The production of Chinese vehicles outside China
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Die Produktion chinesischer Fahrzeuge außerhalb Chinas
- Chinesische Automobilhersteller, die ihren Marktanteil in China weiter erhöht haben (62,5 % Marktanteil bei Pkw im ersten Halbjahr 2024 gegenüber 60 % im ersten Quartal 2024), beginnen, sich für ausländische Märkte zu interessieren und dort Montagewerke zu bauen, insbesondere in Europa und Südamerika.
- Was Europa (ohne Russland) betrifft, so hat BYD (der führende chinesische Automobilhersteller) den Bau eines Werks in Ungarn und eines weiteren in der Türkei angekündigt. Chery hat angekündigt, dass es Fahrzeuge in Spanien (auf dem ehemaligen Nissan-Gelände) produzieren will, und MG-SAIC hat angedeutet, dass es im Begriff ist, ein Montagewerk in Spanien, der Tschechischen Republik oder Ungarn zu bauen. Wenn die von Europa eingeführten zusätzlichen Steuern auf aus China importierte BEVs wirklich wirksam werden, könnten sich die chinesischen Fabriken in Europa vervielfachen.
- Was Russland betrifft, so werden chinesische Autohersteller dort in der ersten Hälfte des Jahres 2024 150.000 Autos montieren. Hinweis: Die Aufschlüsselung dieser Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2024 nach Autoherstellern ist nicht klar (unterschiedliche Zählungen je nach Quelle); wir haben uns entschieden, in der linken Grafik unten eine Gesamtzahl „aller Marken“ anzugeben.
- Für Südamerika kündigte BYD an, das Ford-Werk in Camacari (Brasilien) zu übernehmen und dort ab dem zweiten Halbjahr 2024 Fahrzeuge zu produzieren. Chery stellt bereits Fahrzeuge in Brasilien her, und JAC produziert bereits Fahrzeuge in Mexiko.
- Was Asien außerhalb Chinas betrifft, so verfügen chinesische Automobilhersteller bereits über zahlreiche Produktionsstätten im Iran, in Indien, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesien und Pakistan, die allerdings noch relativ bescheiden sind.
- Geely seinerseits nutzt seine Volvo-Fabriken, um sich eine globale Basis zu schaffen. So verfügt dieser Automobilhersteller über zwei Fabriken in Europa, eine Fabrik in den Vereinigten Staaten und eine Fabrik in Malaysia, zusätzlich zu den Fabriken in China.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2024 haben die chinesischen Automobilhersteller insgesamt 475.000 Fahrzeuge außerhalb Chinas produziert/montiert (darunter 190.000 Volvos), aber dieses Volumen dürfte aufgrund der angekündigten neuen Standorte stark ansteigen.
BYD will build an assembly plant in Turkey
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BYD wird ein Montagewerk in der Türkei bauen
- Der chinesische Automobilhersteller BYD, der weltweit zweitgrößte Hersteller von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen hinter Tesla (650.000 verkaufte Einheiten in den ersten 5 Monaten des Jahres 2024 im Vergleich zu 765.000 Tesla), hat angekündigt, dass er ein Montagewerk in der Türkei bauen wird und dass dieser Bau unmittelbar bevorsteht.
- Dieser Bau eines BYD-Montagewerks an den Grenzen der Europäischen Union kommt zu dem laufenden Bau eines BYD-Montagewerks in Ungarn hinzu, was beweist, dass BYD der aktivste chinesische Autohersteller und der ehrgeizigste in Bezug auf den europäischen Markt ist.
- Der Bau von zwei BYD-Montagewerken für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt scheint eine (vorweggenommene) Reaktion auf europäische Maßnahmen zu sein, die darauf abzielen, BEVs aus China zu hoch zu besteuern und ihren Umweltbonus in bestimmten Ländern zu streichen. Die Türkei ist von diesen zusätzlichen Steuern auf in ihrem Hoheitsgebiet produzierte Fahrzeuge nicht betroffen.
- Die beiden Montagewerke in Ungarn und der Türkei sollen jeweils 150.000 Autos pro Jahr produzieren, ein Volumen, das sich in den 2030er Jahren verdoppeln könnte, wenn die dort produzierten Modelle erfolgreich sind.
- Die ersten Autos werden das ungarische Werk Anfang 2026 verlassen, der Termin für die Auslieferung an das türkische Werk wurde noch nicht bekannt gegeben, könnte aber 2027 oder 2028 sein.
China sees strong sales of PHEV since 2023
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China sieht starken Absatz von PHEV ab 2023
- Während die Verkäufe von Plug-in-Hybriden (PHEV) in Europa und den USA seit 2023 stagnieren, steigen die Verkäufe in China seit 2021 stark an, und seit 2023 sogar noch stärker. Im Mai 2024 erreichte der PHEV-Marktanteil in China 18%, verglichen mit 14% im März 2024, 11% im September 2023, 8% im März 2023 und 5% im März 2022. Es scheint, dass chinesische Kunden PHEV-Modelle als preiswerter als batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und sparsamer als Verbrenner ansehen. Tatsächlich ist der neue PHEV-Kundenstamm auf der Seite der Verbrennungsfahrzeuge zu finden, da weder der BEV- noch der Full-HEV-Absatz in China einbricht.
- Die Kunden in Europa reagieren unterschiedlich, denn für einige von ihnen ist dies der erste Schritt zum Erwerb eines BEV, das teurer und weniger praktisch ist (aufgrund seiner begrenzten Reichweite), während es für andere eine Motorisierung ist, die angesichts der für 2035 angekündigten europäischen Vorschriften bald verboten sein wird.
- Der PHEV-Marktanteil im großen Europa (EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) ist im Mai 2024 auf weniger als 7 % gesunken, gegenüber 8 % im Januar 2024, 9 % im Oktober 2023 und 12 % im Dezember 2022.
- In den USA stagniert der Marktanteil von PHEV seit 2023 bei 2 %. In Japan erreichen PHEVs nicht einmal diesen Wert, da japanische Kunden Vollhybride (Full-HEV) bevorzugen. Der PHEV-Marktanteil in Japan schwankt zwischen 1 % und 1,5 %, und der neue Toyota Prius PHEV hat an diesem Trend nichts geändert.
In 2024, Japan remains the first market for Full-HEVs
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2024 bleibt Japan der erste Markt für Voll-HEVs
- Während Japan bei batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV = 1,5 % des Marktes über 5 Monate 2024) und Plug-in-Hybriden (PHEV = 1,9 % des Marktes über 5 Monate 2024) weiterhin zurückhaltend ist, bleibt es das Land mit der größten Nachfrage nach Vollhybriden (Full-HEV = 33,5 % des Marktes über 5 Monate 2024), vor allem dank Toyota und seiner Premium-Tochter Lexus.
- Mehr als die Hälfte der Toyota- und Lexus-Verkäufe in Japan sind mit Vollhybrid-Antrieben ausgestattet, was insofern logisch erscheint, als Toyota mit der Einführung des ersten Toyota Prius im Jahr 1997 der Pionier dieser Technologie war, die Benzin- und Elektroantriebe kombiniert.
- Auf dem japanischen Markt scheint der Vollhybrid-Antrieb alle anderen alternativen Antriebe wie Batterieelektrik, Plug-in-Hybrid oder sogar Brennstoffzellenantrieb zu verdrängen. Infolgedessen verdrängt Japan alle anderen großen Weltmärkte mit dieser Antriebsart (die seit 2023 zwischen 30 und 35 % des japanischen Marktes erreicht hat, gegenüber 25 bis 30 % in den beiden Vorjahren), während die Verkäufe von Vollhybriden in Europa und den USA noch nicht einmal 10 % Marktanteil erreicht haben, obwohl sie seit 2018 stetig steigen.
- Der feindlichste große Markt für diese Antriebsart ist China, wo die Verkäufe von Vollhybridfahrzeugen nicht einmal 5 % Marktanteil erreichen. Die chinesischen Kunden entscheiden sich stattdessen für Plug-in-Hybridantriebe, deren Einfluss weiter zunimmt und deren Marktanteil sich bis 2024 schrittweise 20 % des chinesischen Marktes nähert.
European BEV sales stagnate since 2023
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Europäische BEV-Verkäufe stagnieren seit 2023
- Während der BEV-Absatz in China in der ersten Jahreshälfte 2024 weiter wächst und von 20 % Marktanteil im Januar auf 23 % im März, 24 % im April und 26 % im Mai steigt (gegenüber 24 % im gesamten Jahr 2023), stagniert der BEV-Absatz in Europa seit 2023 und ist in der ersten Jahreshälfte 2024 sogar rückläufig: 12 % Marktanteil im Januar, 13 % im Februar, 14 % im März, 13,5 % im April und 14 % im Mai (gegenüber 16 % im gesamten Jahr 2023). In den fünf Monaten des Jahres 2024 liegt der durchschnittliche Marktanteil in China bei 22,7 % gegenüber 22,4 % in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 und in Europa bei 13,4 % gegenüber 13,8 % in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023, was zeigt, dass das Wachstum in China anhält, während es in Europa zum Stillstand gekommen ist.
- Selbst wenn der BEV-Absatz in China 2024 weiter wächst, lässt sich nicht leugnen, dass sich das Wachstum des BEV-Absatzes in diesem Land im Vergleich zu den Vorjahren stark verlangsamt, als ob es ein Plateau erreicht hätte. Im Großraum Europa (EU + Großbritannien + Schweiz + Norwegen) ist das Wachstum zum Stillstand gekommen. Es stellt sich die Frage, ob die bevorstehende Markteinführung von batterieelektrischen Modellen unter 30.000 Euro den europäischen BEV-Markt wiederbeleben wird oder nicht.
- In den USA wuchs der BEV-Absatz in der ersten Hälfte des Jahres 2024 sehr bescheiden, mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 7,5 % über 5 Monate im Jahr 2024, verglichen mit 7,3 % über 5 Monate im Jahr 2023. Im gesamten Jahr 2023 lag dieser Anteil bei 7,7 %. Japan ist nach wie vor zurückhaltend beim Kauf von BEVs, und die Verkäufe dieses Modelltyps waren in der ersten Hälfte des Jahres 2024 rückläufig (1,5 % Marktanteil in den ersten 5 Monaten des Jahres 2024 gegenüber 2,3 % in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023).
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