SUVs and MPVs sales evolution in the USA between 2000 and 2022
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Evolution des ventes de SUV et de MPV aux USA entre 2000 et 2022
- Les ventes de SUV (Sport Utility Vehicle) aux Etats-Unis ont beaucoup progressé depuis le début des années 2000, poussées par un fort marketing des constructeurs. Alors que leur part de marché était de 20% en l’an 2000, elle est passée à 30% en 2011, puis 40% en 2016, 50% en 2020 et 55% en 2022. C’est la part de SUV la plus importante au niveau mondial (alors même que les pick-up ne sont pas inclus dans ce total). L’offre SUV reste considérable sur ce marché et les constructeurs américains ont supprimé la plupart de leurs berlines de leur catalogue, mis à part la Chevrolet Malibu, la Dodge Charger et la Chrysler 300.
- En volume, les SUV qui représentaient environ 4 millions de ventes par an aux USA au début des années 2000, sont passés à 5 millions de ventes en 2014, 8 millions de ventes en 2018 et 2021, puis sont redescendus à 7,5 millions de ventes en 2022 dans un marché US en baisse de 7,8%. Au premier trimestre 2023, la croissance des SUV ne ralentit pas, ceux-ci représentant une part de marché de 58% aux Etats-Unis.
- La classification américaine ne faisait auparavant pas apparaitre de monospaces (MPV - Multi Purpose Vehicle) mais des mini-vans.
Puis sont apparus aux USA des véhicules dénommés monospaces par les américains, très proches des mini-vans mais s’en différentiant par certaines caractéristiques. Par souci d’homogénéité au niveau mondial, tous ces véhicules sont classifiés dans le segment MPV par Inovev.
Puis sont apparus aux USA des véhicules dénommés monospaces par les américains, très proches des mini-vans mais s’en différentiant par certaines caractéristiques. Par souci d’homogénéité au niveau mondial, tous ces véhicules sont classifiés dans le segment MPV par Inovev.
- Les ventes de ces véhicules aux Etats-Unis ont beaucoup diminué depuis le début des années 2000. Ce concept a connu ses meilleures années dans les années 90, mais depuis leur part de marché n’a cessé de se réduire, comme partout dans le monde, en raison de la concurrence exercée par les SUV. De 7% en l’an 2000, leur part est passée à 5% en 2007, 4% en 2009, 3% en 2018 et 2% en 2020. En volume, les MPV représentaient 1,2 million en l’an 2000, 600 000 en 2008, 300 000 en 2020 et 200 000 in 2022. Au premier trimestre 2023, les ventes des MPV restent stables aux Etats-Unis.
The 25 best-selling SUVs in the USA in 2021 and 2022
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Les 25 SUV les plus vendus aux USA en 2021 et 2022
• Le Toyota RAV4 reste le SUV le plus vendu aux États-Unis en 2022. Le Tesla Model Y parvient à prendre la deuxième place devant le Toyota Highlander et le Jeep Grand Cherokee. On note la présence de 11 SUV japonais dans le top 25, 10 SUV américains et 4 SUV coréens. Aucun SUV européen n'est présent parmi le top 25 américain.
EU market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché européen sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché Europe (29 pays = Union européenne + UK + Norvège + Suisse) des véhicules légers (VP+VUL) a subi une baisse de 4 % sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Toutefois les chiffres mensuels de cette année 2022 mettent en évidence une reprise démarrant en automne 2022 (augmentation de 17,5% au dernier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022).. Cette reprise s’est poursuivi début 2023. Au premier trimestre 2023, le marché Europe enregistre une augmentation de 17.6 % par rapport au premier trimestre 2022. Le rythme de cette croissance devrait ralentir au cours des prochains mois, selon Inovev.
- Les chiffres d’immatriculations du premier trimestre 2023 montrent que l’on revient au niveau des volumes enregistrés en 2021 qui avait vu les immatriculations atteindre 11,8 millions d’unités contre 11,3 millions en 2022 (+4,5%). Mais on sera encore loin des chiffres atteints avant le Covid : 15,6 millions d’unités en 2018 ou 15,8 millions d’unités en 2019. Au premier trimestre 2023, les SUV représentent 48% du marché européen des véhicules particuliers.
- Le groupe Volkswagen reste leader du marché européen avec 25% de part de marché, devant les groupes Stellantis (18%), Renault-Nissan (12%), Hyundai-Kia (9%) et Toyota (7%). Suivent les constructeurs Premium allemands, BMW (6%) et Mercedes (6%). Derrière, on note la présence des constructeurs américains Ford (4%) et Tesla (3%) qui devancent les constructeurs chinois (2%) et Volvo (2%), ce dernier faisant partie du groupe chinois Geely.
- Les chiffres d’immatriculations des véhicules utilitaires légers ne sont pas encore connus, mais ils devraient également montrer une nette amélioration par rapport aux trois années précédentes qui avaient été franchement médiocres,
Where BEVs sold in Europe in 2022 are coming from?
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D’où viennent les BEV vendues en Europe en 2022
- Sur les 1 575 000 voitures particulières 100 % électriques (BEV) vendues en Europe en 2022 (Union européenne + UK + Norvège + Suisse), combien viennent d’Europe et de l’étranger ?
§ 1 070 000 BEV proviennent des usines européennes (dont 350 000 du groupe Volkswagen, 250 000 du groupe Stellantis, 125 000 du groupe Renault-Nissan, 102 000 du groupe BMW, 98 000 du groupe Mercedes, 44 000 de Volvo, 42 000 du groupe Hyundai-Kia, 41 000 de Tesla). Ce volume représente 68% des ventes de BEV en Europe.
§ 300 000 BEV proviennent des usines chinoises, dont 100 000 de constructeurs chinois et 200 000 de constructeurs produisant les Dacia Spring, BMW iX3 et un grand nombre de Tesla Model 3 et Tesla Model Y.
§ 110 000 BEV proviennent des usines coréennes (principalement des Hyundai-Kia).
§ 75 000 BEV proviennent des usines américaines (principalement des Tesla).
§ 20 000 BEV proviennent des usines japonaises.
- La part des importations de BEV en Europe qui représente 32% des ventes totales de BEV est plus importante que celle des importations de BEV en Chine et aux USA, ces deux pays étant approvisionnés presque exclusivement par leurs usines locales.
Russian market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché russe sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché russe des véhicules légers (VP+VUL) a commencé à s’effondrer à partir du mois de mars 2022, juste après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il est passé d’environ 140 000 unités mensuelles (chiffres du dernier trimestre 2021 et de janvier 2022) à moins de 40 000 unités en mars 2022. Il s’est ensuite stabilisé en position basse (aux environs de 40 000 unités mensuelles). Le résultat a été une baisse de 58,8% sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Au premier trimestre 2023 les chiffres restent semblables au dernier trimestre 2022 (ce qui se traduit par une baisse de 58,7% par rapport au premier trimestre 2022).
D’avril à décembre 2023 les chiffres d’immatriculations seront probablement comparables aux chiffres d’immatriculations enregistrés entre avril 2022 et décembre 2022 (autour de 40 000-50 000 par mois).
D’avril à décembre 2023 les chiffres d’immatriculations seront probablement comparables aux chiffres d’immatriculations enregistrés entre avril 2022 et décembre 2022 (autour de 40 000-50 000 par mois).
- L’effondrement du marché est du essentiellement au départ des constructeurs européens, américains, japonais puis coréens. Les constructeurs russes (AvtoVAZ, GAZ, UAZ) ont plutôt bien résisté malgré les sanctions économiques qui auraient pu affecter la fabrication de composants en provenance de l’étranger.
- Le fait nouveau est que ce sont les constructeurs chinois qui se sont engouffrés dans la brèche, remplaçant au pied levé les constructeurs européens, américains, japonais puis coréens. Les constructeurs chinois sont ainsi parvenus à prendre 42% du marché russe au premier trimestre 2023, contre moins de 10% au premier trimestre 2022. Ils progressent même en volume dans un marché beaucoup plus petit. Ils représentent désormais un volume de vente équivalent à celui d’AvtoVAZ, la marque traditionnellement la plus diffusée en Russie, soit 64 432 unités au premier trimestre 2023 contre 24 734 unités au premier trimestre 2022 et 18 981 au premier trimestre 2021.
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