent supérieures à 30%) alors que les constructeurs chinois affichent souvent des progressions importantes (le leader chinois BYD progresse de 77%) ou bien des progressions plus modestes mais forcément supérieures à la baisse globale du marché. Quelques exceptions toutefois, comme Dongfeng (-47,6%), FAW (-37,8%) ou Great Wall (-36,2%).
Ces derniers subissent des chutes importantes (souvent supérieures à 30%) alors que les constructeurs chinois affichent souvent des progressions importantes (le leader chinois BYD progresse de 77%) ou bien des progressions plus modestes mais forcément supérieures à la baisse globale du marché. Quelques exceptions toutefois, comme Dongfeng (-47,6%), FAW (-37,8%) ou Great Wall (-36,2%).
- Pour les constructeurs étrangers, Tesla (+20,7%) et Mercedes (+20,4%) grâce à sa filiale Smart qui produit de nouveaux modèles 100% électriques en Chine à partir de janvier 2023 arrivent à progresser.
- En règle générale, les constructeurs étrangers ont reculé de 29% en moyenne sur le cumul des deux premiers mois de 2023, alors que les constructeurs chinois ont progressé de 2% en moyenne dans un marché à -15%. Du coup, la part de marché des constructeurs chinois a continué à progressé en Chine en janvier-février 2023, à 53% contre 43% en janvier-février 2022. Cette part était de 50% en décembre 2022. Les victimes collatérales de cette situation ont été les constructeurs chinois qui construisent des véhicules en JV, comme SAIC, FAW, Dongfeng, GAC ou Changan. Il y a donc un risque de voir à terme ces constructeurs tomber au niveau des constructeurs chinois indépendants, en matière de volume de production.
Sales by segments in Europe and China in 2022: all engines
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Ventes par segments en Europe et en Chine en 2022 : toutes motorisations
- Inovev a comparé la segmentation des voitures particulières vendues en Europe et en Chine en 2021 et 2022.
- Le segment A devient très marginal, aussi bien en Europe qu’en Chine. En Europe, il passe de 7% du marché en 2021 à 6% en 2022. Les petites voitures se font de plus en rares. En Chine, le segment A passe de 4% du marché en 2021 à 5% en 2022. Contrairement à l’Inde, la Chine n’est pas un marché de petites voitures.
- Le segment B est l’un des plus importants en Europe, avec 36% des ventes totales en 2021 et 35% en 2022. En Chine, il est très marginal, avec 3% des ventes totales en 2021 et 3% en 2022.
- Le segment C est avec le segment B l’un des plus importants en Europe, avec 36% des ventes totales en 2021 et 37% en 2022. En Chine, il est aussi l’un des plus importants, avec 42% des ventes totales en 2021 et 41% en 2022.
- Le segment D est peu important en Europe, avec 15% des ventes totales en 2021 et 16% en 2022. Par contre en Chine, il est le segment le plus important, avec 47% des ventes totales en 2021 et 46% en 2022.
- L’ensemble des segments C et D représente 53% des ventes en Europe, alors qu’il représente 87% des ventes en Chine. L’Europe est un marché de voitures de segments B-C (72% des ventes totales), alors que la Chine est un marché de voitures de segments C-D.
- Le segment E est très faible en Europe (6% des ventes totales en 2021 et en 2022) et en Chine (4% des ventes totales en 2021 et 5% en 2022). Quant au segment F, il réalise moins de 1% des ventes totales en Europe et en Chine.
Passenger car sales in Europe and China by engine type in 2022
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Répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation en 2022
- Inovev a comparé la répartition des ventes de voitures particulières en Europe et en Chine par motorisation en 2021 et en 2022, les VUL étant encore en majorité livrés en motorisation diesel (mais ceux-ci devraient néanmoins évoluer d’ici à 2035).
- En Europe, en 2022, les motorisations thermiques (essence, diesel et MHEV) représentent 69% des ventes de véhicules particuliers contre 74% en 2021. Les moteurs essences seuls représentent 38% des ventes (41% en 2021 et 49% en 2020). La baisse est continue et profite aux mild-hybrides (MHEV) passant de 15% de 2021 à 16% en 2022. Les ventes de diesel continuent à voir leur part de marché diminuer : 15% en 2022 contre 18% en 2021 et 27% en 2020. Les voitures 100% électriques (BEV) passent de 11% en 2021 à 14% en 2022, les full-hybrides (HEV) de 6% en 2021 à 8% en 2022. Seuls les hybrides rechargeables (PHEV) restent stables à 9%.
- En Chine, les motorisations thermiques (essence, diesel et MHEV) représentent 69% (comme en Europe) contre 82% en 2021. Les motorisations essence représentent l’extrême majorité des motorisations thermiques, cependant nos sources ne précisent pas la part des MHEV. Les voitures 100% électriques (BEV) progressent fortement – davantage qu’en Europe – avec une part de marché de 21% en 2022 contre 13% en 2021 et 5% en 2020. Les hybrides ne représentent qu’une part très faible du marché chinois, soit 10% dont 7% pour les hybrides rechargeables (PHEV), 3% pour les full-hybrides (HEV).
Sales by segments in Europe and China in 2022: focus on BEVs
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Ventes par segments en Europe et en Chine en 2022 : focus sur les BEV
- Inovev a comparé la segmentation des voitures 100% électriques (BEV) vendues en Europe et en Chine en 2021 et 2022.
- Le segment A des BEV (c’est-à-dire le segment des voitures les plus petites et les moins chères) est important en Chine, mais décline franchement depuis l’an dernier, passant de 33% en 2021 à 26% en 2022. Ce segment est surtout représenté par la Wuling Hong Guang Mini EV qui représente près de la moitié des ventes de ce segment (572 000 ventes en 2022). En Europe, le segment A est plus marginal mais en déclin également : 15% en 2021 et seulement 11% en 2022.
- Le segment B des BEV est très marginal en Chine puisqu’il représente seulement 5% en 2021 et 7% en 2022. En Europe, ce segment est en déclin, passant de 26% en 2021 à 20% en 2022. En fait, le marché européen privilégie les ventes de BEV des segments C et D.
- Le segment C des BEV est passé en effet de 30% en 2021 en Europe à 34% en 2022 et le segment D des BEV est passé de 24% en Europe en 2021 à 28% en 2022. Ces deux segments totalisent 62% des ventes de BEV en Europe en 2022, contre 54% en 2021, alors que les deux segments A et B sont tombés à 31% en 2022 contre 41% en 2021. En Chine, le segment C des BEV reste plus faible qu’en Europe : 18% en 2021 et 21% en 2022.
- Le segment D des BEV est prépondérant en Chine, représentant 40% en 2021 et 39% en 2022.
- Le segment E des BEV est marginal aussi bien en Chine qu’en Europe, puisqu’il ne représente que 4% en 2021 en Chine et 6% en 2022, et 5% en 2021 en Europe et 7% en 2022.
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