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Détails: Publié le 7 septembre 2022

4 constructeurs occupent-ils encore 70% du marché brésilien comme en 2012 ?,

- En 2012, quatre constructeurs occupaient 70% du marché brésilien (VP+VU) : FCA, VW, GM et Ford. Avec la diversification du marché et l’implantation de nouvelles firmes étrangères au Brésil, est-ce toujours le cas en 2015 ?

- On observe en fait que depuis 2012, la part de marché des quatre plus grands constructeurs présents au Brésil n’a cessé de baisser. Elle est passée de 70% en 2012 à 65% en 2014 puis à 60% en 2015.

- Cette baisse de 10% de PDM en trois ans des quatre leaders (GM : -2%, FCA : -3% , VW : -6%, Ford : +1%) s’explique principalement par la progression de constructeurs arrivés plus récemment au Brésil et par l’arrivée de constructeurs encore absents de ce marché il y a trois ans.

- Les grands bénéficiaires ont été les constructeurs asiatiques. Les japonais Toyota (+4% de PDM en trois ans) et Honda (+2% de PDM en trois ans), ainsi que le coréen Hyundai-Kia (+4% de PDM en trois ans) expliquent à eux seuls la baisse de 10% de PDM des quatre premiers constructeurs implantés au Brésil.

- Le groupe Renault-Nissan est quant à lui resté stable durant ces trois dernières années (à 9% de PDM). De son côté, le groupe PSA a vu s’effriter sa part de marché (de 4% à 2% en trois ans) alors que sont arrivés les constructeurs chinois (+1% de PDM en trois ans) et qu’ont progressé les Premium BMW, Mercedes et Land Rover (+1% de PDM en trois ans).

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Lire la suite... Will 4 carmakers get again 70% of the Brazilian market as in 2012?

Détails: Publié le 7 septembre 2022

L’usine Fiat en Serbie pâtit du succès des SUV compacts,

- La Fiat 500L lancée en 2012 fut sensée jouer le rôle d’une version break voire monospace de la Fiat 500 lancée en 2007. Elle était sensée également saturer les capacités de production (150 000 unités par an) de l’usine Fiat de Kragujevac (Serbie) acquise par le constructeur italien en 2010, cette usine ayant été auparavant la propriété du constructeur automobile serbe Zastava.

- L’année 2013 répondit aux objectifs de Fiat avec un volume de 110 000 véhicules fabriqués à Kragujevac. Dans le même temps, la Fiat 500 fut produite à 180 000 unités à Tichy (Pologne) et 53 000 à Toluca (Mexique). La Fiat 500L représentait alors le tiers des ventes de l’ensemble de la gamme 500.

- En 2014, Fiat lança les 500X et Jeep Renegade, qui se présentaient sous la forme de SUV compacts, et dont la production était effectuée à Melfi (Italie). Ces modèles ont tout de suite connu un grand succès (200 000 ventes en 2015 et 280 000 en 2016, selon les prévisions d’Inovev) qui a impacté la clientèle de la 500L davantage connotée break et monospace.

- Les ventes de 500L sont passées de 100 000 en 2014 à 82 500 en 2015 et 80 000 en 2016, selon les prévisions d’Inovev. Du coup, Fiat a décidé de faire passer la production des 3x8 aux 2x8, ce qui signifie que l’usine de Kragujevac va se séparer d’un tiers de ses effectifs, en attendant l’arrivée hypothétique d’un nouveau modèle sur ses lignes d’assemblage.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Land-Rover a démarré la production dans son usine brésilienne,

- Conformément au programme annoncé dès 2013, Land-Rover a démarré au printemps 2016 la production de véhicules dans son usine brésilienne située à Itatiaia (Etat de Rio de Janeiro).

- Il s’agit pour l’instant de Land Rover Evoque et Discovery Sport, les modèles les moins chers de la gamme de la marque spécialiste des SUV, mais la gamme pourrait se développer au cours des prochains mois, puisque l’usine offre une capacité de production de 24 000 unités par an, même si le volume fabriqué en 2016 sera inférieur à 10 000 unités (selon le constructeur).

- Les Evoque et Discovery Sport sont les deux modèles les plus populaires du constructeur au Brésil, puisque la filiale britannique du groupe Tata Motors en a vendu 7 431 unités en 2015 (sur un total de 8 533 ventes).

- En outre, même si le marché brésilien a reculé de plus de 27% sur les cinq premiers mois de 2016 (par rapport aux cinq premiers mois de 2015), les ventes de Land-Rover ont progressé dans le même temps de 11%.

- Enfin, Land Rover est leader sur le marché des SUV de catégorie moyenne au Brésil, avec 30% des ventes totales du segment.

- C’est la raison pour laquelle le constructeur reste confiant dans le potentiel du marché brésilien. Reste qu’avec 10 000 ventes annuelles possibles en 2016 ou 2017, on imagine mal Land Rover produire 24 000 véhicules chaque année au Brésil, à moins d’exporter massivement vers l’étranger ou de parier sur une forte relance du marché brésilien.

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Lire la suite... Land Rover has started production at its Brazilian plant

Détails: Publié le 7 septembre 2022

BMW transfèrera une partie de la production de la Série 3 vers le Mexique,

- BMW lancera la prochaine génération de la Série 3 fin 2018, et sa production devrait démarrer début 2019. Contrairement à la génération actuelle qui est exportée vers l’Amérique du Nord à partir des usines situées en Allemagne, la prochaine génération commercialisée en Amérique du Nord proviendra de l’usine située au Mexique que BMW est en train de construire à San Luis Potosi.

- Les premiers modèles devraient sortir de l’usine mexicaine début 2019 (comme en Europe). Cette production sera destinée au Mexique, au Canada et aux Etats-Unis. BMW se fixe pour objectif de produire 150 000 Série 3 par an dans son usine mexicaine, ce qui équivaut à la capacité maximale de l’usine.

- En 2015, BMW a vendu 95 000 Série 3 aux USA, 10 000 au Canada et 5 000 au Mexique, soit 110 000 en Amérique du Nord. En fait, BMW croit à une augmentation constante des ventes de Série 3 d’ici à 2020 afin de pouvoir écouler jusqu’à 150 000 unités de ce modèle en Amérique du Nord à cette échéance. Cet objectif est ambitieux car le marché américain est un marché cyclique qui est en train d’atteindre un pic en 2016 et pourrait redescendre dès 2017.

- En outre, à partir de 2020, ce volume de 150 000 unités manquera sur les sites allemands où est fabriquée actuellement la Série 3. BMW devra donc compenser ce transfert de production.

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Lire la suite... BMW will transfer part of the production of the 3-Series to Mexico

Détails: Publié le 7 septembre 2022

BMW a produit 12 500 véhicules dans son usine brésilienne en 2015,

- Construite en 2013, l’usine brésilienne de BMW située à Araquari (dans le sud du pays) a démarré sa production comme prévu en octobre 2014 à partir de CKD en provenance d’Afrique du Sud.

- La Série 3 a été le premier modèle à être fabriqué sur ce site. Puis en novembre 2014, le SUV X1 est venu épauler la Série 3. En février 2015, les deux modèles ont été rejoints par la Série 1, puis en septembre 2015 par le SUV X3. Ces quatre modèles sont fabriqués actuellement sur ce site pour une destination locale (Brésil et pays voisins).

- En 2015, le volume de production du site d’Araquari a atteint 12 500 unités (pour une capacité de 30 000 unités par an), contre 2 500 en 2014. Sur les cinq premiers mois de 2016, le volume de production du site a atteint 5 000 unités, ce qui représente un rythme de production quasiment identique à celui de 2015, alors que le marché brésilien a reculé de plus de 27% sur cette période (par rapport aux cinq premiers mois de 2015).

- L’usine brésilienne de BMW fonctionne donc aujourd’hui à 40% de ses capacités, mais le constructeur croit fortement au potentiel de ce marché, notamment pour les constructeurs Premium (résultant de l’enrichissement des classes moyennes).

- Reste que le marché brésilien est aujourd’hui tombé très bas (2 millions d’unités prévu en 2016, contre 3,75 millions en 2013), et qu’il faut attendre une vraie relance de ce marché pour que l’usine d’Araquari fonctionne à plein régime.