The evolution of vehicle imports in China
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L’évolution des importations de véhicules en Chine,
- Le volume des importations automobiles en Chine a beaucoup augmenté entre 2005 et 2014, passant de moins de 200 000 à plus de 1 200 000 unités par an durant cette période. Il a ensuite baissé à 1 050 000 unités en 2016 et est remonté à 1 130 000 unités en 2017. Le niveau des taxes sur les voitures importées définit en général le volume des importations. L’évolution des importations au cours des deux ou trois prochaines années en Chine dépendra de l’augmentation ou de la baisse des taxes sur les voitures importées (on parle notamment d’une augmentation des taxes sur les voitures importées des USA).
- Par constructeur, BMW et Mercedes restent les deux principaux importateurs de voitures en Chine, même s’ils produisent de plus en plus dans ce pays pour la demande locale. En 2017, ils ont importé près de 180 000 voitures chacun, soit près du tiers de l’ensemble des importations de voitures en Chine.
- On observe d’ailleurs que les marques Premium sont les principaux importateurs en Chine, puisque derrière BMW et Mercedes, on note la présence de Lexus (130 000 unités), Porsche (70 000 unités), Land Rover (56 000 unités), Lincoln (53 000 unités), Audi (52 000 unités), Mini (33 000 unités), Volvo (23 000 unités), Jaguar (23 000 unités) ou Infiniti (20 000 unités).
- Au total, les marques Premium représentent près de 80% des importations en Chine, preuve que les modèles de luxe ne sont pas encore bien représentés dans la production automobile chinoise.
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,The Hyundai-Kia group is interested in the FCA group
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Le groupe Hyundai-Kia s’intéresserait au groupe FCA,
- Certaines rumeurs persistantes font état de l’intérêt que porterait le groupe Hyundai-Kia au groupe Fiat-Chrysler. Le constructeur coréen attendrait le départ de Sergio Marchionne en 2019 pour lancer une offre d’achat sur le constructeur italo-américain. Inovev dévoile ce que ces deux constructeurs auraient à gagner à s’associer.
- Le groupe Hyundai-Kia, privé jusqu’à aujourd’hui de croissance externe, éprouve quelques difficultés à rester dans le peloton de tête des constructeurs (Volkswagen, Renault-Nissan, Toyota, GM), son volume de ventes étant passé de 8,02 millions d’unités en 2015 à 7,26 millions d’unités en 2017. Le groupe FCA quant à lui stagne depuis plusieurs années (4,74 millions d’unités en 2017). Ensemble, les deux groupes deviendraient le premier constructeur mondial, avec un total de 12 millions de véhicules par an.
- Au niveau géographique : le groupe Hyundai-Kia vend surtout en Amérique du Nord, en Corée, en Chine, en Europe et en Inde. Le groupe FCA vend surtout en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. Il y a une certaine complémentarité au niveau géographique. Le nouveau groupe deviendrait le numéro 1 en Amérique du Nord et le numéro 2 en Europe.
- Au niveau des gammes de modèles : le groupe Hyundai-Kia ne dispose pas de pick-up, contrairement au groupe FCA. Le groupe FCA dispose de marques fortes ou Premium, comme Jeep, Dodge-Ram, Alfa-Roméo ou Maserati, alors que le groupe Hyundai-Kia ne dispose que de deux marques généralistes et une marque Premium (Genesis) encore marginale.
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Land Rover transfers Discovery production to Slovakia
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Land Rover va transférer la production du Discovery en Slovaquie,
- Jaguar Land Rover va transférer la totalité de la production du Discovery vers la Slovaquie, lorsque l’usine slovaque de Nitra pourra commencer à fabriquer des véhicules. Aujourd’hui, le Discovery est fabriqué sur le site britannique de Solihull (48 000 unités en 2017). D’après Inovev, sa production annuelle en 2018 sera d’environ 50 000 unités par an.
- Le constructeur a indiqué que les capacités qui seront disponibles à la suite de ce transfert permettront de fabriquer une nouvelle gamme de véhicules électrifiés (HEV, PHEV, BEV).
- L’usine slovaque qui entrera en activité début 2019 pourra fabriquer jusqu’à 300 000 véhicules par an. On sait que le futur Land Rover Defender (concurrent du Jeep Renegade) sera également assemblé sur ce site. D’autres modèles pourraient s’ajouter par la suite. Jaguar Land Rover a produit 584 000 véhicules en Grande-Bretagne en 2017, alors que ses capacités ont été fixées à 580 000 unités par an.
- Outre la Grande-Bretagne, Jaguar Land Rover fabrique des véhicules en Chine (83 500 unités en 2017), au Brésil (3 000 unités), en Inde (2 000 unités) et en Autriche où la production des Jaguar E-Pace et I-Pace vient de démarrer au début de l’année 2018. Le groupe a donc fabriqué 672 500 véhicules dans le monde en 2017. Ses capacités vont passer de 700 000 à 1 000 000 unités par an dès l’entrée en activité de l’usine slovaque de Nitra.
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The US will tax imports of foreign cars
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Les USA vont taxer les importations de voitures étrangères,
- Comme annoncé lors de sa campagne présidentielle, le Président Donald Trump va taxer de 15% à 25% les importations de véhicules aux USA, en ciblant principalement les voitures allemandes. En 2017, les USA ont importé 8,3 millions de véhicules (alors qu’ils en ont exporté 2,3 millions) : 2,4 millions proviennent du Mexique, 1,8 million du Canada, 1,7 million du Japon, 0,9 million de Corée du Sud et 0,6 million d’Allemagne. En terme d’évolution, ce sont clairement le Mexique et la Corée qui, depuis 2010, ont vu leurs exportations vers les USA progresser le plus (+100% pour le Mexique et +85% pour la Corée). Les constructeurs allemands et japonais ont connu de leur côté des progressions beaucoup plus faibles, en raison de l’augmentation de leur production sur le sol US. Volkswagen, Mercedes et BMW ont fabriqué ainsi 857 000 véhicules aux USA en 2017, contre 282 000 en 2010.
- Si l’on dénombre les exportations de véhicules à partir des USA, les plus gros marchés en 2017 sont le Canada (912 000 véhicules), la Chine (267 000 véhicules), le Mexique (160 000 véhicules) et le Japon (100 000 véhicules). Le déficit bilatéral est donc principalement le fait du Mexique (2,24 millions de véhicules), du Japon (1,6 million), du Canada (0,9 million) et de la Corée (0,8 million), bien plus que de l’Allemagne (0,54 million). Il s’agit en fait d’une mesure qui vise à avoir un impact médiatique, même si le prix des véhicules importés allemands est plus important que celui des autres pays.
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,Auto production in Russia increasing since 2017
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La production automobile en Russie redémarre depuis 2017,
- Le volume de la production automobile en Russie (VP+VU) évolue en dents de scie depuis 2005. De 1,35 million d’unités en 2005, la production russe est retombée à 780 000 en 2009, en raison de la chute du marché automobile russe cette année-là (la production russe est fortement tributaire du marché domestique, les exportations étant extrêmement faibles depuis la chute de l’URSS au début des années 90).
- Le redémarrage du marché russe a été effectif dès 2010 et la production russe a atteint les 2,3 millions d’unités en 2012. Mais les sanctions économiques à l’encontre de la Russie (conséquence de la guerre en Ukraine et de l’annexion de la Crimée) ont de nouveau fait plonger le marché russe et la production russe de 2013 à 2016. Le volume de la production russe est ainsi retombé à 1,3 million d’unités en 2016. L’allègement des sanctions depuis l’an dernier a permis un redémarrage du marché russe en 2017, et l’année 2018 confirme ce redémarrage, puisque les 2 millions d’unités seront de nouveau probablement atteints.
- Par constructeur, on observe que le groupe Renault-Nissan (essentiellement Lada) ne représente plus que 39% de la production russe en 2017, contre 45% en 2010 et 62% en 2005. Ce groupe leader en Russie doit maintenant composer avec les groupes Hyundai-Kia et Volkswagen, alors que les groupes GM et Ford ont presque complètement disparu, sans doute une conséquence de la dureté des sanctions américaines à l’encontre de la Russie.
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