The Spanish market for PCs increased by 18.3% in 2014 (2/2-Carmakers)

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Le marché espagnol des VP a augmenté de 18,3% en 2014 (2/2-Constructeurs),
 

- En 2014, les constructeurs qui ont le plus progressé sur le marché espagnol ont été les groupes Fiat-Chrysler (FCA), Hyundai-Kia, Daimler, Renault-Nissan et Ford.


- En terme de volume, le groupe Volkswagen reste largement devant ses concurrents, d’une part en raison de la forte implantation de la marque espagnole Seat  qui fait partie du groupe allemand depuis 1986, et d’autre part en raison des progrès effectués par les autres filiales du groupe, principalement Volkswagen (qui bénéficie de l’implantation locale de la Polo) et Audi (qui bénéficie de la progression des marques Premium sur tous les marchés).


- Renault-Nissan est deuxième derrière le groupe Volkswagen. Le groupe franco-japonais bénéficie de l’implantation locale des Renault Mégane et Captur.


- Le groupe PSA est troisième. Il bénéficie de l’implantation locale des C4 Picasso, C4 Cactus, Berlingo, Partner. En quatrième position, le groupe GM bénéficie de l’implantation locale des Opel Corsa et Meriva. Le groupe Ford enfin bénéficie de l’implantation locale du Kuga et du C-Max, mais ne bénéficie plus de celle des Fiesta et Focus qui ont émigré vers l’Allemagne ces dernières années. Les autres constructeurs ne bénéficient pas d’une quelconque implantation locale et sont moins prisés par les clients espagnols.

 

15-01-4  

 

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Spain is the European country whose production has increased the most in 2014

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L’Espagne est le pays européen dont la production a augmenté le plus en 2014,

 

- Comme Inovev l’avait pronostiqué dans ses précédentes analyses, l’Espagne a bien été en 2014 le pays européen qui a vu sa production augmenter le plus fortement en volume. Plusieurs raisons expliquent ce constat, notamment l’arrivée de nouveaux modèles sur les lignes d’assemblage des usines espagnoles (Renault Captur, Opel Mokka, Citroën C4 Cactus, Ford Mondeo, Ford Transit Connect) et la relance globale du marché espagnol et européen en 2014 (+18% et +5% respectivement).


- En 2014, la production espagnole devrait donc dépasser les 2,2 millions de véhicules (contre 2 millions en 2013), représentant une progression de 10% environ par rapport à l’année précédente, alors que la production européenne (29 pays) dans son ensemble devrait plutôt progresser de 5% environ. L’Espagne consolide ainsi sa 2e place en tant que producteur en Europe (derrière l’Allemagne). La production espagnole ne devrait toutefois pas retrouver son niveau d’avant-crise (2,9 millions de véhicules en 2007) en raison d’un marché européen tombé très bas.


- Les autres pays européens gravitent donc autour de la moyenne européenne de 5%, sauf certains pays situés à l’Est de l’Europe qui produisent en moins grand nombre mais qui ont parfois profité de l’arrivée de nouveaux modèles sur leurs lignes d’assemblage, comme la Slovénie (nouvelles Renault Twingo et Smart Forfour), la Hongrie (Suzuki SX4 S-Cross, Mercedes CLA), voire la Serbie ou la Bulgarie.


- En 2015 et 2016, Inovev prévoit une légère augmentation de la production avec notamment l’arrivée prochaine des Ford Galaxy/S-Max en 2015 et Citroën C3 Picasso en 2016.

 

15-01-2  

 

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The French market ended 2014 below the 1.8 million PC (2/2 - carmakers)

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Le marché français termine l’année 2014 en deçà des 1,8 millions de VP (2/2- constructeurs),
 

- En 2014, les constructeurs français ont réussi à augmenter leur part de marché en France, puisque celle-ci est passée de 53,4% en 2013 à 55,3%, soit une augmentation de quasiment deux points de part de marché.


- Cette progression est à mettre à l’actif principalement des mini-SUV Renault Captur, Peugeot 2008 et Citroën C4 Cactus qui ont représenté plus de 7% du marché en 2014, contre moins de 4% en 2013.


- Par constructeurs, les groupes Renault-Nissan (+7,0%), Daimler (+2,0%), PSA (+1,6%), Fiat (+0,9%) et BMW (+0,2%), ont enregistré des hausses de leurs ventes par rapport à 2013. Daimler a profité du succès de son SUV compact GLA.


- A contrario, les groupes Hyundai-Kia (–23,4%), GM (–19,4%), Toyota (–5,9%), Volkswagen (–1,9%) et Ford (–1,8%) ont enregistré des baisses de leurs ventes par rapport à 2013. Les raisons de ces baisses sont très spécifiques : les mini-SUV des marques françaises ont pris des ventes sur les constructeurs coréens. Toyota et Volkswagen ne disposent pas encore de modèles pouvant concurrencer directement ces mini-SUV. Chez Ford, l’Ecosport est arrivé trop tard pour pouvoir s’imposer en 2014. Chez GM enfin, le succès du mini-SUV Opel Mokka n’a pas pu compenser la disparition de la marque Chevrolet sur le marché français. Du coup, le projet de GM d’attirer tous les clients de Chevrolet vers la marque Opel ne s’est pas traduit dans les faits, Chevrolet perdant 17 000 clients en France en 2014 alors qu’Opel en gagnait moins de 2 000.

 

14-34-9  

 

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The Spanish market for PCs increased by 18.3% in 2014 (1/2-General)

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Le marché espagnol des VP a augmenté de 18,3% en 2014 (1/2-Géneral),
 
- Le marché espagnol a augmenté de 23,4% en décembre, à 73 440 unités. Sur le cumul 12 mois 2014, le marché espagnol augmente de +18,3%, à 855 308 unités (contre 722 703 unités en 2013).

- Ce bon résultat confirme la relance d’un marché, facilitée par les primes à la casse successives (Plan PIVE) mises en place depuis octobre 2012. Malgré tout, on reste encore très éloigné des chiffres enregistrés dans les années 2000-2007 où le marché espagnol oscillait entre 1,4 et 1,6 million de VP chaque année.

- Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir pour retrouver les niveaux d’avant-crise. Et il n’est pas sûr que ce marché puisse retrouver ces niveaux d’antan. Il pourrait selon Inovev ne pas atteindre la barre du million d’unités avant 2018, si les plans PIVE s’interrompaient en 2015.

- Un autre scénario plus optimiste prend en compte une continuation des plans PIVE sur une assez longue période (comme à l’époque des plans RENOVE à la fin des années 90 et au début des années 2000) ce qui pourrait permettre au marché espagnol de s’approcher des 1,2 millions de VP en 2017 (soit 200 000 de plus que dans le premier scénario). Ce scénario se rapproche davantage des chiffres enregistrés dans les années 2000-2007 que le premier scénario, tout en restant inférieur de 200 000 à 400 000 unités.
 

15-01-3  

 

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Domestic production breakdown by group

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Combien représente la production nationale de chaque groupe ?,
 
- Avec le développement de la mondialisation, la production nationale des constructeurs automobiles diminue d’année en année. Parmi les dix premiers constructeurs mondiaux, on peut aujourd’hui en dénombrer trois types selon leur implantation sur leur territoire national et à l’étranger (chiffres correspondant à l’année 2014).

- Ceux qui conservent encore une très forte implantation nationale : Hyundai-Kia (45% de son volume mondial en Corée), Toyota (43% de son volume mondial au Japon), Ford (40% de son volume mondial aux USA), Suzuki (35% de son volume mondial au Japon) et PSA (35% de son volume mondial en France).

- Ceux qui ont une très forte implantation internationale : Renault-Nissan (7% de son volume mondial en France) et Fiat-Chrysler (11% de son volume mondial en Italie). Ces deux constructeurs ont profité du rachat du troisième constructeur japonais pour le premier et du troisième constructeur américain pour le second, d’où une implantation internationale devenue très forte.

- Ceux enfin qui se situent entre ces deux extrêmes : Volkswagen (27% de son volume mondial en Allemagne), GM (22% de son volume mondial aux USA), Honda (22% de son volume mondial au Japon). Ces trois constructeurs ont su réduire progressivement leur forte implantation nationale par une forte croissance de leur implantation internationale, notamment en Chine.

- Dans le futur et en raison de la poursuite de la croissance des implantations en Chine et dans les pays émergents, la part de la production nationale des dix principaux groupes automobiles mondiaux va continuer à décroître.
 

15-01-1  

 

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  1. Opel unveils the city Karl (segment A)
  2. The French market ended 2014 below the 1.8 million PC (1/2 - overview)
  3. In 2014 for the first time ever the Hyundai-Kia group will reach the 8 million units
  4. Novelties from the 2014 Guangzhou Automotive Show
 
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