Will the former Russian Renault plants be under Chinese control?

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Les anciennes usines russes de Renault risquent-t-elles de passer sous contrôle chinois ?,

A) Usine de Moscou (usine ex-Avtoframos).
L’usine russe de Moscou abandonnée par Renault en avril 2022 suite à la guerre entre l’Ukraine et la Russie ayant débuté le 24 février 2022, a mis seulement six mois pour :

1. parvenir à un accord avec un constructeur chinois  en vue de produire un nouveau modèle sur ce site.

2. préparer l’usine à fabriquer ce nouveau modèle avec le logo d’une nouvelle marque à créer.

3. ressusciter la marque Moskvitch abandonnée en 2001 pour nommer ce nouveau modèle.

4. commercialiser ce nouveau modèle en Russie sous la nouvelle marque.

5. prévoir d’en vendre 50 000 unités par an dont 10 000 dotées d’une motorisation électrique.


B) Usine de Togliatti (usine Avtovaz).
Dans ces conditions, il est tout à fait envisageable que le site de Togliatti qui a cessé les productions Renault (Logan, Duster, Sandero, Largus) et devra un jour abandonner les plateformes Renault mises en place dans les modèles Lada, se tournera vers un constructeur chinois pour reconstruire la gamme Lada et lancer de nouveaux modèles dotés de plateformes et de moteurs d’origine chinoise. Inovev avait indiqué il y a plusieurs mois qu’il y avait aujourd’hui une réelle opportunité pour un constructeur chinois de s’implanter en Russie, à la fois chez Avtovaz (Togliatti) et chez Avtoframos (Moscou), en raison du départ précipité de Renault.


C) Déjà, au niveau des ventes sur le marché russe, les ventes des voitures chinoises représentent 15% du marché russe en octobre 2022, contre 10% sur l’ensemble des 10 premiers mois de 2022, 6,5% en 2021 et 3,5% en 2020. Les constructeurs chinois ont profité de la place laissée vacante par les Européens pour augmenter leur part de marché en Russie. A ce stade ce chiffre reste néanmoins à relativiser puisque les volumes de ventes des constructeurs chinois en 2022 sont en baisse par rapport à 2021 (50 000 unités sur 10 mois 2022 contre 90 000 en 2021)



 
    
 

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Global forecast of internal combustion engines in 2035

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Forecast des moteurs thermiques en 2035 dans le monde,
Existe-t-il une possibilité pour que les voitures thermiques continuent de se vendre en grande quantité après 2030 voire après 2035?

- Il est probable que les pays n’adhérant pas aux réglementations concernant les émissions CO2 continueront à produire ou à acheter des voitures à moteur thermique. Par exemple, le groupe BMW annonce que la moitié des voitures produites en 2030 par ce constructeur seront à moteur thermique, ce qui est une indication intéressante sur sa stratégie en terme de motorisation.

- Vers quels pays seront-ils destinés ? Principalement vers les pays non matures. En 2021, les marchés non matures représentaient 25% des ventes mondiales alors que les pays matures (Europe, USA, Chine, Japon, Corée du Sud) représentaient 75% des ventes mondiales, soit 3/4 des 75 millions de véhicules (VP+VUL) vendus dans le monde.

- Si l’on prend en compte un marché mondial en 2030 proche de celui de 2021, on obtient en 2030 une vingtaine de millions de véhicules thermiques vendus dans les pays non matures plus une trentaine de millions de véhicules thermiques vendus dans les pays matures, soit une cinquantaine de millions de véhicules.

- En 2035, ce volume devrait diminuer d’une vingtaine de millions de véhicules, en raison de l’interdiction des véhicules thermiques en Europe à cette date. Si l’électrification met plus de temps que prévu à s’imposer dans les pays matures, ces quantités seront supérieures. On voit donc qu’il y a encore un avenir pour les véhicules thermiques.


 
    
 

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Sales of the Mégane BEV have exceeded those of the Mégane with combustion engine

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Les ventes de la Mégane BEV ont dépassé celles de la Mégane thermique,
- La Renault Mégane E-Tech 100% électrique (BEV) est apparue en 2021 pour une commercialisation effective en janvier 2022. Bien que situé sur le même segment (segment C) que le modèle thermique, et d’une longueur proche (thermique: 4,36 m et électrique: 4,20 m), ce modèle présente, outre le fait qu’il soit électrifié, des différences notables avec la Mégane à moteur thermique lancée en 2016 et qui poursuit sa carrière.

- Le constructeur a refusé de sacrifier le modèle thermique au moment du lancement de la Mégane E-Tech 100% électrique, comme l’avait fait Smart par exemple avec ses Fortwo et Forfour, ce qui avait provoqué une chute de 75% des ventes de Smart.

- Cette stratégie de conserver l’ancien modèle à moteur thermique à côté du nouveau modèle à motorisation électrique a été employée récemment par Volvo qui continue de commercialiser l’ancien SUV XC90 aux côtés du nouveau SUV EX90 à moteur électrique.

- D’après les chiffres de ventes communiqués par les différents organismes statistiques européens, on observe logiquement une baisse des ventes de l’ancienne Mégane à moteur thermique face à la progression des ventes de la nouvelle Mégane à moteur électrique. Les ventes de celle-ci ont dépassé celles de l’ancienne en août 2022 et l’écart entre les deux modèles n’a cessé de s’accroître depuis. Le cumul des ventes des deux modèles revient au rythme de 2021 où seule la Mégane thermique était commercialisée.

- En octobre 2022, les ventes européennes de la Mégane E-Tech électrique ont atteint 4 500 unités alors que celles de la Mégane à moteur thermique n’ont pas dépassé  3 000 unités. Selon Inovev, la carrière de la Mégane à moteur thermique devrait se prolonger jusqu’à une demande devenue trop faible qui pourrait avoir lieu en 2024. La Mégane E-Tech électrique sera alors la seule à représenter les berlines de segment C de la marque Renault jusqu’à son remplacement, probablement en 2028.


 
    
 

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Development of MHEV sales in Europe and forecasts

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Evolution des ventes de MHEV en Europe et prévisions,
- Depuis plusieurs années, les ventes de voitures MHEV (Mild-hybrides –hybridation légère notamment avec batterie 48 V) en Europe progressent en pourcentage, passant de 10% du marché des VP en 2020 à 15% en 2021 et près de 20% en 2022. En incluant les VUL, catégorie peu encore impactée par la motorisation MHEV, les ventes de MHEV atteignent près de 13% en 2022 contre 10% en 2021. Toutefois il est à noter que cette augmentation en pourcentage n’est pas liée à une augmentation des ventes de MHEV mais à la baisse du marché.

- Dans le même temps, les ventes de voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) augmentent fortement en proportion: 11% en 2020 (6% de BEV et 5% de PHEV), 20% en 2021 (11% de BEV et 9% de PHEV) et 22% en 2022 (13% de BEV et 9% de PHEV). Les hybrides non rechargeables (Full-hybrides) représentent une part plus faible (4% en 2020, 6% en 2021 et 8% en 2022).

- En contrepartie, la catégorie qui perd d’importantes parts de marché est celle des voitures à moteur thermique, représentant 75% des immatriculations européennes en 2020, puis 59% en 2021 et 50% en 2022. Comme pour les MHEV, ces données concernant les BEV/PHEV sont toutefois à relativiser. En effet une part importante de l’augmentation des proportions est une conséquence de la baisse du marché.

- La part des MHEV va-t-elle encore augmenter au cours des dix prochaines années  Du fait du durcissement des normes (notamment Euro 7), ce sera probablement le cas. Toutefois il n’est pas encore clair de combien, les véhicules MHEV et notamment les véhicules MHEV-48V étant plus onéreux (mais beaucoup moins que les BEV). Ce qui pourrait favoriser leur développement est une offre des constructeurs tirée tout à la fois par un besoin de passer les nouvelles normes et la recherche d’un profit plus important. 


 
    
 

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VW is accelerating in its electrification strategy

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Volkswagen passe à la vitesse supérieure dans l’électrique,
- Les résultats commerciaux des modèles 100% électrique de la marque Volkswagen ne correspondent ni aux objectifs du constructeur ni à ce que l’on pouvait attendre de modèles de cette marque, une des marques les plus importantes du monde en terme de volume. Les Volkswagen ID3, ID4, ID5 et ID Buzz ont été écoulées à 80 000 unités en Europe sur les 9 premiers mois de 2022, 80 000 en Chine et 15 000 dans le reste du monde, soit 175 000 au total, auxquelles il faut ajouter 30 000 ID6 uniquement vendues en Chine.

- Les Up! électriques en fin de vie seront remplacées par les ID1 et ID2 en 2025. Si on compare les 205 000 ventes de Volkswagen à celles de Tesla (1 075 000 ventes sur 9 mois 2022) ou celles de BYD (580 000 ventes) ou celles de Wuling (380 000 unités), on constate que l’écart est largement en défaveur de Volkswagen sur le marché mondial des BEV.

- Volkswagen veut donc passer maintenant à la vitesse supérieure dans l’électrique, et l’une des premières décisions qui va dans ce sens est l’annonce d’un grand pôle électrique sur le site de Wolfsburg. Si la marque allemande veut produire 100% de voitures électriques (BEV) en Europe en 2035, les sites de Zwickau, Emden et Hanovre ne suffiront pas à répondre à cet objectif. Le site de Wolfsburg est désormais mis à contribution, et pas seulement pour le projet Trinity (qui a été reporté) mais pour la gamme compacte ID3, ID4, ID5 et leurs remplaçantes. La production de BEV devrait démarrer en 2023, s’accélérer en 2024 et 2025, pour parvenir à un total de 100% de BEV produits à Wolfsburg en 2033. En 2022, la marque Volkswagen a produit 1,5 million de véhicules en Europe. L’objectif du constructeur est de produire 1,5 million de BEV en Europe entre 2033 et 2035, dont le tiers à Wolfsburg.


 
    
 

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  1. Inovev forecasts 25,000 units per year of the new Volvo EX90
  2. Inovev forecasts 100,000 units per year of the new Ford Bronco
  3. What are the MHEV models sold in Europe?
  4. Global sales fell by 14.6% in the first four months of 2022
 
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