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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan marché automobile VP+VUL Turquie 2017,

- Le marché automobile turc (VP+VUL) a reculé de 2,8% en 2017, par rapport à l’année 2016qui avait enregistré une croissance légèrement positive. L’instabilité politique du pays et de la région a continué à jouer contre une véritable croissance du marché. Du coup, les ventes de véhicules légers en Turquie sont restées en deçà du million d’unités, à 956 000 véhicules (contre 984 000 véhicules en 2016). La Turquie qui était devenue en 2016 le second marché (580 000 unités) pour les exportations automobiles de l’Union européenne, derrière les Etats-Unis (1 090 000 unités) et devant la Chine (520 000 unités), l’est restée en 2017. La Turquie a en effet importé 530 000 véhicules de l’UE l’an dernier alors que la Chine en a importé 500 000 unités.

- Le groupe Renault-Nissan est leader du marché turc en 2017 (22,3% de part de marché), devant le groupe Volkswagen (18,9% de part de marché). Il est intéressant de noter que le groupe Renault-Nissan est le premier producteur de voitures en Turquie alors que le groupe Volkswagen ne produit pas dans ce pays et importe tous ses véhicules de l’Union européenne. Le groupe FCA (12,8% de part de marché), qui est l’un des producteurs de voitures les plus importants en Turquie est troisième, devant Ford (11,6), Hyundai-Kia (7%) et PSA (6,6%).

- Les constructeurs qui ont le plus augmenté en Turquie en 2017 sont Honda (+28,9%) qui occupe toutefois moins de 3% du marché, FCA (+12,7%) et Renault-Nissan (+6,0%). Le groupe Volkswagen a chuté de 12,8%.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Quelles marques pâtissent le plus du déclin des berlines sur le marché US ?,

- Le déclin des ventes de berlines sur le marché US est constant depuis plusieurs années. En 2017, seulement 35% des véhicules vendus sur ce marché étaient des berlines, et le début d’année 2018 continue sur cette tendance. Il est probable que cette année les berlines ne représenteront plus que le tiers du marché US. Face à cette désaffection croissante, les constructeurs américains (GM, Ford, Chrysler) ont annoncé la suppression de plusieurs berlines de leur catalogue.

- En 2017, les principaux vendeurs de berlines sur le marché US étaient les marques japonaises Toyota (910 000 unités), Honda (752 000 unités) et Nissan (664 000 unités), devant les ex-leaders Chevrolet (640 000 unités) et Ford (555 000 unités). Suivaient les marques coréennes Hyundai (417 000 unités) et Kia (366 000 unités) qui sont arrivées plus tard sur ce marché.

- Toyota, Honda et Nissan occupaient l’an dernier 38% du marché US des berlines, sans compter leurs filiales Premium Lexus, Acura et Infiniti. Avec ces filiales, elles occupaient 42% du marché US, soit près d’une berline sur deux.

- Quelles marques pâtissent le plus du déclin des berlines sur le marché US ? Le graphe ci-dessous montrent que ce sont les marques américaines qui souffrent le plus, comme Buick (--51,0%), Chrysler (-36,9%), Cadillac (-27,4%), Dodge (-19,8%), Ford (-15,0%) et Chevrolet (-13,0%). Les marques japonaises souffrent beaucoup moins de cette désaffection, comme Honda (-2,5%), Toyota (-8,9%) et Nissan (-9,9%). L’écart entre les constructeurs américains et japonais va donc encore s’accroître.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Nissan devrait supprimer le NV200 en Europe avant 2020,

- Nissan pourrait stopper la production en Europe de la camionnette NV200 avant 2020, en raison d’un volume de ventes insuffisant. Ce modèle, disponible jusqu’à aujourd’hui en versions utilitaire léger (pour le transport de marchandises) et véhicule particulier (pour le transport de passagers), a vu son volume de production en Espagne passer de 44 000 unités en 2015 à 29 000 en 2016 et 20 000 en 2017. En 2018, il devrait s’en fabriquer moins de 15 000 unités.

- L’objectif de ventes était initialement beaucoup plus important, de l’ordre de 50 000 à 70 000 unités annuelles. Le Nissan NV200 avait l’inconvénient de concurrencer le Renault Kangoo, appartenant au même groupe Renault-Nissan, tout étant complètement différent, ce qui a demandé forcément un investissement spécifique pour la conception de ce modèle. L’idéal serait que le remplaçant du NV200 soit dérivé étroitement de la prochaine génération du Renault Kangoo programmée pour 2018, d’autant plus que le Kangoo bénéficie d’une version à moteur électrique, comme le NV200.

- Nissan a d’ailleurs annoncé qu’il supprimerait dès l’été prochain la version véhicule particulier du NV200 (appelée Evalia sur certains marchés) ce qui augure de la fin programmée de la version utilitaire. Cette décision ne remet toutefois pas en cause la pérennité des NV200 fabriqués en Amérique du Nord et en Chine. Sur le site espagnol de Barcelone, Nissan se concentrera désormais sur la production des pick-up Nissan Navara, Renault Alaskan et Mercedes Classe X.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le marché russe des VP+VUL a augmenté de 11,9% en 2017,

- Le marché automobile russe (VP+VUL) a augmenté de 11,9% en 2017, avec un volume de 1 595 737 unités (contre 1 425 791 en 2016 et 1 601 216 en 2015), ce qui traduit un redémarrage des immatriculations après plusieurs années de baisse. Inovev table sur une amplification de cette tendance en 2018. Le marché russe pourrait dépasser les 1 800 000 unités.

- Le graphe ci-dessous montre clairement que le marché russe est passé de coefficients négatifs en 2015 et 2016 à des coefficients positifs à partir du printemps 2017,sans doute en raison du retour de la confiance après une période de conjoncture économique difficile (sanctions économiques, prix du pétrole au plus bas) mais aussi aux efforts du gouvernement russe pour soutenir l’activité dans l’industrie automobile locale.

- Quels sont les constructeurs qui ont le plus profité du redémarrage du marché automobile russe en 2017 ?

- C’est le groupe Renault-Nissan qui a le plus progressé l’an dernier, avec une hausse de 21,1% par rapport en 2016, dont +17% pour Lada, +16,5% pour Renault et +12,5% pour Nissan. C’est l’apport de Mitsubishi qui a permis au groupe Renault-Nissan de progresser de plus de 21%. Mazda a augmenté ses ventes de 20,3% en 2017, Ford a augmenté les siennes de 18,4% et Hyundai-Kia de 15,6%. Le leader sur le marché russe reste le groupe Renault-Nissan, avec 36,2% de part de marché, devant Hyundai-Kia (21,4%), Volkswagen (11,3%), Toyota (7,4%) et Ford (3,2%).

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le marché indien des VP+VUL a augmenté de 9,6% en 2017,

- Le marché automobile indien (VP+VUL) a augmenté de 9,6% en 2017, avec un volume de 4 018 872 unités (contre 3 666 387 en 2016), ce qui traduit une accélération de la croissance, car l’augmentation en 2016 n’avait pas dépassé 7%. Le marché indien connaît ainsi une croissance largement supérieure à celle du marché mondial, et supérieure à celle du marché chinois, bien que le marché chinois reste sept fois supérieur. Inovev pense que le marché indien devrait encore augmenter en 2018, car il n’y a pas de signes annonciateurs d’un retournement de tendance.

- Les constructeurs qui ont le plus progressé sur le marché indien en 2017 sont les groupes Tata Motors (+16,8%), Suzuki-Maruti (+14,9%) et Honda (+14,5%). A noter que le groupe Renault-Nissan est le seul grand constructeur à reculer sur ce marché en 2017(-10,8%). Si ce groupe avait continué à progresser comme en 2015 et 2016, il aurait peut-être pu devenir le premier constructeur mondial devant le groupe Volkswagen.

- Le leader du marché indien reste le groupe Suzuki-Maruti qui occupe 43,3% du marché indien en 2017, soit quelques dixièmes de points de plus que l’année précédente. Les autres constructeurs sont largement distancés : Hyundai-Kia occupe 14,3% du marché, devançant Mahindra (11,8%), Tata (10,2%), Honda (4,8%) et Renault-Nissan (4,5%).

- Les importations représentent 4,3% du marché indien en 2017, soit autant qu’en 2016.