Japan’s PC + LUV market increased by 5.3% in 2017
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Le marché japonais des VP+VUL a augmenté de 5,3% en 2017,
- Le marché automobile japonais (VP+VUL) a augmenté de 5,3% en 2017, avec un volume de 5 234 166 unités (contre 4 970 260 en 2016), ce qui traduit un retour à la croissance, puisque ce marché affichait des résultats négatifs depuis 2015. On observe toutefois un retournement de tendance brutal depuis l’automne 2017 et à ce rythme, le marché japonais pourrait bien être négatif en 2018. Inovev pense que ce marché pourrait ainsi retomber à 5 millions d’unités en 2018, représentant une baisse de 4,5% par rapport à 2017.
- Les constructeurs qui ont le plus progressé en 2017 sur le marché japonais sont Subaru (+13,5%) et Renault-Nissan (+10,6%).
- Le leader du marché japonais reste le groupe Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu) qui occupe 44,5% de part de marché en 2017, soit autant que l’année précédente puisque Toyota a augmenté ses ventes autant que le marché dans son ensemble (+4,5%).
- Le groupe Toyota domine largement ses concurrents puisque le second constructeur, Honda ne dépasse pas 13,8% de part de marché. Suivent Suzuki (12,7% de part de marché) et Renault-Nissan (11,3% de part de marché). Les autres constructeurs sont largement distancés : Mazda (4,0% de part de marché), Subaru (3,4% de part de marché) et Mitsubishi (1,8% de part de marché) que nous comptons ici à part afin de mieux établir la comparaison par rapport aux autres constructeurs.
- Les importations représentent 6% du marché japonais en 2017, soit autant qu’en 2016.
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Geely acquires 8.2% of Volvo Trucks
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Geely a acquis 8,2% du capital de Volvo Trucks,
- Le groupe Volvo Trucks est l’un des plus gros constructeurs mondiaux de poids-lourds, juste derrière le groupe Daimler.
- Volvo Trucks se compose actuellement des marques Volvo Trucks, Renault Trucks, Mack Trucks, UD Trucks (ex-Nissan Diesel) et Eicher Motors.
- Volvo Trucks a été séparé de Volvo Cars en 1999, lorsque le groupe Ford a racheté Volvo Cars qu’il a revendu au chinois Geely en 2010. Aujourd’hui, alors que Geely est devenu le treizième constructeur mondial (notamment grâce à l’apport de Volvo Cars) et le premier constructeur chinois indépendant devant Changan (si l’on intègre la production des automobiles Volvo). En 2017, Geely a vendu 1,82 million de véhicules dans le monde dont 1,25 million sous sa propre marque (diffusée essentiellement en Chine) et 0,57 million sous la marque Volvo (diffusée dans le monde entier).
- L’objectif de Geely étant d’intégrer le top 10 mondial des constructeurs, le constructeur a racheté en 2012 le constructeur de taxis londoniens LTC, puis pris une participation de 49% dans le malaisien Proton et 51% dans le britannique Lotus, puis annoncé le rachat de Polestar qui va devenir en 2019 une marque à part entière du groupe. Enfin, Geely vient de prendre 8,2% du capital de Volvo Trucks. Il s’agit d’une première étape qui pourrait annoncer à terme une future recomposition du groupe Volvo tel qu’il existait avant 1999, mais cette fois sous le contrôle direct du premier constructeur chinois.
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,Inovev forecasts 20,000 sales/year for the new Mercedes G-Class
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Inovev table sur un volume annuel de 20 000 unités du nouveau Mercedes Classe G,
- Mercedes a dévoilé au Salon de Detroit 2018 la nouvelle génération du SUV Classe G, dont la précédente génération datait de 1979. Il s’agissait d’un des modèles les plus anciens encore en production, avec le Jeep Wrangler qui fut restylé plusieurs fois au cours des dernières décennies mais demeure son principal concurrent.
- La nouvelle génération du Classe G reprend trait pour trait la silhouette de la précédente génération, sans doute pour ne pas dérouter la clientèle de ce modèle mythique qui s’est écoulé à près de 300 000 exemplaires en 38 ans. Le nouveau modèle est plus long de 5cm, atteignant désormais 4,71m et 10cm plus large, à 1,86m.
- La nouvelle génération est annoncée plus légère (gain de 170 kilos par rapport à la version précédente), plus rigide, plus confortable, plus spacieuse, tout en conservant ses excellentes capacités de franchissement.
- Les motorisations annoncées du nouveau modèle sont un moteur V8 essence de 4 litres développant 422ch et un moteur V6 diesel de 3 litres développant 245ch qui sera disponible à partir de 2019. Un moteur AMG plus puissant pourrait suivre.
- Le lancement du nouveau Classe G est prévu pour le printemps 2018. Il sera toujours produit dans l'usine Magna-Steyr de Graz, en Autriche. Inovev table sur un volume annuel de 20 000 unités produites, le pic précédent ayant été atteint en 2017, avec 9 000 unités produites, ce qui - pour un modèle âgé de 38 ans - était une vraie performance.
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2017 European market breakdown by segment and body type
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La répartition du marché européen par segment et par carrosserie en 2017,
Le marché automobile européen a augmenté de 3,3% pour l’ensemble VP+VUL mais également 3,3% pour les VP uniquement.
Inovev a étudié l’évolution depuis l’an 2000 du marché automobile européen des VP par segments et par carrosseries.
1. Par segments : le segment C reste leader du marché européen avec 37% de part de marché en 2017, en progression depuis 2015, mais toujours en retrait par rapport à 2012-2013-2014 où il atteignait voire dépassait les 38%. Le segment B s’est rapproché du segment C depuis le début des années 2010. Il finit l’année 2017 avec une part de marché de 32% en légère baisse par rapport à 2015 et 2016 (le segment B atteignait alors 33% du marché). Le segment D ne dépasse pas 15% du marché européen (stable depuis 2015). Le segment A est en-deçà des 10% de part de marché, qu’il avait dépassé en 2009 lors de l’instauration des primes à la casse qui avaient favorisé l’achat de petites voitures. Le segment E est stable à 6% de part de marché. Le segment F est stable à 1% de part de marché.
2. Par carrosseries : la catégorie des berlines est progressivement tombée à 60% du marché européen en 2017, contre 90% en 1999, 80% en 2009 et 70% en 2014. Cette catégorie est concurrencée par les SUV qui représentent 30% du marché européen en 2017, contre 20% en 2014 et 10% en 2010. Les monospaces sont tombés à moins de 10% du marché européen en 2017, contre 15% en 2005. Ces tendances devraient se poursuivre en 2018.
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Toyota and Mazda to build second joint plant in North America
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Toyota et Mazda vont construire une 2e usine commune en Amérique du Nord,
- Depuis 2014, Toyota et Mazda partagent la fabrication de véhicules dans l’usine mexicaine de Salamanca inaugurée cette année-là. Les modèles produits dans cette usine sont les Mazda 2 et Mazda 3, ainsi qu’un modèle Toyota dérivé de la Mazda 2 et appelé Yaris (mais qui n’a rien à voir avec la Yaris fabriquée au Japon et en France).
- L’usine de Salamanca dispose d’une capacité de production de 300 000 véhicules par an et a fabriqué 186 000 voitures en 2017 (contre 193 000 unités en 2016).
- Comme Inovev l’avait indiqué l’an dernier dans plusieurs Analyses, l’écart entre ventes dans la zone NAFTA et production locale demeure encore important chez Toyota et chez Mazda, ce qui ne va pas dans le sens voulu par l’administration Trump. Les deux constructeurs ont donc décidé de renouveler l’expérience de Salamanca sur le sol US cette fois, en Alabama (Huntsville).
- L’usine, qui entrera en activité en 2021, disposera d’une capacité de production de 300 000 véhicules par an fabriquera des Toyota Corolla et des Mazda CX5. Actuellement, les Mazda CX5 vendues en Amérique du Nord proviennent en totalité du Japon (164 000 ventes sur cette région en 2017). Quant aux Toyota Corolla, elles proviennent des usines locales (389 000 ventes sur cette région en 2017), mais l’abandon progressif du segment des berlines compactes annoncé par GM, Ford et Chrysler permettent à Toyota de tabler sur une hausse des ventes de ses Corolla au cours des prochaines années…
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