Top 25 global carmakers in 2025: Chinese carmakers are the most represented
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Top 25 mondial des constructeurs automobiles en 2025: Les constructeurs chinois sont les plus représentés
- La production automobile mondiale (VP+VUL) aurait augmenté de près de 2% en 2025 par rapport à 2024, alors que les ventes automobiles mondiales (VP+VUL) auraient progressé elles de 4,7%. Les ventes de voitures particulières ont progressé de 5% et les ventes de véhicules utilitaires légers de 2,9%.
- Comme on l’a vu précédemment, les plus grands constructeurs en 2025 sont Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, General Motors et Stellantis. Ce classement dit «occidental» intègre la production des modèles non-chinois par des constructeurs chinois dans les chiffres des constructeurs non-chinois. Dans ce classement traditionnel, neuf constructeurs chinois font partie du Top 25 en 2025 mais deux constructeurs chinois seulement font partie du Top 10 en 2025. Il s’agit des groupes BYD et Geely.
- Si l’on intègre maintenant la production des modèles non-chinois par des constructeurs chinois dans les chiffres des constructeurs chinois, le classement est nettement différent. Cette fois, neuf constructeurs chinois font toujours partie du Top 25 en 2025 mais quatre constructeurs chinois font partie du Top 10 en 2025. Il s’agit de BYD et Geely bien sûr, mais aussi de SAIC et FAW qui fabriquent beaucoup de voitures non-chinoises sous licence, comme des Volkswagen, des Audi, des Toyota ou des GM.
- Comme parallèlement, ces quantités ont été défalquées des constructeurs non-chinois dans ce second classement, le groupe Volkswagen n’est plus le second constructeur mondial mais le troisième, derrière Toyota et Hyundai-Kia. Et le groupe GM n’est plus le quatrième constructeur mondial mais le dixième, derrière Ford et FAW. Stellantis, dont la production est très faible en Chine, se retrouve en quatrième position, derrière le groupe Volkswagen. De même, Suzuki, dont la production est très faible en Chine, se retrouve devant Honda.
The Renault group sold 2.34 million vehicles in 2025
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Le groupe Renault a vendu 2,34 millions de véhicules en 2025
- Le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a vendu 2 336 807 véhicules en 2025, contre 2 264 815 en 2024, ce qui représente une hausse de 3,2%. Sur ce total, la marque Renault a vendu 1 628 030 véhicules (+3,2%), la marque Dacia 697 408 véhicules (+3,1%) et la marque Alpine 10 970 véhicules (+139,2%). C’est la première fois qu’Alpine dépasse les 10 000 ventes annuelles. Quant à Dacia, sa berline Sandero est restée la voiture la plus vendue en Europe en 2025, devant la Renault Clio.
- Il est toutefois évident que l'âge d'or de Renault est révolu :
1. Le constructeur automobile, qui vendait plus de 3 millions de véhicules par an entre 2015 et 2020, n'atteindra plus jamais de tels niveaux de vente.
2. Renault s'est séparé des marques Lada (Avtovaz), Samsung, Jinbei-Huasong et Mobilize.
3. Renault s'est séparé de Nissan sur le plan de la propriété : le groupe Renault-Nissan, qui était présent sur tous les continents, a cessé d'exister.
4. Renault a donc abandonné les marchés américain et chinois, le marché européen représentant désormais près de 70 % de ses ventes mondiales.
5. Renault a mis fin à son partenariat avec Mercedes dans le secteur des véhicules utilitaires.
6. Un nouveau partenariat avec la société chinoise Geely est en cours de développement, mais reste relativement flou.
- Il y a toutefois des points positifs : Renault accélère ses efforts pour électrifier les véhicules particuliers en Europe, avec 400 000 véhicules hybrides rechargeables vendus (+35,1 %) et 194 000 véhicules électriques à batterie (BEV) vendus (+76,7 %), ce qui représente 8,5 % de ses ventes mondiales. Un accord conclu avec Ford Europe prévoit la production de nouveaux véhicules électriques Ford dans les usines Renault.
The European market (30 countries) declined by 1% in January-February 2026
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Le marché européen (30 pays) recule de 1% sur le cumul 2 mois 2026
- Le marché européen (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des voitures particulières recule de 1,0% sur le cumul 2 mois 2026 par rapport au cumul 2 mois 2025, à 1 938 121 unités contre 1 958 331.
- Par pays, on note qu’une douzaine de pays européens seulement voient leurs ventes augmenter sur la période, et il s’agit principalement de pays à faible volume, comme les pays baltes, Malte ou la Croatie, mais on observe la présence de trois pays à gros volume, que sont le Royaume-Uni (+4,8%), l’Italie (+10,1%) et l’Espagne (+4,6%).
- Ces pays ne compensent malheureusement pas le recul des ventes dans des pays à gros volume comme la France (-11,1%) ou l’Allemagne (-1,4%) et de volume moyen comme la Belgique (-13,2%) ou les Pays-Bas (-16,7%).
- On note par ailleurs l’effondrement du marché norvégien (-48,1%), le marché européen qui à la part de véhicules 100% électriques la plus importante en Europe, en raison d’une hausse de la TVA sur les véhicules électriques à partir du 1er janvier 2026, mais annoncé dès le 15 octobre 2025. Par conséquent, il y a eu une anticipation des achats de véhicules avant la hausse de cette TVA et mécaniquement une chute des ventes les deux premiers mois de 2026. Cette situation devrait néanmoins se régulariser dans les mois à venir.
- Malgré cet effondrement du marché norvégien, la part de marché des BEV en Europe a continué à augmenter puisqu'elle représente 19,6% des ventes sur 2 mois 2026 contre 16,9% sur 2 mois 2025, un gain de plus de deux points et demi.
- Par constructeurs, à l’exception des constructeurs chinois, seuls deux constructeurs non-chinois voient leurs ventes augmenter : Le groupe Stellantis (+8,2%) après une année 2025 des plus médiocres et Tesla (+0,9%) qui réussit à stopper sa chute entamée l’an dernier. Parmi les constructeurs chinois avec des volumes significatifs, le groupe SAIC progresse légèrement (+4.8%) suivi de Chery (+223%), BYD (+159%), Leapmotor (+605%), Geely (+42%) et Xpeng (+99%).
The Nissan group sold 3.20 million vehicles in 2025
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Le groupe Nissan a vendu 3,20 millions de véhicules en 2025
- Le groupe Nissan (Nissan, Infiniti) délesté de Mitsubishi (Nissan ne détient plus que 24,5% de Mitsubishi Motors) annonce avoir vendu 3,20 millions de véhicules (VP+VUL) en 2025, contre 3,35 millions d’unités en 2024, représentant une baisse de 4,4%.
- Le groupe Nissan s’enfonce inexorablement année après année. Rappelons que ce constructeur avait vendu 4 millions de véhicules en 2021, 5,2 millions en 2019 et même 5,8 millions en 2017. Après avoir fait jeu égal avec Toyota dans les années 60, l’écart entre Nissan et Toyota atteint aujourd’hui 8 millions de véhicules.
- Toujours associé de Renault pour certains produits (Renault 5 / Nissan Micra, Renault Kangoo / Nissan Townstar, Renault Trafic / Nissan Primastar, Renault Master / Nissan Interstar), certaines plateformes et certains moteurs, Nissan pourrait pourquoi pas se substituer à Volvo Trucks dans les camionnettes électriques Flexis.
- Selon Inovev, le volume de production de Nissan n’aurait pas excédé 3 millions de véhicules en 2025. Dans ce contexte, Nissan est sorti du Top 10 mondial en 2025, évincé par le groupe Geely et le groupe Suzuki. Au niveau capitalistique,
- Nissan a retrouvé son indépendance (après la réduction de la part de Renault dans son capital) mais demeure un constructeur de second rang. Nissan a vendu 121 000 BEV en 2025 (4% de ses ventes totales) contre 122 000 en 2024.
The Suzuki Group sold 3.3 million vehicles in 2025
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Le groupe Suzuki a vendu 3,3 millions de véhicules en 2025
- Le groupe Suzuki (Suzuki, Maruti) a vendu 3,3 millions de véhicules (VP+VUL) en 2025 contre 3,25 millions en 2024, ce qui représente une petite hausse de 1,5%.
- Le constructeur, qui utilise le nom Maruti en Inde et le nom Suzuki dans le reste du monde, conserve sa dixième place même si le groupe Geely l’a dépassé l’an dernier. En contrepartie, le groupe Suzuki a dépassé le groupe Nissan, l’évinçant ainsi du Top 10, le premier progressant modestement et le second déclinant assez fortement.
- Malgré l’absence de voitures 100% électriques dans sa gamme l’an dernier (le premier vient d’être lancé début 2026, il s’agit du e-Vitara en partenariat avec Toyota) et malgré son absence sur les marchés US et chinois (les deux plus gros marchés mondiaux), en raison de ses modèles trop petits, Suzuki progresse sans discontinuer depuis 2020 et se rapproche maintenant très près du groupe Honda. Suzuki est en effet très présent sur les marchés du Sud-Est asiatique qui se développent rapidement.
- Mais le constructeur profite surtout de la forte croissance du marché indien observée depuis 2020 sur lequel il occupe une position dominante (près de 40% du marché). En 2025, le marché indien représentait 56% des ventes mondiales de Suzuki, davantage que son marché historique, le Japon (22% de ses ventes totales).
- La collaboration avec Toyota se poursuit et Suzuki pourrait profiter de sa situation de fabricant de voitures de segments A et B pour répondre à la demande pour ce type de modèles dont l’offre tend à se réduire en Europe par exemple.
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