Light vehicle production in Europe to increase only slightly in 2025
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Leichtfahrzeugproduktion in Europa wird bis 2025 nur leicht steigen
- Das weltweite Produktionsvolumen von Leichtfahrzeugen (Pkw+Nfz) wird 2024 im Vergleich zu 2023 wahrscheinlich um 1,7 % zurückgehen, wenn man die Ergebnisse der letzten 11 Monate betrachtet. Dies ist weit entfernt von dem Anstieg um 9 %, der 2023 gegenüber 2022 mit einem Volumen von 91,5 Millionen produzierten Pkw+Nfz erzielt wurde. Das weltweit produzierte Volumen im Jahr 2024 wird daher bei etwa 90 Millionen Einheiten liegen. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Szenarien für die wichtigsten Automobilproduktionsländer könnte das weltweit produzierte Volumen im Jahr 2025 um 1 % steigen und 91 Mio. Einheiten erreichen.
- Das europäische Produktionsvolumen (produzierende Länder in der EU + Großbritannien) wird 2024 gegenüber 2023 leicht um 1,4 % auf 14,16 Mio. Pkw + leichte Nutzfahrzeuge sinken, gegenüber 14,36 Mio. im Jahr 2023, 13 Mio. im Jahr 2022, 13,1 Mio. im Jahr 2021 und 13,4 Mio. im Jahr 2020. Im Jahr 2025 könnte das europäische Produktionsvolumen dank der Einführung und des Hochlaufs von batterieelektrischen Fahrzeugen des B-Segments (u. a. Renault und Stellantis), die preiswerter sind als die bisher vermarkteten Fahrzeuge des oberen Segments, leicht ansteigen, aber gleichzeitig könnten die BEVs des oberen Segments einen relativen Rückgang erleben. Hinzu kommt, dass das BYD-Werk in Ungarn erst Ende 2025 die Produktion aufnehmen wird. Inovev rechnet daher mit einem leichten Wachstum der europäischen Produktion um 1,6 % im Jahr 2025, was einem Volumen von 14,39 Mio. Light Vehicles entsprechen würde, eine Zahl, die noch weit von den Zahlen vor 2020 entfernt ist: 18,4 Mio. im Jahr 2017, 18 Mio. im Jahr 2018 und 17,7 Mio. im Jahr 2019.
- Im Jahr 2024 macht die europäische Automobilproduktion nur noch 16 % der weltweiten Automobilproduktion aus, verglichen mit 19 % im Jahr 2019, 22 % im Jahr 2010 und 27 % im Jahr 2005. Der Anteil an der weltweiten Automobilproduktion wird also immer geringer.
Tesla sales are almost flat in 2024
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Tesla-Verkaufszahlen sind 2024 fast unverändert
- Obwohl der amerikanische Hersteller von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV), Tesla, im vierten Quartal 2024 einen Teil seines Rückstands aufgeholt hat, verkaufte er 2024 weltweit 1,79 Millionen Einheiten, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieser Rückgang bleibt jedoch bescheiden (-1%) mit einem Volumen von 20.000 Einheiten weniger im Vergleich zu 2023, während wir uns Ende September 2024 100.000 Einheiten weniger näherten.
- Dieses Ergebnis sollte mit dem Produktionsvolumen von Tesla verglichen werden, das 1.773.443 Einheiten im Jahr 2024 erreichte, verglichen mit 1.845.985 Einheiten im Jahr 2023, was einem Rückgang von 4 % entspricht.
- Der Verkaufsrückgang der Tesla-Modelle ist Teil eines Kontextes rückläufiger Verkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen in Europa im Jahr 2024 (-1 % in den 11 Monaten) und eines intensiven Wettbewerbs in China mit lokalen Akteuren, einschließlich BYD, welches sich Tesla in Bezug auf die BEV-Produktion annähert (1,76 Millionen BEV-Verkäufe im Jahr 2024) und das Unternehmen im Jahr 2025 überholen könnte.
- Darüber hinaus hat Tesla im Vergleich zu seinen chinesischen Konkurrenten, vor allem BYD, eine begrenzte und veraltete Reichweite. Das Projekt eines kompakten Tesla für 30.000 Euro bleibt hypothetisch. Und ein Teil der potenziellen Neukunden in China wendet sich jetzt den Plug-in-Hybriden (PHEV) zu, einer Technologie, die Tesla im Gegensatz zur großen Pallette an PHEV von BYD, nicht vermarktet. So sehr, dass BYD im Jahr 2024 weltweit fast 2,5 Millionen PHEVs zusätzlich zu 1,76 Millionen BEVs verkauft hat, was diesem chinesischen Autohersteller im Jahr 2024 den sechsten Platz unter den weltweiten Autoherstellern hinter Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis und GM ermöglicht.
Global light vehicle production expected to grow very slowly in 2025
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Globale Leichtfahrzeugproduktion wird 2025 voraussichtlich nur sehr langsam wachsen
- Nach Angaben der OECD wird das weltweite BIP-Wachstum im Jahr 2025 voraussichtlich 3,3 % betragen, gegenüber 3,2 % in 2024. In den OECD-Ländern wird dieses Wachstum mit rund 1,9 % im Jahr 2025 voraussichtlich bescheidener ausfallen. In anderen Ländern wird ein leichter Rückgang des Gesamtwachstums erwartet, außer in den asiatischen Schwellenländern (Indien und Südostasien). Vor diesem Hintergrund wird für die weltweite Automobilproduktion in 2025 ein sehr geringes Wachstum erwartet, auch wenn es nicht ausschließlich vom BIP-Wachstum abhängig ist.
- Die weltweite Produktion dürfte von China gestützt werden, dessen Markt im vergangenen Jahr um 5,2 % (1,4 Mio. Pkw) und dessen Automobilproduktion um 5,5 % (1,5 Mio. Pkw) gewachsen ist und dessen Markt und Produktion im Jahr 2025 um 2,5 % bis 5 % (+1 Mio. Pkw) wachsen dürfte, was neben dem Inlandsmarkt auch den europäischen Märkten (trotz der Einführung zusätzlicher Steuern in der EU) und den ASEAN-Ländern zu verdanken ist.
- Der US-amerikanische Markt ist zyklisch, und die Ergebnisse des letzten Jahres liegen nahe an den höchsten Zahlen, die dieser Markt zu verzeichnen hatte (16 Millionen Pkw + Pick-ups). Inovev rechnet daher mit einem stabilen oder leicht rückläufigen US-Markt, auch wenn das Produktionsvolumen leicht steigen sollte. Trotz der proaktiven Politik zur Förderung der Produktion in Nordamerika dürfte dies im Jahr 2025 keine massiven Auswirkungen haben.
- Der europäische Markt dürfte im Vergleich zu 2024 stabil sein. Es gibt keine Anzeichen für eine kräftige Erholung dieses Marktes und auch nicht für eine Erholung der Produktion. Das chinesische Unternehmen BYD wird seine Produktion in Europa in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 aufnehmen, und die erschwinglicheren kleinen Elektromodelle von Volkswagen werden nicht vor 2026 auf den Markt kommen. Der Hochlauf kleiner batteriebetriebener Elektromodelle in Frankreich (R5, R4) allein wird die europäische Produktion insgesamt nicht stützen.
Vinfast launches a battery electric B-segment SUV on the European market
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Vinfast bringt einen elektrischen SUV des B-Segments auf den europäischen Markt
- Der junge vietnamesische Automobilhersteller Vinfast (gegründet 2018), der seit Januar 2024 mit seinem Modell VF8 (batterieelektrischer SUV des D-Segments) auf dem europäischen Markt vertreten ist und dort im vergangenen Jahr nur 250 Verkäufe verzeichnete, hat beschlossen, sein kleinstes Modell, den VF6, einen batterieelektrischen SUV des B-Segments, auf den Markt zu bringen, um seinen Absatz dort zu fördern. Dieses Modell konkurriert direkt mit den jüngsten chinesischen Modellen NIO Firefly und Dongfeng Box, aber auch mit dem Hyundai e-Kona, Kia EV3, Peugeot e-2008 und Renault 4-Tech.
- Der Vinfast VF6 ist etwas größer als der NIO Firefly und der Dongfeng Box, mit einer Länge von 4,24 m, einer Breite von 1,83 m und einer Höhe von 1,59 m. In seinen Abmessungen ähnelt er dem Hyundai Kona (4,23 m x 1,82 m x 1,59 m), der auch in einer batterieelektrischen Version erhältlich ist. Mit seinem modernen Design hat der Vinfast VF6 die Kategorie der batterieelektrischen Kleinwagen auf dem europäischen Markt erweitert, aber er wird zu relativ hohen Preisen angeboten, die einer Premiumpositionierung entsprechen: 34.000 bis 38.000 Euro.
- Sein Elektromotor ist in zwei Leistungsstufen erhältlich (177 PS = 130 kW oder 204 PS = 150 kW) und mit einer 59,6 kWh NMC-Batterie gekoppelt, die eine Reichweite von 380 km bis 410 km nach dem WLTP-Zyklus ermöglicht.
- Vinfast gab bekannt, dass es im Jahr 2024 weltweit 80.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat, davon 60.000 auf dem vietnamesischen Markt, was einem Marktanteil von 20 % entspricht, da dieser Markt im Jahr 2024 auf 300.000 Einheiten geschätzt wird. Unter den 80.000 weltweiten Verkäufen im Jahr 2024 wird Vinfast 4.000 Fahrzeuge in den USA verkauft haben.
Pickup truck production is steadily increasing in the USA
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Die Pickup-Produktion in den USA nimmt stetig zu
- Die Vereinigten Staaten bleiben vor Thailand der führende Hersteller von Pickup-Trucks, aber im Gegensatz zu Thailand werden die in den USA montierten Pickup-Trucks hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada verkauft. Im Jahr 2024 wurden in den beiden Ländern 2,67 Millionen Pickups hergestellt, verglichen mit 2,45 Millionen im Jahr 2023 und 2,56 Millionen im Jahr 2022, während in Thailand im Jahr 2024 nur 750.000 Pickups produziert wurden, ein starker Rückgang im Vergleich zu 2023 und 2022. Während die Pickup-Produktion in Thailand seit 2012-2013 kontinuierlich zurückgegangen ist, ist es in den USA genau umgekehrt, denn dort steigt die Produktion seit 2009 kontinuierlich an. Das Produktionsvolumen stieg dort von 1,33 Millionen Einheiten auf 2,67 Millionen im Jahr 2024, was einer Verdoppelung des Produktionsvolumens innerhalb von fünfzehn Jahren entspricht.
- In den Vereinigten Staaten werden zwei Kategorien von Pickups hergestellt, die „Full-Size“-Kategorie, d. h. große Pickups, die seit 2019 80 % der gesamten Pickup-Produktion ausmachen, und die „Intermediate“-Kategorie, d. h. mittelgroße Pickups, die auch in Thailand hergestellt werden und seit 2019 20 % der Pickup-Produktion in den USA ausmachen.
- So werden im Jahr 2024 2,13 Millionen große Pickups produziert, während es bei den mittelgroßen Pickups 510.000 Einheiten sind. Es sei darauf hingewiesen, dass in Thailand heute immer noch mehr mittelgroße Pickups hergestellt werden als in den USA.
- Bei den Modellen dominiert die Ford F-Series alle Wettbewerber (fast eine Million produzierte Einheiten im Jahr 2024), insbesondere die direkten Konkurrenten Ram Pick-up, Chevrolet Silverado und GMC Sierra. Die japanischen Automobilhersteller bleiben in der Kategorie der Pick-ups weit hinter den amerikanischen Herstellern zurück: nur 12 % der Gesamtproduktion werden in den Vereinigten Staaten hergestellt, während das Gegenteil in Thailand der Fall ist (82 %).
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