Italian passenger car production fell by 17.4% in the first half of 2019

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La production italienne de voitures particulières a chuté de 17,4% sur le premier semestre 2019,
- La production italienne de voitures particulières a chuté de 17,4% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait déjà baissé de 4,1% sur l’ensemble de l’année 2018. Ces contre-performances sont évidemment liées à la baisse des marchés mondiaux, mais elles ont été amplifiées par la structure même de l’industrie automobile italienne qui ne doit sa survie qu’à la stratégie du groupe Fiat-Chrysler qui en représente la quasi-totalité.
- Et lorsque cette stratégie ne donne pas de résultats significatifs en terme de marché, l’Italie perd pied. Ainsi, le non remplacement des Fiat Punto, Alfa-Roméo Mito et Lancia Ypsilon a créé un vide dans la gamme du constructeur, ce qui s’est traduit par une perte de part de marché sur le marché italien, son premier marché, mais également sur les marchés extérieurs.
- Le vieillissement des Fiat Panda et Fiat 500 a également amplifié le phénomène. Enfin, l’abandon de divers projets pour la marque Alfa-Roméo ainsi que l’insuccès de modèles récents comme la Giulia ont eu aussi des conséquences néfastes.
- Sur les six premiers mois de 2019, l’Italie a produit 320 000 voitures particulières contre 390 000 unités au cours de la même période de l’année précédente. L’avenir ne semble pas pouvoir apporter d’améliorations significatives, en raison de la baisse des marchés mondiaux qui devrait se poursuivre, et d’une stratégie du groupe FCA qui tend à privilégier les marchés d’Amérique du Nord. Seule bonne nouvelle, le transfert annoncé d’une partie des Jeep Compass du Mexique vers l’usine italienne de Melfi. Ces Jeep Compass fabriquées en Italie seront toutes destinées au marché européen (75 000 ventes ont été enregistrées en 2018).
   
 

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Korean passenger car production increased by 1.3% in the first half of 2019

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La production coréenne de voitures particulières a augmenté de 1,3% sur le premier semestre 2019,
- La production coréenne de voitures particulières a augmenté de 1,3% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait baissé de 2,0% sur l’ensemble de l’année 2018. Ce léger retournement de tendance s’explique principalement par le succès de nouveaux modèles qui ont élargi la gamme des constructeurs coréens, tels que les Hyundai Kona et Kia Stonic.
- Sur les six premiers mois de 2019, la Corée du Sud a produit 1,85 million de voitures particulières, contre 1,82 million d’unités au cours de la même période de l’année précédente.
- Ce léger rebond de la production coréenne fait suite à trois années de baisse qui sont à la fois la conséquence d’une baisse du volume de production du groupe Hyundai-Kia qui a pâti d’une concurrence internationale accrue, mais également d’une baisse du volume de production de GM Korea (ex-Daewoo) qui a pâti de l’arrêt des ventes de la marque Chevrolet sur le continent européen. Cela ne va d’ailleurs pas s’arranger pour la filiale du groupe GM car l’arrêt de la production des modèles Opel Karl et Mokka est programmé pour les prochains mois.
- Depuis 2015, la production coréenne est passée en-dessous des 4 millions d’unités annuelles (3,65 millions en 2018) et avec la baisse des marchés mondiaux, le développement des transplants en dehors de Corée du groupe Hyundai-Kia et le déclin continu de GM Korea, il est probable que ce volume ne soit plus jamais atteint, d’autant plus que la marque Renault-Samsung connaît elle aussi de grandes difficultés que nous avons évoquées récemment lors d’une précédente analyse.
   
 

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Chinese passenger car production fell by 15.8% in the first half of 2019

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La production chinoise de voitures particulières a chuté de 15,8% sur le premier semestre 2019,
- La production chinoise de voitures particulières a chuté de 15,8% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait déjà baissé de 5,1% sur l’ensemble de l’année 2018. Cette baisse était d’ailleurs la première depuis une vingtaine d’années, et elle risque donc de se répéter en 2019, selon les chiffres enregistrés au premier semestre. Cette baisse de la production observée cette année est la conséquence directe de la baisse du marché chinois, du même ordre de grandeur. La Chine importe en effet peu de voitures et en exporte également très peu. Au premier semestre 2019, la Chine représente 26% de la production mondiale de VP.
- On peut observer sur le graphe que la baisse du marché chinois a vraiment débuté en juin 2018 pour ne plus cesser jusqu’à aujourd’hui. Cette baisse a même tendance à s’amplifier depuis l’automne 2018. Il n’est pas facile de savoir si le gouvernement chinois a laissé faire cette baisse du marché et s’il pourra décider quand le marché redémarrera, bref si le marché est sous contrôle. Il semble cependant probable que le marché chinois ne connaîtra plus de croissance à deux chiffres au cours de la prochaine décennie.
- Sur les six premiers mois de 2019, on observe que les constructeurs 100% chinois sont plus touchés par la baisse de production (-21,4%) que les constructeurs étrangers (-11,7%). Ils ne représentent plus que 39,5% de la production contre 42,5% un an plus tôt.
- Les plus fortes augmentations ont été enregistrées par les marques Premium Borgward (+94%), Volvo (+27%), BMW (+15%) et Mercedes (+13%). Les plus fortes baisses ont été enregistrées par les marques DS (-97%), Lifan (-91%), Renault (-76%), Soueast (-74%), Jiangling (-71%), Ford (-65%), Peugeot (-62%), Suzuki (-56%) et Citroën (-55%).
   
 

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Japanese passenger car production increased by 2.2% in the first half of 2019

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La production japonaise de voitures particulières a augmenté de 2,2% sur le premier semestre 2019,
- La production japonaise de voitures particulières a augmenté de 2,2% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait baissé de 0,2% sur l’ensemble de l’année 2018. Le volume de la production automobile au Japon stagne depuis 2013, à un niveau proche de 8 millions d’unités. Cette situation est la conséquence de l’atonie du marché japonais depuis de nombreuses années et du développement continu des transplants sur le sol étranger.
- Sur les six premiers mois de 2019, le volume de production atteint 4,27 millions de voitures particulières, contre 4,18 millions d’unités sur les six premiers mois de 2018, mais il n’est pas sûr que l’écart reste positif à la fin de l’année, au vu de la baisse des marchés mondiaux qui devrait se poursuivre.
- S’ajoute à cela les difficultés actuelles du groupe Nissan qui voit ses ventes mondiales se réduire, ce qui va avoir des conséquences sur le volume de sa production située au Japon.
- La volonté du gouvernement américain de pousser les constructeurs japonais à produire davantage de voitures japonaises sur le sol américain, afin de réduire les importations qu’il juge trop importantes, n’ont eu que peu d’écho chez les constructeurs japonais.
- Les rares « relocalisations » vers le Japon n’ont aussi que peu d’impact sur l’ensemble de la production japonaise. Citons par exemple la Suzuki Swift auparavant fabriquée en Hongrie. La Honda Civic fabriquée aujourd’hui en Angleterre et en Turquie va effectuer également un retour au Japon en 2021(150 000 unités par an environ).
   
 

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Russian passenger car production increased by 2.1% in the first half of 2019

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La production russe de voitures particulières a augmenté de 2,1% sur le premier semestre 2019,
- La production russe de voitures particulières a augmenté de 2,1% sur le premier semestre 2019, alors qu’elle avait augmenté de 15,3% sur l’ensemble de l’année 2018. Ce ralentissement de la croissance de la production s’explique par le net ralentissement du marché russe, principal débouché de la production russe puisque les exportations du pays restent anecdotiques.
- Avec un marché russe en  baisse de 2,4% sur les six premiers mois de 2019, contre une augmentation de 12,8% en 2018, la production locale suit la même tendance. La production locale est toutefois moins touchée que les importations qui reculent de 16% sur les six premiers mois de 2019, alors que ces importations n’ont cessé de reculer depuis 2013 sur les conseils du gouvernement russe en réponse aux sanctions économiques infligées contre la Russie par les pays occidentaux : -9,5% en 2013, -18,4% en 2014, -49,6% en 2015, -18,5% en 2016, -11,3% en 2017.
- Le marché russe est donc de plus en plus tributaire de la production russe et inversement. En conséquence, si la baisse du marché russe se poursuit, la croissance de la production russe va tendre de plus en plus vers zéro. Lorsque le marché russe redémarrera, le volume de la production russe va augmenter un peu plus vite que la croissance du marché, car les importations resteront à un niveau très bas comme les exportations du reste.
- Sur les six premiers mois de 2019, la Russie a produit 780 000 voitures, contre 763 000 unités au cours de la même période de l’année précédente. Elle devrait produire 1,5 million de voitures sur l’ensemble de l’année 2019 (en légère baisse par rapport à 2018).
   
 

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  1. Inovev forecasts 40,000 new Chevrolet Corvettes per year
  2. The Indian market is down 8.8% in the first half of 2019
  3. The Russian market is down by 2.4% in the first half of 2019
  4. The Argentine market is down 50.4% in the first half of 2019
 
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