SUV sales in Europe between 1995 and 2022
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Evolution des ventes de SUV en Europe entre 1995 et 2022
- Les ventes de SUV (Sport Utility Vehicle) en Europe ont beaucoup progressé depuis le début des années 2000, poussé par un fort marketing des constructeurs. Alors que leur part de marché ne dépassait pas les 2% des ventes totales VP en Europe en 1995 et 3% en l’an 2000, elle a progressé à 7% en 2005, puis 12% en 2010, 23% en 2015, 40% en 2020 et 50% en 2022.
- Cette progression exponentielle des ventes s’est faite au détriment des ventes de berlines et de monospaces, évinçant même presque complètement cette dernière catégorie, même si les SUV ont repris un certain nombre de leurs caractéristiques comme l’aspect familial de l’aménagement intérieur, s’éloignant ainsi des premiers 4x4 plutôt rustiques.
Cette croissance a été encouragée par la déclinaison des SUV vers les segments inférieurs mais nul ne sait si cette croissance va se poursuivre encore pendant plusieurs années ou si le marché des SUV va arriver à saturation, malgré une augmentation de l’offre.
Cette croissance a été encouragée par la déclinaison des SUV vers les segments inférieurs mais nul ne sait si cette croissance va se poursuivre encore pendant plusieurs années ou si le marché des SUV va arriver à saturation, malgré une augmentation de l’offre.
- En volume de ventes, les SUV ont représenté un peu plus de 5 millions d’unités en Europe en 2022. Ils s’étaient approchés de la barre des 6 millions d’unités en 2019 mais dans un marché global beaucoup plus important (40% plus élevé). On note que le volume des ventes de SUV en 2022 n’excède pas celui enregistré en 2018 (dans un marché global en nette baisse : -30%).
- Les 10 SUV les plus vendus en Europe en 2022 sont les Volkswagen T-Roc (165 701 unités), Volkswagen Tiguan (137 476 unités), Peugeot 2008 (137 404 unités), Tesla Model Y (135 461 unités), Hyundai Tucson (133 223 unités), Ford Puma (129 035 unités), Renault Captur (128 898 unités), Dacia Duster (122 329 unités), Ford Kuga (120 387 unités) et Kia Sportage (118 943 unités).
MPV sales in Europe between 1995 and 2022
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Evolution des ventes de MPV en Europe entre 1995 et 2022
- Les ventes de MPV (monospaces) en Europe avaient beaucoup progressé entre 1996 et 2006, le début de cette période correspondant au lancement du Renault Scénic (monospace de segment C) qui fut suivi assez rapidement de ses concurrents chez Citroën (Picasso) et des marques étrangères, comme Opel, Ford, Fiat, Volkswagen.
- La période précédente (1985-1995) avait été surtout marquée par le Renault Espace (monospace de segment D) qui avait été le pionnier des monospaces en Europe en 1984 (d’après une conception Matra) et ne rencontra alors pas de forte concurrence. C’est la raison pour laquelle cette période est caractérisée par un marché du monospace très faible (de l’ordre de 1% à 2% par an).
- Le pic des ventes des monospaces en Europe fut atteint en 2006, avec 2,3 millions de ventes et une part de marché de 15%, contre 4,5% en 1997, 7,5% en 2000 et 11,5% en 2003. A partir de cette date, les monospaces ont entamé leur déclin, victimes de la forte progression des ventes de SUV qui les concurrençaient directement. En 2022, seulement 210 000 MPV ont été vendus en Europe.
- La part de marché des monospaces en Europe est tombée de 15% à 12% en 2008, puis à 10% en 2013, 5% en 2018, 3% en 2020, 2% en 2021 et 2022. Il est étonnant que tous les monospaces des constructeurs généralistes ont été progressivement supprimés et qu’il ne reste que ceux des constructeurs Premium (BMW Active Tourer, Mercedes Classe B) mais pour combien de temps…
- Selon Inovev, le marché des monospaces n’a aucune chance de repartir à court terme à la hausse en Europe, car il n’y a plus d’offre. Tous les monospaces ont été remplacés progressivement par des SUV, le dernier en date étant le Renault Espace lui-même.
Evolution of the Israeli car market
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Evolution du marché automobile israélien
- Le marché automobile israélien évolue entre 200 000 et 300 000 véhicules par an depuis une dizaine d’années, la barre des 300 000 unités n’ayant d’ailleurs jamais encore été atteinte. Elle pourrait cependant être franchie en 2023 ou 2024. En 2022, un volume de 269 504 véhicules ont été immatriculés sur ce marché, en légère baisse par rapport à 2021. Comme le marché automobile saoudien, le marché israélien est uniquement tributaire des importations.
- Le marché israélien est surtout un marché de SUV, car ceux-ci (surtout de segment C) représentent 147 000 unités en 2022 soit 55% des ventes totales. Les berlines représentent 103 000 unités (surtout de segment C) soit 38% des ventes totales. Le reste se compose de 7 500 van (3% du marché), 6 500 monospaces (2% du marché) et 5 500 pick-up (2% du marché).
- Par constructeur, le groupe coréen Hyundai-Kia consolide sa place de leader sur le marché israélien en 2022, avec 30% des ventes totales, devançant largement les groupes Toyota (14% des ventes totales) et Volkswagen (11% des ventes totales). Les marques chinoises représentent déjà 7% des ventes totales. Malgré la position dominante de Hyundai-Kia, on note que les constructeurs japonais représentent au total 32% du marché israélien, soit davantage que le constructeur coréen. A part Volkswagen et Stellantis, les constructeurs européens sont peu présents sur ce marché.
- Par modèles, la Kia Picanto s’est écoulée à 12 968 unités l’an dernier, devançant les Toyota Corolla (10 748 unités), Hyundai Tucson (7 443 unités) et Mazda 2 (6 940 unités). A noter que les véhicules 100% électriques ont été vendues à 24 693 exemplaires (9% des ventes totales), les hybrides non rechargeables à 11 117 unités et les hybrides rechargeables à 5 067 unités.
Evolution of the Saudi automobile market
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Evolution du marché automobile saoudien
- L’évolution du marché automobile saoudien est souvent tributaire de l’évolution des cours du pétrole qui reste un produit essentiel à la richesse du pays. Lorsque les cours baissent, l’enrichissement du pays est moins important et le marché automobile baisse et inversement, lorsque les cours augmentent le marché saoudien repart à la hausse.
- Depuis deux ans, les cours repartent à la hausse et donc le marché automobile augmente. Il atteint en 2022 un volume de 651 484 unités (VP+VUL) contre un peu moins de 500 000 unités en 2020. Mais il a atteint au cours de ses meilleures années plus de 750 000 unités par an, comme en 2014, 2015 et 2016, le pic des ventes ayant été atteint en 2015 avec un volume de près de 900 000 unités.
- Le marché saoudien est principalement un marché de berlines (280 000 ventes en 2022) surtout de segments C et D (220 000 ventes) et de SUV (250 000 ventes) surtout de segments C et D (200 000 ventes). Les berlines représentent 43% du marché saoudien et les SUV 38%. Les pick-up représentent 11% des ventes totales, avec 73 000 unités en 2022. Les monospaces ne représentent que 1% des ventes totales. Enfin, 7% du marché concernent les Van et autres utilitaires légers.
- En 2022, le groupe Toyota consolide sa position sur le marché saoudien (33% des ventes totales), devant le groupe Hyundai-Kia (19% des ventes totales). Les marques chinoises représentent déjà 16% des ventes totales du marché saoudien. Les constructeurs européens sont très peu présents sur ce marché (moins de 3% des ventes totales).
- Les trois modèles les plus vendus en 2022 ont été les Toyota Camry (38 124 unités), Toyota Hilux (31 148 unités) et Toyota Yaris (30 265 unités) qui devancent les Hyundai Elantra (25 097 unités) et Hyundai Accent (18 297 unités).
The Vietnamese market in 2022
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Evolution du marché vietnamien
- Le marché automobile vietnamien est resté longtemps à un niveau très faible, de l’ordre de 50 000 véhicules par an, tous importés. Le démarrage du marché vietnamien a commencé véritablement en 2013 et sa croissance n’a fait que s’amplifier depuis cette date, jusqu’à atteindre 200 000 en 2016, 250 000 en 2019 et 300 000 en 2022. On assiste donc à un démarrage inexpugnable de ce marché, comme celui de la Chine à partir de 2005, ce qui tend à démontrer qu’une classe moyenne pouvant acheter une voiture est en train d’émerger au Vietnam.
- C’est dans ce contexte que des usines d’assemblage (CKD) ont commencé à se multiplier au Vietnam dans les années 2010, ce qui permet d’affirmer qu’aujourd’hui 70% des immatriculations de véhicules dans ce pays proviennent d’usines s’assemblage local, alors que seulement 30% proviennent d’importations.
- En 2019, le conglomérat local Vingroup a construit une usine automobile Vinfast à Haïphong. C’est la première usine de construction automobile développée par une entreprise vietnamienne. Mais les modèles Vinfast se vendent aujourd’hui en faibles quantités (moins de 5% de part de marché en 2022).
- Les principales marques vendues au Vietnam sont japonaises. Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda et Suzuki représentent 71% du marché vietnamien en 2022. Les coréens Hyundai et Kia représentent de leur côté 21% du marché vietnamien. Les Japonais et les Coréens représentent donc 92% de ce marché. La marque Nissan a cessé de vendre des voitures au Vietnam en 2020. Le groupe GM a arrêté sa diffusion en 2018, mais Ford poursuit la sienne avec 4% du marché en 2022. Stellantis détient aussi 4% du marché vietnamien, via la marque Peugeot. Notons que les marques chinoises sont absentes pour le moment de ce marché.
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