French market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché français en 2016 (VP+VUL),

 

- L’année 2015 semble enfin annoncer un net redémarrage du marché automobile français, puisque sur les neuf premiers mois de l’année, le volume des immatriculations (VP+VUL) est en hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2014. Inovev table sur une hausse de 5% sur l’ensemble de l’année 2015.


- La croissance économique devrait s’accélérer graduellement pour atteindre 1.3 % en 2016 (source OCDE) grâce à la baisse des prix du pétrole, au ralentissement de l’assainissement budgétaire et aux effets cumulés des mesures de relance monétaire.
Cependant, la contraction des prix du logement et la faible confiance des entreprises continuent de peser sur l’investissement, et le chômage ne reculera que légèrement.


- Par conséquent, Inovev table sur une hausse plus faible du marché automobile en 2016 par rapport à 2015, de l’ordre de 2%.


- Concernant les nouveautés françaises lancées en 2016 qui peuvent animer le marché en cours d’année, on peut citer la Citroën C3, la Citroën C3 Picasso, la Peugeot 3008, la Peugeot 5008, la Renault Mégane, la Renault Scénic et la Renault Talisman (lancement fin 2015). L’arrivée de la nouvelle Nissan Micra produite en France (Flins) pourrait également dynamiser les ventes de la marque, même si ce modèle est prévu pour la fin de l’année 2016.


15-21-4   

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Utilisation rate of Chinese plants are expected to surpass 70 percent in 2015

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Le taux d’utilisation des usines en Chine devrait dépasser les 70% en 2015,

 

- Les capacités de production de véhicules  (VP+VU) en Chine ont atteint 36,81 millions d’unités à la fin 2014 et devraient augmenter de plus de 20 millions d’unités jusqu’en 2020 pour atteindre les 58,24 millions d’unités, selon les données compilées et traitées par notre partenaire en Chine. Les capacités de production des véhicules particuliers ont représenté 25 millions d’unités en 2014 et pourraient croitre de 15 millions d’unités à 40 millions d’unités en 2020. Pour les véhicules utilitaires légers (VUL), les capacités ont atteint 4,69 millions d’unités en 2014 et devraient croître de 2,35 millions d’unités à 7,03 millions d’unités en 2020. En revanche, les véhicules utilitaires lourds (Poids lourds et bus) ont une croissance modeste.

- Le marché automobile chinois étant passé d’une croissance rapide à une croissance plus mesurée depuis 2011, le taux d’utilisation des usines automobiles est passé de 85% en 2010 à 64% en 2014, résultat d’une course à la capacité malgré une croissance plus modérée de la production.

- Alors que le taux d’utilisation des usines des constructeurs  chinois n’a pas dépassé les 65% en 2014, il devrait être au delà des 70% en 2015 grâce aux fortes ventes de SUV. Le taux d’utilisation des usines des constructeurs européens devrait lui passer de 97% en 2014 à environ 90% en 2015, conséquence de la faible progression de VW en 2015. Du côté des constructeurs japonais, la baisse de Nissan et Toyota en 2015 devrait abaisser le taux d’utilisation de leurs usines. Dans un marché chinois en perte de croissance, le taux d’utilisation des usines en Chine devrait continuer à croitre si les constructeurs confirment leurs projets de constructions d’usines. 

15-21-1   

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Assessment of North and South American plants over the first 6 months of 2015

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Bilan des usines en Amérique du Nord + Sud sur 6 mois 2015,

 

- Le bilan de la production automobile (VP+VU) dans les deux Amériques laisse apparaître une baisse de 2% au premier semestre de 2015 par rapport au premier semestre de 2014. Cette baisse est due principalement à la chute des cadences de production au Brésil (-17%)  et en Argentine (-14%) qui n’a pas été compensée par l’augmentation des cadences de production en Amérique du Nord (USA, Mexique, Canada). Le Canada subit d'ailleurs lui-même une baisse de 11% de sa production, en raison notamment de la chute de la production des monospaces Chrysler Town&Country et Dodge Caravan.


- Parmi le top 20 par usines (Inovev a dénombré 85 usines encore en activité dans cette région - hors Colombie et Venezuela), on constate une prédominance des usines situées en Amérique du Nord (principalement USA et Mexique) et une prédominance des groupes GM (3 usines), Ford (3 usines) et FCA (3 usines).


- Parmi les plus fortes hausses de production par usine, on note les bonnes performances de Shreveport, (+ 600% - 77 000 units) avec le début de production des Chevrolet Colorado et GMC Canyon; de Goiana(+ 600% - 13 000 units) et le début de production des Jeep au Brésil); d'Araquari(+ 600% - 5 800 units) et le début de production des BMW au Brésil) de Celaya (+ 575% - 78 000 units) avec le début de production des Honda au Mexique; de Salamanca (+ 450% - 102 000 units) et le début de production des Mazda au Mexique et de Resende(+ 305% - 21 500 units) et le début de production des Nissan au Brésil.


- Parmi les plus fortes chutes, on note les mauvaises performances de Betim  (Fiat)  à 225 000 units (-37,5%) et Sao Caetano (GM) à 36 000 units (-52%), deux grandes usines situées au Brésil, de Campana (Honda) à 2200 units (-50%) en Argentine et de Windsor au Canada à 77 000 units (-66%), suite à la chute de la production des Chrysler Town&Country et Dodge Caravan.


15-19-10  

 

 

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German market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché allemand en 2016 (VP+VUL),

 

- Le marché automobile allemand (VP+VUL) devrait atteindre un volume de 3,4 millions d’unités sur l’ensemble de l’année 2015, contre 3,2 millions l’année précédente, ce qui représente une augmentation de près de 6% par rapport à 2014. Sur les neuf premiers mois de 2015, la hausse atteint déjà 5,3%.


- C’est beaucoup plus que les prévisions de l’an dernier, preuve que l’Allemagne bénéficie encore d’une réserve de commandes importante et d’une conjoncture économique favorable.


- L’économie allemande devrait connaitre une croissance plus forte en 2016 qu’en 2015 (source OCDE), grâce notamment à un taux de chômage maitrisé, des taux d’intérêts bas et des prix du carburant assez bas. La faible demande des pays émergents devrait être compensé par des exports forts vers les autres pays de la zone Euro. 


- Pour 2016, Inovev table sur une progression du marché allemand de 2%, ce qui représente un volume de près de 3,5 millions d’unités VP+VUL.


- Concernant les nouveautés allemandes lancées en 2016 qui peuvent animer le marché en cours d’année, on peut citer la Mercedes Classe E, la Ford Fiesta, l’Opel Astra (lancement fin 2015), l’Opel Meriva, l’Audi A4 (lancement fin 2015), l’Audi A5, la VW CC, la VW Polo et le VW Tiguan. La plupart seront lancées en fin d’année.


15-21-2   

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Assessment of European plants over the first 6 months of 2015

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Bilan des usines européennes sur 6 mois 2015,

 

- Le bilan de la production automobile en Europe (VP+VU sur Europe 29 + Turquie) laisse apparaître une augmentation de 8,3% au premier semestre de 2015 par rapport au premier semestre de 2014, évolution qui suit parfaitement la courbe du marché européen sur cette période. Il en résulte un taux d’utilisation des usines existantes proche de 85%, chiffre comparable à celui atteint en 2007, même si plusieurs fermetures récentes d’usines (Aulnay, Bochum, Genk) ont aidé à parvenir à ce résultat.

- Les six usines qui ont le plus augmenté leur volume de production par rapport au premier semestre de 2014 ont été Born (+ 200% - 30 000 unités), qui fabrique depuis peu une partie des Mini de nouvelle génération; Villaverde (+ 180% - 62 000 unités), qui fabrique la C4 Cactus; Melfi (+ 145% - 130 000 unités) qui fabrique les récentes Jeep Renegade et Fiat 500X, Sandouville (+ 125% - 46 000 unités) qui fabrique les nouveaux Renault Trafic, Novo Mesto (125% - 89 000 unités), qui fabrique les nouvelles Renault Twingo et Smart Forfour; et Zaragoza (+ 80% - 240 000 unités) qui fabrique les Mokka et les nouvelles Corsa. L’effet nouveaux modèles et transfert de production a donc été prépondérant pour ces six usines.

- A contrario, mis à part l’arrêt définitif de production à Bochum et Genk, des usines ont subi d’importantes baisses de cadences: Poissy (-25% - 119 500 unités), du au transfert des Peugeot 208 vers Trnava, Mirafiori (- 20% - 7 500 unités), à cause de la chute de la production des Alfa Mito et Fiat Punto, Adapazari (-10% - 55 000 unités) et la chute de la production des Toyota Corolla exportées vers la Russie et Mangualde (-8% - 26 000 unités), due à la fin de vie des Citroën Berlingo et Peugeot Partner.

- L’usine Volkswagen de Wolfsburg demeure de loin l’usine européenne au plus fort volume de production au premier semestre de 2015 malgré une baisse de (-9% - 450 000 unités),  devant Neckarsulm (Groupe Volkswagen) à un peu plus de 250 000 unités (-3,5%), Sunderland (Groupe Renault-Nissan) à un peu moins de 250 000 unités (-10%) et Zaragoza (Groupe GM), à 240 000 unités (+92%) revigorée par l’arrivée du Mokka.

15-19-9  

 

 

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  1. Assessment of Production in Mexico (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  2. Assessment of Sales in Mexico (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  3. Assessment of Production in South Korea (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  4. Assessment of Sales in South Korea (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
 
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