Assessment of Production in Mexico (PC+LUV) for the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 de la production (VP+VU) au Mexique,

 

- Au premier semestre 2015, la production (VP+VU) au Mexique a atteint 1,79 million d’unités, soit une progression de 9,6% par rapport à la même période de l’an dernier, où le volume n’excédait pas 1,63 million. La production des véhicules particuliers (VP) a augmenté de 14,7% à 1 million d’unités et celles des light trucks (SUV, monospaces, pick-up) a augmenté de 3,8% à 790 000 unités.

- La production mexicaine a profité non seulement de la bonne tenue du marché US vers qui elle est exportée massivement, mais également de l’arrivée de nouveaux constructeurs, comme Mazda et Honda. D’autres constructeurs sont en train de s’implanter au Mexique comme Audi et Mercedes (démarrage de ces nouvelles usines en 2016 et 2017).

- Au premier semestre 2015, la production des VP a été plus performante que celle des light trucks car l’arrivée de Mazda et Honda s’est traduite par le démarrage de la fabrication des Mazda 2, Mazda 3 et Honda Jazz, qui ne s’est pas fait au dépens d’autres modèles produits au Mexique, tout simplement parce que ces modèles étaient déjà commercialisés en Amérique du Nord mais importés du Japon.

- Par groupe, Renault-Nissan reste le premier producteur mexicain (+2,0% à 394 000 unités) devant GM (-1,7% à 340 000 unités), FCA (+3,1% à 257 000 unités), VW(-0,2% à 247 000 unités) et Ford (+1,4% à 236 000 unités).

- Par modèle, les berlines trustent les trois premières places : VW Jetta (+4,8% à 208 000 unités – dont 67 000 exportées vers les USA), Ford Fusion (+5,9% à 161 000 unités – dont 132 000 exportées vers les USA), Nissan Sentra (+13,9% à 141 000 unités – dont 106 000 exportées vers les USA), devant deux gros pick-up : Dodge Ram (+2,4% à 120 000 unités) et Chevrolet Silverado (-1% à 118 000 unités).

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Assessment of Sales in Mexico (PC+LUV) for the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) au Mexique,

 

- Le marché automobile mexicain (VP+VU) a connu une période exceptionnelle au premier semestre 2015, avec une hausse de 18,4% par rapport à la même période de l’an dernier. Il dépasse ainsi les 609 000 unités, contre 515 000 unités l’année précédente. Les VP sont en hausse de 24,4% et les light trucks (SUV, monospaces, pick-up) de 7,8%.L’amélioration de la confiance des ménages et des entreprises dans l’économie du pays, ainsi que l’augmentation des crédits à l’achat sont les principaux facteurs de la croissance du marché.

- Par groupe, Renault-Nissan demeure de loin le leader du marché mexicain. Le groupe franco-japonais a vendu plus de 172 000 véhicules au Mexique, en hausse de 23,5%, ce qui représente une part de marché de 28,2%. Suivent GM (+22,8% à 116 000 unités, soit 19,1% de part de marché) et VW (+9% à 101 000 unités, soit 16,6% de part de marché). Ces trois constructeurs réalisent les deux tiers des immatriculations au Mexique. Les constructeurs Premium ne représentent qu’une part infime du marché mexicain soit moins de 2,5% des ventes.

- Par modèle, quatre modèles Nissan figurent parmi les huit modèles les plus vendus : Versa (28 000 unités), Tsuru (25 000 unités), Micra (22 000 unités), Sentra (15 000 unités). Toutefois, le leader des ventes est la Chevrolet Aveo (35 000 unités). Volkswagen place deux modèles parmi le top 8 : Vento (28 000 unités) et Jetta (25 000 unités). A noter que les SUV ont une part encore modeste au Mexique avec moins de 17% des ventes au premier semestre 2015.

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Assessment of Sales in South Korea (PC+LUV) for the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) en Corée du Sud,

 

- Le marché automobile coréen (VP+VU) est en hausse de 6,2% au premier semestre 2015 par rapport à la même période de l’an dernier. Il dépasse ainsi 857 000 unités, contre 807 000 unités l’année précédente, enregistrant ainsi 50 000 ventes de plus.

- C’est le groupe Hyundai-Kia qui a profité en volume de la hausse globale du marché, avec une hausse de 3,2% (soit 16 500 véhicules de plus que l’an dernier), grâce notamment à l’effet nouveautés (KiaSorento, KiaCarnival). Toutefois, la part de marché du groupe national a légèrement reculé, passant de 63,2% à 61,5% au premier semestre 2015. Le constructeur qui a le plus augmenté sa part de marché (passant de 4,1% à 5,3%) est Ssangyong (groupe Mahindra), grâce à son nouveau SUV compact Tivoli qui s’est vendu à près de 20 000 exemplaires en Corée sur le semestre.

- Grâce aux bons scores de ventes réalisés par les KiaSorento, Hyundai iX35 (Tucson), Ssangyong Tivoli et Samsung QM3 (un Renault Capturrebadgé importé d’Espagne), la catégorie des SUV progresse, à 25% du marché global.

- Par modèle, les neuf premiers modèles vendus sont trustés par le groupe Hyundai-Kia, le premier étant un utilitaire léger nommé Porter (52 000 ventes). Celui-ci devance les Sonata (50 000 ventes), Picanto (43 000 ventes), Grandeur (42 000 ventes), Elantra (40 000 ventes), Sorento (39 000 ventes), Santa Fe (38 000 ventes), Carnival (33 000 ventes) et Tucson (30 000 ventes). La première voiture étrangère importée est la Mercedes Classe E (9 000 ventes) qui devance la BMW Série 5 (8 000 ventes). 

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Assessment of Production in South Korea (PC+LUV) for the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 de la production (VP+VU) en Corée du Sud,

 

- Au premier semestre 2015, la production (VP+VU) en Corée du Sud a atteint 2,32 millions d’unités, volume stable (+0,6%) par rapport à la même période de l’an dernier (2,31 millions d’unités). La production des véhicules particuliers (VP) est restée stable à 2,14 millions d’unités alors que celles des véhicules utilitaires légers (VU) a reculé de 20% à 168 000 unités.

- Par groupe, la production de Hyundai-Kia reste majoritaire avec 79% du volume global fabriqué en Corée (contre 80% en 2014). Suivent GM avec la marque Chevrolet (13% de la production coréenne), Renault-Nissan avec la marque Samsung (5% de la production coréenne) et Mahindra avec la marque Ssangyong (3% de la production coréenne).

- Parmi ces quatre groupes implantés dans le pays, seul Renault-Nissan a augmenté son volume de production cette année, uniquement grâce au démarrage du Nissan Rogue sur les lignes d’assemblage coréennes. Ce véhicule vendu essentiellement en Amérique du Nord souffrait d’un manque de capacités de production à la fois au Japon et aux Etats-Unis. L’insuccès relatif des modèles Samsung a donc été compensé miraculeusement par l’arrivée d’un modèle Nissan sur le site de Samsung.

- Par modèle, les quatre modèles les plus produits sont trustés par le groupe leader Hyundai-Kia, avec les Hyundai Elantra/Avante  (162 000 ventes), Hyundai Verna/Accent (146 000 ventes), Kia Picanto/Morning (129 000 ventes) et Hyundai Santa Fe (123 000 ventes) qui bénéficient d’exportations importantes, ce qui n’est pas le cas du Porter ou de la Sonata par exemple. 

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Assessment of Production in Russia (PC+LUV) for the first 6 months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 de la production (VP+VU) en Russie,

 

- Au premier semestre 2015, la production (VP+VU) en Russie est tombée à 711 000 unités, contre 1 million d’unités l’année précédente, ce qui représente une baisse de 29,1%. La Russie subit les conséquences économiques suite à la crise en Ukraine. La production des véhicules particuliers (VP) a chuté à elle seule de 28,4%, à 659 000 unités.

- Par groupe, Renault-Nissan reste le leader de la production automobile en Russie, avec un volume de 310 000 véhicules fabriqués au premier semestre 2015, sous les marques Lada, Renault, Nissan et Datsun. Ce groupe détient 43,5% de la production russe mais recule de 18,2% sur la période. Hyundai-Kia est le second producteur en Russie (145 000 unités), surtout grâce aux Hyundai Solaris et Kia Rio vendues localement. Ce groupe détient 20% de la production russe mais recule de 18,9% sur la période. Volkswagen est le troisième producteur (79 000 unités) et détient 11% de la production russe mais recule de 31,3% sur la période.

- Les trois constructeurs les plus affectés sont GM (-68,6% à 30 000 unités) qui a stoppé sa production cet été en Russie, PSA (-59,8% à 3 000 unités) et Mitsubishi (-47,9% à 8 000 unités), ces deux derniers constructeurs souhaitant officiellement poursuivre la fabrication de véhicules en Russie, même si l’on a parlé cet été d’un projet de cession de leur usine commune de Kaluga.

- Par modèle, la Lada Granta reste le modèle le plus produit en Russie (+4,6% à 81 000 unités), devant les Hyundai Solaris (+0,9% à 62 000 unités), Kia Rio (-14,1% à 48 000 unités), Lada Largus (-1,1% à 40 000 unités) – un ancien break Renault Logan rebadgé Lada – , Lada Kalina (-20% à 26 000 unités) en fin de vie, VW Polo (-37,6% à 25 000 unités) et Renault Duster (-53,1% à 23 000 unités).

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15-20-5b

 

 

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  1. Assessment of Sales in Russia (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  2. Assessment of production in Italy (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  3. Assessment of Sales in Italy (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
  4. Assessment of Sales in Spain (PC+LUV) for the first 6 months of 2015
 
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