The manufacturers most affected by the drop in volumes in the USA over the first 8 months of 2022
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Les constructeurs les plus impactés par la baisse des volumes aux USA sur les 8 premiers mois 2022,
- Le marché automobile US connaît une année médiocre en 2022, puisqu’il a reculé de 14,5% sur le cumul des huit premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2021 (+1,7% par rapport à 2020 et -19,1% par rapport à 2019), soit une baisse comparable à celle enregistrée en Europe (29 pays).
- Le total des immatriculations aux USA n’a pas dépassé 9,14 millions de véhicules légers (VP+VUL = segmentation européenne) sur les huit premiers mois de l’année 2022, contre 10,69 millions d’unités sur les huit premiers mois de 2021.
- Quels sont les constructeurs les plus impactés sur le marché US au cours de cette période ?
§ Les marques japonaises ont été les plus touchées, puisque Honda perd 40% de ses ventes, Nissan recule de 32%, Mazda recule de 23%, Toyota recule de 18% et Subaru recule de 16%.
§ Le groupe allemand Volkswagen est aussi très impacté en perdant 22% de ses ventes, au même titre que Volvo (-26%) appartenant au groupe chinois Geely et Jaguar Land Rover (-40%) appartenant au groupe indien Tata Motors.
§ Les constructeurs américains sont moins touchés : GM (-12%), Chrysler (-13%) et surtout Ford qui ne perd que 0,2% de ses ventes.
§ Le groupe coréen Hyundai-Kia (-9%) résiste bien, grâce à une gamme renouvelée et bien adaptée, au même titre que BMW (-7%) et surtout Mercedes qui parvient à améliorer son volume de ventes (+10%).
§ Mais c’est surtout Tesla (+90%) qui progresse.
§ Et en même temps de nouvelles marques apparaissent sur le marché US, comme Rivian, Polestar, Karma et Lucid. Mais ces nouvelles marques ne représentent pour l’instant que 0,2% du marché US.
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The fastest growing carmakers in China in the first 8 months of 2022
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Les constructeurs qui progressent le plus en Chine sur les 8 premiers mois de 2022,
- Contrairement aux deux autres grands marchés automobiles mondiaux, l’Europe et les Etats-Unis, le marché chinois (VP+VUL = segmentation européenne) non seulement ne s’effondre pas mais progresse sensiblement (+11,8%), sur l’ensemble des huit premiers mois de 2022 comparé à l’ensemble des huit premiers mois de 2021 (il enregistre même une augmentation de +30% par rapport à 2020 et +10% par rapport à 2019).
- L’écart entre la Chine et les deux autres grands marchés est donc en train de s’accroître, le marché chinois atteignant pour la première fois les 14,65 millions d’unités sur les huit premiers mois de 2022 (contre 13,10 millions d’unités sur les huit premiers mois de 2021), alors que les marchés européen et US sont largement en dessous des 10 millions d’unités sur cette période. Quels sont les constructeurs qui progressent le plus en Chine sur la période ?
- Le constructeur qui a le plus progressé est BYD (producteur de voitures électriques et hybrides rechargeables) avec une progression spectaculaire de ses ventes de 167% qui lui permet de talonner désormais les leaders indépendants Geely (+4%) et Changan (-1%). Ont également bien progressé Tesla (+67%) lui aussi producteur de voitures électriques, GAC (+47%), Chery (+36%), Dongfeng (+29%) et SAIC (+27%). En règle générale, les constructeurs chinois affichent des progressions bien supérieures aux constructeurs étrangers. Et beaucoup de constructeurs étrangers sont en baisse, sauf les groupes Volkswagen (+10%), Toyota (+13%), GM (+1%), Honda (+3%) et Stellantis à un niveau de ventes très inférieur (+17%). A contrario, Hyundai-Kia perd 33%, Mazda perd 24%, Renault-Nissan perd 8% et Ford perd 2%.
- La part des constructeurs chinois atteint donc désormais 43,5% du marché et même 48,5% si l’on inclut les marques Baojun et Wuling comptabilisées dans le groupe GM.
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Automotive production in France by region
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Production automobile en France par régions,
- La production automobile (VP+VUL) en France a beaucoup diminué dans les années 2000, notamment en raison des nombreuses délocalisations vers l’Espagne et les pays de l’Est de l’Europe. Les délocalisations vers les pays de l’Est de l’Europe avaient été rendues possibles après la chute de l’URSS et l’entrée de ces pays dans l’Union européenne. La production automobile en France est restée stable entre 2009 et 2019, avec un volume d’environ 2 millions de véhicules par an. Elle est retombée en dessous de 1,5 million d’unités par an après 2019 (effet Covid).
• Depuis l’an 2000, les Hauts de France ont été la région française où la production est la plus importante, notamment grâce à l’usine Toyota d’Onnaing, à l’usine Renault de Douai et à celle de Maubeuge, à l’usine Stellantis de Valenciennes.
A l’avenir, cette région va beaucoup progresser du fait de la création d’un pôle électrique à Douai : les voitures 100% électriques du groupe Renault vont être en majorité produites dans les Hauts de France (Douai et Maubeuge).
A l’avenir, cette région va beaucoup progresser du fait de la création d’un pôle électrique à Douai : les voitures 100% électriques du groupe Renault vont être en majorité produites dans les Hauts de France (Douai et Maubeuge).
• A contrario, la production automobile en Ile de France – d’un volume voisin en 2005 à celui des Hauts de France – s’est effondrée, notamment en raison de la chute de l’activité observée à Flins, à Poissy et à Aulnay-sous-Bois. Cette région qui a vu naître l’industrie automobile française à la fin du 19e siècle et au début du 20e ne représente plus que 40% du volume enregistré dans les Hauts de France.
• Les régions du Grand Est et de Bourgogne Franche Comté ont aussi beaucoup diminué, en raison de la baisse d’activité à Mulhouse et Sochaux.
• La Bretagne et la Normandie restent des régions marginales.
- Une croissance est à nouveau attendue, pour atteindre un niveau équivalent à celui des années 2009-2019, du fait de la reprise du marché européen et de la localisation en France de véhicules automobiles électriques.
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The xEV market worldwide by country, by segment and by manufacturer
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Le marché des xEV dans le monde par pays, par segment et par constructeur,
Le marché mondial des xEV en 2022 (BEV+PHEV+HEV-Full) dépassera largement les 10 millions d’unités en 2022, dont plus de 6 millions de BEV, plus de 2,25 millions PHEV et plus de 2,25 millions HEV-Full.
1. Par pays :
Les constructeurs chinois représentent 44% de la production mondiale de BEV et même 50% de la production mondiale de PHEV. Par contre, ils ne représentent que 2% de la production mondiale de HEV-Full. Ce sont les constructeurs japonais qui représentent la majeure partie de la production de HEV-Full avec 75% du total.
Grâce à Tesla, les constructeurs US représentent 32% de la production mondiale de BEV,
supplantant les constructeurs européens (20%), mais seulement 3% de la production mondiale de PHEV, alors que les constructeurs européens représente 35% de la production mondiale de PHEV.
Les constructeurs chinois représentent 44% de la production mondiale de BEV et même 50% de la production mondiale de PHEV. Par contre, ils ne représentent que 2% de la production mondiale de HEV-Full. Ce sont les constructeurs japonais qui représentent la majeure partie de la production de HEV-Full avec 75% du total.
Grâce à Tesla, les constructeurs US représentent 32% de la production mondiale de BEV,
supplantant les constructeurs européens (20%), mais seulement 3% de la production mondiale de PHEV, alors que les constructeurs européens représente 35% de la production mondiale de PHEV.
2. Par segment :
Les segments C et D sont prépondérants, quels que soient les pays et les types de motorisations xEV.
Les segments C et D sont prépondérants, quels que soient les pays et les types de motorisations xEV.
3. Par constructeur :
Tesla est le premier constructeur de BEV (22% de part de marché), devant BYD (11%), GM (9%) incluant Wuling et VW (7%). En ce qui concerne les PHEV, BYD est le leader des ventes mondiales (29% de part de marché), devant Volkswagen (9%) et Geely (9%). Enfin, concernant les HEV-Full, Toyota représente 62% des ventes mondiales, devant Honda (13%).
Tesla est le premier constructeur de BEV (22% de part de marché), devant BYD (11%), GM (9%) incluant Wuling et VW (7%). En ce qui concerne les PHEV, BYD est le leader des ventes mondiales (29% de part de marché), devant Volkswagen (9%) et Geely (9%). Enfin, concernant les HEV-Full, Toyota représente 62% des ventes mondiales, devant Honda (13%).
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Automobile production in Germany by regions
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Production automobile en Allemagne par régions,
- Inovev a examiné les volumes de production de voitures (VP) et de véhicules utilitaires légers (VUL) de 2015 à aujourd'hui dans les différents Länder allemands qui produisent des automobiles. La plupart des Länder ont dû enregistrer des baisses de production dès 2017. En 2019, tous les Länder ont connu une baisse ou une stagnation. Des effets de reprise ne pourront être enregistrés qu'en 2021.
- Les plus grands Länder producteurs de voitures, à savoir la Bavière (Audi, BMW), le Bade-Wurtemberg (Mercedes) et la Basse-Saxe (VW), le sont encore aujourd'hui. Ces trois Länder représentent aujourd'hui encore 68% de la production automobile allemande.
- La production a fortement augmenté en Saxe en raison de la forte croissance de l’activité de Zwickau (VW ID3, ID4, ID5, Audi Q4, Cupra Born). Alors que la part de la Saxe dans la production automobile allemande n'était que de 4% en 2006, elle dépasse aujourd'hui les 13%. Le Land semble être attractif pour les constructeurs et est devenue la quatrième plus grande région productrice.
- La nouveauté est Berlin avec la production de Tesla.
Il est encore trop tôt pour dire quelle sera l'ampleur de la production dans cette région.
Il est encore trop tôt pour dire quelle sera l'ampleur de la production dans cette région.
- La Rhénanie-Nord-Westphalie a fortement chuté en raison de la chute de l’activité de Cologne (Ford) et Bochum (Opel). Alors que la part du Land dans la production automobile allemande était encore de plus de 14 % en 2005, elle est tombée à moins de 6 % et a été dépassée par la Saxe.
- Le tableau est également sombre pour la Sarre (Ford). Ce Land a été dépassé par la Saxe dès 2009 et se trouve depuis 2021 dans les rangs inférieurs. Alors que sa part dans la production était encore de près de 8% en 2005, elle n'est plus que de près de 3%. Le recul sarrois est dû au déclin de Ford à Sarrelouis. La décision de non affectation des véhicules électriques Ford en cette usine pourrait amener à une production nulle et donc la fermeture de cette usine. Inovev a toutefois retenu pour ses prévisions le maintien de l’usine, avec une production qui pourrait venir d’un autre constructeur.
- Une croissance est à nouveau attendue, du fait de la reprise du marché européen et de la localisation de véhicules automobiles électriques à Zwickau (Saxe), mais le volume de production en Allemagne n’atteindra plus les niveaux des années 2005-2017.
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