Light vehicle production in Europe to increase only slightly in 2025
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La production de véhicules légers en Europe ne progressera que légèrement en 2025
- Le volume de production de véhicules légers dans monde (VP+VUL) reculera probablement de 1,7% en 2024, par rapport à 2023, compte tenu des résultats enregistrés sur 11 mois. On est loin des 9% de hausse atteints en 2023 par rapport à 2022, avec un volume de 91,5 millions de VP+VUL fabriqués. Le volume produit dans le monde en 2024 sera donc proche de 90,0 millions de VP+VUL. Compte tenu des différents scénarios concernant les grands pays producteurs d’automobiles, le volume produit dans le monde en 2025 pourrait augmenter de 1% et atteindre 91,0 millions de VP+VUL.
- Le volume de production en Europe (pays producteurs en UE + UK) reculera légèrement de 1,4% en 2024, par rapport à 2023, à 14,16 millions de VP+VUL contre 14,36 millions en 2023, 13,0 millions en 2022, 13,1 millions en 2021 et 13,4 millions en 2020. En 2025, le volume de production Europe pourrait progressera légèrement grâce au lancement et la montée en cadence de voitures 100% électriques de segment B (dont Renault et Stellantis), moins chères que celles de segment supérieur commercialisées jusqu’à maintenant, mais les voitures 100% électriques de segment supérieur pourraient connaître parallèlement une relative désaffection. De plus, l’usine BYD en Hongrie n’entrera en production qu’à la fin de l’année 2025. Inovev table donc sur une légère croissance de 1,6% de la production européenne en 2025, représentant un volume de 14,39 millions de VP+VUL, chiffre encore très éloigné de ceux enregistrés avant la crise sanitaire de 2020 : 18,4 millions en 2017, 18 millions en 2018 et 17,7 millions en 2019.
- En 2024, la production automobile européenne n’a compté que pour 16% de la production automobile mondiale, contre 19% en 2019, 22% en 2010 et 27% en 2005. Elle compte donc de moins en moins dans la production automobile mondiale.
Tesla sales are almost flat in 2024
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Les ventes de Tesla sont quasiment stables en 2024
- Bien qu’ayant rattrapé une partie de son retard au quatrième trimestre 2024, le constructeur américain de véhicules 100% électriques (BEV), Tesla, a vendu 1,79 million d’unités dans le monde en 2024, ce qui représente une baisse par rapport à l’année précédente. Cette baisse reste toutefois modeste (-1%) avec un volume de 20 000 unités en moins par rapport à 2023 alors qu’on s’approchait des 100 000 unités de moins à fin septembre 2024.
- Ce résultat est à rapprocher du volume de production de Tesla qui a atteint 1 773 443 unités en 2024 contre 1 845 985 unités en 2023, ce qui représente une baisse de 4%.
- La baisse des ventes de Tesla s’inscrit dans un contexte de baisse des ventes de voitures électriques en Europe en 2024 (-1% sur les 11 mois) et de concurrence exacerbée en Chine face aux acteurs locaux dont BYD qui s’approche de Tesla en terme de production de voitures électriques (1,76 million de ventes de BEV en 2024) et pourrait le dépasser en 2025.
- En outre, Tesla dispose d’une gamme restreinte et ancienne par rapport à ses concurrents chinois et principalement BYD. Le projet d’une Tesla compacte à 30 000 euros demeure hypothétique. Et une partie de la nouvelle clientèle potentielle en Chine se tourne désormais vers les hybrides rechargeables (PHEV), catégorie de voitures que ne propose pas Tesla mais que propose abondamment BYD. A tel point que BYD a vendu près de 2,5 millions de PHEV dans le monde en 2024 en plus des 1,76 million de BEV, ce qui a permis à ce constructeur chinois de prendre la sixième place mondiale en 2024 derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis et GM.
Global light vehicle production expected to grow very slowly in 2025
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La production mondiale de véhicules légers devrait être en très faible croissance en 2025
- Selon l’OCDE, la croissance du PIB mondial devrait s’établir à 3,3% en 2025 contre 3,2% en 2024. Dans les pays de l’OCDE, cette croissance devrait être plus modeste, de l’ordre de 1,9% en 2025. Dans les autres pays, une croissance globale en léger repli est attendue, sauf dans l’Asie émergente (Inde et pays du Sud-Est asiatique). Dans ce contexte, la production automobile mondiale en 2025 devrait afficher une très faible croissance, même si elle n’est pas uniquement dépendante de la croissance du PIB.
- La production mondiale devrait être soutenue par la Chine qui a vu son marché progresser de 5,2% (1,4 million de véhicules particuliers) et sa production automobile de 5,5% (1,5 million de véhicules particuliers) l’an dernier, et qui devrait voir son marché et sa production progresser de 2,5% à 5% en 2025, (+1 million de véhicules particuliers en volume), grâce en plus de son marché intérieur des débouchés sur les marchés européens (malgré l’instauration de taxes supplémentaires en UE) et aux pays de l’ASEAN.
- Le marché US est cyclique et les résultats de l’an dernier s’approchent des chiffres les plus hauts enregistrés par ce marché (16 millions de véhicules particuliers + les pick-up). Inovev table donc sur un marché US stable ou en légère baisse, même si le volume de production devrait progresser légèrement. Malgré la politique volontariste d’incitation à produire en Amérique du Nord, celle-ci ne devrait pas avoir d’effets massifs en 2025.
- Le marché européen devrait être stable par rapport à 2024. Il n’y a pas de signe annonciateurs d’une relance vigoureuse de ce marché, ni d’une relance de sa production. Le chinois BYD démarrera sa production en Europe au second semestre 2025 et les petits modèles électriques plus abordables de Volkswagen n’arriveront pas avant 2026. La montée en cadence de petits modèles électriques à batteries en France (R5, R4) ne permettra pas à elle seule de soutenir la production européenne dans son ensemble.
Vinfast launches a battery electric B-segment SUV on the European market
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Vinfast commercialise sur le marché européen un SUV 100% électrique de segment B
- Le jeune constructeur vietnamien Vinfast (créé en 2018) qui est présent sur le marché européen depuis janvier 2024 avec son modèle VF8 (SUV de segment D 100% électrique) qui y a enregistré seulement 250 ventes l’an dernier, a décidé d’y commercialiser son plus petit modèle, le VF6, un SUV de segment B 100% électrique pour y développer ses ventes. Ce modèle entre en concurrence directe avec les récents modèles chinois NIO Firefly et Dongfeng Box, mais également avec les Hyundai e-Kona, Kia EV3, Peugeot e-2008 et Renault 4-Tech.
- La Vinfast VF6 est un peu plus grande que les NIO Firefly et Dongfeng Box, avec une longueur de 4,24 m, une largeur de 1,83 m et une hauteur de 1,59 m. Elle est plus proche en terme de dimensions de la Hyundai Kona (4,23 m x 1,82 m x 1,59 m) livrable elle aussi en version 100% électrique. D’un design moderne, la Vinfast VF6 vient enrichir la catégorie des voitures compactes 100% électriques sur le marché européen, mais elle est proposée à des prix relativement élevés correspondant à un positionnement Premium : 34 000 à 38 000 euros.
- Son moteur électrique est proposé en deux puissances (177 ch = 130 kW ou 204 ch = 150 kW) et accouplé à une batterie NMC de 59,6 kWh permettant une autonomie de 380 km à 410 km selon le cycle WLTP.
- Vinfast a annoncé avoir livré 80 000 véhicules dans le monde en 2024, dont 60 000 sur le marché vietnamien, représentant une part de marché de 20% puisque ce marché est estimé à 300 000 unités en 2024. Parmi ses 80 000 ventes mondiales en 2024, Vinfast aurait vendu 4 000 véhicules aux USA.
Pickup truck production is steadily increasing in the USA
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La production de pick-up augmente régulièrement aux USA
- Les Etats-Unis restent le premier pays producteur de pick-up devant la Thaïlande, mais à la différence de la Thaïlande, les pick-up fabriqués aux USA sont principalement commercialisés aux USA et au Canada. En 2024, ils ont fabriqué 2,67 millions de pick-up contre 2,45 millions en 2023 et 2,56 millions en 2022, alors que la Thaïlande n’en a produit que 750 000 en 2024, en forte baisse par rapport à 2023 et 2022. Alors que la production de pick-up en Thaïlande affiche une baisse régulière depuis 2012-2013, celle aux Etats-Unis est en hausse constante depuis 2009. Le volume de production y est passé de 1,33 million d’unités à 2,67 millions en 2024, ce qui représente un doublement du volume de production en quinze ans.
- Les Etats-Unis produisent deux catégories de pick-up, celle de la catégorie "full size" c’est-à-dire ceux de grande taille, qui représentent 80% de la totalité de la production des pick-up depuis 2019, et celle de la catégorie "intermédiaire" c’est-à-dire ceux de moyenne taille, également produit en Thaïlande, et qui représentent 20% de la production des pick-up aux USA depuis 2019.
- C’est ainsi que les pick-up de grande taille ont représenté 2,13 millions d’unités produites en 2024, contre 510 000 pour les pick-up de moyenne taille. On note que la Thaïlande produit encore aujourd’hui plus de pick-up de moyenne taille que les Etats-Unis.
- Par modèles, le Ford Série F domine largement tous ses concurrents (près d’un million d’unités produites en 2024), notamment ses concurrents directs Ram Pick-up, Chevrolet Silverado et GMC Sierra. Les constructeurs japonais restent très loin derrière les constructeurs américains dans la catégorie des pick-up, avec seulement 12% du total de la production réalisée aux Etats-Unis, alors que c’est l’inverse en Thaïlande (82%).
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