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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché américain en 2015 - Modèles,

- Le marché automobile américain est composé à près de 57% de VUL et 43% de VP. Globalement, la catégorie des VP a reculé de 2,3% en 2015 alors que celle des VUL a progressé de 12,8%.

- En analysant le TOP 20 des modèles vendus dans la catégorie des VUL, les carrosseries des SUV représentent la majorité des ventes (54,7%), suivi par les Pick-Up (40,5%), tandis que les MPV n’en représentent que moins de 5%.

- Dans la catégorie des VP, le TOP 20 est dominé par les marques japonaises (36,4% des ventes – hors Nissan), tandis que les modèles de marque américaines ne représentent sur 25,4% des ventes (hors Chrysler). Les marques sous contrôle européen (incluant Nissan et Chrysler) représentent 21,6% du TOP 20 et les marques coréennes 16,6%.

- Cependant dans la catégorie des VUL, et grâce aux ventes des Pick-up, les marques américaines restent les plus représentées du TOP 20 (44% des ventes), devant les marques sous contrôle japonais (31% des ventes) et européen (25% des ventes). A noter l’absence des marques coréennes de ce TOP 20.

- Par modèle, malgré une stagnation de ses ventes, la Toyota Camry reste leader du marché des VP. Dans la catégorie des VUL, le Ford Série F domine largement son marché, avec une progression de ses ventes de 3,5% par rapport à 2014.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Introduction – 1/6,

- Dans la zone NAFTA, le marché automobile dominant est naturellement celui des USA. Ce marché était jusqu’il y a une dizaine d’années principalement alimenté par la production locale et par la production venue du Canada. Avec la croissance du Mexique et de sa production automobile, le positionnement des trois pays de la zone s’en trouve bouleversé.

- En effet, la question se pose sur la place du Mexique face au Canada et aux Etats-Unis dans la fourniture de véhicules pour le premier marché de la région. Est-ce que le Mexique est devenu un pays de délocalisation de la production de véhicules américains ? Est-ce que les constructeurs américains qui produisent au Canada se tournent maintenant vers le Mexique ? Ce sont à ces questions que nous chercherons à répondre dans les analyses qui suivent.

- Pour y parvenir, il nous faut analyser l’évolution des volumes de production dans chaque pays de la région, l’influence des constructeurs américains et les transferts de production entre les trois pays de la zone NAFTA.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Renault veut fabriquer à Palencia 50% de Kadjar et 50% de Mégane,

- L’usine Renault de Palencia (Espagne), qui dispose d’une capacité de production de 300 000 voitures par an, est devenue le site dédié à la fabrication des berlines, breaks et coupés Mégane depuis le milieu des années 90, afin de décongestionner le site de Douai dédié pour sa part à la fabrication des monospaces Scénic et Grand Scénic.

- Les versions de la Mégane produites à Palencia (unique site pour ces modèles) sont destinées au marché français à 30% . Or le marché français a connu une période de forte baisse entre 2011 et 2013 (-18%). Le marché européen (29 pays) a également connu une forte baisse entre 2011 et 2013 (-9%). De plus, les berlines classiques, au même titre que les monospaces, ont été concurrencés par la croissance des SUV.

- Par conséquent la production du site de Palencia s’est retrouvée en difficulté. Ainsi, de 95% en 2005, le taux d’utilisation de l’usine tomba progressivement à 71% en 2012, 57% en 2013 et 44% en 2014. L’arrivée du Kadjar en 2015 (SUV de segment C partageant sa plateforme avec la nouvelle Mégane de 2016) a inversé la tendance : le taux d’utilisation est légèrement supérieur à 70%.

- En 2016, le démarrage de la nouvelle Mégane et la consolidation des ventes de Kadjar devraient permettre au site de Palencia de retrouver ses meilleurs niveaux. Renault a annoncé vouloir une part de 50% de Kadjar et 50% de Mégane sur ce site, ce qui équivaut à une production de 150 000 Kadjar et 150 000 Mégane par an. La production à Douai (France) du futur Scénic (basé sur la même plateforme que les Mégane et Kadjar), sera également de 150 000 unités par an. Ainsi, pour Renault, ses produits de segment C devraient désormais se répartir ainsi : 33% de berlines/breaks, 33% de SUV et 33% de monospaces.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Analyse de la production dans la zone NAFTA - Production au Mexique – 2/6,

- La production (VP+VU) au Mexique est passée de 1,6 millions à 3,5 millions d’unités en 10 ans, soit une croissance moyenne de plus de 11% par an. En 2015, la production automobile du pays a progressé de 7% par rapport à 2014.

- En 2015, les entreprises sous contrôle américain (GM et Ford, donc sans Chrysler) restaient les premiers producteurs du Mexique, avec 32% de la production totale du pays (contre 36% en 2005). Suivent les constructeurs sous contrôle français (Renault-Nissan) avec 22% en 2015 (contre 22% en 2005), italien (FCA) avec 15% en 2015 (0% en 2005), japonais (Toyota, Honda et Mazda) avec 14% en 2015 (3% en 2005) et allemand (VW) avec 13% en 2015 (contre 39% en 2005 avec Chrysler alors sous le contrôle de Daimler).

- En volume, les entreprises sous contrôle américain ont produit 1,1 millions de véhicules (contre 600 000 en 2005). Les entreprises sous contrôle français en ont produits 800 000 en 2015 (360 000 en 2005), les italiens 550 000 en 2015 (0 en 2005), les japonais 500 000 (50 000 en 2005) et les allemands 460 000 (650 000 en 2005).

- Dans un pays dont la production globale est en hausse depuis 2005 (hors période de crise), la part des constructeurs américains est moins importante en 2015 qu’elle ne l’a été en 2005. En effet, les entreprises américaines ont vu leur influence se réduire, suite principalement à la croissance des constructeurs japonais.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Physionomie du marché américain en 2015 - Constructeurs,

- En 2015, le marché automobile US a enregistré son plus haut niveau, avec un volume de vente de 17,47 millions de véhicules (VP+VUL) dont 7,57 millions de VP et 9,90 millions de VUL. En analysant les données d’immatriculations depuis 2004, on peut distinguer trois périodes :de 2004 à 2007 avec un marché en moyenne à 16,6 millions d’unités, de 2008 à 2011 (période de crise), avec un marché moyen à 12 millions d’unités et de 2012 à 2015 (période de reprise) avec un marché moyen à 16 millions d’unités.

- Le marché US reste le second marché mondial, derrière le marché chinois (estimé par Inovev à 24,5 millions d’unités) mais devant le marché européen 29 pays (estimé par Inovev à 16 millions d’unités).

- Les groupes sous contrôle américain (GM, Ford et Tesla) représentent la part la plus importante des ventes aux Etats-Unis (32,7% des ventes), devant les groupes sous contrôle européen (incluant Renault-Nissan et FCA) avec 29,3% des ventes et les groupes sous contrôle japonais avec 29,1% des ventes.

- Le groupe GM (Chevrolet-GMC-Buick-Cadillac) reste leader du marché américain, avec 17,6% de part de marché, devant le groupe Ford (Ford-Lincoln), avec 14,9% du marché, le groupe Toyota (Toyota-Lexus-Scion), avec 14,3% du marché et le groupe FCA (Chrysler-Dodge-Jeep-Fiat-Alfa-Maserati), avec 12,8% du marché. Les autres constructeurs occupent moins de 10% du marché.
Il est intéressant de noter que l’ensemble des constructeurs allemands (VW, BMW, Daimler) occupent ensemble 8% du marché US, soit autant que le groupe coréen Hyundai-Kia et que ce sont les seuls constructeurs à avoir stagné en 2015.