What a GM-FCA alliance could represent in terms of production?

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Que donnerait en chiffre une alliance GM-FCA ?,

 

- Une alliance GM-FCA (souhaitée par Sergio Marchionne, le président du groupe FCA) serait-elle pertinente ? Si la stratégie du patron de FCA est orientée principalement vers une recherche d’économie d’échelle (sur la production et le développement de plateformes), il est intéressant de voir quelle est la position actuelle de ces deux groupes sur le marché mondial.


- En terme de volume de ventes, le groupe GM a écoulé 9,92 millions de véhicules en 2014, le plaçant en troisième position mondiale derrière Toyota et VW. Le groupe FCA de son côté a écoulé 4,75 millions de véhicules en 2014 (soit deux fois moins que le groupe GM), le plaçant en septième position derrière Renault-Nissan, Hyundai-Kia et Ford.


- En additionnant les ventes des deux groupes , GM et FCA deviendraient hypothétiquement le leader mondial. Cependant une concurrence entre les marques des deux groupes existent puisqu’elles se placent sur les mêmes segments de marché, avec un nombre importants de marques à gérer. Par exemple, aux USA, les modèles Pick-ups Chevrolet Silverado (GM) produit à 625 000 unités en 2014, GMC Sierra (GM) produit à 275 000 unités en 2014 et Dodge RAM (FCA) produit à 565 000 unités en 2014 sont ainsi en forte concurrence.


- Géographiquement, les principaux marchés de GM sont les USA et la Chine (2,9 millions et 3,3 millions de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 62,5% de ses ventes. Les principaux marchés de FCA sont les USA et l’Europe (2,1 millions et 1,1 million de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 67,5% de ses ventes. En Amérique du Sud, les deux groupes sont d’égale valeur. Si ce n’est pour l’Asie, les zones d’influence des deux constructeurs sont donc assez peu complémentaires. 


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Product Trends in Malaysia

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Les futurs modèles en Malaisie,

 

- En Malaisie, les véhicules particuliers des segments A et B sont principalement lancés par les deux constructeurs nationaux, Perodua et Proton, qui ont annoncé le calendrier 2016 de sortie de leurs nouveaux modèles. De plus, les constructeurs étrangers lancent activement de nouveaux SUV, une tendance qui devrait s’accentuer dans les prochaines années.

- Perodua prévoit le lancement en 2016 d’une petite berline (nom de code D63D). Ce modèle reprend la base de l’Axia (citadine de segment B), lancée elle en Septembre 2014. L’arrivée de cette petite berline dans la gamme existante (composée des Alza, Myvi et Axia) a pour objectif d’accéder à un segment de marché en forte croissance et où Proton est présent (avec la Saga).

- Proton, qui a été contraint de remettre à jour ses produits, prévoit l’assemblage en CKD d’un modèle Suzuki, probablement la Celerio, à partir d’Octobre 2016 et de la vendre sous la marque Proton. Selon les informations collectées par notre partenaire basé en Chine, Proton prévoit la production locale d’un petit moteur de 1 litre de cylindrée, destiné à un modèle de segment A, afin de concurrencer Perodua, très présent sur ce marché.

- Les constructeurs étrangers, de leurs côtés, poursuivent le lancement de SUV. La Nissan X-Trail a été lancée en Décembre 2014, suivie de la Honda HR-V en Février 2015. Pour les prochains mois, la Mazda CX-3 sera lancée à la fin de l’année 2015 et la Honda BR-V devrait être présentée en 2016. Toyota prévoit également le lancement d’un petit SUV,  ce qui devrait intensifier la concurrence dans ce segment de marché. 

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In China, new registration, driving regulations impact market growth

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En Chine, les restrictions à la circulation vont impacter la croissance du marché,

 

- Avec pour objectif d’atteindre une croissance du PIB de près de 7% en 2015, la Chine a récemment augmenté ses investissements publics et dévalué légèrement le cours de sa monnaie afin d’augmenter ses exports. Alors que le gouvernement tente de raviver l’économie pour booster les ventes de véhicules, d’autres facteurs peuvent potentiellement impacter le marché à moyen et long terme.

- C’est ainsi que sept villes, incluant Pékin et Tianjin, ont mis en place des restrictions à la circulation de véhicules particuliers afin de décongestionner le trafic et dans une optique d’assainissement de l’air. Cependant de telles mesures ont des conséquences sur les ventes d’automobiles.

- Tianjin, qui a mis en place ces restrictions à la fin de l’année 2013, a vu une baisse de la demande de près de 48% en 2014. Chongqing, Suzhou et d’autres villes réfléchissent également à une mise en place de restrictions sur les immatriculations, ce qui peut entraîner une baisse du marché des véhicules particuliers dans le futur.

- De plus, le nombre croissant de plans de circulation mis en place par les gouvernements locaux à travers la Chine peut également affecter le sentiment des consommateurs à long terme. 

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Renault-Nissan and Daimler will open their joint plant in Mexico early 2016

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Renault-Nissan et Daimler ouvriront leur usine commune au Mexique début 2016,

 

- Renault-Nissan et Daimler démarreront en 2016 la production de leur nouvelle usine commune à Aguascalientes au Mexique, deux ans après le début de sa construction (voir Auto Analyses n°2013-39). Cette usine est située près d’une usine Nissan existante (implantée à Aguascalientes) et sera 50% propriété de Renault-Nissan et 50% propriété de Daimler.


- La capacité initiale de la nouvelle usine sera de 230 000 véhicules par an pour une gamme de modèles compacts de segment C commercialisés sous les marques Nissan et Mercedes. Il s’agira probablement de la future génération des Mercedes Classe A et d’une dérivé de l’Infiniti Q30 actuellement en phase de démarrage sur le site britannique de Nissan situé à Sunderland.


- En 2016 est prévu le démarrage de la production des nouveaux modèles Nissan, puis en 2018 celui de la nouvelle génération des Mercedes Classe A lancée à la fois en Europe et au Mexique. Les modèles produits au Mexique seront uniquement à destination du continent nord-américain et du continent sud-américain.


- Rappelons que Mercedes avait déjà fabriqué au Brésil une berline Classe A entre 1999 et 2005 à destination du continent nord-américain et du continent sud-américain, mais l’aventure avait tourné court, puisque moins de 65 000 exemplaires avaient été produits en tout en six ans. Cette fois, l’objectif de Mercedes est de produire au moins 100 000 Classe A chaque année sur le nouveau site mexicain d’Aguascalientes.


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Progression of premium brands in several countries

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Progression de la part des marques Premium dans différents pays,

 

- La part des marques Premium ne cesse de progresser dans le monde depuis le début des années 2000. En 2014, les constructeurs Premium ont vendu plus de 7,5 millions de véhicules, soit 10% des ventes mondiales de VP. Quels sont les pays où ces constructeurs ont progressé le plus depuis dix ans ? Quels sont les pays où ces constructeurs sont les plus présents ?


- C’est en Europe que les marques Premium sont les plus présentes (plus de 20% du marché des VP en 2014), devant les USA (12% du marché), la Corée et la Chine (8,5% du marché). En Europe, les marques Premium (surtout allemandes) ont une gamme de modèles très large (qui vont du segment A au segment F, de la berline classique jusqu’au SUV), que l’on ne retrouve pas sur les autres marchés (notamment les berlines compactes), ce qui explique en partie leur part de marché importante dans cette région.


- En volume de ventes, trois marchés se détachent nettement : l’Europe a acheté plus de 2,6 millions de voitures de marques Premium en 2014, suivie de près par les USA (2 millions d’unités) et la Chine (1,6 millions d’unités). Très loin derrière suivent le Japon, la Russie, la Corée et le Brésil. L’Inde qui ne figure pas sur le graphe ci-dessous réalise des résultats encore inférieurs.


- La croissance la plus forte en volume est celle enregistrée par la Chine qui pourrait bien dépasser les Etats-Unis en 2015 ou 2016, et l’Europe en 2018 ou 2019, même en prenant en compte un éventuel ralentissement du marché chinois au cours des prochaines années.


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  1. Sales of electric vehicles in Europe in Q1 2015
  2. Global sales of Premium carmakers
  3. FCA presents its 2016-2018 product plan
  4. Renault begins the production of its Duster based pickup
 
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