Premium: German carmakers still lead, but new entrants are on the rise
- Détails
Premium : les constructeurs allemands toujours leaders mais montée des nouveaux entrants
- BMW reste au niveau mondial le premier constructeur Premium en 2025. La marque a vendu 2,17 millions de véhicules l’an dernier, en baisse de 1,4% par rapport à 2024, en raison de la chute de ses ventes en Chine (-14,2%) où elle est attaquée par les nouvelles marques Premium chinoises. Sur 536 163 véhicules vendus en Chine, BMW en a importé 21 439 unités, le reste étant fabriqué en Chine.
- Mercedes reste le second constructeur Premium en 2025. La marque a livré 1,81 million de véhicules (hors utilitaires), ce qui représente une baisse de 9,6% par rapport à 2024. Cette baisse s’explique par une chute de ses ventes en Chine (-19,8%) où la marque a vendu 472 799 véhicules dont 33 988 ont été importés, le reste étant fabriqué en Chine.
- Audi reste le troisième constructeur Premium en 2025. Audi a livré 1,62 million de véhicules l’an dernier (-2,9% par rapport à 2024) dont 617 514 en Chine (33 726 importées, le reste étant fabriqué en Chine), représentant une baisse de 2,7% par rapport à 2024.
- A titre de comparaison, Lexus a vendu 882 000 véhicules en 2025 et Volvo 710 000 véhicules. Suivent les marques Premium chinoises et Porsche qui a vendu moins de 300 000 voitures en 2025.
- Les trois grandes marques Premium allemandes (BMW, Mercedes, Audi) sont de plus en plus concurrencées en Chine par les marques Premium chinoises qui n’existaient pas il y a encore dix ans. Hongqi et Xiaomi s’approchent déjà des 500 000 ventes chacune en 2025 – ayant ainsi supplanté l’américain Cadillac – et d’autres marques chinoises se développent rapidement dans cette catégorie, quatre d’entre elles ayant supplanté l’américain Lincoln l’an dernier.
- L’arrivée de ces marques Premium chinoises en Europe pourrait booster leurs ventes, ce qui va fragiliser encore un peu plus la position des marques Premium traditionnelles, comme BMW, Mercedes, Audi, Porsche et Land Rover.
Relative success of the VW ID3, ID4, ID5, ID7 in Europe
- Détails
Succès relatif des VW ID3, ID4, ID5, ID7 en Europe
- Le marché automobile du 100% électrique a progressé de 29% en Europe (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) en 2025 par rapport à 2024, passant de 1 993 102 unités en 2024 à 2 579 209 unités en 2025, ce qui représente 19,5% du marché européen (contre 15,5% en 2024), soit sensiblement plus ce qui était prévu il y a quelques mois (18%). Il y a eu une forte demande de voitures 100% électrique au cours des derniers mois de l’année qui a boosté le marché européen des BEV durant cette période.
- Les Volkswagen 100% électriques ont relativement profité de cette forte progression des ventes de BEV sur le marché européen en 2025, la production des ID3, ID4, ID5, ID7 ayant augmenté de 43% par rapport à 2024, à 266 000 unités contre 186 000 en 2024 (+80 000 unités d’une année sur l’autre). Mais à y regarder de plus près, c’est l’ID7 qui absorbe plus de la moitié de la croissance (+42 500 unités). Et l’ensemble de ces quatre modèles ne représente même pas 2% du marché des BEV en Europe en 2025.
- Il est évident que les Volkswagen 100% électriques ne parviennent pas à leurs objectifs de vente initiaux en Europe, c’est-à-dire 100 000 ventes par an pour chacun de ces quatre modèles, soit 400 000 ventes pour la totalité, une quantité qui représente la moitié des ventes annuelles de la Volkswagen Golf durant ses meilleures années.
- Il est possible que le design trop géométrique des modèles ainsi que leur nom soient en partie responsables de ventes ne correspondant pas aux objectifs initiaux, car le constructeur a annoncé qu’il reviendrait à un design plus classique pour les futurs modèles 100% électrique de la marque qu’il rebaptiserait de noms plus traditionnels, comme ID Polo, ID Cross ou ID Golf.
MG and BYD will remain the best-selling Chinese brands in Europe in 2025
- Détails
MG et BYD restent les marques chinoises les plus vendues en Europe en 2025
- Les marques chinoises ont représenté 795 000 ventes de voitures particulières en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) en 2025, hors Volvo, contre 417 000 en 2024 (soit +90% d’augmentation), 368 000 en 2023, 200 000 en 2022, 82 000 en 2021 et 36 000 en 2020. Elles ont ainsi représenté 6% du marché européen des VP. Avec Volvo, les ventes ont atteint 1 127 000 unités en Europe en 2025, soit 8,2% du marché européen des VP.
- Hors Volvo, les marques chinoises les plus vendues en Europe l’an dernier ont été MG (304 000 unités; +26% par rapport à 2024), BYD (184 000 unités; +278%), Jaecoo (56 000 unités; +2286%), Omoda (52 000 unités; +260%), Polestar (48 000 unités; +56%) et Leapmotor (34 000 unités; +2575%). En incluant Volvo, cette marque suédoise d’origine sous contrôle chinois reste la plus diffusée, avec 326 000 unités écoulées en Europe en 2025.
- Par groupes, le groupe Geely (propriétaire de Polestar et Lynk&Co) se classe premier si l’on inclut Volvo, devançant ainsi SAIC (propriétaire de MG), BYD et Chery (propriétaire de Jaecoo et Omoda).
- Les pays européens qui ont le plus acheté de voitures chinoises en 2025 (hors Volvo) ont été le Royaume-Uni (213 768 unités), l’Italie (130 606 unités), l’Espagne (113 244 unités), l’Allemagne (68 650 unités), la France (55 876 unités) et la Pologne (49 005 unités).
- En incluant Volvo, les pays européens qui ont le plus acheté de voitures chinoises en 2025 ont été le Royaume-Uni (282 272 unités), l’Italie (144 635 unités), l’Espagne (128 227 unités), l’Allemagne (128 020 unités), la France (68 943 unités) et la Pologne (64 715 unités).
- La part de marché des marques chinoises sur le marché européen des BEV est de 11,5% sans Volvo et 15,5% avec Volvo.
Failure of the VW ID3, ID4, ID6, ID7 in China
- Détails
Echec des VW ID3, ID4, ID6, ID7 en Chine
- Le marché automobile du 100% électrique a progressé de 19% en Chine en 2025 par rapport à 2024, passant de 7 037 467 unités en 2024 à 8 395 281 unités en 2025, ce qui représente 28% du marché chinois (contre 25,5% en 2024), soit sensiblement ce qui était prévu il y a quelques mois. Il y a eu une anticipation d’achats de voitures 100% électrique au cours des derniers mois de l’année qui a boosté le marché chinois des BEV durant cette période. En effet, le gouvernement chinois a décidé d’augmenter la taxation sur les véhicules électriques et d’en réduire drastiquement les aides à l’achat à partir du 1er janvier 2026.
- Malgré cette forte progression des ventes de BEV sur le marché chinois en 2025, la production des Volkswagen 100% électriques s’est effondrée l’an dernier, à 67 500 unités contre 173 500 en 2024 (ce qui représente une chute de 60%).
- Il s’agit des modèles ID3, ID4, ID6, ID7 qui sont produites en Chine (l’ID5 n’est pas produite en Chine). L’ensemble de ces quatre modèles ne représente même pas 1% du marché des BEV en Chine en 2025.
- Il est évident que les Volkswagen 100% électriques n’ont aucun succès en Chine face aux modèles des marques locales, et le constructeur allemand va devoir revoir complètement sa stratégie dans le domaine de la voiture électrique à destination de la clientèle chinoise. Volkswagen devrait cesser la production de ces quatre modèles en Chine en 2026 et collaborer avec un constructeur local, comme l’a fait récemment Audi avec SAIC. Il semblerait que des projets avec XPeng soient déjà bien avancés (voir VW ID. UNYX 07).
- Il est certain que la chute des ventes de Volkswagen en Chine, constante depuis plusieurs années, est due principalement aux difficultés du constructeur à s’imposer sur le marché porteur des BEV dans ce pays.
The Chinese passenger car market grew by 6.4% in 2025
- Détails
Le marché chinois des VP a augmenté de 6,4% en 2025
- Le marché automobile chinois des voitures particulières (VP) a augmenté de 6,4% en 2025, à 24 065 181 unités contre 22 607 856 unités en 2024. Ce marché est représenté en 2025 à 70% par les marques chinoises et 30% par les marques étrangères, contre 66% et 34% respectivement en 2024.
- Les exports ont progressé encore plus fortement (+21,9%) puisqu’elles se sont élevées à 6 037 959 unités (dépassant pour la première fois la barre des 6 millions d’unités) contre 4 955 134 unités en 2024. La Chine consolide son avance sur les autres pays producteurs d’automobiles en termes d’exportations, ses principaux débouchés étant l’Europe et la Russie.
- Du coup, la production automobile a progressé de 10,2% en Chine l’an dernier, en prenant en compte les livraisons sur le marché chinois et celles effectuées sur les marchés étrangers.
- La croissance du marché chinois, des exportations chinoises et de la production chinoise devraient se poursuivre à bon rythme en 2026 en raison de l’offre produits qui continue de se développer parmi les constructeurs chinois, notamment en termes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. L’usine hongroise de BYD devrait commencer à fonctionner.
- Quels constructeurs ont tiré leur épingle du jeu en 2025 ? BYD a livré 4 545 423 voitures en 2025 (+6,9% par rapport à 2024), devançant Geely (3 390 481 unités; +37,9%), Chery (2 634 082 unités; +6,7%). Ces trois constructeurs chinois devancent le groupe Volkswagen (2 580 865 unités; -6,1%) et le groupe GM (1 926 279 unités; +23,3%) si l’on inclut Baojun et Wuling comme le fait GM.
Plateformes Inovev >