Turkish passenger car market grew by 5.5% in 2022 compared to 2021
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Le marché turc des véhicules particuliers a augmenté de 5,5% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché turc des voitures particulières est resté d’un bon niveau en 2022, avec un volume de 592 660 unités, représentant une augmentation de 5,5% par rapport à 2021. Le marché turc revient au niveau de 2020, mais reste encore éloigné des années fastes 2015-2017 où il avait dépassé les 700 000 unités par an.
- Rappelons qu’en 2008, le marché turc était tombé à 300 000 unités et avait progressivement entrepris une lente remontée jusqu’aux 700 000 unités par an dont on vient de parler. Le marché turc, souvent soumis à des aléas économiques, était retombé progressivement à 400 000 unités en 2019, avant d’effectuer une nouvelle remontée de 2020 à 2022.
- Plus globalement, les deux dernières années montrent que la Turquie n’a pas vraiment souffert des problèmes de logistique annoncés par les différents constructeurs, ni de la crise des semi-conducteurs, ni de la guerre en Ukraine. En outre, l’électrification est complètement absente du marché turc aujourd’hui alors que le gouvernement turc a lancé cette année le projet d’un nouveau constructeur local 100% électrique : Togg.
- Malgré le départ de Honda l’an dernier, le marché turc est alimenté par les constructeurs produisant localement comme Stellantis dont la part de marché passe de 27% à 31% entre 2021 et 2022, Renault-Nissan dont la part de marché passe de 21% à 23% ou Hyundai-Kia dont la part de marché passe de 9% à 11%. Chez Stellantis, la marque Fiat représente l’essentiel des ventes sur le marché turc, qui reste une marque très présente depuis les années 60.
The Japanese passenger car market is down 6.2% in 2022 compared to 2021
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Le marché japonais des véhicules particuliers recule de 6,2% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile japonais des voitures particulières a de nouveau reculé en 2022, ce qui représente la cinquième baisse consécutive depuis 2018. Le recul atteint 6,2% en 2022 par rapport à 2021, alors qu’il avait été de 3,5% en 2021 par rapport à 2020 et de 11,4% en 2020 par rapport à 2019. On retombe en 2022 au niveau de 2011, année la plus faible de la décennie pour le Japon.
- Comme les autres marchés, le marché japonais semble avoir subi des problèmes de logistique liés à des défauts d’approvisionnement, mais cette baisse pourrait aussi s’expliquer par le vieillissement de la population et le moindre intérêt des consommateurs pour l’acquisition d’un véhicule neuf, car cela fait des décennies que le marché japonais non seulement ne progresse plus, mais décline constamment.
- En 2022, il s’est donc vendu 3,5 millions de voitures particulières au Japon, dont 93% de marque locale, le Japon restant encore un pays très fermé en terme d’importations (seulement 7% du marché, chiffre qui ne varie pas depuis plusieurs décennies). On peut s’interroger sur le fait que l’ouverture des importations au Japon aurait pu insuffler un nouveau dynamisme du marché, qui aurait d’ailleurs pu stimuler les constructeurs japonais eux-mêmes. Jusqu’à aujourd’hui, rien ne bouge.
- Dans ce contexte de marché fermé, le groupe Toyota s’accapare 43% du marché japonais, devançant largement ses concurrents Honda (16%), Suzuki (14%), Renault-Nissan (13%), Mazda (4%) et Subaru (3%). Une des raisons de la position de leader mondial de Toyota est sa forte position sur son marché national, où il a écoulé 1,5 million de voitures particulières l’an dernier.
India's passenger vehicle market grew by 23% in 2022 compared to 2021
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Le marché indien des véhicules particuliers a augmenté de 23% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile indien des voitures particulières a augmenté de 23% en 2022 par rapport à 2021, après une hausse de 28% en 2021 par rapport à 2020. On assiste donc bien ici à un phénomène de rattrapage après l’année noire du Covid qui avait vu chuter les ventes de voitures en Inde de 3,5 millions d’unités à 2,5 millions. Avec un volume de 3,8 millions d’unités vendues en 2022, le marché indien revient à sa tendance de croissance observée entre 2014 et 2018, et cette tendance devrait se poursuivre sur le moyen terme, même si l’année 2023 devrait marquer un temps d’arrêt (voir Auto Analyse 2023-02).
- Notons cependant que le taux d’achat des voitures neuves en Inde reste très inférieur à celui observé en Chine, alors que ces deux pays ont un nombre d’habitants très comparable. En 2022, l’écart est de l’ordre de 6 entre les deux pays : il se vend six fois moins de voitures en Inde qu’en Chine à population égale.
- Une autre différence marque les deux marchés : le marché chinois est très électrifié (27,5% de BEV et PHEV en 2022) alors que le marché indien ne l’est pratiquement pas.
- Par constructeur, le groupe japonais Suzuki reste largement leader du marché indien en 2022, avec 42% de part de marché (contre 44% en 2021). Le groupe coréen Hyundai-Kia est deux fois plus petit que Suzuki sur ce marché (21% de part de marché, contre 22% en 2021), mais devance les « locaux » Tata Group (14% de part de marché, contre 11% en 2021) et Mahindra (9% de part de marché, contre 7% en 2021) qui progressent. Suivent Toyota (4% stable) et Renault-Nissan (3% contre 5% en 2021).
China's passenger vehicle market grew by 9.7% in 2022 compared to 2021
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Le marché chinois des véhicules particuliers a augmenté de 9,7% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché chinois des voitures particulières a augmenté de 9,7% en 2022 par rapport à 2021, alors même que plusieurs confinement dues au Covid19 ont été instaurées à plusieurs reprises l’an dernier, ce qui aurait pu avoir une incidence sur les ventes d’automobiles et la production. Cette augmentation de 9,7% est donc une bonne surprise dans la mesure où le marché chinois des voitures particulières avait déjà augmenté de 6,5% en 2021 par rapport à 2020. Il s’agit en réalité d’un second rattrapage après celui de 2021 qui avait fait suite à trois années de baisse (-4,1% en 2018, -9,6% en 2019, -5,9% en 2020). Le niveau des immatriculations de voitures particulières est donc revenu à 23,56 millions d’unités en 2022, contre 21,48 millions en 2021 et 20,18 millions en 2020, mais les records de 2016 (24,38 millions) et 2017 (24,72 millions) n’ont pas encore été atteints.
- Le groupe Volkswagen (avec ses JVs) reste leader du marché chinois des voitures particulières, avec 13% de part de marché (contre 14% en 2021), devant le groupe GM-Wuling (10% contre 12% en 2021), mais les deux constructeurs déclinent depuis plusieurs années. Le chinois BYD, qui fait une percée spectaculaire, décroche la troisième place (8% de part de marché), devançant Toyota (8%) et les chinois Geely (7%) et Changan (6%). BYD est sans doute le constructeur qui a le mieux profité du boom des ventes de voitures électriques.
- La part des constructeurs occidentaux s’effrite progressivement, la clientèle chinoise se reportant de plus en plus vers les constructeurs chinois qui détiennent 50,5% du marché local en 2022 (dont 5,5% pour Baojun et Wuling intégrés dans le groupe GM) ce qui n’était jamais arrivé depuis les années 90. Cette proportion devrait continuer à croître au cours des prochaines années, ce qui va rendre de plus en plus difficile le maintien de l’activité des constructeurs étrangers, les plus menacés aujourd’hui étant Stellantis, Ford et Hyundai-Kia.
The 20 best-selling models in the USA and China in 2022
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Les 20 modèles les plus vendus aux USA et en Chine en 2022
- Le Top 20 des meilleures ventes de voitures particulières et pick-up aux USA et en Chine en 2022 laisse clairement apparaître des différences de structure au sein des deux plus grands marchés mondiaux.
- Ainsi aux USA, les trois meilleures ventes en 2022 concernent trois pick-up de segment supérieur (Ford Série F, Chevrolet Silverado, Ram pick-up) à moteur thermique en très grande majorité, alors qu’en Chine, les trois meilleures ventes en 2022 concernent deux véhicules 100% électriques (Wuling Mini EV, Tesla Model Y) et un véhicule hybride rechargeable (BYD Song DM), la Wuling étant de segment A, la Tesla de segment D et la BYD de segment C. Ces chiffres illustrent à eux seuls le fait que le marché US est bien moins électrifié que le marché chinois.
- En 2022, il s’est vendu 810 000 voitures 100% électriques (BEV) aux USA, soit 5,8% du marché, alors qu’en Chine le nombre de ventes de BEV s’est élevé à 5 029 000 unités, soit 21,3% du marché, auxquelles il faut ajouter 1 530 000 hybrides rechargeables (PHEV), soit 6,5% du marché. Aux USA, les ventes de PHEV n’ont pas dépassé 186 000 unités (1,3% du marché).
Au total, les BEV+PHEV représentent 7,1% aux USA en 2022 (contre 4,3% en 2021) et 27,8% en Chine (contre 15,6% en 2021).
Au total, les BEV+PHEV représentent 7,1% aux USA en 2022 (contre 4,3% en 2021) et 27,8% en Chine (contre 15,6% en 2021).
- Notons qu’aux USA, le leader des ventes, le Ford Série F réalise 650 000 ventes en 2022 (contre 500 000 Chevrolet Silverado et 470 000 Ram pick-up), et en Chine, le leader des ventes, la Wuling Mini EV réalise un score assez proche, soit 570 000 ventes en 2022 (contre 455 000 Tesla Model Y et 410 000 BYD Song DM).
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