The share of Chinese carmakers in Russia reached 61% in 2024, compared to 51% in 2023.
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La part des constructeurs chinois a atteint 61% en Russie en 2024 contre 51% en 2023
- Suite au retrait des constructeurs européens, japonais et coréens après le déclenchement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, la part des constructeurs chinois sur le marché russe avait beaucoup augmenté entre 2022 (18%) et 2023 (51%), dépassant même une vente de voiture particulière sur deux. Cette part des constructeurs chinois a continué à progresser en 2024, à 61% du marché russe. Le volume des ventes de véhicules chinois (VP+VUL) en Russie est ainsi passé de 536 768 unités en 2023 à 943 577 unités en 2024 (+76% de hausse), dans un marché qui est passé de 1 049 917 unités en 2023 à 1 550 249 unités en 2024 (+48% de hausse).
- Le marché russe reprend progressivement son rythme normal, après près de trois ans de guerre avec l’Ukraine, retrouvant ses niveaux annuels de 2015 à 2021. Mais on est encore très loin des chiffres enregistrés durant les années de prospérité économique de la Russie (2011-2014) où le marché dépassait largement les deux millions de véhicules par an.
- Le constructeur national russe Avtovaz, contrôlé par Renault jusqu’au conflit entre la Russie et l’Ukraine, et maintenant devenue une entreprise d’état, a vu ses ventes passer de 326 757 unités en 2023 à 439 035 unités en 2024 (+34% de hausse), sa part de marché passant de 31% à 28%. Avtovaz perd des parts de marché d’année en année, sans doute parce que les marques chinoises offrent davantage pour un prix pas beaucoup plus élevé.
- Alors que les constructeurs européens, japonais et coréens ont complètement disparu du marché russe en 2024, les constructeurs chinois consolident leur présence sur ce marché, avec Great Wall comme leader incontesté (192 000 ventes), suivi de Chery (158 000 ventes), Geely (152 000 ventes), Changan (103 000 ventes), Omoda (50 000 ventes) et Exeed (41 000 ventes). Ces six marques représentent les trois quarts des ventes chinoises.
The 25 best-selling models in Europe in 2024
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Les 25 modèles les plus vendus en Europe en 2024
- Dans un marché européen (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des voitures particulières (VP) qui a augmenté de 1% en 2024 par rapport à 2023, la Dacia Sandero est devenue la voiture la plus vendue (258 745 unités contre 233 072 en 2023), devançant les Volkswagen Golf (213 193 unités contre 179 871 en 2023) et Renault Clio (212 378 unités contre 198 950 en 2023) et ravissant la place de leader à la Tesla Model Y qui recule de la première à la quatrième place (207 629 unités contre 249 020 en 2023).
- La Dacia Sandero répond sans doute à une demande de voitures pas chères de la part de la clientèle européenne, alors que ce modèle a très peu de rivales dans sa catégorie et que les prix des voitures ont beaucoup augmenté ces dernières années.
- La Volkswagen Golf (leader en Europe de 2007 à 2021 et seconde du classement en 2024) a réussi à se relancer en 2024, avec une progression de 18,5% par rapport à 2023, ce qui semble indiquer qu’une partie de la clientèle des Volkswagen ID3 s’est reportée vers la Golf à moteur thermique l’an dernier.
- Volkswagen place quatre modèles dans le Top 25 (Golf, T-Roc, Tiguan, Polo) en 2024, comme Toyota (Yaris Cross, Yaris, Corolla, CHR). Ces deux marques dominent le marché européen en 2024, avec une part de marché respective de 10,6% et 7,2%. Renault (5,4%) et Peugeot (5,0%) placent chacun deux modèles dans le Top 25 (Clio, Captur et 208, 2008). Ces quatre marques ne font donc au total que 28,2% du marché. Fiat ne place plus qu’un modèle en 2024 (Panda) car la 500 a disparu du Top 25. Les segments B et C ont consolidé leur présence en Europe en 2024 (73% du marché contre 71% en 2023). Les SUV ont consolidé leur présence en Europe en 2024 (53% du marché contre 52% en 2023).
The Honda group sold 3.80 million vehicles (passenger cars + light utility vehicles) in 2024
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Le groupe Honda a vendu 3,80 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe Honda (Honda, Acura) a vendu 3 800 037 véhicules (VP+VUL) dans le monde en 2024, contre 4,19 millions en 2023, représentant une baisse de 9,3%. Malgré cette forte baisse, due principalement à une sévère contre-performance en Chine (-27,8% des ventes en 2024 ce qui équivaut à une perte de 350 000 véhicules), Honda ne perd qu’une place au classement général des constructeurs, étant dépassé l’an dernier par le chinois BYD (4,27 millions de ventes) mais supplantant encore son compatriote Nissan (3,35 millions de ventes) avec qui il avait envisagé récemment de fusionner.
- Pour Honda, l’abandon de ce projet n’a pas de conséquence néfaste, c’est plutôt la mise en place de cette fusion qui aurait demandé beaucoup de travail, notamment en aidant Nissan à se relancer et en rationalisant les plateformes et les motorisations Honda-Nissan. D’une part, cette fusion ne paraît pas très pertinente parce que les deux constructeurs sont directement concurrents, avec des gammes voisines, et sur les mêmes marchés. D’un autre côté, cette fusion aurait été un bon moyen pour sauver Nissan en grande difficulté.
- Honda est à la croisée des chemins, car il a cessé récemment ses activités industrielles en Europe et il a mis fin à son accord industriel avec le groupe américain GM concernant une future gamme de voitures 100% électriques. Honda n’a livré que 65 693 BEV en 2024, représentant seulement 1,7% de ses ventes mondiales.
- Le premier marché de Honda reste en 2024 les Etats-Unis, suivis de la Chine, du Japon et de l’Europe.
The Suzuki group sold 3.25 million vehicles (passenger cars and light utility vehicles) in 2024
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Le groupe Suzuki a vendu 3,25 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe Suzuki (Suzuki, Maruti) a vendu 3 248 317 véhicules (VP+VUL) dans le monde en 2024, contre 3,07 millions en 2023, ce qui représente une hausse de 5,8% d’une année sur l’autre. Suzuki conserve sa dixième place au niveau mondial malgré les fortes progressions des constructeurs chinois Geely et Chery qui le talonnent désormais.
- Malgré l’absence de voitures 100% électriques dans sa gamme, Suzuki a continué à progresser depuis quatre ans, se rapprochant ainsi de Honda et de Nissan qui pesaient beaucoup plus que lui il y a une dizaine d’années.
- Suzuki a profité ces dernières années de la forte hausse du marché indien sur lequel il est largement dominant sous la marque Maruti. Ce marché est ainsi passé de 2,9 millions d’unités en 2020 à 3,8 millions en 2021, 4,8 millions en 2022, 5,1 millions en 2023 et 5,2 millions en 2024.
- En 2024, Suzuki a profité des déboires de son concurrent Daihatsu en début d’année, les deux marques étant spécialisées dans les Kei Cars. Beaucoup de clients de Daihatsu se sont alors tournés vers Suzuki. D’autant plus aisément que Suzuki est partenaire du groupe Toyota depuis plusieurs années maintenant. Voici quelques points clés de leur partenariat :
1. Toyota et Suzuki échangent des technologies, notamment dans le domaine des moteurs et des plateformes.
2. Suzuki vend certains modèles Toyota rebadgés, comme la Suzuki Across (Toyota RAV4) et la Suzuki Swace (Toyota Corolla).
3. Toyota et Suzuki travaillent ensemble sur de futurs véhicules électriques, dont un SUV 100% électrique prévu pour 2025.
4. Le nouveau SUV 100% électrique sera produit sous les deux marques dans l'usine Suzuki de Gujarat, en Inde.
The Ford group sold 4.07 million vehicles (passenger cars and light utility vehicles) in 2024
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Le groupe Ford a vendu 4,07 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe Ford (Ford, Lincoln) a vendu 4 065 717 véhicules (VP+VUL) dans le monde en 2024, contre 4 035 115 en 2023, ce qui représente une petite augmentation de 0,8%.
- Ex-second constructeur mondial durant une grande partie du 20ème siècle, Ford est tombé à la sixième place au début des années 2000 avant de rétrograder à la septième place derrière le chinois BYD en 2024.
- Comme son compatriote GM, Ford a fait une croix sur ses berlines vendues aux Etats-Unis et a progressivement délaissé un certain nombre de marchés, comme la Russie, l’Inde et surtout l’Amérique du Sud, mais a vu également réduire considérablement son influence en Europe et en Chine. Ford pourrait à terme se retirer des marchés européens et chinois, d’après Inovev.
- Comme GM – et on peut s’interroger s’il s’agit de tendances factuelles ou de stratégies mûrement réfléchies – le groupe Ford réalise en 2024 la moitié de ses ventes sur son marché historique, les Etats-Unis.
- Sur ce marché, Ford a vendu 2 035 295 véhicules l’an dernier alors que son rival GM en a écoulé 2 689 399 unités. Sur ce volume, le pick-up Série F (véhicule le plus vendu aux Etats-Unis) a trouvé 735 806 clients, soit 36% de ses ventes aux USA.
- Le groupe Ford a vendu 149 566 BEV dans le monde en 2024, soit 3,7% de ses ventes mondiales, un chiffre très proche de celui enregistré chez GM, si l’on exclut les marques chinoises Wuling et Baojun. Ses BEV les plus vendus ont été la Ford Mustang Mach E (51 745 unités), le Ford Série F Lightning (33 510 unités), le Ford Explorer (15 046 unités) et le Ford Transit E (12 610 unités).
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