The range of Renault will change completely
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La gamme Renault va totalement se transformer,
- La gamme Renault va subir une transformation importante entre 2023 et 2025. En 2023, les modèles Scénic (monospace de segment C) et Espace (monospace de segment D) vont disparaître, puis les Twingo (berline de segment A) et Zoé (berline de segment B) en 2024. Et la Mégane à moteur thermique (berline de segment C) semble condamnée à brève échéance puisque le constructeur mise sur le développement de sa version E-Tech 100% électrique qui devrait progressivement se substituer à elle. Rappelons que de son côté la Talisman (berline de segment D) avait été déjà abandonnée courant 2022.
- Toute l’ancienne gamme du constructeur sera remplacée par les nouveaux modèles 100% électrique R4 (SUV de segment B), R5 (berline de segment B) et Scénic (SUV de segment C) prévus pour 2024-2025. Cette nouvelle gamme a été inaugurée en 2022 par la Mégane E-Tech 100% électrique et le nouveau Kangoo E-Tech 100% électrique.
- En outre, la Clio à moteur thermique (berline de segment B) devrait être remplacée en 2026 par une nouvelle génération à moteur thermique, sans doute la dernière.
- Les Renault Captur (SUV de segment B) et Austral (SUV de segment C) devraient continuer leur carrière durant plusieurs années en version thermique, mais Renault lancera un Captur électrique en 2026, à l’instar du Peugeot 2008 (SUV se segment B) déjà disponible en version 100% électrique. L’Austral devrait également passer à l’électrique, à l’instar du futur Peugeot 3008 (SUV de segment C) qui sera disponible en version 100% électrique à partir de 2023.
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Gigafactory projects in Europe canceled
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Les projets de gigafactories annulés en Europe,
- L'industrie automobile en Europe et dans la plupart des pays d'Asie s'oriente vers l'électromobilité. En conséquence, de nombreux projets de construction de "gigafactories" destinées à produire des batteries pour les voitures électriques ont été annoncés. Dans ses études récentes, Inovev a prévu la demande future de véhicules rechargeables (BEV et PHEV) et a donc calculé les besoins en batteries. Cette demande a été mise en perspective avec les dernières annonces de capacités de production des gigafactories actuelles et futures. Nous avons conclu qu'en 2030, l'industrie européenne des batteries sera confrontée à une surcapacité en Europe de près de 50% dans le cas où tous les projets se réalisent (analyse 2022-21). Nous avons déjà souligné que des questions se posaient sur cette future surcapacité. Aujourd'hui déjà, certains projets ont été arrêtés, d'autres reportés, et d'autres encore sont toujours à la recherche d'emplacements. Dans cette analyse, nous allons énumérer ces changements récents et son impact en termes de capacité de production.
- Farasis : Le fournisseur chinois Farasis devait à l'origine construire une usine de cellules de batteries pour Daimler d'une capacité allant jusqu'à 16 GW à Bitterfeld- Wolfen (Saxe-Anhalt, Allemagne). Après que les plans aient été reportés à plusieurs reprises, Daimler a décidé de prendre en charge la production elle-même. Le contrat avec la ville de Bitterfeld ayant été résilié, mais Farasis étant toujours propriétaire du terrain, la question du lieu et de la date du début de la production du projet de batterie de Daimler reste posée.
- Britishvolt : Ils voulaient construire une installation de production de batteries d'une capacité allant jusqu'à 35 GWh à Northumberland (UK). Mais elle est probablement aux prises avec des problèmes financiers. Jusqu'à présent, seul le début de la production a été reporté de 2023 à 2025. Si les problèmes ne sont pas résolus, le projet pourrait même être abandonné. Jusqu'à présent, seules des lettres d'intention ont été émises par Aston Martin et Lotus pour coopérer (volume annuel d'environ 10 000 véhicules). Il est difficile d'imaginer qu'un tel projet puisse se réaliser, qui plus est pour des volumes aussi faibles que ceux des clients.
- Varta : En raison de l'augmentation des coûts et des retards dans les commandes, le fabricant allemand de batteries Varta va interrompre la mise en œuvre de ses plans pour son usine de 10 GWh à Nördlingen (Bavière, Allemagne) et n'ira pas de l'avant tant qu'il n'aura pas reçu d'engagements fermes de la part de ses clients. Toutefois, une première usine destinée à la production en série doit encore être mise en service, car un constructeur automobile, vraisemblablement Porsche, s'est déjà engagé en tant que client. L'usine devait initialement commencer la production en série en 2023. A l'heure actuelle, il semble à Inovev que le projet ne sera pas développé davantage.
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The production of electric cars in Germany until 2030
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La production de voitures électriques en Allemagne d'ici 2030,
- L'Allemagne, le plus grand et le plus important site de production de l'industrie automobile en Europe, se dirige vers l'électromobilité. Non seulement de nombreux projets de gigafactories ont été annoncés, ce qui, selon Inovev, ferait de l'Allemagne le principal site de production de cellules de batteries et de modules, mais les usines automobiles sont également en train d'être transformées pour la production de véhicules entièrement électriques.
- La marque Volkswagen tente actuellement d'agrandir son usine principale de Wolfsburg avec une aile dédiée au projet « Trinity », mais rencontre des difficultés internes et externes pour la mise en œuvre. À Zwickau, une grande partie de la gamme ID est produite à côté de la Cupra Born. L'usine pourrait ainsi devenir le plus grand site de production de BEV en Allemagne. La version BEV de la Passat (ID7) devrait toutefois être produite à Emden. Audi va électrifier sa gamme de véhicules dans les années à venir, les usines traditionnelles de Neckarsulm et d'Ingolstadt devraient être adaptées à cette évolution. Porsche produira à partir de 2024, outre la Taycan à Stuttgart, la Macan en tant que BEV à Leipzig.
- Mercedes a déjà sa large gamme de BEV, la série EQ. Différents modèles de la gamme sont fabriqués à Rastatt, Sindelfingen et Brême. BMW a encore une gamme BEV assez restreinte. Les modèles actuels de la série i sont fabriqués à Leipzig. L'usine de Dingolfing devrait commencer la production des modèles i5 et i7 à partir de 2022/2023.
- L'usine de Tesla près de Berlin a le potentiel pour devenir l'une des plus fortes productions de BEV en Allemagne, à côté de Zwickau. L'usine est en train de se développer avec le modèle Y. Une production européenne des Model 2 et Model 3 pourrait également y être implantée.
- Stellantis semble se concentrer sur d'autres sites de production, puisque son usine de Rüsselsheim ne produira que la version BEV de l'Opel Astra et le modèle DS 4.
- Ford a annoncé un nouveau SUV électrique à Cologne, après l'annonce de la mise en place d'une production de BEV à Valence, en Espagne. L'usine de Sarrelouis sera très certainement abandonnée après 2025. On ne sait pas s'il y aura un constructeur qui pourra reprendre l'usine et la transformer.
- Il est frappant de constater que de nombreux modèles BEV peuvent être fabriqués en Allemagne, mais qu'il s'agit surtout de modèles haut de gamme. Cela avantage le profit au détriment du volume de production. Inovev estime qu'en 2030, environ 1,3 million de BEV pourraient être produits en Allemagne, tandis qu'en Espagne, où davantage de véhicules de masse devraient être fabriqués, jusqu'à 1,5 million de véhicules pourraient être produits en 2030.
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Gigafactory projects in Europe postponed or relocated
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Les projets de gigafactories reportés en Europe ou relocalisés,
Suite à l’analyse précédente, voici les projets de gigafactories reportés en Europe ou relocalisés :
- Svolt : L'usine de production du fabricant chinois de batteries Svolt prévue à Überherrn (Sarre, Allemagne) semble devoir être retardée de plusieurs années. Alors que la production devait initialement débuter fin 2023, la production pilote est désormais prévue pour 2027 et la production de masse pour 2028. Les raisons invoquées sont les processus administratifs et l'opposition locale à l'implantation. Afin de pouvoir maintenir les contrats avec Stellantis, une alternative a été obtenue à court terme à Lauchhammer (Brandebourg, Allemagne). On espère pouvoir commencer la production pilote à Lauchhammer dès 2025. L'usine du Brandebourg aura probablement une capacité de production de 16 GWh, ce qui se fera vraisemblablement au détriment de l'usine d'Überherrn, dont la capacité maximale initiale était prévue à 32 GWh.
- Le groupe Volkswagen, qui recherche actuellement des sites pour cinq de ses propres usines de batteries, se heurte à l'opposition de la population locale dans la ville tchèque de Pilsen, qui était considérée comme un site possible. Pour Skoda, filiale tchèque de Volkswagen, l'emplacement, à seulement deux heures de route de son usine de Mlada Boleslav, serait un avantage en termes de production. Il est tout à fait possible que les plans de VW subissent des retards importants.
- Northvolt: Le fabricant suédois de batteries Northvolt pourrait déplacer le projet de son usine de 60 GWh de Heide en Allemagne vers les États-Unis pour tirer parti des futures subventions locales qui seront aux acheteurs de véhicules électriques ayant une batterie produite aux USA, Canada ou Mexique. En outre, il faut expliquer que les États-Unis - avec leur loi visant à promouvoir la production locale de batteries - offrent des subventions massives et des allégements fiscaux aux producteurs de batteries. De plus, le projet Northvolt en Allemagne était encore assez récent et n'en était qu'à sa phase initiale.
- On remarque que les sites allemands sont souvent impliqués dans les modifications des plans des gigafactories. Cela peut s'expliquer par le fait qu'un nombre particulièrement important d'annonces ont été faites pour l'Allemagne, ce qui, selon l'analyse d'Inovev, en aurait fait le site le plus important pour la production de batteries en Europe. Il sera intéressant de voir le développement des projets d'usines de batteries en Espagne, qui, selon l'analyse d'Inovev, deviendra le pays européen le plus important pour la production de BEV. Il faudra également surveiller le développement de projets dans des pays où l'industrie automobile n'est pas bien développée, comme la Serbie, ou de fournisseurs soutenus par des pays ou des régions mais n'ayant pas signé de contrats avec des constructeurs automobiles.
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The current and future situation of the Turkish automotive industry
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La situation actuelle et future de l’industrie automobile turque,
- La Turquie est depuis plusieurs décennies une base arrière de l’industrie automobile européenne, puisque plusieurs constructeurs ont délocalisé une partie de leur production vers ce pays aux coûts moins élevés, en premier lieu Renault, Fiat, Ford, Hyundai et Toyota. Le volume de production de la Turquie a atteint un pic en 2017, avec 1,75 million de véhicules fabriqués, contre 1 million en 2013. La production s’est effondrée après 2017 pour se stabiliser à 1,2 million d’unités en 2020, 2021 et 2022, soit un niveau équivalent à la France. Honda a fermé son usine turque en 2021. En 2022, l’usine Stellantis de Bursa (ex-Fiat) a cessé la fabrication de son modèle Doblo fabriqué désormais à Vigo (Espagne) et a stoppé la production de son modèle Fiorino non remplacé.
- Volkswagen de son côté a mis un terme à son projet de construction d’une usine en Turquie. Du coup, les perspectives de l’industrie automobile turque ne semblent pas très optimistes, d’autant plus qu’il n’y a pas pour l’instant d’annonce des constructeurs implantés dans le pays concernant le début de la fabrication de modèles 100% électriques dans le pays, sauf pour Ford qui prévoit de lancer des versions électriques du Transit (le Ford Transit est fabriqué en Turquie depuis de longues années).
- Chez Toyota, on attend le lancement de la seconde génération de la CHR (SUV de segment C) toujours fabriqué en Turquie qui sera un véhicule hybride non rechargeable (HEV). Le salut de l’industrie automobile turque viendra peut-être du démarrage de l’usine de Gemlik qui veut produire sous la nouvelle marque Togg(à capitaux turcs) 175 000 véhicules 100% électriques en 2023 et un million par an à partir de 2030. Son premier modèle devrait sortir de cette usine dès le printemps 2023.
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