The future of the Russian market as seen by Russian statistical organizations
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L’avenir du marché russe vu par les organismes de statistiques russes
- Des organismes de statistiques russes se sont penchés sur l’avenir de l’industrie automobile en Russie. En 2023, ils prévoient un marché automobile russe situé entre 500 000 et 700 000 véhicules (VP+VUL) contre 615 000 en 2022 et 1 667 000 en 2021. Cette faiblesse du marché russe s’expliquera selon ces sources par la dynamique négative du PIB, par la baisse des importations, par l’inactivité de certaines usines locales affectées auparavant à l’assemblage de véhicules étrangers et par la baisse des revenus de la population. Le marché automobile devra s’adapter à ces nouvelles conditions auxquelles il faut ajouter des sanctions économiques occidentales ciblées. Ces sources indiquent que si la guerre avec l’Ukraine devait s’amplifier, le marché automobile russe pourrait tomber à moins de 500 000 véhicules en 2023.
- AvtoVAZ devrait augmenter ses ventes à 350 000 unités l’an prochain (niveau de 2021). Les deux autres constructeurs locaux UAZ et GAZ resteront également au niveau de 2021, soit à 30 000 et 50 000 unités respectivement. Les marques chinoises devraient de leur côté vendre 170 000 voitures en 2023 (contre 85 000 unités en 2022 et 115 000 en 2021). Ce total inclut les ventes via le lancement de nouvelles marques, comme Moskvitch. Il sera deux fois plus élevé qu’en 2022, à la suite du départ des marques européennes.
- Les constructeurs chinois avaient vu leurs ventes reculer en 2022 en raison d’un effondrement du marché russe (-63%) mais leur part de marché avait augmenté dans un marché réduit des deux tiers (7% de PDM en 2021 et 14% en 2022).
- Inovev insiste sur le fait que le marché russe est désormais divisé entre les industries automobiles russe et chinoise.
Details on the launch of the next electrified Ford in Europe
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Précisions sur le lancement des prochaines Ford électrifiées en Europe
- Ford a précisé la nature des nouveaux modèles 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) qu’il lancera entre 2023 et 2025 en Europe. Il s’agira de six nouveaux modèles dont le volume de ventes total pourrait atteindre 600 000 unités en Europe dès 2026, en remplacement des Ford Mondeo (2022), Ford Fiesta (2023), Ford Ecosport (2024), Ford Focus (2025), modèles à moteur thermique qui ont connu un large succès durant plusieurs décennies. Mais aujourd’hui, l’époque a changé et Ford repart pratiquement d’une feuille blanche. L’avenir est aux SUV 100% électriques. Les prochains modèles de Ford Europe seront donc pour la plupart des SUV 100% électriques. Le premier (basé sur la plateforme MEB de Volkswagen) sera fabriqué à Cologne en 2023. Un autre SUV 100% électrique (basé également sur la plateforme MEB de Volkswagen) sera aussi fabriqué à Cologne en 2024. Les deux modèles devraient totaliser 200 000 unités produites à Cologne en 2026.
- En 2024, les Puma et Transit Courier en version 100% électrique démarreront leur production à Craiova (Roumanie). Les deux modèles devraient totaliser 150 000 unités produites en 2026.
- Enfin, un autre modèle 100% électrique démarrera en 2024 dans l’usine espagnole de Valencia, aux côtés du nouveau Kuga disponible en motorisation hybride rechargeable (PHEV). Ce modèle devrait être produit à 100 000 unités par an. Avec le Transit Custom électrique et PHEV produit en Turquie, ce sont bien 600 000 véhicules électrifiés qui seront produits par Ford en 2026 en Europe. Ford Europe veut devenir un constructeur 100% électrique en Europe dès 2030. Inovev table sur 615 000 véhicules produits par Ford Europe en 2030, contre 912 000 en 2022.
The French market will fall by 7.8% in 2022 compared to 2021
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Le marché français recule de 7,8% en 2022 par rapport à 2021
- Le marché automobile français (voitures particulières) est resté à un niveau très bas en 2022 par rapport à 2021 (-7,8%) et surtout par rapport à 2019 (-31%). Au total, la France a immatriculé 1 529 185 voitures particulières l’an dernier, contre 1 659 146 en 2021, 1 650 118 en 2020 et 2 214 428 en 2019. C’est le chiffre le plus bas enregistré depuis 1975.
- Les raisons avancées expliquant ce niveau très bas des immatriculations en 2022 seraient les retards de livraisons des véhicules qui peuvent atteindre plusieurs mois. Mais il se pourrait que la forte augmentation du prix moyen des voitures ainsi qu’un attentisme des clients vis-vis du véhicule électrique freine les achats et incite les clients potentiels à garder leur voiture plus longtemps ou à acheter une voiture d’occasion.
- Le classement par marques montre que Peugeot supplante encore Renault sur ce marché en 2022, avec 245 621 unités contre 236 431, ces deux marques étant les plus vendues sur le marché français, devant Dacia (130 873 unités) qui devance pour la première fois Citroën (129 898 unités). Derrière, Toyota (100 276 unités) supplante pour la première fois Volkswagen (97 302 unités).
- Par groupes, Stellantis reste leader du marché français en 2022 (478 083 unités), devant Renault-Nissan (399 051 unités), Volkswagen (195 196 unités), Toyota (103 532 unités) et Hyundai-Kia (93 339 unités).
- Les modèles les plus vendus en France en 2022 ont été la Peugeot 208 (88 821 unités), la Renault Clio (64 033 unités), la Dacia Sandero (64 308 unités), la Citroën C3 (58 888 unités), la Peugeot 2008 (51 456 unités) et la Renault Captur (45 582 unités).
The U.S. vehicle parc (PC+LCV) by brand and group in 2022
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Le parc automobile US (VP+VUL) par marques et par groupes en 2022
- Le parc automobile (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) aux Etats-Unis totalise 285 millions de véhicules en 2022 (source Automotive News) ce qui représente un taux de motorisation de 860 pour 1 000 habitants, un des plus élevés au monde. Ce taux continue à augmenter car il était de 750 pour 1 000 habitants en 2015, 800 en 2016 et 840 en 2017. Mais sa croissance tend toutefois à ralentir depuis 2018. En Europe, ce taux tourne autour de 500 véhicules pour 1 000 habitants.
- Les groupes les plus représentés dans le parc US en 2022 sont évidemment les Big Three (GM, Ford, Chrysler), le groupe Chrysler ayant été fondu dans le groupe Stellantis en 2021. Ceux-ci représentent près de la moitié (49%) du parc automobile US en 2022.
- Mais les constructeurs japonais ont fortement accru leur présence au cours des dernières décennies. Ils représentent 36% du parc automobile US en 2022. Les groupes japonais les plus représentés sont Toyota, Honda et Nissan.
- Le groupe coréen Hyundai-Kia représente quant à lui 6% du parc US en 2022.
- Les constructeurs européens, principalement les allemands (Volkswagen, Mercedes, BMW) représentent 8% du parc US en 2022.
- Les autres constructeurs occupent les 1% restants. Il s’agit essentiellement de Tesla qui à lui seul représente 0,5% du parc US.
- Par marques, trois marques se détachent. Ford reste leader devant Chevrolet, grâce à son pick-up Série F qui est le modèle le plus représenté dans le parc US car le plus vendu depuis plusieurs décennies. Toyota est la troisième marque la plus représentée. Elle devance deux autres japonais, Honda et Nissan. Suivent les américains Jeep, Dodge et GMC.
French brands will represent only 41% of the French market in 2022
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Les marques françaises ne représentent plus que 41% du marché français en 2022
- Les marques françaises reculent sur le marché français depuis plus de 40 ans. Mais le recul des marques nationales sur leur marché domestique est un phénomène que l’on observe dans tous les pays européens ainsi qu’en Amérique du Nord. Les seuls pays où l’on n’observe pas ce phénomène sont le Japon, la Corée du Sud et surtout la Chine où les marques nationales chinoises sont en train depuis plusieurs années de progresser en terme de part de marché, jusqu’à représenter 50% du marché chinois des VP en 2022 contre 45% en 2021 et 40% en 2020.
- Concernant le marché français, plusieurs facteurs ont joué en défaveur des marques françaises. Le premier facteur date de la création du Marché Commun à la fin des années 50 qui a ouvert les frontières ce qui a permis les premières importations massives de voitures étrangères. Le second facteur a été la disparition de deux grandes marques françaises (Panhard en 1967 et Simca-Talbot en 1987) et l’arrivée sur le marché européen des marques japonaises puis coréennes. Enfin, l’arrivée de la marque Dacia (filiale de Renault) dans les années 2000 a pris une bonne part des clients de Renault. Par exemple, en 2022, les ventes de Dacia représentent 55% des ventes de Renault en France en terme de voitures particulières.
- Il est intéressant de noter que la part des marques françaises est passée de 96% en 1960 à 78% en 1970, 77% en 1980, 61% en 1990, 59% en 2000, 54% en 2010, 49% en 2020 et 41% en 2022. Si l’on inclut Dacia, la part des marques françaises est passée de 59% en 2010 à 55% en 2020 et 50% en 2022. Il faut ajouter que les marques françaises ont progressé fortement sur les autres marchés européens, compensant ainsi leur déclin sur leur marché domestique.
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