After a 3.2% drop in 2024, the French market should experience a small growth in 2025
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Après une baisse de 3,2% en 2024, le marché français devrait connaître une petite croissance en 2025
- Marché français :
• Le marché français des voitures particulières a représenté 1 718 449 voitures particulières (PC) en 2024 (chiffres officiels 12 mois) contre 1 774 772 en 2023, en baisse de 3,2%. Les groupes Stellantis et Renault occupent la moitié du marché à parts égales.
• Les ventes de BEV ont baissé de 6% en 2024 par rapport à 2023 (291 143 ventes contre 298 525 en 2023), qui peuvent être imputées à plusieurs facteurs : une baisse globale de la demande en France, la fin de la première vague d’acheteurs « early adopter », l’attente de la mise sur le marché de véhicules plus abordables (Renault 5/4, Citroën e-C3, Fiat Panda…) et dans une moindre mesure la baisse des subventions à partir du 2 décembre. La part des BEV sur le marché des véhicules particuliers (VP) est néanmoins restées stable (16,9%)
• Pour 2025, le marché français devrait progresser modestement, à environ 1,75 million de voitures particulières (+1,8%). La demande devrait être portée par le renouvellement cyclique des véhicules anciens ou en fin de leasing et par le développement de nouveaux modèles plus accessibles, notamment en motorisation électrique. Cependant, l’incertitude à la fois politique et économique (notamment pour les acheteurs professionnels) pourraient freiner fortement la croissance attendue.
- Production :
• Le volume de production de la France devrait atteindre un peu moins de 850 000 voitures particulières en 2024 (dernières estimations calculées à partir des 11 premiers mois), contre 866 614 en 2023, ce qui représente une baisse de 2%. La différence peut être imputée aux volumes en baisse de modèles en attente de renouvellement, notamment les Peugeot 5008, Citroën C5 Aircross, Opel Mokka, ou qui ne rencontrent pas le succès escompté comme les Peugeot 308, Renault Mégane BEV et Renault Scénic BEV. Pour les BEV, un peu moins de 130 000 véhicules particuliers ont été produits en France selon les estimations de Inovev.
• Pour 2025, Inovev prévoit 983 399 voitures particulières produites en France, représentant une augmentation de 15% d’une année sur l’autre. Cette hausse de la production s’explique principalement par la montée en cadences des Renault 5 BEV, Renault Scénic BEV, Renault 4 BEV, Peugeot 3008 et Peugeot 5008. La hausse en volume des modèles cités vont mécaniquement contribuer à une hausse significative de la production des BEV en France en 2025.
In Germany, after a 1% drop in the market and a 1.7% drop in production, there is a high level of uncertainty for 2025
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Après une baisse de 1% du marché et de 1,7% de la production en Allemagne, l’incertitude est forte pour 2025
- Marché allemand :
• Selon les chiffres officiels 12 mois, 2 817 331 voitures particulières (PC) ont été immatriculées en 2024 contre 2 844 609 en 2023, soit une baisse baisse de 1%.
• Le groupe Volkswagen reste largement en tête (40% de part de marché) et consolide même son avance par rapport à l’année précédente, sur Stellantis (12% du marché), Mercedes (10% du marché) et BMW (9% du marché).
• Les ventes de BEV ont baissé de 27,4% en 2024 par rapport à 2023 (380 609 ventes contre 524 219 en 2023), du fait notamment de l’arrêt des subventions. La part des BEV en Allemagne est ainsi tombée à 13,5% en 2024 contre 18,5% en 2023,.
• Prévisions sur 2025 : au jour de la rédaction de cette analyse, existe une grande incertitude due à la tenue des élections à la fin février (21/2). Un débat aura lieu sur un retour ou non des subventions (peut-être via l’Union Européenne). Dans le cas d’une non reprise des subventions, Inovev prévoit une baisse de 1% de l’ensemble du marché.
- Production :
• En 2024, le volume de production de l’Allemagne a atteint 4 109 100 voitures particulières (chiffres officiels 12 mois), contre 4 178 113 en 2023, ce qui représente une baisse de 1,7%. Le transfert de la VW Passat vers la Slovaquie et l’arrêt de la Ford Fiesta ont eu un impact sur la production en Allemagne.
• La baisse du marché allemand des BEV a eu également un impact direct sur le volume de production de ces voitures en Allemagne. En effet la majeure partie des voitures électriques vendues en Allemagne est produite localement (Volkswagen, Mercedes, BMW). Selon l’estimation Inovev, environ 1 million de BEV ont été produits en 2024.
• Le volume des voitures produites et vendues en Allemagne a reculé dans l’ensemble de 6%, à 935 600 unités. Par contre le volume des exportations de voitures allemandes a continué à progresser en 2024, de 2% environ, à 3 173 500 unités.
• Prévisions pour 2025 : La situation devrait s’avérer stable par rapport à 2024. Dans le cas d’une non reprise des subventions, la production pour le marché allemand devrait être quasi identique à celle de 2024. En ce qui concerne les exportations, existe aussi une forte incertitude, liée notamment à la politique des USA vis-à-vis des véhicules importés.
Volvo increases global sales by 8% in 2024
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Volvo a augmenté ses ventes mondiales de 8% en 2024
- Le constructeur suédois Volvo Car (filiale du groupe chinois Geely) a battu son record de ventes en 2024, avec 763 389 véhicules écoulés dans le monde, contre près de 707 000 unités en 2023 et 615 000 en 2022, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 2023 et 24% par rapport à 2022.
- C’est en 2010 que le groupe Geely a repris Volvo Car à l’américain Ford. Volvo Car a vu ses ventes mondiales passer de 400 000 unités en 2010 à 763 000 en 2024, représentant un quasi-doublement des ventes en quatorze ans.
- Volvo a écoulé 175 194 BEV l’an dernier (23% des ventes) et 177 593 PHEV (23% des ventes), ce qui représente 46% de l’ensemble de ses ventes en 2024. Rappelons que Volvo veut vendre dorénavant 90% de BEV et PHEV dans le monde en 2030, et non plus 100% de BEV.
- Le modèle le plus vendu est le SUV XC60 de segment D (230 853 unités contre 228 646), suivi des SUV XC40/EX40 de segment C (173 890 unités contre 200 670) et SUV XC90 de segment E (108 621 unités contre 107 549). Ces trois SUV représentent 513 364 unités soit 67% des ventes de Volvo. Le nouveau SUV EX30 de segment B n’a pas démérité puisqu’il s’en est déjà vendu 89 519 unités l’an dernier (dont près de 77 000 en Europe, soit 86% de sa production effectuée en Chine).
- Les berlines Volvo représentent la portion congrue des ventes de la marque (18,5% du total) avec 83 276 S60/V60 et 57 150 S90/V90 écoulées en 2024. Le reste correspond aux SUV C40/EC40 et EX90.
The Toyota Yaris Cross remains the most produced car in France in 2024
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La Toyota Yaris Cross reste la voiture la plus produite en France en 2024
- Le SUV Toyota Yaris Cross reste comme en 2023 la voiture particulière la plus produite en France en 2024, avec 206 679 exemplaires fabriqués l’an dernier sur le site d’Onnaing, contre 200 025 en 2023 (+3,3%), dont 98% dotés de la motorisation full-hybride. La Toyota Yaris Cross réalise ses meilleures ventes en Italie (20% des ventes de la Yaris Cross), en France (17,6%), en Allemagne (17,3%) et en Angleterre (11%). Ce modèle devance assez largement le Peugeot 3008 (127 017 unités en 2024 contre 111 415 en 2023; +14%) et Peugeot 308 (92 962 unités contre 100 361; -7,3%), produits respectivement sur les sites de Sochaux et de Mulhouse.
- La quatrième place du classement des voitures particulières les plus produites en France en 2024 est occupée par la berline Toyota Yaris (modèle différent de la Toyota Yaris Cross) dont 72 934 exemplaires sont sortis l’an dernier des lignes d’assemblage du site d’Onnaing, contre 73 763 en 2023 (-1,1%). 98% étaient dotés de la motorisation full-hybride. La plus grande partie des Toyota Yaris vendues en Europe est produite sur le site tchèque de Kolin.
- L’usine d’Onnaing reste l’usine d’assemblage située en France qui a produit le plus de véhicules en 2024 (279 613 unités contre 273 788 en 2023; +2%), devançant largement les sites de Sochaux (174 618 unités contre 174 654 en 2023), Maubeuge (159 724 unités contre 123 149 en 2023; +29,7%), Hordain (154 694 unités contre 148 669 en 2023; +4%), Sandouville (149 700 unités contre 131 426 en 2023; +14%), Mulhouse (147 564 unités contre 184 590 en 2023; -20%) et Batilly (146 311 unités contre 150 257 en 2023; -2,6%). Parmi ces sites de production, plusieurs sont spécialisés dans la fabrication de véhicules utilitaires légers, comme Maubeuge, Hordain, Sandouville ou Batilly, car la France est le pays européen qui produit le plus de véhicules utilitaires légers.
Honda-Sony Joint Venture (SHM) introduces its first model
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La co-entreprise Honda-Sony (SHM) présente son premier modèle
- La société Sony Honda Mobility (co-entreprise à part égale entre Sony et Honda) a présenté au CES 2025 de Las Vegas une nouvelle voiture, l’Afeela 1, qui sera commercialisée sous la marque SHM (Sony Honda Mobility) au Japon et aux Etats-Unis à partir de l’été 2026.
- Développée en partenariat avec Honda, la voiture qui est 100% électrique, se présente sous la forme d’une grande berline de segment E (4,90 m de long, 1,90 m de large, 1,46 m de haut, 3,00 m d’empattement). L’Afeela 1 sera produite dans une usine Honda aux Etats-Unis (Sony ne disposant pas d’usine d’assemblage automobile) située à Marysville, dans l’Ohio. Cette usine est aujourd’hui le site de production dédié à la Honda Accord, dont 185 000 exemplaires sont sortis des lignes d’assemblage.
- Les détails concernant le moteur de l’Afeela 1 n’ont pas encore été révélés mais l’entreprise a précisé que son autonomie était de 480 km selon le cycle WLTP et que le poids de la voiture atteignait 2 345 kilos. Le prix annoncé pour les Etats-Unis de l’Afeela 1 est de 89 900 dollars (71 794 euros) pour la version de base Origin et de 102 900 dollars (82 182 euros) pour la version de luxe Signature. Cette tarification la place en concurrence avec les modèles les plus hauts de gamme électriques à batteries, tels que la Tesla Model S (entre 73 490 et 88 490 $) et Lucid Air (de 69 900 à 249 000$).
- Il est difficile de voir au vu des premières informations présentées, quelle pourrait être la valeur ajoutée ou le véritable élément de différentiation de ce modèle par rapport au Tesla Model S ou Lucid Air. De plus, le positionnement prix de l’Afeela 1 ne lui donne pas d’avantage. Enfin, les marchés américains et japonais ne sont pas les plus importants (actuellement ou en développement) pour des modèles électriques à batteries. C’est pour cela que nous ne voyons pas de volumes significatif pour ce modèle à court-moyen terme, de l’ordre de 5 000 unités par an. Mais peut-être que l’objectif de Sony et Honda n’est pas dans un premier temps de faire du volume mais de tester à grande échelle de futures technologies qui seront par la suite déployées sur d’autres modèles de Honda et de Sony.
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