Premium: German carmakers still lead, but new entrants are on the rise
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Deutsche Premiumhersteller bleiben Marktführer, doch neue Konkurrenten holen auf
- BMW bleibt auch 2025 der weltweit führende Premium-Automobilhersteller. Die Marke verkaufte im vergangenen Jahr 2,17 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 1,4 % gegenüber 2024 entspricht. Grund dafür ist ein starker Absatzrückgang in China (-14,2 %), wo BMW einer starken Konkurrenz durch neue chinesische Premiummarken ausgesetzt ist. Von den 536.163 in China verkauften Fahrzeugen importierte BMW 21.439 Einheiten, der Rest wurde im Inland produziert.
- Mercedes bleibt auch 2025 der zweitgrößte Premium-Automobilhersteller. Die Marke lieferte 1,81 Millionen Fahrzeuge (ohne Nutzfahrzeuge) aus, was einem Rückgang von 9,6 % gegenüber 2024 entspricht. Dieser Rückgang ist auf einen Einbruch der Verkäufe in China (-19,8 %) zurückzuführen, wo die Marke 472.799 Fahrzeuge verkaufte, von denen 33.988 importiert und der Rest in China produziert wurden .
- Audi bleibt 2025 der drittgrößte Premium- Automobilhersteller. Audi lieferte im vergangenen Jahr 1,62 Millionen Fahrzeuge aus (-2,9 % gegenüber 2024), darunter 617.514 in China (33.726 importiert, der Rest in China produziert ), was einem Rückgang von 2,7 % gegenüber 2024 entspricht.
- Zum Vergleich: Lexus verkaufte im Jahr 2025 882.000 Fahrzeuge und Volvo 710.000. Danach folgen die chinesischen Premiummarken und Porsche, die im Jahr 2025 weniger als 300.000 Fahrzeuge absetzten.
- Die drei großen deutschen Premiummarken (BMW, Mercedes, Audi) sehen sich in China zunehmender Konkurrenz durch chinesische Premiummarken ausgesetzt, die vor zehn Jahren noch gar nicht existierten. Hongqi und Xiaomi nähern sich bereits bis 2025 jeweils der Marke von 500.000 verkauften Einheiten – und haben damit die amerikanische Marke Cadillac überholt. Auch andere chinesische Marken entwickeln sich in diesem Segment rasant; vier von ihnen haben im vergangenen Jahr die amerikanische Marke Lincoln überholt.
- Das Erscheinen dieser chinesischen Premiummarken in Europa könnte deren Absatz ankurbeln, was die Position traditioneller Premiummarken wie BMW, Mercedes, Audi, Porsche und Land Rover weiter schwächen wird.
Relative success of the VW ID3, ID4, ID5, ID7 in Europe
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Relativer Erfolg von VW ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 in Europa
- Der Markt für batterieelektrische Fahrzeuge in Europa (30 Länder: EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) wuchs 2025 im Vergleich zu 2024 um 29 % und stieg von 1.993.102 Einheiten im Jahr 2024 auf 2.579.209 Einheiten im Jahr 2025. Dies entspricht einem Marktanteil von 19,5 % in Europa (gegenüber 15,5 % im Jahr 2024) und übertrifft die Prognose von 18 % von vor wenigen Monaten deutlich. Die starke Nachfrage nach batterieelektrischen Autos in den letzten Monaten des Jahres trieb den europäischen BEV-Markt für diesen Zeitraum an.
- Die batterieelektrischen Fahrzeuge von Volkswagen profitierten 2025 relativ stark vom Wachstum der BEV-Verkäufe auf dem europäischen Markt. Die Produktion der Modelle ID.3, ID.4, ID.5 und ID.7 stieg im Vergleich zu 2024 um 43 % und erreichte 266.000 Einheiten gegenüber 186.000 im Jahr 2024 (ein Plus von 80.000 Einheiten). Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der ID.7 mit einem Plus von 42.500 Einheiten mehr als die Hälfte dieses Wachstums ausmachte. Diese vier Modelle zusammen repräsentieren 2025 weniger als 2 % des europäischen BEV-Marktes.
- Es ist klar, dass die batterieelektrischen Volkswagen ihre anfänglichen Verkaufsziele in Europa nicht erreichen, nämlich 100.000 verkaufte Einheiten pro Jahr für jedes dieser vier Modelle oder 400.000 verkaufte Einheiten für die Gesamtzahl, eine Menge, die der Hälfte der jährlichen Verkaufszahlen des Volkswagen Golf in seinen besten Jahren entspricht.
- Möglicherweise tragen das übermäßig geometrische Design der Modelle sowie deren Bezeichnung mit dazu bei, dass die Verkaufszahlen die anfänglichen Ziele nicht erreichten, da der Autohersteller angekündigt hat, für die zukünftigen 100% elektrischen Modelle der Marke zu einem klassischeren Design zurückzukehren und diese mit traditionelleren Namen wie ID Polo, ID Cross oder ID Golf umzubenennen.
MG and BYD will remain the best-selling Chinese brands in Europe in 2025
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MG und BYD blieben auch 2025 die meistverkauften chinesischen Marken in Europa
- Chinesische Marken erreichten 2025 in Europa (30 Länder = EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) ohne Volvo einen Absatz von 795.000 Pkw. Im Vergleich dazu lagen die Werte 2024 bei 417.000 (ein Anstieg um 90 %), 2023 bei 368.000, 2022 bei 200.000, 2021 bei 82.000 und 2020 bei 36.000. Damit repräsentierten sie 6 % des europäischen Pkw-Marktes. Einschließlich Volvo erreichten die Verkäufe in Europa 2025 1.127.000 Einheiten, was einem Marktanteil von 8,2 % entspricht.
- Ohne Volvo waren die meistverkauften chinesischen Marken in Europa im vergangenen Jahr MG (304.000 Einheiten; +26 % gegenüber 2024), BYD (184.000 Einheiten; +278 %), Jaecoo (56.000 Einheiten; +2286 %), Omoda (52.000 Einheiten; +260 %), Polestar (48.000 Einheiten; +56 %) und Leapmotor (34.000 Einheiten; +2575 %). Einschließlich Volvo bleibt die schwedische Marke unter chinesischer Kontrolle mit 326.000 verkauften Einheiten in Europa bis 2025 die am weitesten verbreitete.
- Die Geely-Gruppe (Eigentümer von Polestar und Lynk&Co) belegt den ersten Platz, wenn Volvo mit einbezogen wird, vor SAIC (Eigentümer von MG), BYD und Chery (Eigentümer von Jaecoo und Omoda).
- Die europäischen Länder, die im Jahr 2025 die meisten chinesischen Autos kauften (ohne Volvo), waren Großbritannien (213.768 Einheiten), Italien (130.606 Einheiten), Spanien (113.244 Einheiten), Deutschland (68.650 Einheiten), Frankreich (55.876 Einheiten) und Polen (49.005 Einheiten).
- Einschließlich Volvo waren die europäischen Länder, die im Jahr 2025 die meisten chinesischen Autos kauften, Großbritannien (282.272 Einheiten), Italien (144.635 Einheiten), Spanien (128.227 Einheiten), Deutschland (128.020 Einheiten), Frankreich (68.943 Einheiten) und Polen (64.715 Einheiten).
- Der Marktanteil chinesischer Marken auf dem europäischen Markt für batterieelektrische Fahrzeuge beträgt 11,5 % ohne Volvo und 15,5 % mit Volvo.
Failure of the VW ID3, ID4, ID6, ID7 in China
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Misserfolg von VW ID3, ID4, ID6 und ID7 in China
- Der Markt für batterieelektrische Fahrzeuge in China wuchs 2025 im Vergleich zu 2024 um 19 % und stieg von 7.037.467 Einheiten im Jahr 2024 auf 8.395.281 Einheiten im Jahr 2025. Dies entspricht einem Marktanteil von 28 % (gegenüber 25,5 % im Jahr 2024) und liegt damit weitgehend im Rahmen der Prognosen von vor einigen Monaten. Die Erwartung steigender Nachfrage nach rein elektrischen Fahrzeugen in den letzten Monaten des Jahres beflügelte den chinesischen Markt für batterieelektrische Fahrzeuge in diesem Zeitraum. Allerdings hat die chinesische Regierung beschlossen, die Steuern auf Elektrofahrzeuge ab dem 1. Januar 2026 zu erhöhen und die Kaufanreize drastisch zu reduzieren.
- Trotz dieses starken Wachstums der BEV-Verkäufe auf dem chinesischen Markt im Jahr 2025 brach die Produktion von batterieelektrischen Volkswagen im vergangenen Jahr ein, und zwar auf 67.500 Einheiten im Vergleich zu 173.500 im Jahr 2024 (was einem Rückgang von 60 % entspricht).
- Dies betrifft die Modelle ID.3, ID.4, ID.6 und ID.7, die in China produziert werden (das Modell ID.5 wird nicht in China produziert). Zusammen machen diese vier Modelle im Jahr 2025 weniger als 1 % des chinesischen Marktes für batterieelektrische Fahrzeuge aus.
- Es ist offensichtlich, dass Volkswagens batterieelektrische Fahrzeuge in China gegenüber Modellen lokaler Marken Schwierigkeiten haben, und der deutsche Automobilhersteller wird seine Elektrofahrzeugstrategie für den chinesischen Markt grundlegend überarbeiten müssen. Volkswagen wird die Produktion dieser vier Modelle in China voraussichtlich bis 2026 einstellen und mit einem lokalen Automobilhersteller kooperieren, ähnlich wie Audi kürzlich mit SAIC. Projekte mit XPeng scheinen bereits weit fortgeschritten zu sein (siehe VW ID. UNYX 07).
- Es steht außer Frage, dass der seit mehreren Jahren anhaltende Rückgang der Volkswagen-Verkäufe in China hauptsächlich auf die Schwierigkeiten des Autoherstellers zurückzuführen ist, sich auf dem vielversprechenden Markt für batterieelektrische Fahrzeuge in diesem Land zu etablieren.
The Chinese passenger car market grew by 6.4% in 2025
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Der chinesische Pkw-Markt wuchs im Jahr 2025 um 6,4 %
- Der chinesische Pkw-Markt wuchs im Jahr 2025 um 6,4 % auf 24.065.181 Einheiten, verglichen mit 22.607.856 Einheiten im Jahr 2024. Für 2025 besteht dieser Markt zu 70 % aus chinesischen Marken und zu 30 % aus nicht-chinesischen Marken, verglichen mit 66% bzw. 34 % im Jahr 2024.
- Die Exporte stiegen sogar noch stärker (+21,9 %) und erreichten 6.037.959 Einheiten (und überschritten damit erstmals die Marke von 6 Millionen Einheiten) gegenüber 4.955.134 Einheiten im Jahr 2024. China festigt seine Führungsposition gegenüber anderen Automobil produzierenden Ländern im Exportbereich, wobei Europa und Russland die wichtigsten Absatzmärkte sind.
- Als Folge davon, stieg die Produktion in China im vergangenen Jahr um 10,2 %, wobei sowohl Auslieferungen an den chinesischen Markt als auch an ausländische Märkte berücksichtigt werden.
- Das Wachstum des chinesischen Marktes, der chinesischen Exporte und der chinesischen Produktion dürfte sich 2026 aufgrund der anhaltenden Erweiterung des Produktangebots chinesischer Automobilhersteller, insbesondere im Bereich Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, in einem gesunden Tempo fortsetzen. Das ungarische Werk von BYD soll den Betrieb aufnehmen.
- Welcher Autohersteller war 2025 führend? BYD lieferte 2025 4.545.423 Fahrzeuge aus (+6,9 % gegenüber 2024) und lag damit vor Geely (3.390.481 Einheiten; +37,9 %) und Chery (2.634.082 Einheiten; +6,7 %). Diese drei chinesischen Autohersteller übertrafen den Volkswagen-Konzern (2.580.865 Einheiten; -6,1 %) und den GM-Konzern (1.926.279 Einheiten; +23,3 %), wenn Baojun und Wuling – wie bei GM – mit einbezogen werden.
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