Lexus devrait augmenter sa part de marché grâce à son nouveau SUV : le NX,
 

C’est au cours du premier semestre que Lexus avait présenté son nouveau SUV de segment D dénommé NX. Ce modèle long comme un BMW X3 reprend la plateforme du Toyota RAV4 et s’insère dans la gamme sous le RX (segment E). Commercialisé depuis le mois de septembre en Europe, le Lexus NX démarre bien et devrait rapidement dépasser les ventes de son aîné.


Au niveau mondial, le nouveau NX devrait supplanter progressivement le RX en terme de ventes, et lorsque l’on sait que le RX se produit à 90 000 exemplaires au Japon et 90 000 en Amérique du Nord, on peut estimer que le nouveau modèle plus compact et moins cher pourrait atteindre une cadence de production de 200 000 unités par an. En 2016, le modèle NX devrait représenter près de 25% de la production totale Lexus. A titre de comparaison chez les concurrents de Lexus, le Q5 représente 14% de la production Audi, le X3 représente 9% de la production BMW et le GLK représente 8% de la production Mercedes.


Ce modèle est donc un élément clef pour l’élargissement de l’influence de la marque Lexus partout dans le monde. En 2013, Lexus a vendu 520 000 véhicules au niveau mondial, et le NX pourrait aider la marque à écouler 700 000 véhicules en 2015 et 800 000 en 2016, et de se rapprocher un peu plus des trois marques Premium allemandes (Audi, BMW, Mercedes). Celles-ci ont décliné leur gamme sur les segments les plus compacts, notamment dans la catégorie des SUV. En suivant la même stratégie, le NX représente donc un élément important du développement mondial de Lexus.


14-30-9  


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Les leaders actuels de la production automobile chinoise,
 
En 2014, la production automobile chinoise augmentera de plus de 10% et restera le premier producteur mondial. Neuf groupes leaders se détachent et représentent 70% de la production automobile chinoise soit 15,5 millions d’unités en 2014.

Cependant, ces neufs constructeurs peuvent être classés en trois groupes distincts : les leaders (VW et GM), un suiveur (Hyundai-Kia) et enfin un peloton composé de Changan (seul constructeur chinois du top 9), Toyota, Renault-Nissan, Honda, Ford et PSA.

A eux seuls, VW (avec près de 30 modèles produits) et GM (avec près de 20 modèles, en incluant GM Wuling) vont dépasser les 7,5 millions de voitures fabriquées en Chine en 2014, soit le tiers de la production chinoise de VP.

Le groupe Hyundai-Kia bénéficie des résultats d’une politique dynamique d’ouverture d’usines et d’augmentation de capacités dans le pays (près de 2 millions de voitures fabriquées en 2014) au détriment peut être des constructeurs japonais.

Les six constructeurs suivants se situent entre 0,8 et 1,2 million de voitures fabriquées cette année.

Cependant l’analyse des parts de marchés nous montre que VW est en progression tandis que la plupart des autres constructeurs maintiennent leurs positions. Ce qui veut dire que les volumes de productions en hausse ne font que suivre la progression du marché local sans réellement mordre sur la concurrence.

14-30-6  


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Les capacités des usines Renault de Sandouville et Douai ne devraient pas augmenter d’ici à 2019,
 

L’usine Renault de Sandouville a aujourd’hui une capacité de 150 000 véhicules par an pour une production effective de 26 000 en 2013. Cette capacité a été divisée par deux après 2009. L’usine Renault de Douai a elle une capacité de 250 000 véhicules par an pour une production effective de 120 000 en 2013. Cette capacité a été aussi divisée par deux après 2009.


Les deux usines ne tournant en moyenne qu’à 40% de leurs capacités, il est donc nécessaire pour le groupe d’optimiser l’utilisation de ses usines. Renault avait le choix entre : 1/ Fermer l’une des deux usines et transférer la production des modèles dans l’usine restante, 2/ Maintenir les deux usines en augmentant la production par l’ajout de nouveaux modèles.


C’est le second scenario qui a été choisi : 1/ Transfert des nouvelles générations des Laguna et Espace de Sandouville vers Douai. Avec l’arrivée de ces deux nouveaux modèles, plus le futur Scenic (2016), la production de l’usine de Douai devrait atteindre à terme un volume de 200 000 unités. L’usine atteindra ainsi 80% de ses capacités.  2/ Transfert des VUL Renault et Nissan à Sandouville. les Renault Trafic (75 000 unités prévues) et Nissan NV300 (8 000 unités prévues) ont été transférés (depuis le mois de juin) de Barcelone et de Luton à Sandouville. 3/ Ajout d’un modèle VUL Fiat (Scudo) à Sandouville en 2016 (30 000 unités prévues). La production de Sandouville devrait donc remonter de 26 000 unités en 2014 à 113 000 unités à terme. Ainsi, l’usine de Sandouville atteindra 75% de ses capacités. 


14-30-5  


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La production chinoise 2013 par province ou ville autonome,
 

Inovev a récemment compilé les données de production de véhicules (VP+VUL) en Chine en 2013 (l’année 2014 étant en cours de finalisation), non seulement par marques et modèles mais aussi par usines. Nous avons ainsi pu effectuer des recoupements par provinces (ou villes autonome) et en tirer des analyses intéressantes.


Ainsi, première constatation, en 2013, la ville autonome de Chongqing est la première région productrice de véhicules particuliers en Chine (avec 1,86 millions d’unités), devant la ville de Shanghai (1,85 millions d’unités) et la province de Hubei (1,6 millions d’unités).


A Chongqing, Ford est le premier producteur de la ville avec plus du tiers de la production locale (680 000 unités), répartie sur trois sites (pour une capacité totale de 950 000 unités). A Shanghai, le groupe VW est le premier producteur de la ville, avec trois usines produisant 1,08 millions d’unités (pour une capacité estimée de 900 000 unités). Enfin dans la région de Hubei, c’est l’usine de Xiangyang de Nissan qui produit le plus de véhicules (avec 370 000 unités), devant l’usine Honda de Wuhan (325 842 unités).


Hyundai est le constructeur qui dispose de la plus grande capacité de production réunie sur un seul site, à savoir celui de Beijing (avec 1 million d’unités), devant VW à Shanghai (900 000 unités) et Chery à Wuhu (900 000 unités mais qui est utilisée à 50% de ses capacités).


Enfin, parmi les joint ventures, VW est le groupe qui dispose du plus grand nombre de sites de production (9 sites) devant GM (7 sites) et Toyota (5 sites). Parmi les constructeurs 100% chinois, Geely a le plus grand nombre de sites (7 sites), devant Changan (6 sites) et Dongfeng (5 sites). 


14-30-7  


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Les ventes par marques sur le marché US (VP+VUL) en 2014,
 

Dans un marché US en hausse de 5,5% sur les 9 premiers mois de 2014 par rapport aux 9 premiers mois de 2013, les deux marques généralistes américaines Ford est la seul marque en baisse (-1%) tandis que Jeep connait la plus forte croissance (+45%). Ford a en effet renouvelé son Ford F-150, qui devrait atteindre ses volumes de croisières en 2015. Jeep profite lui du succès du nouveau Cherokee.


Du côté de Nissan, le renouvellement du Rogue, modèle SUV, a permis à la marque japonaise de progressé de près de 15%.
Chez Honda, quatrième marque la plus vendue aux USA, les 9 mois de l’année 2014 ont enregistré une stagnation des ventes.
Cela peut être interprété par la politique commerciale (durée des crédits accordés notamment) voulue par la marque japonaise qui peut différer de celle des autres marques. Le renouvèlement tardif de certains modèles peut aussi expliquer cette stagnation des ventes.


Hormis Jeep, le classement des marques aux Etats-Unis restent relativement stable d’une année sur l’autre. L’ensemble des 20 premières marques vendues aux Etats-Unis (voir graphe ci-dessous) représente 95% des immatriculations en 2014, comme d’ailleurs en 2013. 


14-30-3  


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