Toyota reorganises the production of its models in Europe
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Toyota réorganise la production de ses modèles en Europe,
- En 2019, un peu moins de 800 000 véhicules particuliers et utilitaires légers auront été produits en Europe sous la marque Toyota (incluant la Turquie).
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
- Toyota a annoncé la production d’un SUV de segment B sur le site de Onnaing (banlieue de Valenciennes - France). Ce SUV, basé sur la nouvelle plateforme TNGA, qui équipe également la 4ème génération de la Toyota Yaris, pourrait être présenté au prochain Paris Motor Show, pour un début de production en fin 2020-début 2021. L’arrivée de ce modèle dans l’usine française entrainera une réorganisation partielle de la production de Toyota en Europe.
- En effet, avec la production de ce nouveau SUV, une partie de la production de la Yaris sera transférée à Kolin en République Tchèque. L’objectif annoncé par Toyota pour le site de Onnaing, est d’atteindre les 300 000 unités de production avec ces deux modèles. Pour le site de Kolin, la production d’une partie des Toyota Yaris au côté de la Toyota Aygo s’accompagnera de l’arrêt progressif des Peugeot 108 et Citroën C1 jusqu’à fin 2021 (selon le scénario Inovev). Toyota Aygo qui pourrait être remplacée après 2021 par un nouveau modèle 100% électrique de segment A.
- A terme, Inovev prévoit que le SUV Toyota de segment B pourrait être atteindre 175 000 unités par an (dans une scénario haut), tandis que la Yaris pourrait voir sa production revenir à un niveau de 200 000 unités également (scénario haut), dont 100 000 à Onnaing et 100 000 unités en République Tchèque. Par conséquent, l’usine de Onnaing pourrait atteindre en 2025 un niveau de production de 275 000 unités, tandis que l’usine de Kolin
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
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The passenger car market in China could fall by 5% in 2020 but should return to strong levels in the medium term
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Le marché des véhicules particuliers en Chine pourrait baisser de 5% en 2020 mais devrait revenir à des niveaux forts à moyen terme,
- En 2019, le marché des véhicules particuliers (VP) produits et vendus en Chine a connu une baisse de -9,6%, par rapport à 2018, pour un volume de 21,4 millions d’unités. Le marché des véhicules utilitaires (VU) a connu lui une légère décroissance de -1,1% pour un volume de 4,3 millions d’unités. Le marché chinois des VP connait donc en 2019 une baisse encore plus forte qu’en 2018, année où le marché avait baissé de 4% par rapport à 2017.
- Le ralentissement de l’économie mondiale avec un effet sur l’économie chinoise et les tensions commerciales avec les Etats-Unis sont les raisons principales évoquées pour expliquer cette baisse. Il ne faudrait cependant pas mettre de côté le fait que la demande (qui reste très forte en nouveaux véhicules) est également freinée par les autorités gouvernementales, qui ont pour objectif de réguler les immatriculations de véhicules dans les mégalopoles (Shanghai, Pékin, Shenzhen, Wuhan…) afin d’en contrôler les effets (saturation de la circulation, environnement, santé publique).
- A court terme, pour l’année 2020, Inovev prévoit que le marché enregistrera une baisse moins forte du marché, de l’ordre de -5%. Les tensions commerciales avec les Etats-Unis devraient diminuer et, malgré un ralentissement attendu, la croissance économique du pays devrait rester forte, de l’ordre de 5,7% (source OCDE), grâce à la croissance des investissements et à une politique de soutien à la consommation des ménages. Ce scénario a été construit avant l'émergence du Coronavirus, dont les effets et la durée encore imprévisibles, ne nous permettent pas encore d’en mesurer l’impact sur l'industrie automobile.
- A moyen terme, le marché des VP en Chine devrait revenir à des niveaux connus durant la période 2015 – 2017. En effet, avec un taux de motorisation de l’ordre de 120 véhicules pour 1 000 habitants (soit six fois moins qu’en Europe), le potentiel du marché reste fort. Sans néanmoins atteindre les taux européens, américains ou japonais, le taux de motorisation en Chine pourrait se situer à un niveau compris entre 300 et 350 véhicules par habitant en 2030, en tenant compte des scénarios de croissance de l’économie chinoise, qui devrait devenir la première économie mondiale à cette date (source FMI). De plus, les investissements dans les infrastructures routières ainsi que la mise en place d’une financiarisation des achats de voitures (par le recours aux crédits au lieu des paiements en liquide) vont dans le sens d’un support au marché automobile.
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The European passenger and light utility vehicle market could fall by 3 to 4% in 2020
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Le marché des véhicules particuliers et utilitaires légers en Europe pourrait baisser de 3 à 4% en 2020,
- Le marché européen (Union Européenne, + Grande Bretagne, Suisse et Norvège) des véhicules particuliers et utilitaires légers (VP+VUL) a connu une relative stabilité en 2019 par rapport à 2018 (+1,4%) à presque 18 millions d’unités. Le marché des VP est resté stable (+1% / 15,8 millions d’unités) alors que le marché des VUL a lui connu une croissance (+3% / 2,19 millions d’unités).
- Cette stabilité du marché européen en 2019 n’était pas forcément acquise en fin d’année, puisque sur les 3 premiers trimestres de l’année, les immatriculations de VP+VUL étaient en baisse de -2%. C’est en fait le 4ème trimestre avec une croissance de près de 10%, qui a permis de contenir la baisse du marché. Mais cette croissance n’est qu’un épiphénomène. La prise en compte du cycle WLTP dans le calcul des objectifs CO2 à partir de mars 2020 a en effet entrainé des immatriculations importantes de VP en fin d’année 2019 (+21% en décembre 2019 par rapport à décembre 2018), hormis la Grande Bretagne qui a connu une faible croissance au mois de Décembre (+3%). Inovev estime que les immatriculations anticipées de VP sont de l’ordre de 500 000 unités en 2019.
- C’est justement ce volume anticipé qui pourrait faire défaut en 2020, dans un contexte attendu de ralentissement de la consommation (source OCDE). A cela s’ajoute les effets incertains du départ effectif de la Grande Bretagne de l’Union Européenne d’un côté, et les tensions commerciales entre l’Union Européenne et les Etats-Unis qui devraient poindre de l’autre.
- Pour 2020, Inovev prévoit donc une baisse du marché des VP+VUL de l’ordre de 3% dans un scénario médian et de 4% dans un scénario bas. Le marché des VP pourrait lui baisser de 5% alors que le marché des VUL continuerait sur un rythme de croissance de 2 à 3%.
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The US passenger and light commercial vehicle market should be stable in 2020 after a slight drop of 2% in 2019
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Le marché des véhicules particuliers et utilitaires légers aux USA devrait être stable en 2020 après une légère baisse de 2% en 2019,
- En 2019, le marché étatsunien des véhicules particuliers et utilitaires légers (VP+VUL) est en baisse de 2% par rapport à 2018, pour un volume de 17 millions d’unités. La classification Inovev des véhicules particuliers (VP) prend en compte les berlines, les MPV et les SUV alors que les véhicules utilitaires légers (VUL) sont principalement des camions légers et des pick-up qui ont une vocation hybride, à la fois utilitaire et de transport de passagers. Cette différentiation est importante dans la compréhension de l’évolution du marché, car, alors que le marché des VP est en baisse de 4% (à 13,4 millions d’unités), le marché des pick-up est lui en hausse de 6% (à 3,1 millions d’unités).
- En 2019, la phase d’expansion économique qui s’est poursuivie, un taux de chômage très bas, des revenus moyens en hausse, ainsi que l’accès à des crédits très bas et nombreux, ont été des facteurs de croissance de la consommation et permis de maintenir un marché automobile relativement stable à un niveau élevé depuis près de 5 ans maintenant.
- Cependant, les tensions commerciales initiées avec les pays voisins (Canada et Mexique), la Chine et très prochainement l’Europe et l’incertitude liée à ces tensions auront un impact sur la croissance américaine. De ce fait, en 2020, Inovev prévoit que le marché américain devrait rester stable à +/- 1% de variation.
- A moyen terme, la politique étatsunienne actuelle ne va pas dans le sens d’un changement de paradigme. La voiture reste un élément fort et traditionnel de la culture américaine. Cependant, la nature de l’économie américaine et de son marché automobile est historiquement cyclique (fait de variations fortes à la hausse ou à la baisse). La période de stabilité du marché automobile ne pourrait donc pas durer et pourrait connaitre quelques mouvements forts dans les 10 prochaines années.
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In Europe, the A segment might switch to Battery Electric Vehicles
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En Europe, le segment A pourrait passer aux véhicules 100% électriques,
- Toyota a fait savoir que la future génération de l’Aygo (berline de segment A) prévue pour 2021 passerait de la motorisation thermique à la motorisation 100% électrique.
- Dans le même temps, Renault a fait savoir que la future génération de la Twingo (berline de segment A) prévue pour 2021 passerait elle aussi de la motorisation thermique à la motorisation 100% électrique, celle-ci reprenant la plateforme de la Smart EQ Forfour qui est commercialisée depuis juin 2017. On sait que la Smart Forfoursera supprimée en Europe en 2021, suite à l’accord entre Daimler et Geely, ce qui laisse le champ libre à la Twingo. Depuis septembre dernier, la gamme Smart n’est plus composée que de versions 100% électriques. Les versions thermiques ne sont plus produites et leurs ventes ne se font que jusqu’à épuisement des stocks. De plus, Renault envisage de commercialiser la K-ZE électrique en Europe sous la marque Dacia, à partir de 2021.
- Le groupe PSA envisage de son côté de remplacer ses Peugeot 108 et Citroën C1 de segment A par de petites berlines voire de petits SUV à motorisation 100% électrique. Ainsi, un éventuel 1008 pourrait succéder à la 108.
- Quant au groupe Volkswagen, on sait que ses petites berlines de segment A (VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo) sont toutes récemment passées à l’électrique, et il en sera de même pour leurs remplaçantes ID 1 prévues pour le début des années 2020.
- Tout le segment A bascule ainsi vers l’électrique, ce qui est logique dans la mesure où ces modèles sont essentiellement utilisés dans les villes.
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