US additional tariffs could reduce exports from Europe by 200,000 vehicles
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La surtaxe américaine pourrait faire baisser de 200 000 véhicules les exportations depuis l’Europe
- La nouvelle surtaxe américaine de 25% sur les véhicules importés depuis l’UE et la Grande Bretagne et imposée depuis le 5 avril par l’administration américaine met la lumière sur les flux de véhicules entre ces deux régions du monde.
- En 2024, selon le calcul d’Inovev, environ 860 000 véhicules particuliers ont été exportés depuis l’Europe : 730 000 véhicules de l’Union Européenne et 130 000 véhicules depuis la Grande Bretagne. Selon Eurostat et la SMMT, un peu plus de 900 000 véhicules ont été exportés depuis l’Europe : 806 000 depuis l’Union Européenne (source Eurostat) et 102 000 depuis la Grande-Bretagne (source SMMT). Les USA sont la première destination des exportations de véhicules européen, représentent environ 21,5% des exportations totales européennes.
- Parmi ces véhicules exportés, 42% sont de segments D, 28% de segment E et 20% de segment C. Les premiers groupes automobiles exportateurs sont les constructeurs allemands : 26% du groupe VW, 24% de Mercedes et 19% de BMW. Suivent les groupes Geely (en fait Volvo) avec 13% des exports et le groupe Tata (Land Rover, Jaguar) avec 12%.
- Quel impact pourrait avoir cette nouvelle surtaxe sur les exportations européennes vers les USA ? Elle dépendra dans un premier temps de la durée de cette mesure : 1 mois ? 1 an ? Plus ? La durée de cette mesure pouvant être dépendante des pressions que pourraient exercer à la fois les industriels sur le sol américain (constructeurs et chaînes de fournisseurs) mais aussi les réseaux de distributeurs qui risquent de voir des baisses de ventes à court terme (dans l’hypothèse où il n’y a PAS de report vers des modèles produits sur le sol américain). De plus, le taux de cette surtaxe pourrait également varier dans le temps si des négociations s’ouvrent entre les USA et l’Europe. Si cette surtaxe était amenée à courir sur toute l’année 2025 au taux constant de 25%, Inovev estime que les exportations pourraient baisser de 200 000 unités par rapport à 2024.
- Les véhicules de segments C et D pourraient être les plus touchés, tels que les Mercedes GLC (SUV de segment D), Volvo XC60 (SUV-D), Mercedes C-Class (Sedan-D) ou Audi Q3 (SUV-C), qui sont dans le TOP 5 des véhicules exportés depuis l’Europe et pour lesquels une hausse des taxes pourraient impacter de manière significative le prix de vente final et donc une partie de la clientèle. De plus, certains constructeurs pourraient être tentés d’interrompre les livraisons de leurs véhicules dans l’attente d’une meilleur visibilité sur la durée de cette mesure.
- Si cette mesure était amenée à perdurer au-delà de 2025 (voire 2026), les constructeurs européens pourraient ajuster leurs stratégies industrielles : transfert de production de certains modèles, ajout de lignes de production en cas de saturation de capacités, voire construction d’une nouvelle usine. D’autant plus que pour les constructeurs allemands, d’autres usines hors Europe sont également concernées, principalement au Mexique. Ces sujets relatifs aux usines de production seront analysées plus en détail dans la prochaine édition des AutoAnalyses.
Kia completes its BEV range with the EV4 C-segment sedan
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Kia complète sa gamme de BEV avec la berline EV4 de segment C
- Le constructeur coréen Kia élargit sa gamme de BEV à marche forcée. Après les berlines EV6 et SUV EV9, puis le SUV EV3 et enfin le SUV EV2 de segment B présenté il y a quelques semaines, voici la berline EV4 de segment C qui va épauler le SUV EV3 de segment C également. Cette berline est du style « hatchback » c’est à dire avec une cinquième porte à l’arrière.
- La nouvelle Kia EV4 100% électrique sera produite sur le site slovaque de Zilina, comme la Kia EV2 100% électrique, aux côtés des Kia Ceed, XCeed, ProCeed et Sportage qui sont des modèles thermiques et Full-hybrides. Le constructeur coréen est en train de donner une nouvelle vie à son usine de Zilina en lui confiant l’assemblage de voitures 100% électriques.
- La Kia EV4 mesure 4,43 m, soit une longueur inusitée pour une voiture de ce segment, ce qui augure d’une habitabilité exceptionnelle. Elle mesure 7 cm de plus qu’une Peugeot e-308, 14 cm de plus qu’une MG4, 17 cm de plus qu’une Volkswagen ID3, 22 cm de plus qu’une Renault Mégane E-Tech. Ces quatre berlines sont les principales concurrentes de la Kia EV4. En Corée, une version EV4 à quatre portes (donc sans hayon) encore plus longue (4,73 m) est disponible.
- La Kia EV4 repose sur la plateforme modulaire E-GMP 400V du groupe Hyundai-Kia, comme la Kia EV6 par exemple. Elle est dotée d’un moteur électrique de 204 ch (150 kW) situé à l’avant. Deux batteries sont proposées : la première offre une capacité de 58,3 kWh autorisant une autonomie de 410 km et la seconde une capacité de 81,4 kWh autorisant une autonomie de 590 km.
- Inovev table sur une production de 30 000 EV4 en Europe en 2027 et 50 000 en 2030. Le démarrage de l’EV4 électrique devrait se faire au détriment des Kia Ceed, XCeed et ProCeed à moteur thermique. En conséquence, la capacité de l’usine de Zilina de 300 000 voitures par an ne devrait pas être augmentée.
Facing Tesla, BYD offers 22 different models (BEV and PHEV)
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Face à Tesla, BYD propose 22 modèles différents (BEV et PHEV)
- Face à l’américain Tesla qui ne dispose que de quatre modèles de voitures particulières dans sa gamme (Model 3, Model Y, Model S, Model X), tous dotés uniquement de la motorisation 100% électrique et dont deux restent de diffusion restreinte (Model S et Model X), son concurrent le chinois BYD dispose de 22 modèles différents dont 5 sont disponibles en version 100% électrique (BEV) ou en version hybride rechargeable (PHEV) et 7 sont disponibles uniquement en version hybride rechargeable (PHEV) et 10 sont disponibles uniquement en version 100% électrique (BEV).
- Au total, BYD a fabriqué et vendu 4 058 139 voitures particulières dans le monde en 2024, dont 2 312 184 PHEV et 1 745 955 BEV. Dans le même temps, Tesla a produit 1 773 443 voitures particulières en 2024.
- BYD est devenu le sixième constructeur mondial en 2024, grâce à une croissance exponentielle de ses ventes due notamment à sa large gamme de produits du segment B au segment D et au choix de ses motorisations.
- Sur les 4 058 139 voitures particulières produites par BYD en 2024, 2 330 048 étaient des berlines, 1 712 698 étaient des SUV et 15 393 étaient des MPV (monospaces). Par segment, les berlines et SUV de segment D demeurent prépondérants dans la production de BYD, avec 2 888 561 véhicules de ce segment (soit 71% du total), 637 587 de segment B et 531 991 de segment C.
- Notons que les Tesla les plus vendues, les Model 3 et Model Y, sont également de segment D. C’est le segment des voitures familiales par excellence. C’est aussi un segment à forte marge.
- Ajoutons que BYD dispose en outre de deux filiales (Denza, Yangwang) qui ont produit ensemble 133 489 voitures en 2024.
MG has renewed its two SUVs, HS and ZS, which represent 60% of its sales in Europe
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MG a renouvelé ses deux SUV HS et ZS qui représentent 60% de ses ventes en Europe
- Le constructeur chinois MG (depuis 2005) est celui qui a vendu le plus de voitures en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) au cours de ces dernières années. En 2024, il y a vendu 244 595 voitures contre 229 341 en 2023, représentant 2% du marché européen. Ses deux modèles les plus vendus en Europe sont les SUV ZS (segment B) et HS (segment C). Ces deux modèles se sont vendus respectivement à 94 000 et 49 000 unités en 2024, représentant près de 60% de ses ventes totales l’an dernier.
- MG a décidé de renouveler ces deux modèles dont la carrière avait débuté respectivement en 2017 et 2018. Les nouvelles moutures ont vu leurs dimensions augmenter substantiellement, la nouvelle ZS atteignant une longueur de 4,43 m contre 4,31 m pour l’ancien modèle, la nouvelle HS atteignant 4,67 m contre 4,57 m pour l’ancien modèle. Les deux nouveaux modèles se retrouvent ainsi aux limites de leur segment, la ZS lorgnant sur le segment C et la HS sur le segment D. Seul leur prix respectif permet encore de les intégrer dans les segments B et C.
- La nouvelle ZS est disponible en versions full-hybride (F-HEV), hybride rechargeable (PHEV) et 100% électrique (BEV). Le moteur utilisé sur les versions HEV et PHEV est un 1,5 litre essence.
- La nouvelle HS est disponible quant à elle uniquement en version essence (Thermal) et hybride rechargeable (PHEV). Le moteur utilisé est le même que celui monté sur les ZS, à savoir un 1,5 litre essence.
- Le constructeur compte vendre plus de 150 000 ZS et HS en Europe en 2025 (sur 250 000 ventes au total), malgré des tarifs en hausse par rapport aux anciens modèles. A noter que MG n’a toujours pas décidé de produire des voitures en Europe.
German carmakers are well ahead of French carmakers
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Les constructeurs allemands devancent largement les constructeurs français
Inovev a comparé l’évolution du volume de production mondiale des constructeurs français par rapport à celle du volume de production des constructeurs allemands de 2010 à 2024. Il faut d’abord bien définir ce que l’on entend par « constructeurs français » et par « constructeurs allemands ».
1. Constructeurs français :
Aux grands constructeurs français historiques, Renault et PSA Peugeot-Citroën, il faut ajouter leurs acquisitions comme Dacia (1999), Nissan (1999), Samsung (2000), Avtovaz (2011) pour Renault, Chrysler Europe (1978), GM Europe (2017) pour PSA. La fusion PSA-FCA en 2021 est prise en compte par Inovev, Stellantis étant un groupe à forte influence française (mais aussi italienne). On pourrait d’ailleurs considérer Stellantis comme un groupe 50% français et 50% italien.
Aux grands constructeurs français historiques, Renault et PSA Peugeot-Citroën, il faut ajouter leurs acquisitions comme Dacia (1999), Nissan (1999), Samsung (2000), Avtovaz (2011) pour Renault, Chrysler Europe (1978), GM Europe (2017) pour PSA. La fusion PSA-FCA en 2021 est prise en compte par Inovev, Stellantis étant un groupe à forte influence française (mais aussi italienne). On pourrait d’ailleurs considérer Stellantis comme un groupe 50% français et 50% italien.
2. Constructeurs allemands :
Aux grands constructeurs allemands historiques, Volkswagen, Mercedes et BMW, il faut ajouter leurs acquisitions comme Audi (1965), Seat (1986), Skoda (1991), Bentley (1998), Lamborghini (1998), Porsche (2012) pour Volkswagen, Smart (1998) pour Mercedes, Mini (1994), Rover (1994), Rolls-Royce (2003) pour BMW.
Aux grands constructeurs allemands historiques, Volkswagen, Mercedes et BMW, il faut ajouter leurs acquisitions comme Audi (1965), Seat (1986), Skoda (1991), Bentley (1998), Lamborghini (1998), Porsche (2012) pour Volkswagen, Smart (1998) pour Mercedes, Mini (1994), Rover (1994), Rolls-Royce (2003) pour BMW.
Cette définition étant mise en œuvre ici, on observe que les constructeurs allemands sont passés progressivement d’un volume de 16 millions de véhicules produits chaque année entre 2017 et 2019 à 13,5 millions en 2024. Pour les constructeurs français, la situation est encore plus médiocre, puisque leur volume de production est passé de 14 millions d’unités en 2017-2018 à 8,5 millions en 2024. Malgré l’apport de FCA en 2021, les constructeurs français ont perdu Avtovaz en 2022 et Nissan en 2023.
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