The GM group sold 5.44 million vehicles (passenger cars and light utility vehicles) in 2024
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Le groupe GM a vendu 5,44 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe GM a vendu 5 437 748 véhicules (VP+VUL) dans le monde en 2024, contre 6 052 967 en 2023, ce qui représente une baisse de 10,2% imputable principalement à la forte baisse continue des ventes du constructeur en Chine (-22,0% des ventes en 2024 ce qui équivaut à une perte de 440 000 véhicules).
- Le groupe GM, autrefois premier constructeur mondial (il l’est resté de 1931 à 2008) se situe en quatrième position en 2024, derrière les groupes Toyota, Volkswagen et Hyundai-Kia, pratiquement à égalité avec le groupe Stellantis.
- Et ce classement prend en compte les filiales chinoises Wuling et Baojun (1 094 802 ventes en 2024) détenues à 44% par GM et donc comptabilisées dans les chiffres de GM. Mais ces filiales sont détenues à 50,1% par le constructeur chinois SAIC et il n’est pas illogique de les décompter des ventes du groupe GM dans un classement « chinois ». Ce qui signifie que le total GM tomberait dans ce cas à 4,12 millions de ventes mondiales en 2024, ce qui le situerait derrière Stellantis et BYD mais juste devant Ford.
- Le groupe GM s’étant retiré du marché européen et du marché russe, ainsi que du marché indien, il ne reste pratiquement que trois grands marchés qui lui restent acquis : les Etats-Unis, la Chine et l’Amérique latine (Amérique du Sud et Mexique).
- Mais sa situation en Chine est de plus en plus fragile et un retrait de ce marché n’est pas impossible à court ou moyen terme.
- Le groupe GM a vendu 821 000 BEV l’an dernier dans le monde dont 608 000 d’origine chinoise (Wuling, Baojun) et 213 000 d’origine américaine (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC) ce qui équivaut à 15% de ses ventes mondiales (3,9% en excluant Wuling et Baojun).
Nissan sold 3.35 million vehicles (passenger cars and light utility vehicles) in 2024
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Nissan a vendu 3,35 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe Nissan (Nissan, Infiniti) a vendu 3,35 millions de véhicules (VP+VUL) dans le monde en 2024, contre 3,37 millions en 2023, ce qui représente une légère baisse de 0,8% et qui place le constructeur japonais précédemment sous le contrôle de Renault mais désormais indépendant à la neuvième place mondiale derrière Honda et devant Suzuki.
- Rappelons que Nissan était en septième position en 2010 et ce jusqu’en 2017. L’ex-deuxième constructeur japonais a perdu beaucoup d’influence depuis sa séparation d’avec Renault. Nissan vendait près de 6 millions de véhicules dans le monde en 2017. En sept ans, il en a perdu près de la moitié.
- Nissan avait récemment communiqué sur une nouvelle baisse de ses capacités de production et le départ de plusieurs milliers de salariés. Plus récemment encore, Nissan avait communiqué sur un éventuel accord de fusion avec Honda pour créer le troisième ou quatrième constructeur mondial, mais ce projet est annulé en raison d’intérêts divergents entre Honda et Nissan.
- Nissan a en outre revendu une partie de sa participation dans le capital de Mitsubishi, ce qui pourrait le séparer définitivement de son compatriote. Bref, l’avenir de Nissan paraît très incertain aujourd’hui, au point de rappeler sa situation de 1999, où le constructeur était en quasi-faillite. Ses ventes de BEV (121 380 unités) ne représentent que 3,6% de ses ventes mondiales.
- Le premier marché de Nissan reste en 2024 les Etats-Unis, suivi de la Chine, du Japon et de l’Europe.
“Chinese” ranking of carmakers (passenger cars + light utility vehicles): Toyota first in 2024, Hyundai-Kia second (2/2)
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Classement « chinois» des constructeurs (VP+VUL) : Toyota premier en 2024, Hyundai-Kia deuxième (2/2)
- En intégrant les voitures étrangères produites sous licence par les constructeurs chinois non pas dans la production des constructeurs étrangers mais dans celle des constructeurs chinois qui les fabriquent, on obtient un classement complètement différent du classement précédent, notamment concernant le Top 20.
- Certes, le groupe Toyota demeure le premier constructeur mondial en 2024 dans ce classement, mais le groupe Hyundai-Kia est deuxième, devançant ainsi le groupe Volkswagen troisième, en raison du volume de production réalisé en Chine beaucoup plus important chez Volkswagen que chez Hyundai-Kia.
- Le groupe Stellantis est quatrième en raison de sa très faible production réalisée en Chine, qui lui permet de supplanter le groupe GM qui produit beaucoup plus en Chine (par l’intermédiaire de SAIC).
- La rétrogradation de GM à la 6ème place permet à BYD de prendre ici la 5ème place. Le groupe SAIC est 7ème grâce à ses fabrications pour GM et VW, mais ce constructeur autrefois leader en Chine a beaucoup baissé (en raison du déclin de la production des GM et VW en Chine) au point de se placer pour la première fois derrière BYD en terme de volume de production.
- Sept constructeurs chinois sont présents dans ce Top 20 contre cinq dans le classement précédent. A part SAIC, on voit apparaître FAW et Dongfeng qui eux aussi fabriquent beaucoup de voitures étrangères sous licence. Tesla se retrouve 19ème dans ce classement. Inovev prévoit une poursuite du déclin des constructeurs chinois qui produisent des voitures étrangères et un développement des constructeurs chinois qui ne produisent que des voitures chinoises.
The Toyota group sold 10.82 million vehicles (passenger cars and light utility vehicles) in 2024
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Le groupe Toyota a vendu 10,82 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le groupe Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino) a plutôt bien résisté au scandale Daihatsu du début d’année, puisqu’il a progressivement compensé en grande partie l’interruption de la production de sa filiale Daihatsu au premier trimestre.
- Le scandale Daihatsu début 2024 concernait des tests de sécurité falsifiés par la filiale de Toyota depuis plusieurs décennies. Une enquête indépendante a révélé que des équipes de Daihatsu avaient intentionnellement manipulé les résultats des crash-tests pour obtenir la validation des niveaux de sécurité des véhicules. Cela a entraîné un rappel massif de 64 modèles différents et le retrait de l'habilitation de trois utilitaires par les autorités japonaises. La production avait été suspendue dans les quatre usines de Daihatsu au Japon, et la commercialisation des véhicules avait été gelée sur l’ensemble des marchés où la marque est présente.
- Finalement, le groupe Toyota a vendu 10 821 480 véhicules (VP+VUL) dans le monde l’an dernier, en baisse de 3,7% par rapport à 2023 (mais de 19,7% au Japon). La marque Toyota a vendu 9 308 122 véhicules (-1,4%), Lexus 851 214 (+3,3%), Daihatsu 536 588 (-32,1%) et Hino 125 556 (-7,1%). A noter que la marque Lexus a affiché un nouveau record de ventes l’an dernier.
- La rareté de son offre 100% électrique n’a pas handicapé le groupe Toyota qui mise traditionnellement sur la technologie full-hybride (HEV) qui continue à se développer sur toute la gamme du constructeur, à la fois au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.
- Cela fait la cinquième année consécutive où Toyota est leader mondial des ventes d’automobiles et Inovev pense que le premier constructeur japonais pourrait le demeurer encore plusieurs années, même s’il vend très peu de voitures 100% électriques. Le groupe Toyota a vendu 136 847 BEV en 2024, représentant seulement 1,3% de ses ventes totales.
“Western” ranking of carmakers (passenger cars + light utility vehicles): Toyota first in 2024, VW second (1/2)
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Classement « occidental » des constructeurs (VP+VUL) : Toyota premier en 2024, VW deuxième (1/2)
- Dans un volume de production automobile mondial (VP+VUL) en baisse de près de 2% en 2024, selon les calculs d’Inovev, le groupe Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino) reste le premier constructeur mondial devant les groupes VW et Hyundai-Kia.
- Ce classement dit « à l’occidental » inclut la production des constructeurs chinois qui fabriquent des voitures étrangères sous licence, via des J.V. C’est ainsi que les voitures de marque Volkswagen fabriquées par le chinois SAIC par exemple sont intégrées dans le groupe Volkswagen et non dans le groupe SAIC. Inovev propose en page suivante le classement « à la chinoise » qui intègre la production des voitures étrangères fabriquées par les constructeurs chinois chez les constructeurs chinois.
- Dans le classement dit « à l’occidental », le premier constructeur chinois BYD se situe à la sixième place, derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, GM et Stellantis. BYD est le constructeur qui a le plus augmenté en 2024 par rapport à 2023, parmi les 20 premiers constructeurs mondiaux. Alors que la production des constructeurs non-chinois est en déclin en 2024 pour la plupart de ceux du Top 20, elle est en augmentation pour la plupart des constructeurs chinois présents dans ce Top 20, comme BYD, mais aussi Geely, Chery et Changan. Geely (propriétaire notamment de Volvo, Polestar, Lotus) s’accapare de la 11e place en 2024, Chery prenant la 12e place. Changan prend la 16e place, derrière les groupes BMW, Mercedes et Renault. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla se situe en 17e position, en légère baisse par rapport à 2023.
- Pour les deux prochaines années, on peut s’attendre à une consolidation des constructeurs chinois qui confortent depuis plusieurs années leurs positions en Chine et à l’exportation.
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