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Détails: Publié le 21 août 2019

Le marché chinois en baisse de 14% sur le premier semestre 2019,

- Le marché automobile chinois des voitures particulières (82% des immatriculations totales) a baissé de 14% sur les six premiers mois de 2019, par rapport aux six premiers mois de 2018. Le volume des immatriculations de VP est tombé à 10,12 millions d’unités, contre 11,78 millions l’année précédente, soit une perte de 1,66 millions d’unités sur six mois. A ce rythme, le marché chinois pourrait perdre plus de 3 millions d’unités sur l’ensemble de l’année, mais il semble que le second semestre 2019 amorcera une légère relance du marché qui pourrait aboutir à une perte beaucoup plus faible en nombre de véhicules.

- Cette baisse de 14% du marché des VP fait toutefois suite à une année 2018 qui avait déjà vu une baisse de 4% du marché des VP, la première baisse du marché chinois depuis plus de vingt ans.

- Parmi les constructeurs les plus touchés, on compte les américains GM (-23,6%) et Ford (-57,9%), peut-être une conséquence de la guerre commerciale qui a lieu entre la Chine et les Etats-Unis. Les constructeurs chinois BAIC (-32,3%), Dongfeng (-31,6%), GAC (-30,3%), Changan (-22,7%) réalisent également des résultats en net retrait. Même Geely, qui avait beaucoup progressé ces dernières années, recule de 12,3%. Le groupe PSA (-59,5%) ne fait même plus partie du Top 20. Seuls progressent Honda (+14,8%), Toyota (+12,4%), Mercedes (+11,7%) et BMW (+25,9%). A noter que les SUV représentent désormais 42% des ventes de VP en Chine.

- Le marché des VU (véhicules utilitaires) a mieux résisté, puisqu’il enregistre un recul de 3,9% sur les six premiers mois de 2019, avec un volume de 2,19 millions d’unités contre 2,28 millions l’année précédente.

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Détails: Publié le 21 août 2019

Le marché indien en baisse de 8,8% sur le premier semestre 2019,

- Le marché automobile indien est l’un des plus prometteurs, en terme de ventes, puisque le taux de motorisation de l’Inde est encore très faible comparé à la population, l’une des plus denses du monde. De 3,2 millions d’unités en 2014, le marché indien était passé à 4,4 millions en 2018. Malheureusement, le marché indien a basculé dans le rouge à partir de novembre 2018 et la baisse s’est accentuée à partir d’avril 2019. Sur le premier semestre 2019, la baisse du marché indien atteint 8,8%.

- A ce rythme, le marché indien pourrait tomber à 4 millions d’unités (VP+VU) en 2019. Cette baisse s’inscrit dans un contexte de baisse générale des immatriculations au niveau mondial (-7,1% sur le premier semestre 2019), mais on constate que le marché indien recule davantage que le marché mondial sur la période étudiée.

- Parmi les constructeurs les plus touchés, on compte le leader Suzuki qui perd 100 000 ventes sur les six premiers mois de 2019, passant de 900 000 à 800 000 unités sur cette période. Sa part de marché reste très importante, mais elle passe de 40% en 2018 à 39% en 2019. Ses concurrents Tata Motors (15%) et Hyundai-Kia (12%) conservent leur part de marché. Mahindra gagne pratiquement un point de part de marché (12%). Les autres constructeurs sont très loin derrière et restent stables.

- A noter que l’Inde est l’un des grands marchés qui achète le moins de SUV, puisque ces modèles ne représentent que 19% du marché indien, deux fois moins que le pourcentage observé sur les autres grands marchés. La berline, et même la petite berline (segments A et B), représente 75% des immatriculations, ce qui est atypique au sein du marché mondial.

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Détails: Publié le 21 août 2019

Volkswagen choisit la Turquie pour sa future usine européenne,

- Le groupe Volkswagen est l’un des rares constructeurs à construire une nouvelle usine d’assemblage en Europe (avec BMW en Hongrie et Jaguar Land Rover en Slovaquie), alors que le marché européen est aujourd’hui en baisse et que les perspectives à court et moyen terme sont peu réjouissantes.

- En effet, le premier constructeur allemand a lancé en peu de temps de nombreux SUV sous les marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, et ces modèles, loin de cannibaliser les gammes de voitures particulières du groupe, ont plutôt mordu sur la concurrence, ce qui a nécessité la construction d’une nouvelle usine.

- Initialement, le groupe VW avait hésité entre la Roumanie et la Bulgarie, puis la Serbie avait été évoquée, mais le choix s’est porté finalement sur la Turquie.

- La Turquie est déjà bien représentée en terme de production automobile, puisque y sont implantés les groupes FCA, Renault, Ford, Toyota, Hyundai-Kia et Honda (ce dernier va d’ailleurs quitter la Turquie en 2021). Volkswagen y était absent jusqu’à maintenant.

- Le site du constructeur allemand qui sera construit près d’Izmir démarrera vers 2022/2023 avec une capacité de production de 350 000 véhicules par an, ce qui représentera alors l’une des plus grandes usines implantées en Turquie.

- Les modèles fabriqués initialement sur ce site seront les Skoda Karoqet Seat Ateca, mais d’autres modèles s’y ajouteront par la suite, peut-être les VW T-Cross et Skoda Kamiq.

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Détails: Publié le 21 août 2019

Production

Les constructeurs de moins en moins présents dans les Salons européens,

- Inovev a répertorié parmi les 35 grandes marques automobiles européennes, la présence de ces dernières lors des 3 grands salon Européens : Paris 2018, Genève 2019 et Francfort 2019. Rappelons que le Salon de Genève a lieu chaque année, alors que ceux de Paris et Francfort ont lieu une année sur deux, en alternance.

- Le Salon de Genève 2019 reste celui qui reçoit le plus de constructeurs, puisqu’il a reçu 31 marques sur les 35, alors que Paris 2018 n’en recevait que 22 et Francfort 2019 n’en recevra que 16.

- Les marques présentes sur les trois Salons sont Audi, BMW, Honda, Mercedes, Porsche, Seat, Skoda, Smart, c’est-à-dire principalement les marques allemandes Premium. La seule marque absente sur les trois Salons est Volvo (Groupe Geely). Les autres marques ont été ou sont présentes sur un ou deux Salons, soit principalement les constructeurs français, italiens, britanniques , coréens et japonais. A noter que la marque Volkswagen n’était pas présente au Salon de Paris en septembre 2018.

- Les marques japonaises sont les plus présentes au Salon de Genève (9 marques) mais très peu présentes en Allemagne (3 marques). Les marques allemandes sont tout aussi présentes à Francfort qu’à Genève (7 marques), alors que les marques françaises privilégient le salon de Paris et de Genève mais ne sont pas présentes à Francfort.

- La tendance est donc une prédominance du salon de Genève, qui pourrait à terme devenir le salon de référence en Europe, tandis que les salons de Francfort et Paris pourraient devenir des salons pour les marques nationales, du moins si leurs formats restaient inchangés. Mais cette analyse est déjà partagée par l’industrie automobile, et pour faire face à ces changements, un nouveau modèle de salon est attendu pour les prochaines éditions des salons automobiles, qui intégrera notamment plus en avant les nouveaux acteurs de la mobilité.

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Détails: Publié le 21 août 2019

Registrations

Le marché mondial en baisse de 7,1% au premier semestre 2019,

- La baisse des immatriculations des véhicules au premier semestre 2019 a atteint 7,1% au niveau mondial, par rapport au premier semestre 2018, un niveau que l’on n’avait plus atteint depuis la crise financière de 2008-2009. Le recul des ventes de voitures particulières a même atteint 9% alors que dans le même temps les ventes de véhicules utilitaires sont restées stables.

- La Chine est le marché qui tire la croissance mondiale vers le bas avec un volume en baisse de 14% sur les ventes de voitures particulières. On note aussi une baisse de 3,1% en Europe et de 2,4% aux Etats-Unis. Ces trois marchés représentent près des trois-quarts des immatriculations mondiales.

- Plusieurs constructeurs ont livré leurs chiffres de ventes réalisés sur le premier semestre 2019:

• Le groupe PSA annonce une baisse de 12,8% de ses ventes sur cette période, qu’il attribue principalement à l’arrêt de ses livraisons en Iran et à ses difficultés en Chine (-59,5%).

• Le groupe Renault annonce une baisse de 6,7% de ses ventes, due essentiellement à la Chine (-23,7%), à l’Argentine (-47,7%), à l’Inde (-13,8%) et à la Turquie (-46,3%).

• Le groupe Volkswagen annonce une baisse de 2,8% de ses ventes, imputable principalement à la Chine, où il enregistre une baisse de 3,9% de ses ventes.

• Parmi les Premium, Mercedes annonce une baisse de 4,7% de ses ventes, Audi une baisse de 4,5% de ses ventes, Jaguar Land Rover une baisse de 9,6% de ses ventes, alors que BMW annonce une hausse de 1,6% et Volvo une hausse de 7,3%.