Chinese carmakers continue to increase on the Chinese market in 2025
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Les constructeurs chinois continuent leur progression sur le marché chinois en 2025
- Au premier trimestre 2025, la production de voitures particulières (berlines, SUV, MPV) fabriquées en Chine a augmenté de 16% par rapport au premier trimestre 2024, à 6,5 millions d’unités contre 5,60 millions l’an dernier. Cette croissance marque à la fois la bonne tenue du marché chinois et la hausse des exportations, que la CAAM (Association des Constructeurs Automobiles Chinois) évalue à 1,42 million d’unités sur les trois premiers mois de l’année, en hausse de 7,3% par rapport à l’an dernier. La CAAM évalue le marché intérieur à 5,24 millions d’unités au premier trimestre 2025, en hausse de 14,5% par rapport au premier trimestre 2024.
- Les constructeurs chinois continuent de prendre des parts sur les constructeurs étrangers qui produisent pour la plupart leurs voitures en J.V. avec une entreprise chinoise. Il suffit d’observer les constructeurs qui progressent le plus au premier trimestre 2025 par rapport au premier trimestre 2024 pour s’en convaincre.
- BYD, Geely, Wuling, Chery, Xpeng, Xiaomi sont les constructeurs qui ont le plus progressé durant cette période et souvent avec des volumes importants (362 000 pour BYD, 227 000 pour Geely, 132 000 pour Wuling, 92 000 pour Chery, 72 000 pour Xpeng, 72 000 pour Xiaomi). On trouve 12 constructeurs chinois parmi les 14 constructeurs qui ont progressé en 2025.
- Ceux qui ont le plus baissé durant la même période sont Honda (-85 000 unités), Nissan (-52 000 unités) et Tesla (-48 000 unités), donc deux constructeurs japonais et un constructeur américain. On trouve 9 constructeurs non chinois parmi les 15 constructeurs qui ont reculé en 2025 (dont 4 européens, 2 japonais et 2 américains). A noter que le groupe américain GM en n’incluant pas Wuling (propriété de SAIC à 50,1%) est resté stable mais à un niveau très bas.
Wuling Hongguang Mini EV is the 3rd best selling model in China in 2025
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La Wuling Hongguang Mini EV reprend la 3e place des ventes en Chine en 2025
- Wuling est un constructeur chinois spécialisé autrefois dans les minivan et aujourd’hui dans les petites voitures. Wuling appartient à la fois à SAIC qui en détient 50,1% et par GM qui en détient 44%. Le reste (5,9%) est détenu par Guangxi Auto.
- La petite citadine électrique Wuling Hongguang Mini EV a été lancée en 2020. Elle est très vite devenue la voiture la plus vendue en Chine, en raison d’un positionnement qui allait à l’encontre des berlines et des SUV proposés alors par les marques chinoises mais répondait à une demande importante et non satisfaite, celle d’une clientèle recherchant une petite voiture électrique, pratique, économique et pas chère.
- Les ventes de la Mini EV sont ainsi passées de 127 651 unités en 2020 à 426 482 en 2021 et 554 071 en 2022. Le pré-lancement et le lancement de la Wuling Bingo en 2023 provoque alors un effondrement des ventes de la Hongguang Mini EV (118 834 unités en 2023). Grâce à diverses améliorations techniques et esthétiques, les ventes de la Wuling Mini EV redécollent à partie de l’automne 2023 avant de fléchir début 2024, de manière étonnante (anticipation du nouveau modèle lancé en été 2024?).
- Les ventes redécollent à partir de l’automne 2024 après le lancement de la version quatre portes et des batteries offrant une autonomie accrue. Au premier trimestre 2025, la Mini EV a ainsi enregistré 101 999 ventes en Chine, soit un rythme annuel de 400 000 ventes. Le modèle est passé de la 19e place en 2024 à la 3e en 2025.
- Son prix compétitif (40 000 yuans pour la version quatre portes, soit l’équivalent de 4 975 euros) reste un atout majeur, surtout dans un marché où les véhicules électriques abordables sont très recherchés. Enfin, la stratégie marketing (version quatre portes, version cabriolet, version luxe Macaron) et les efforts techniques pour répondre aux attentes des consommateurs ont également joué un rôle clé.
China exported 1.42 million vehicles in the first quarter of 2025
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La Chine a exporté 1,42 million de véhicules au premier trimestre 2025
- La Chine a exporté 507 000 véhicules en mars 2025, en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre 2025, les exportations de véhicules ont atteint 1,42 million d'unités, en hausse de 7,3% sur un an. Au rythme actuel, la Chine pourrait exporter entre 5,7 millions et 6,0 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2025, marquant ainsi un nouveau record et consolidant sa première place d’exportateur mondial d’automobiles devant le Japon et l’Europe.
- Parmi ces 507 000 véhicules, 411 000 étaient des véhicules particuliers et 96 000 des utilitaires (1,2 millions de VP et 240 000 UV au 1er trimestre 2025).
- Au total, la Chine va exporter cette année entre 18% et 20% de sa production automobile, principalement vers l’Europe et la Russie. Ces exportations comprennent les modèles des constructeurs non chinois produits en Chine.
- Parmi les dix premiers exportateurs de véhicules en mars 2025 :
• le groupe Chery est en tête avec 86 000 unités expédiées, affichant une hausse de 2,8% sur un an, et représentant 17,1% des exportations totales chinoises. De janvier à mars 2025, Chery a exporté 254 000 véhicules, soit un rythme annuel d’un million de véhicules.
• Le groupe BYD a enregistré la croissance la plus rapide, exportant 73 000 véhicules, en hausse de 88,4% sur un an.
• MG (SAIC) est le troisième exportateur, livrant ses véhicules (72 000 véhicules) principalement en Europe 30 pays (UE + UK + Suisse + Norvège) alors que Chery livre surtout en Russie.
• Suivent Changan (50 000 véhicules), Geely (43 000 véhicules) et Great Wall (32 000 véhicules).
• Les autres constructeurs livrent moins de 30 000 véhicules chacun.
The ranking of the Top 15 Chinese models shaken up in the first quarter of 2025
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Le classement du Top 15 modèles chinois chamboulé au premier trimestre 2025
- Le premier trimestre 2025 marque divers changements dans le classement des 15 meilleures ventes en Chine (marché local + exportations), par rapport à 2024.
- Tout d’abord, la Tesla Model Y perd sa première place en 2025 et tombe à la quatrième place. On pourrait avancer que ce modèle subit la transition avec le nouveau modèle restylé mais la Model 3 subit le même sort en passant de la cinquième place à la septième place. Les deux premières places du Top 15 sont désormais occupées par deux modèles BYD (Song Plus et Seagull).
- On note qu’il y a moins de modèles de marque BYD (marque leader en Chine) dans le Top 15 de 2025 que dans le Top 15 de 2024, soit 5 modèles au lieu de 8. Cela ne signifie pas que les ventes de BYD sont en baisse mais, qu’alors que deux modèles affichent de fortes croissances (Song Plus et Seagull), certains autres se sont fait dépasser par des modèles d’autres marques.
- Fait notable, on observe le retour tonitruant (à la troisième place) de la Wuling Hongguang Mini EV qui a bénéficié à la fois d’un restyling, du lancement d’une version quatre portes et de diverses améliorations techniques. Ce modèle pourrait retrouver son rythme annuel de 400 000 ventes en 2025, ce qui n’était pas arrivé depuis trois ans.
- On observe l’arrivée dans le Top 15 de la Xiaomi SU7 (à la huitième place) qui confirme le succès du modèle (on est maintenant sur un rythme de 300 000 ventes par an, soit deux fois plus que prévu).
- On note la présence de trois modèles Geely dans le Top 15 contre un seul l’an dernier.
- Seule marque étrangère du Top 15, Volkswagen ne place plus que deux modèles en 2025, contre trois en 2024.
Tesla sales decline slows in March 2025
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La baisse des ventes de Tesla ralentit en mars 2025
- La baisse des ventes mondiales de Tesla qui avait été forte en janvier 2025 (-15%) et surtout en février 2025 (-33%), a ralenti en mars 2025 (-13%) mais reste encore importante. Sur le cumul des trois premiers mois de 2025, on enregistre une baisse de 20% des ventes mondiales de Tesla, contre une baisse de 24% à fin février 2025 et de 15% à fin janvier 2025.
- Il est difficile de cerner la part de cette baisse des ventes de Tesla depuis ces trois derniers mois qui est la conséquence des prises de position politiques d’Elon Musk, de sa participation active au gouvernement Trump et la part qui est due à la transition entre l’ancien modèles Model Y et le nouveau Model Y restylé apparu ces dernières semaines sur les différents marchés.
- Une chose est sûre, c’est que le niveau des ventes de Tesla ne parvient pas à remonter dans certains pays européens en mars 2025, comme en Belgique, au Danemark, en France, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, c’est-à-dire dans bon nombre de pays européens. Par contre, la situation s’améliore en Chine (-11% des ventes en mars 2025 contre -49% en février 2025) et elle se stabilise aux Etats-Unis (à -5% des ventes).
- Le bilan reste toutefois très mauvais pour Tesla dans la mesure où le marché mondial de l’électrique reprend au premier trimestre 2025 (+34% d’après les estimations en ce jour d’ Inovev) et que son concurrent BYD a vu ses ventes augmenter de 58% sur cette période par rapport au premier trimestre 2024, passant de 624 000 véhicules écoulés à 986 000 unités. Si l’on prend en compte les seuls BEV, BYD a vu ses ventes atteindre 416 000 unités au premier trimestre 2025 alors que Tesla n’a pas dépassé les 360 000 unités.
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