Chinese OEMs have 50% share of the Chinese passenger car market (11 Months 2022)
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Les constructeurs chinois représentent désormais 50% du marché chinois des VP (11 mois 2022)
- Pour la première fois depuis trente ans, les constructeurs chinois représentent 50% du marché chinois des VP (chiffre calculé sur le total des 11 derniers mois). La progression de ces constructeurs a été constante depuis les années 90, mais avec une première accélération dans les années 2005, époque du démarrage d’un grand nombre de constructeurs chinois, et une seconde accélération à partir de 2021, époque du boom des ventes de voitures électriques en Chine.
- On a vu dans nos précédentes analyses que les ventes de voitures 100% électriques en Chine ont profité majoritairement aux constructeurs chinois (et surtout à BYD). C’est la raison pour laquelle le boom des ventes de voitures 100% électriques en Chine a créé un boom des ventes de voitures chinoises.
- Cette situation est aisément observable dans la mesure où la part des constructeurs chinois en Chine est passée de 40% en 2020 à 45% en 2021 et 50% en 2022. Elle était de 40% en 2015, 42% en 2016, 43% en 2017 puis était redescendue à 42% en 2018, 41% en 2019 et 40% en 2020.
- Aujourd’hui, il n’y a plus de risque que les constructeurs chinois redescendent à 40% du marché, car leurs modèles sont plus compétitifs qu’auparavant, surtout en motorisation électrique, même si Tesla parvient à tirer son épingle du jeu. En outre, de nouvelles marques chinoises sont apparues récemment. Parallèlement, les constructeurs étrangers connaissent des difficultés et certains ont même annoncé leur départ prochain, un phénomène qui pourrait s’accélérer si la politique d’un repli sur soi chinois était à l’ordre du jour ou si une opération militaire sur Taiwan débouchait sur des sanctions économiques sévères.
Tesla aims to produce 50,000 electric trucks per year
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Tesla veut produire 50 000 camions électriques par an
- Tesla vient de démarrer la production de son camion 100% électrique baptisé Semi, dans son usine texane d’Austin. C’est la première fois qu’un constructeur fabrique en grande série un camion doté d’une telle motorisation. L’inconvénient pour un poids-lourd 100% électrique est qu’il faut une batterie de grande capacité pour pouvoir rouler avec de lourdes charges sur de longues distances sans avoir à s’arrêter à la borne de recharge. Il est toutefois plus aisé de placer de lourdes batteries sur un camion dont le poids est déjà important et surtout qui peut disposer de vastes espaces susceptibles de recevoir ces batteries.
- C’est pourquoi Tesla croit au développement du marché des poids-lourds 100% électriques, même si d’autres constructeurs préfèrent la voie du camion à pile à combustible alimenté par hydrogène.
- Tesla avance que les constructeurs de poids-lourds qui ont tenté l’expérience du 100% électrique sont partis d’un camion à moteur diesel et l’ont converti en électrique, alors que le camion Tesla est conçu dès le départ comme un camion électrique. L’autonomie annoncée est de 800 kilomètres, contre 400 kilomètres pour les poids-lourds existants convertis à l’électrique.
- Pour Tesla, l’avantage d’un camion électrique est le silence, l’absence de pollution sur le lieu du déplacement et la facilité de conduite. Le constructeur prévoit 50 000 ventes de son camion en 2024, soit 1,25% des ventes mondiales de poids-lourds, puisque d’après l’OICA (Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles), la production mondiale de poids-lourds (véhicules de plus de 3,5 tonnes) atteint chaque année un volume d’environ 4 millions d’unités.
What could the passenger car market be in 2025, 2030, and 2035?
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Quels pourraient être le niveau des marchés de véhicules particuliers en 2025, 2030 et 2035?
- Quels seront les niveaux de marchés mondiaux en 2025, 2030 et 2035 ? Personne ne sait quel sera l’état de l’économie à cette époque et si les objectifs des différents gouvernements concernant l’électrification des véhicules seront atteints. Inovev a toutefois établi différents scénarios pour estimer le niveau des ventes de voitures particulières dans le monde durant cette période, en privilégiant cinq grands marchés : Europe, USA, Chine, Inde et Japon, dont un scénario de référence présenté ci-après.
- Pour 2022, le niveau du marché mondial VP sera d’environ 70 millions d’unités, selon Inovev. On table sur 26,5 millions de véhicules en Chine, 13,5 millions aux USA, 11,5 millions en Europe, 4,2 millions au Japon, 4,0 millions en Inde et 10,3 millions dans les autres pays.
- Pour 2025, Inovev table sur un marché mondial VP de 75 millions de véhicules dont 28,5 millions de véhicules en Chine, 13 millions aux USA, 12,5 millions en Europe, 5 millions en Inde, 4,1 millions au Japon et 11.9 millions dans les autres pays. La croissance du marché mondial sera surtout due à la progression du marché chinois (+2 millions par rapport à 2022), du marché indien (+1 million par rapport à 2022) et des marchés non matures d’Asie et d’Amérique du Sud.
- Pour 2030, Inovev table sur un marché mondial VP de 79 millions de véhicules dont 30 millions de véhicules en Chine, 12,5 millions aux USA, 12,5 millions en Europe, 6 millions en Inde et 4 millions au Japon. La croissance du marché mondial sera surtout due à la progression du marché chinois, du marché indien et des marchés non matures d’Asie et d’Amérique du Sud.
- Pour 2035, Inovev table sur un marché mondial VP de 80 millions de véhicules dont 30 millions de véhicules en Chine, 12 millions aux USA, 11 millions en Europe, 7 millions en Inde et 3,9 millions au Japon. La croissance du marché mondial sera surtout due à la progression du marché indien et des marchés non matures d’Asie et d’Amérique du Sud.
What could be the share of BEVs and PHEVs in 2025, 2030 and 2035 in the world?
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Quelle pourrait être la part des BEV et PHEV en 2025, 2030 et 2035 dans le monde ?
- Concernant les prévisions de ventes de BEV+PHEV (VP) dans le monde en 2025, 2030 et 2035, les grandes questions sont de savoir si l’électrification va se développer au point de devenir ultra-majoritaire comme le suggèrent les gouvernements des pays matures et si la part des ventes de BEV+PHEV va être aussi importante en Chine, en Europe, en Inde, au Japon et aux USA.
- Inovev table sur 33% de ventes mondiales de BEV+PHEV en 2030 et 60% en 2035 (contre 17% en 2022).
- Pour 2022, le niveau du marché mondial sera de près de 12 millions de BEV+PHEV, selon Inovev. On table sur 7 millions de véhicules en Chine, 1 million aux USA, 2,5 millions en Europe, 0,4 million au Japon, 0,1 million en Inde et 0,8 million dans les autres régions.
- Pour 2025, Inovev table sur un marché mondial de 19 millions de BEV+PHEV dont 10 millions de véhicules en Chine, 2 millions aux USA, 4,5 millions en Europe, 0,7 million en Inde et 0,8 million au Japon. Reste 1 million dans les autres régions.
- Pour 2030, Inovev table sur un marché mondial de 30 millions de BEV+PHEV dont 15 millions de véhicules en Chine, 4,5 millions aux USA, 7 millions en Europe, 1,2 million en Inde et 1,3 million au Japon. Reste 1 million dans les autres régions.
- Pour 2035, Inovev table sur un marché mondial de 50 millions de BEV+PHEV dont 25 millions de véhicules en Chine, 9 millions aux USA, 10 millions en Europe, 2 millions en Inde et 2 millions au Japon. Reste 2 millions dans les autres régions.
- Ces scénarios tiennent compte d’une acceptation par une grande partie de la clientèle des politiques d’électrification des véhicules en Europe et USA, mais par exemple les objectifs de la Commission européenne ne devraient toutefois pas être atteints en 2035, mais plutôt en 2040.
Land Rover Defender becomes the brand's best-selling model
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Le Land Rover Defender devient le modèle le plus vendu de la marque
- Le Land Rover Defender de nouvelle génération a été lancé en 2019. Plus grand que son prédécesseur (dont les origines remontaient à 1948), le nouveau Defender n’est plus fabriqué sur le site britannique de Solihull (où restent fabriqués les Range Rover, Range Sport et Range Velar), mais sur le site slovaque de Nitra où est produit également le Discovery.
- Alors que l’ancien Defender était le modèle le moins vendu de la marque Land Rover depuis l’apparition du Range Rover en 1970, le nouveau Defender est parvenu en trois ans à devenir le modèle le plus vendu de la marque. Pas de beaucoup certes, puisque sa production atteindra les 60 000 unités en 2022, alors que les autres modèles de la marque se situent entre 20 000 et 40 000 unités cette année, répartis comme suit : 40 000 unités du Range Evoque, 38 000 du Range Rover, 36 000 du Range Rover Sport, 30 000 du Range Velar et 20 000 du Discovery Sport. Seul le Discovery est très détaché, avec 5 000 unités produites en 2022.
- Si l’on observe les volumes de production des modèles Land Rover entre 2019 et 2022, on constate que tous les modèles ont vu leurs ventes chuter mis à part le Defender qui a pu reprendre une part de leur clientèle : Discovery Sport (-76 000 unités), Range Sport (-40 000 unités), Range Evoque (-32 000 unités) et Discovery (-30 000 unités).
- Au total, la production de Land Rover a perdu 147 000 unités entre 2019 et 2022, malgré l’arrivée du nouveau Defender. Cela représente une chute de 39% qui n’est pas sans rappeler la chute des ventes de la marque Jaguar (qui fait partie du groupe Tata Motors comme Land Rover). Comme pour Jaguar, le passage à l’électrique de Land Rover sera une opération délicate, compte tenu du positionnement haut de gamme des deux marques. Les prix pourraient devenir prohibitifs. A l’heure actuelle, un Defender est vendu de 70 000 à 140 000 euros selon les versions, tarif auquel s’ajoute un malus (taxe relative au CO2) dans nombre de pays européens (exemple : 40 000 Euros en France).
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