Mexican Car Market (PC + LUV) 2017
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Bilan marché automobile VP+VUL Mexique 2017,
- Le marché automobile mexicain (VP+VUL) a reculé en 2017, pour la première fois depuis 2009. La baisse a atteint 4,6% sur l’année, mais c’est surtout sur les quatre derniers mois de l’année que ce marché est tombé en négatif (jusqu’à -13% en décembre), même si l’inversion de tendance était déjà perceptible dès le début de l’été 2017. La rupture de croissance a été brutale. Le volume d’immatriculations enregistré en 2017 est ainsi tombé à 1 530 000 unités, contre 1 604 000 en 2016.
- Le début d’année 2018 ne marque pas d’amélioration, puisque les immatriculations en janvier ont vu leur volume baisser de 11,5% par rapport à janvier 2017. Inovev table donc sur une baisse du marché mexicain sur l’ensemble de l’année 2018, à moins de 1 500 000 unités.
- La plupart des grands constructeurs ont vu leurs ventes baisser en 2017 (sauf Hyundai-Kia, Toyota et Honda). Les plus fortes chutes sont enregistrées chez GM (-16,2%) et chez Ford (-18,1%). Peut-être que ces deux groupes américains sont victimes de la tension existant entre le Mexique et les USA, conséquence de la politique économique de l’administration Trump.
- Le groupe Renault-Nissan consolide ainsi sa place de leader du marché mexicain en 2017 (25,9% de part de marché), devant les groupes GM (16,9% de part de marché) et Volkswagen (15,3% de part de marché). Suivent, largement distancés, les groupes Hyundai-Kia (8,7% de part de marché), Toyota (6,9%), Honda (5,9%), FCA (5,6%) et Ford (5,4%).
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,Argentinian Car Market (PC + LUV) 2017
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Bilan marché automobile VP+VUL Argentine 2017,
- Le marché automobile argentin (VP+VUL) a connu une année 2017 exceptionnelle, avec une hausse de 31,4% par rapport à 2016. Le volume d’immatriculations atteint 864 000 unités, contre 657 000 en 2016.
- Le pic de 2013 (900 000 unités annuelles) n’a pas été dépassé en 2017 mais au vu des chiffres de janvier 2018, il se pourrait que ce pic soit effectivement dépassé dès la fin de cette année. Inovev table sur une poursuite de la croissance en 2018, mais d’un rythme inférieur à celui de 2017. Il faut préciser que la hausse du marché argentin en 2017 fait suite à une première année de démarrage en 2016 et à deux années de baisse (2014-2015) parallèlement à celles du marché brésilien. Le marché argentin revient progressivement à son niveau naturel.
- Tous les grands constructeurs ont vu leurs ventes progresser en 2017. Les plus fortes progressions sont celles observées chez Chery (+91,5%), Honda (+83,3%), Daimler (+47,4%), FCA (+39,3%) et Volkswagen (+36,6%). Les croissances enregistrées chez Ford (+28,3%), Renault-Nissan (+26,3%), GM (+26,3%), PSA (+25,4%) et Toyota (+22,4%) sont parmi les plus faibles…
- Le leader du marché argentin en 2017 reste le groupe Volkswagen (16,9% de part de marché) qui devance les groupes Renault-Nissan (15,2%), GM (14,2%), Ford (12,7%), FCA (12,2%), PSA (12,2%) et Toyota (10,5%). Les autres constructeurs sont largement distancés, occupant moins de 2,5% du marché.
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,South Korean Car Market (PC + LUV) 2017
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Bilan marché automobile VP+VUL Corée du sud 2017,
- Le marché automobile sud-coréen (VP+VUL) est repassé en négatif en 2017 (-2,5%), après une stabilité des ventes enregistrée en 2016 (-0,4%). Le volume annoncé en 2017 est de 1 548 000 unités, contre 1 588 000 en 2016. Le pic des immatriculations avait été atteint en 2015, avec 1 600 000 unités. D’après Inovev, ce record ne sera pas dépassé en 2018, malgré les Jeux Olympiques d’Hiver qui ont eu lieu dans ce pays en février de cette année.
- Lorsque l’on observe le graphe ci-dessous représentant la croissance et la décroissance mensuelles du marché sud-coréen en 2016 et 2017, on constate que la tendance est très contrastée. Mais depuis le mois d’octobre 2017, la tendance est nettement à la baisse, peut-être en raison de la tension alors palpable entre les deux Corées.
- En 2017, le groupe Hyundai-Kia domine largement le marché sud-coréen, avec une part de marché de 63,5%. Ce groupe national devance le groupe GM Korea (8,1% de part de marché) qui vient d’annoncer la fermeture d’une de ses usines locales (en raison d’une chute des ventes de modèles Chevrolet en Corée et à l’export), le groupe Renault-Nissan (7,1% de part de marché) qui vend ici ses voitures sous la marque Renault-Samsung et Mahindra (6,9% de part de marché) qui vend ici ses voitures sous la marque Ssangyong. Les importations représentent 14,4% des immatriculations locales, soit une proportion deux fois supérieure à celle du Japon. Les deux premières marques importées sont les Premium BMW et Mercedes.
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,Brazilian Car Market (PC + LUV) 2017
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Bilan marché automobile VP+VUL Brésil 2017,
- Le marché automobile brésilien (VP+VUL) a augmenté de 9,4% en 2017 par rapport à 2016, redémarrant enfin après quatre années de baisse. La conjoncture économique s’est améliorée et la situation politique s’est stabilisée. Le volume du marché brésilien en 2017 (2 172 000 unités) reste toutefois largement inférieur aux volumes enregistrés entre 2010 et 2014 (plus de 3 000 000 unités annuelles). Inovev table sur une poursuite de la croissance en 2018, qui pourrait augurer d’un marché proche de 2 500 000 unités, volume atteint en 2015).
- Tous les grands constructeurs ont vu leurs ventes progresser en 2017 (sauf PSA et Mitsubishi).
- Le leader du marché est le groupe GM (18,1% de part de marché) qui a supplanté l’an dernier le groupe FCA (17,4% de part de marché), grâce à une gamme de modèles mieux adaptée. Suivent le groupe Volkswagen (12,9% de part de marché) qui a lancé une nouvelle Polo en fin d’année, le groupe Renault-Nissan (11,3% de part de marché) qui a fini par rejoindre les trois premiers constructeurs traditionnels du marché brésilien, le groupe Hyundai-Kia (9,6% de part de marché) qui pâtit d’une gamme trop restreinte et le groupe Ford (9,5% de part de marché) qui revient dans la course après des années difficiles.
- Les constructeurs qui ont le plus progressé en 2017 sont les groupes Volkswagen (+18,1%), Renault-Nissan (+16,5%), Ford (+14,4%) et GM (+13,9%). Les groupes FCA et Hyundai-Kia ont connu une très faible croissance de leurs ventes.
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,The main global automotive markets in 2017
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Les principaux marchés automobiles mondiaux en 2017,
- Le marché automobile mondial a augmenté de 2,3% en 2017. La répartition par pays montre que la Chine (en hausse de 3,0%) accentue son avance en volume, se rapprochant des 30 millions d’unités annuelles, ce qu’aucun pays n’avait atteint auparavant. La Chine devance largement l’Europe (29 pays) et les Etats-Unis.
- En 2017, le marché européen (en hausse de 3,3%) est repassé devant le marché US (en baisse de 1,7%). Le marché européen a effectué une belle progression depuis 2013, mais reste néanmoins en retrait d’un million d’unités par rapport au pic de 2007 (17,6 millions d’unités par rapport à 18,6 millions).
- Le marché US a réalisé un volume de ventes de 17,2 millions d’unités en 2017, soit son quatrième meilleur résultat. Très loin derrière, le marché japonais (en hausse de 5,3%) reste au-dessus de la barre des 5 millions d’unités annuelles en 2017, mais ce marché affiche une quasi-stabilité depuis une dizaine d’années. Le marché japonais ne reviendra jamais plus au niveau des années 90 où il naviguait entre 6,5 millions et 7,5 millions d’unités par an.
- Les autres marchés réalisent des volumes de ventes inférieurs à 4,1 millions d’unités annuelles. Le marché indien (en hausse de 9,6%) dépasse de peu les 4 millions d’unités en 2017, devançant les marchés brésilien (en hausse de 9,5%), canadien (en hausse de 4,6%), coréen (en baisse de 1,8%), russe (en hausse de 11,9%) et mexicain (en hausse de 5,2%). Ces dix principaux marchés représentent 88% du marché automobile mondial en 2017.
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