Global automobile production (passenger cars and utility vehicles) remained stable in 2024
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La production automobile mondiale (VP+VU) par continent en 2024
- D’après les estimations Inovev, le volume de la production automobile mondiale (VP+VU) est resté stable en 2024 par rapport à 2023, avec un volume de production de 91,5 millions de véhicules (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds et bus), ce qui tend à démontrer que les constructeurs automobiles ont continué à déstocker l’an dernier, mais moins que l’année précédente, le marché automobile mondial ayant progressé de 1,7% l’an dernier.
- L’Europe et l’Asie ont moins fabriqué de véhicules que l’année précédente. En Asie, la hausse enregistrée en Chine (+1 115 000 unités) n’a pas pu compenser la baisse enregistrée au Japon (-685 000 unités), en Thaïlande (-375 000 unités), en Indonésie (-205 000 unités), en Corée (-145 000 unités). Les deux Amériques enregistrent une petite progression (autour de +1,5%). Finalement, la région la plus dynamique est la Russie qui passe de 615 000 unités en 2023 à 756 000 en 2024, compensant par là même l’arrêt provisoire de la production en Serbie, en Ukraine et au Belarus. Mais on est encore loin de retrouver les niveaux atteints avant 2022.
Light Utility Vehicle production in Europe increased by 12% in 2024
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La production de VUL en Europe est en croissance de 12% en 2024
- Depuis 2005, le volume de production des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe 30 pays (UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) a suivi la courbe des ventes de ces véhicules sur le continent, avec un chiffre proche de deux millions d’unités en 2024 (+12,0% par rapport à 2023), comparable à celui des ventes de VUL en Europe.
- On peut donc affirmer que le volume des exportations de VUL est très proche de celui des importations, principalement en provenance de Turquie (Ford Transit, Transit Custom) qui demeure le pays dont l’Europe importe le plus de VUL (200 000 unités en 2024) et de Thaïlande (la plupart des pick-up, soit 80 000 unités en 2024).
- L’Europe exporte donc près de 300 000 VUL dans les autres régions du monde, ce qui représente 15% du total de la production européenne de VUL en 2024.
- Parmi les constructeurs qui produisent des VUL en Europe (il n’y a que sept grands constructeurs de VUL sur ce continent), le groupe Stellantis est largement leader grâce à ses marques Citroën, Peugeot, Opel et Fiat, avec 40% de la production totale de VUL en Europe en 2024, devant Renault (17% de la production), Mercedes (12% de la production), Volkswagen (11% de la production), Ford (8% de la production), Toyota (4% de la production) et Nissan (3% de la production).
- Les pays européens qui produisent le plus de VUL sont la France (612 000 unités en 2024), devant l’Espagne (389 000 unités), la Pologne (300 000 unités), l’Italie (230 000 unités), l’Allemagne (206 000 unités) et l’Angleterre (105 000 unités).
Volkswagen has unveiled what will become the ID1 in 2027
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Volkswagen a dévoilé ce qui deviendra l’ID1 en 2027
- Volkswagen a dévoilé le concept-car qui deviendra l’ID1 en 2027, c’est-à-dire le modèle 100% électrique le plus petit de la gamme ID, composée actuellement des ID3, ID4, ID5 , ID6 (en Chine uniquement) et ID7.
- Le modèle ID1 sera donc très proche de ce concept-car. Esthétiquement proche de la Renault R5 E-Tech lancée à l’automne 2024, la berline 5 portes sera plutôt la concurrente de la future Renault Twingo E-Tech prévue pour 2026 voire de sa déclinaison Dacia dont on ne connaît pas encore la date de lancement.
- Les deux constructeurs avaient envisagé initialement un partenariat pour produire leur future voiture électrique de segment A réputé difficile à rentabiliser. Mais il s’est révélé que trop d’intérêts divergeaient, notamment concernant la plateforme du futur véhicule et le site d’assemblage. Aujourd’hui, les deux constructeurs se retrouvent face à face, en rivaux directs.
- Les futures Renault Twingo et Volkswagen ID1 auront chacune leur propre plateforme et chacune leur site d’assemblage : Novo Mesto (Slovénie) pour la Twingo et Palmela (Portugal) pour l’ID1. Leur prix de vente sera voisin : autour de 20 000 euros.
- Rappelons que Volkswagen lancera son ID2 de segment B (donc plus grande et plus chère que l’ID1 : autour de 25 000 euros) en 2026, ce modèle devant être fabriqué dans l’usine de Martorell (Espagne) aux côtés de ses dérivés Skoda Epiq et Cupra Raval. Cette ID2 rivalisera avec les Renault R5 E-Tech, Citroën e-C3 et Fiat Grande Panda, tandis que l’ID2X rivalisera avec la Renault 4 E-Tech.
- Le concept ID1 mesure 3,88 m de long, 1,82 m de large et 1,49 m de haut. Par rapport à l’ancienne Volkswagen Up de segment A, le modèle est plus long de 34 cm, plus large de 18 cm et égal en hauteur. Selon Inovev, l’ID1 de série pourrait atteindre un volume de production de 90 000 unités en 2030, soit 15 000 de plus que l’ID2.
German carmakers' decline in China
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Le recul des constructeurs allemands en Chine
- Les constructeurs allemands (Volkswagen Mercedes, BMW) se sont implantés en Chine dès les années 80 et 90. Le groupe Volkswagen a tout de suite pris la position de leader face à la concurrence étrangère et à la concurrence chinoise. Il a été jusqu’à produire plus de 4 millions de voitures par an, le pic de production ayant été atteint en 2018. A partir de 2019-2020, le contexte a complètement changé car la demande en voitures électriques (ainsi que l’offre) a commencé à exploser, conséquence d’une stratégie chinoise visant à favoriser l’électrique, où les constructeurs chinois (en premier lieu BYD) s’étaient préparés depuis des dizaines d’années en investissant massivement, ainsi que l’américain Tesla qui avait alors une longueur d’avance en la matière sur les autres constructeurs.
- Les ventes de Volkswagen ont à ce moment reculé fortement, passant de 4 millions à 3 millions d’unités en deux ans (entre 2019 et 2021). Le groupe a réussi à résister pendant deux ans (entre 2021 et 2023) surtout grâce à la bonne tenue des ventes d’Audi, la filiale Premium du groupe. Mais l’année 2024 a vu un nouveau décrochement du groupe Volkswagen, à 2,75 millions d’unités.
- Les constructeurs allemands Premium indépendants, Mercedes et BMW, ont réussi à progresser jusqu’en 2023, grâce à leur image de fabricants de voitures statutaires, catégorie où les constructeurs chinois n’étaient pas encore très présents. L’année 2024 a connu leur premier vrai décrochage face à la montée en puissance des constructeurs chinois Premium.
- Au total, la part de marché des groupes Volkswagen, Mercedes et BMW est passée progressivement de 20% en 2017 à 16% en 2024, et les prochaines années risquent d’être encore plus difficiles, la clientèle chinoise se reportant de plus en plus vers les marques chinoises qui ont fait d’énormes progrès depuis dix ans.
Toyota wants to enter the Low Speed Electric Vehicle (LSEV) market with the FT-ME
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Toyota veut investir le marché des quadricycles (L6/L7) avec la FT-ME
- Premier constructeur mondial depuis 2020, le groupe Toyota commence à s’intéresser à la motorisation 100% électrique. Après les Lexus UX, Toyota BZ4X, Lexus RZ et Toyota CHR+, le constructeur japonais veut investir le marché des quadricycles 100% électriques (segment L6/L7) quadricycles lourds 100% électriques), marché occupé en Europe en partie par le groupe Stellantis avec les Citroën Ami, Fiat Topolino et Opel Rocks. Peu de grands constructeurs (comme Volkswagen ou Hyundai-Kia) s’intéressent encore à ce marché, jusqu’à présent modeste en volume mais qui pourrait progresser avec les nouvelles contraintes liées aux défis de la circulation dans les environnements urbains, aux prix des voitures qui ont beaucoup augmenté ces dernières années et ont rendu les voitures inabordables pour une partie de la population, et aux normes CO2 de plus en plus sévères, sans passer par le « tout vélo ».
- Depuis la Twizy, Renault est revenu sur ce marché des voiturettes 100% électriques, avec la Mobilize Duo (qui remplace la Twizy) vendue 10 000 euros (une Citroën Ami vaut 8 000 euros et une Fiat Topolino 9 900 euros). Toyota devra s’approcher de ces tarifs s’il veut s’imposer sur ce marché. Le modèle présenté par le constructeur japonais et appelé FT-ME mesure 2,50 m de long, ce qui était la longueur de la première Smart vendue en Europe au début des années 2000…. Comme la défunte Smart Fortwo, la Toyota FT-ME est dotée d’un hayon à l’arrière permettant d’accéder à un volume de chargement derrière les sièges.
- On peut toutefois s’interroger sur le bien-fondé de cette conception. En effet, si l’on veut proposer un prix encore plus abordable et un poids plus mesuré, pourquoi ne pas lancer un tel modèle en version thermique qui consommera et polluera peu, tout en restant pratique et maniable.
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